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Parâmetros

Em Vendas:

• Cadastro \ Clientes, na guia 'Geral', preencha os dados no campo contatos:

Em Controladoria \ Fiscal \ Cadastros \ Observação de Nota Fiscal, incluir a observação que imprimirá o contato do cliente na NFe, utilizando a macro abaixo:

• %CONTATO_CLIENTE_PED%

Entradas

No momento do faturamento de pedido de venda, será necessário processar a nota fiscal, selecione a observação que foi cadastrada para a impressão do contato do cliente na NF;

Validações e Saídas

Na tela de consulta de status de NFe, é possível visualizar na impressão da DANFE, em Dados Adicionais a impressão do contato do cliente.

Parâmetros

No cadastro da vitrine:
Na guia Vitrine, o campo Exportador, deverá estar preenchido com a opção Rakuten.
Na guia Configurações do Pedido:

• Ligar o parâmetro Importa Devolução.
• Preencher as tabelas de tipo e motivos da devolução, que devem estar previamente cadastrados em CRM\SAC\Cadastros.

O tipo e motivo externos, são informações fornecidas pela própria Rakuten e serão vinculados no Millennium.

Entradas

O Millennium ERP baixa o pedido, identifica um processo de logística reversa e inicia as operações pertinentes ao processo de troca ou devolução para o cliente.

Validações e Saídas

Devolução do valor pago para o cliente.
Geração de créditos para o cliente realizar novas compras.

Parâmetros

Necessário atualizar o BM_MDFe.exe.
No Gerenciador de Usuários, liberar o link para os usuários que terão acesso as operações de embarque.

Entradas

Em Logística na tela de 'Incluir Embarque', preencha os campos com as informações para o embarque e ligue o flag 'Utiliza MDFe' para habilitar o grid de itens de embarque.

Clique na 'LUPA' para localizar e carregar as notas de entrada. Preencha os dados da nota e clique no botão 'OK' para carregar.

Perceba que no campo 'Tipo', consta a opção 'entrada';

Validações e Saídas

Em Logística \ Expedição \ Embarque, selecione a opção MDFe, visualizar documento para imprimir a MDFe da entrada do fornecedor.

Motivação

Para os eventos de vendas que utilizarem o cupom fiscal eletrônico, foi implementada a emissão de um relatório gerencial que será impresso logo após a emissão do cupom fiscal. Este relatório poderá ser editado pelo usuário, inserindo as informações que ele considerar necessárias sobre a venda realizada e com várias cópias, para os casos em que o consumidor comprar vários itens para presentear.
O objetivo é que esse relatório seja entregue ao consumidor e possa ser usado nas eventuais trocas, por exemplo, nos casos de presentes.

Atenção! Este recurso está disponível no SAT e nos ECFs Epson e Bematech.

Parâmetros

No gerenciador de periféricos, configurar o relatório gerencial a ser impresso para trocas.

Entradas

Configuração do gerenciador de Periféricos
Para automatizar a impressão dos cupons de troca, é necessário parametrizar o tipo de impressão a ser feita, selecionando entre as opções:

• Não imprime
• Imprime
• Usuário seleciona impressão (Todos Produtos) – Opção disponível somente para o Store Manager e imprimirá todos os itens da venda no mesmo cupom de troca.

• Usuário seleciona impressão (Informa Quantidade) – Opção disponível somente para o Store Manager e imprimirá um cupom para cada item, dependendo da quantidade solicitada pelo cliente.

  Ao selecionar a opção de informar a quantidade, será emitida uma mensagem alertando o usuário sobre a necessidade de limpar algumas tags, porque esta informação fica incompatível com o recurso.

  No Gerenciador de Periféricos, selecione a guia Relatório Gerencial, localize o flag "Imprime cupom de troca" e selecione uma das opções de impressão. Na caixa de mensagem digite as tags referentes às informações a serem impressas no cupom, onde #COO é o número do cupom fiscal respectivo. Atenção! Para ocultar o preço dos produtos, basta trocar o campo #PRODS pelo campo #PRODSSEMPRECO.

  
  Impressão de Cupom de Troca
  Na finalização da movimentação de venda, o sistema vai perguntar se deseja imprimir o cupom de troca.
  
  

Impressão de cupom de troca com seleção de quantidade
Vamos simular a venda de três produtos, na qual dois serão presentes e precisarão de cupom de troca. Neste caso, ao configurar o gerenciador de periférico, vamos selecionar a opção de informar quantidade.
Na finalização da venda, o sistema perguntará se o usuário deseja imprimir cupons de troca. Após a confirmação, teclando Enter, digite a quantidade de cupons que devem ser impressos. Em nosso exemplo, o cliente comprou três produtos, porém apenas dois serão para presente, então digite dois, tecle Enter, novamente, e aguarde o término da impressão dos cupons.

