Millen-58996 - Alterar e atualizar perfis de impostos por planilha

Release - 108
Versão  - 5
Autor    - Jaciara Silva

Caminho:

Controladoria > Fiscal > Cadastro > Perfil de Impostos

Objetivo

Disponibilizar recurso que possibilite essa alteração em massa, para empresas que utilizam o e-Millennium para emitir notas fiscais e precisam fazer cadastro e alteração de vários de seus Perfis de Impostos.


Regras para importação de Perfis de Impostos por planilha

  • O sistema identificará se trata-se de uma Inclusão ou Alteração com base nas colunas PERFIL_IMPOSTO e DESCRICAO. Sendo assim se o PERFIL_IMPOSTO e/ou DESCRICAO já existir na base de dados será realizada uma alteração, caso contrário será feita uma Inclusão.
  • Para perfis de Impostos que serão inseridos, mesmo informando um id de Perfil de Imposto na coluna PERFIL_IMPOSTO, esse não será considerado, pois esse campo é uma chave única e deve seguir o COUNTERS do broker.
  • É obrigatório que para um mesmo Perfil Imposto os campos do cabeçalho do cadastro sejam idênticos para o mesmo Perfil. Os campos do Cabeçalho são (PERFIL_IMPOSTO, DESCRICAO, CLASSIFICACAO_FISCAL (código interno, código externo e descrição). Por exemplo:
    1. Informar o PERFIL_IMPOSTO 966150413 para 3 linhas com DESCRICAO diferente;
    2. Informar o mesmo PERFIL_IMPOSTO 966150413 e DESCRICAO TESTE DESENV_ALT em 2 linhas com a CLASSIFICACAO_FISCAL diferente;

Caso isso ocorra, o sistema emitirá uma mensagem de alerta e uma trava bloqueará a execução do processo.

  • Para os campos lookUp foram disponibilizadas as colunas correspondentes ao CODIGO_INTERNO, CODIGO_EXTERNO e DESCRICAO, assim o sistema irá procurar por essas 3 colunas a fim de encontrar o valor desejado. Por exemplo, FILIAL, COD_FILIAL, DESC_FILIAL. A prioridade sempre será o CODIGO_INTERNO, caso não encontrado ou não informado será o CODIGO_EXTERNO e por fim, caso não encontrado ou não informado a DESCRICAO. É importante lembrar que alguns cadastros não possuem CODIGO_EXTERNO, como é o caso de TIPO_EMPRESA e para esse exemplo não terá a coluna do código externo referente ao Tipo de Empresa. E alguns campos de Impostos possuem DESCRICAO muito extensa, para esses casos não será disponibilizado a coluna referente a descrição do Imposto.
  • Apenas o campo DESCRICAO do PERFIL_IMPOSTOS e o campo ESTADO do registro de IMPOSTOS são obrigatórios, portanto para as colunas não informadas ou as colunas de lookup informadas com um dado inexistente na base será gravado como vazio.
  • A inclusão e alteração será feita com base nos seus respectivos métodos “MILLENIUM.PERFIL_IMPOSTOS.INCLUI” e “MILLENIUM.PERFIL_IMPOSTOS.ALTERA”. Esses métodos possuem algumas validações e com isso a importação está sujeita a essas mesmas validações, fazendo com que o fluxo de importação simule igualmente o processo como se o cadastro estivesse sendo realizado manualmente.


ATENÇÃO

Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.


Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!atualizaperfilimposto.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Obter o Modelo de Planilha a ser Preenchida

Obtenha o modelo de planilha para preenchimento, uma vez que os nomes das colunas devem ser exatamente os mesmos que constam no banco de dados do e-Millennium, caso contrário, ocorrerá erro no carregamento das informações.


Em Controladoria > Fiscal > Cadastros > Perfil de Impostos, selecione o link Outras Funções:

  • Importar do Excel
  • No botão Exportar Modelo, faça o download da planilha para preenchimento.



Importante! Não altere os nomes das colunas e não inclua colunas na planilha.


Alterando Perfis de Impostos na Planilha de Excel

  • No diretório escolhido, localizar a planilha gerada;
  • Entrar na alteração da planilha;
  • Fazer as alterações necessárias;
  • Salvar.


Importando e Consultando os Perfis Alterados via Planilha de Excel

Em Controladoria > Fiscal > Cadastro > Perfil de Impostos:

  • Acessar link Outras Funções;
  • Importar do Excel;
  • Selecione a Planilha no diretório;

  • Abrir;
  • Próximo;
  • Verificar se as informações estão corretas;
  • Próximo;
  • Sim, para confirmar a importação.
  • Aguardar mensagem de comando executado com sucesso.


Procurar;

Acessar perfis alterados;

Verificar que as alterações foram realizadas.



Exportar Perfis de Impostos para Planilha de Excel

Em Controladoria > Fiscal > Cadastro > Perfil de Impostos:

  • Procurar;
  • Na coluna, selecionar todos os perfis a serem atualizados;
  • Acessar o link Exportar para Excel;
  • Gerar Arquivo;
  • Aguarde o processamento;
  • Na janela aberta, selecionar um diretório para gravar a planilha gerada;
  • Salvar;
  • Aguarde mensagem de download concluído;

Observação: Para os campos que possuem LookUp, por exemplo Filial, Classificação Fiscal será disponibilizado na planilha além dos códigos internos, também os códigos externos e descrições.

Validações e Saídas

Na importação de planilha de perfil de impostos:

  1. Os perfis existentes serão alterados;
  2. Os perfis novos serão incluídos no cadastro.

Índice

  • Sem rótulos