Exemplo de impressão

Consulta do cupom para troca
Perceba que no exemplo do cupom de troca que mostramos acima não foi discriminado o produto comprado pelo cliente. No momento da troca, o usuário poderá consultar a movimentação de vendas, usando a numeração do cupom fiscal emitido, para checar se o item a ser trocado realmente foi vendido no cupom de troca apresentado.

Reimpressão de cupons já efetivados
No caso da venda finalizada, o usuário fará uma consulta nas movimentações para imprimir ou reimprimir os cupons de troca, por exemplo, se o cliente deixou a loja e esqueceu de pedir o comprovante para troca.
Em vendas \ Consulta Movimentações. A seguir, faça uma busca, selecione a movimentação e clique em Reimprimir.

Confirme a reimpressão do cupom de troca, digite a quantidade de cupons que o cliente deseja e OK para imprimir.

Se na reimpressão o usuário tentar imprimir uma quantidade de cupons de troca superior à quantidade de itens do cupom fiscal.

Neste caso, tecle Enter para voltar a janela de digitação e corrija a quantidade de cupons a serem impressos.

Validações e Saídas

Após a impressão do cupom fiscal, o relatório gerencial será impresso pela própria impressora do cupom.

Parâmetros

Na guia 'Vitrine', no campo 'Exportador', selecione a opção 'Fbits';

Entradas

Em Produtos e Serviços \ Vitrine \ Vitrines, em Configurações Adicionais, selecionar a opção 'Código de Barras';

Validações e Saídas

Adicionado o uso do código de barra no mapeamento do campo que será utilizado para alimentar o campo "idVinculoExterno".

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mnagumo. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link:

• Nagumo;
• Vendas \ Pedido de Venda \ Agrupar Pedidos;
• Vendas \ Pedido de Venda \ Excluir Pedidos do Agrupamento;

Em Venda \ Pedido de Venda, o flag 'Reservar' deverá estar ligado;

Entradas

Criar agrupamento de pedidos:
Em vendas, é possível realizar o agrupamento de pedidos de vendas ordenados pelas informações da tela de consulta, selecione os pedidos que farão parte do grupo e clique no botão Agrupar Pedidos.

Agrupar pedidos de venda:
Para agrupar pedidos de venda, é possível selecionar a ação 'Criar Agrupamento' e nomear o 'Agrupamento'. Logo após efetive a ação.

Alterar pedidos para um agrupamento:
Se necessário trocar o pedido para outro agrupamento, na tela de consulta, selecione o pedido a ser alterado e clique no botão 'Agrupar Pedidos'. Logo após, a tela 'Agrupar Pedidos para Separação' se abrirá, selecione o campo ação para 'Alterar Pedidos para um Agrupamento' e selecione o campo 'Agrupamento' e efetive.

Incluir pedidos em grupo já cadastrado:
Para inclusão de um pedido em um grupo já cadastrado, selecione o pedido e clique no botão 'Agrupar Pedidos'. Logo após, a tela 'Agrupar pedidos para separação' se abrirá, selecione o campo 'ação' para 'Alterar Pedidos para um Agrupamento', e selecione o campo 'Agrupamento' e efetive a ação;

Excluir um pedido de um agrupamento:
Em Ações, para realizar a exclusão do pedido de um agrupamento, clique no botão 'Excluir Pedidos do Agrupamento';

Ou selecione o pedido e clique no botão 'Excluir Pedidos do Agrupamento' em seguida efetive a ação;

Validações e Saídas

Em Logística \ Expedição \ Pré-faturamento de saídas, na tela de consultas será possível visualizar os pré-faturamentos gerados de acordo com os grupos de pedidos de vendas.

Parâmetros

Em Vendas \ Configurações \ Pedido de Vendas, na guia Financeiro, ligar os flags:

• Desconto por Produto
• Preço com Desconto por Produto

No Gerenciador de Usuários para liberar a edição da coluna "$ c/ Desc".: habilite o link "Vendas\Pedido De Venda\Liberar Bloqueios\Preço com Desconto do Item.

Entradas

Visualizando o preço com o desconto aplicado
Com este recurso ativado, a coluna '"$ c/ Desc" exibirá o preço cheio, antes da aplicação do desconto.

Assim que o usuário lançar o desconto na linha do produto, o sistema fará o cálculo e atualizará a coluna '"$ c/ Desc"

Visualizando o desconto aplicado no preço
A operação inversa também poderá ser feita, ou seja, digitar o preço com o desconto na coluna '"$ c/ Desc" e o sistema exibirá o percentual que foi aplicado na coluna Desconto.

Validações e Saídas

Caso o usuário lance o percentual de desconto maior ou igual a 100%, o sistema não permitirá e emitirá uma mensagem de alerta, informando que a ação é irregular, o usuário deverá lançar um percentual menor que 100%.

O sistema não permite colocar o valor do $ c/ Desc maior que o valor do produto, será apresentada uma mensagem para digitar um valor numérico valido.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o millenium!mnfe.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de Usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários\Administrador:

• Eventos, ter um evento configurado para faturar os XMLs recebidos, na guia Faturamentos, ligar o flag Pedido Parcial.
• Configurações Gerais, na pasta Movimento Nota Fiscal Eletrônica, selecione os eventos que serão usados como padrão para todas as filiais da empresa.

Porém, quando a empresa realiza operações distintas por filial, a configuração deverá ser feita no cadastro de cada filial.

• Empresas\Filiais, perceba que o sistema incluiu a guia Faturamento por XML. Estas informações devem ser configuradas no cadastro de cada filial

Nessa guia devem ser preenchidas as informações a serem usadas no faturamento do XML recebido de cada filial, quando a empresa optar por fazer o recebimento dos XMLs por filial.
No grid de pagamentos deverá ser feito o relacionamento entre a "NATUREZA" do tipo de pagamento cadastrado no Millennium e o tipo de pagamento enviado na tag "tPag" do XML recebido.

Atenção! O modo de faturamento poderá ser automático, quando o scheduller realiza as operações, ou manual, quando o usuário seleciona os pré-faturamentos que irá faturar.

Entradas

Recebimento
Após a emissão da NFe e envio do XML, a empresa deverá fazer o recebimento dos arquivos para que o Millennium possa fazer o faturamento dos pedidos.
Em Logística\Recebimento, selecione a opção Recebimento de Movimento. Localize e acesse o link Selecionar o arquivos. Após selecionar o arquivo, clique em Importar.

A seguir, volte para a tela de consulta e clique em Procurar e o sistema exibirá as notas fiscais importadas. Perceba que os pedidos já estão pré-faturados, aguardando que os eventos de faturamentos das vendas sejam realizados no Millennium ERP. Lembrando que esse faturamento é apenas para fins de registro das movimentações, pois a emissão da NFe já foi realizada pelo sistema SAP do cliente.

Troca, devolução e entrada de mercadorias
O processo das importações dos XMLs será o mesmo realizado para as vendas, com algumas diferenças nas consultas realizadas. No caso de XMLs de devoluções haverá um protocolo de SAC e uma nota referência vinculados no movimento.

Validações e Saídas

Em Vendas\Consulta Movimentações, serão visualizadas as movimentações geradas pelo sistema, a partir das informações recebidas nos XMLs importados.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o millenium!mnfe.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de Usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários\Administrador:

• Eventos, ter um evento configurado para faturar os XMLs recebidos, na guia Faturamentos, ligar o flag Pedido Parcial.
• Configurações Gerais, na pasta Movimento Nota Fiscal Eletrônica:

1. Selecione os eventos que serão usados como padrão para todas as filiais da empresa.
2. Ligar o flag Não Inclui Gerador

Porém, quando a empresa realiza operações distintas por filial, a configuração deverá ser feita no cadastro de cada filial.

• Empresas\Filiais, perceba que o sistema incluiu a guia Faturamento por XML. Estas informações devem ser configuradas no cadastro de cada filial

Nessa guia devem ser preenchidas as informações a serem usadas no faturamento do XML recebido de cada filial, quando a empresa optar por fazer o recebimento dos XMLs por filial.
No grid de pagamentos deverá ser feito o relacionamento entre a "NATUREZA" do tipo de pagamento cadastrado no Millennium e o tipo de pagamento enviado na tag "tPag" do XML recebido.

Atenção! O modo de faturamento poderá ser automático, quando o scheduller realiza as operações, ou manual, quando o usuário seleciona os pré-faturamentos que irá faturar.

Entradas

Recebimento
Após a emissão da NFe e envio do XML, a empresa deverá fazer o recebimento dos arquivos para que o Millennium possa fazer o faturamento dos pedidos.
Em Logística\Recebimento, selecione a opção Recebimento de Movimento. Localize e acesse o link Selecionar o arquivos. Após selecionar o arquivo, clique em Importar.

A seguir, volte para a tela de consulta e clique em Procurar e o sistema exibirá as notas fiscais importadas. Perceba que os pedidos já estão pré-faturados, aguardando que os eventos de faturamentos das vendas sejam realizados no Millennium ERP. Lembrando que esse faturamento é apenas para fins de registro das movimentações, pois a emissão da NFe já foi realizada pelo sistema SAP do cliente.

Troca, devolução e entrada de mercadorias
O processo das importações dos XMLs será o mesmo realizado para as vendas, com algumas diferenças nas consultas realizadas. No caso de XMLs de devoluções haverá um protocolo de SAC e uma nota referência vinculados no movimento.

Validações e Saídas

Em Vendas\Consulta Movimentações, serão visualizadas as movimentações geradas pelo sistema, a partir das informações recebidas nos XMLs importados.

Parâmetros

Em Vitrines:

• Alterar vitrine \ configurações adicionais, ligar o flag 'Usa Autoparts' e selecionar as especificações nos campos receptivos.

Entradas

O cadastro de vitrine Rakuten conta com um recurso de "AutoPartes", habilitado por um parâmetro no próprio cadastro. Quando ligado, este parâmetro habilita campos que são utilizados para ordenação dos dados dos produtos.

Validações e Saídas

Exibição da especificação dos novos campos na vitrine.

Parâmetros

Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedido, devem ser cadastrados tipos separados para usar com cada loja.
Em Utilitários\Comercial, cadastrar contas caixas para serem vinculadas a cada loja que realizará vendas.
Em Produtos e Serviços\Produtos\Vitrines:

• No campo Exportador, deverá ser selecionada a opção FBits.
• Na guia Vitrine, na Tabela de Filiais, selecione a filial cadastrada no Millennium e preencha a coluna Filial Externa com o depósito correspondente.

• Na guia Configurações de Produtos, preencha a Tabela de Lojas, selecionando o tipo de pedido cadastrado para cada loja.

Entradas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Validações e Saídas

Não há.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços \ Produtos, será necessário ter um código de barras cadastrado;
Em Utilitários
Empresas \ Filiais, cadastrar no sistema todas as filiais a serem usadas no evento de transferência;
Eventos, configurar um evento de transferência simples para ser usado no processo;
Administrador \ Configurações Gerais, na pasta Millennium Log, em Configurações de Evento de Transferência, selecione o campo 'Evento', configurado para ser usado nas transferências entre as filiais.

Entradas

Os eventos de movimentações de transferência ocorrerão via API, sem interferência do usuário.

Validações e Saídas

Em Logística \ Expedição \ Consulta Movimentações, serão visualizadas as movimentações de transferência entre as filiais que foram realizadas via API.

Parâmetros

Em Vendas:
Configurações \ Pedido de Vendas, na guia Financeiro, ligar os flags:

• Desconto por Produto
• Preço com Desconto por Produto

Cadastros incluir os limites de descontos a serem aplicados nas vendas.
No Gerenciador de Usuários:

• Liberar a edição da coluna "$ c/ Desc".: habilite o link "Vendas\Pedido De Venda\Liberar Bloqueios\Preço com Desconto do Item.
• Definir os limites de descontos por grupo de usuários,

• Liberar o link: Preço com desconto do item, em Liberar Bloqueios, em Pedidos de venda.

Entradas

O usuário pode disponibilizar até 5% de desconto para o produto. Ao tentar alterar o preço com o desconto na coluna '$ c/Desc', o sistema irá recalcular o percentual do desconto e validará o limite de desconto permitido para o usuário.

Caso o novo percentual ultrapasse o limite permitido, o sistema abrirá uma janela solicitando que um usuário autorizado libere o novo percentual.
Vamos alterar o valor com o desconto de R$ 475,00 para R$ 460,00. Neste caso o percentual de desconto mudará de 5% para 8%, ultrapassando o limite de desconto do atual usuário.
De acordo com a validação do limite, o sistema irá solicitar que o usuário autorizado libere o novo desconto.

O usuário autorizado deverá inserir o login e a senha de acesso, para liberar o novo desconto.

Após autorizar o desconto, basta efetivar a alteração do pedido.

Validações e Saídas

Se o usuário ultrapassar o percentual, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, e não permitirá a efetivação da alteração do preço.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Vendas\Movimentações, na finalização do evento, aguarde a impressão da NFe ou do CFe.

Validações e Saídas

Ao identificar que o estado emissão da nota ou cupom fiscal, o sistema imprimirá automaticamente os números para sorteio. No XML da nota ou do cupom fiscal podem ser visualizados os números de sorteio enviados pela Sefaz para serem impressos.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Produtos e Serviços \ Vitrine \ Vitrines, no cadastro da vitrine, no link Configurações Adicionais, localize a Tabela de Status Pedidos e preencha os Status com os respectivos IDS, fornecidos pela Fbits.

Clique no botão 'OK', para salvar e efetive a alteração.

Validações e Saídas

Ao informar dois status com a mesma descrição, sem preencher a coluna ID Status Fbits o sistema não permitirá a efetivação do cadastro, emitindo uma mensagem de alerta, solicitando o preenchimento.