VTOL CD MX - Manual de usuario 3.8.0.7

1. Acerca del manual

1.1 Propósito y alcance

El presente manual tiene por finalidad la capacitación de los usuarios que deseen utilizar la consola de administración del producto VTOL Crédito / Débito. 

Brinda la información necesaria, con el nivel de detalle suficiente para que el usuario pueda monitorear el estado del sistema y los canales, así como también obtener información sobre el procesamiento de las transacciones y realizar las tareas de administración correspondientes.

El manual se encuentra dividido en los siguientes capítulos:

• Capítulo 1- Acerca del manual
  Provee una visión global del manual, brindado información sobre el contenido del mismo
  
  
• Capítulo 2 – Introducción
  Explica en qué consiste el producto VTOL Crédito / Débito y los componentes que abarca. 
  
  
• Capítulo 3 – Conceptos generales de VTOL
  Contiene los términos básicos y conceptos utilizados en VTOL Crédito / Débito necesarios para comprender las explicaciones brindadas en el resto del manual.
  
  
• Capítulo 4 – Consola de administración
  Brinda los pasos iniciales para el comenzar a interactuar con la consola de administración, tales como la conexión y la conformación del menú.
  
  
• Capítulo 5 – Administración
  Provee información detallada de la funcionalidad de auditoría, configuración avanzada, eventos del sistema, alertas y planificación de procesos.
  
  
• Capítulo 6 – Monitoreo
  Explica las opciones disponibles para el monitoreo general del sistema y del módulo crédito-débito, como ser: tráfico de canales, estado de locales, etc.
  
  
• Capítulo 7 – Interfaces
  Brinda información sobre los pasos a seguir para generar / regenerar interfaces y listar aquellas que ya fueron generadas.
  
  
• Capítulo 8– Cierres
  Provee información sobre la manera de confirmar transacciones pendientes y luego cerrar las mismas.
  
  
• Capítulo 9 – Reportes
  Presenta los reportes disponibles para el módulo VTOL CR/DB, explicando el propósito de cada uno de ellos, así como sus características específicas.
  
  
• Capítulo 10 – Configuración
  Explica la forma de configurar todos los elementos requeridos para el correcto funcionamiento de la aplicación VTOL CR/DB.
  
  
• Capítulo 11 – VTOL Customer
  Explica las funcionalidades relacionadas a la consola VTOL Customer.

1.2 Referencias tipográficas

En este manual se utilizan las siguientes convenciones:

• Numeración (1., 2., 3...): Indica la secuencia de pasos a seguir dentro de un procedimiento.
• Viñetas: Indican opciones y características.
• Signo mayor ( > ): Se utiliza para especificar los niveles de menú (Ej.: Archivo > Abrir)
• Estilo de fuente "negrita": indica los nombres de elementos interface (Ej.: botón Aceptar) y de cualquier otro ítem que requiera énfasis.
• Estilo de fuente "cursiva": se utilizará para mencionar a los ejemplos.
• Consejo práctico: se utilizará para resaltar tips o accesos rápidos para la operatoria o procedimiento que se encuentre realizando.
• Número en color azul: indica una referencia a un área de la pantalla en la que se encuentra colocado ese número. (Ej: tabla que se encuentra en el área 1 de la pantalla)
• Nota: se utilizará para resaltar aclaraciones sobre el tema en curso.
• Importante: se utilizará para indicar al usuario sobre precauciones / cuestiones relevantes que deberá tener en cuenta el usuario.

1.3 Documentación de VTOL

La documentación disponible del producto es la siguiente:

Documentación inicial:

• Manual de Usuario VTOL Core ("VTOL-CORE-Manual de usuario.doc")
  
  

Para empleo del usuario:

• Manual de usuario.

Orientado al perfil de administrador:

• Manual de implementación de VTOL Crédito / Débito.

2. Introducción

2.1 ¿Qué es VTOL crédito / débito?

VTOL es un Validador de Servicios en Línea, especializado en la industria del Retail y sus operaciones financieras.

Se comporta como un Gateway multipropósito que conduce transacciones electrónicas desde y hacia diferentes participantes (locales físicos y virtuales, banca, proveedores) a través de redes heterogéneas en forma rápida, segura y eficiente.

2.2 Componentes

VTOL CR/ DB se encuentra constituido por tres componentes:

• Consola de administración:

La consola cuenta con una interfaz gráfica Web por medio de la cual el usuario puede acceder a funciones de monitoreo y administración de la solución. 

Permite efectuar el monitoreo centralizado de los niveles de procesamiento de transacciones, incluyendo el estado de cada uno de los servidores involucrados en dicho procesamiento. También por medio de ella se pueden efectuar las tareas de administración del producto y operaciones sobre el procesamiento de las transacciones.
La consola de administración centraliza la información de transacciones provenientes de los distintos locales que componen la cadena del retailer.

• Componente cliente:

El componente cliente se encarga del envío de las transacciones que se efectúan en el POS al servidor VTOL, en un determinado formato.

• Componente servidor:

El componente servidor es responsable del manejo de las transacciones, llevándose a cabo en él todo el procesamiento requerido para la autorización de la transacción, incluyendo el intercambio de mensajes necesario con el correspondiente centro autorizador.

3. Conceptos generales de VTOL

3.1 ¿Qué es VTOL Core?

El "VTOL Core" es el componente principal de cualquier implementación/instalación de VTOL. 

El "VTOL Core" se encarga de cargar los módulos de VTOL configurados, como por ejemplo, el "Módulo Crédito Débito" que se explica en éste documento.

3.2 ¿Qué es una interfaz?

Una interfaz es un archivo de cierre que almacena las transacciones autorizadas, el cual servirá para la conciliación con aquellos centros autorizadores que requieran dicho archivo.

3.3 ¿Qué es un centro autorizador?

Un centro autorizador es la entidad responsable de la autorización de la transacción. VTOL intercambia mensajes con los centros autorizadores de manera de poder determinar si una cierta transacción puede autorizarse o no.

3.4 ¿Qué es un autorizador?

En algunos casos, un centro autorizador reenviará la transacción a una tercera entidad que será la que finalmente realice la autorización de la misma. Esta entidad que autoriza la transacción es el Autorizador.

3.5 ¿Qué es una tarjeta?

Es la entidad que provee el servicio de financiación a la tarjeta habiente. Ejemplos son: Visa, MasterCard.

3.6 ¿Qué es un tipo de tarjeta?

Es la clasificación que se le asigna a una tarjeta de acuerdo a lo definido por el emisor de la misma. Esta puede ser de crédito o de débito por ejemplo.

3.7 ¿Qué es una opción de pago?

Es una combinación de moneda / plan / cantidad de cuotas / condición de pago para una determinada tarjeta. Una tarjeta puede poseer varias opciones de pago según la combinación ya mencionada. Por ejemplo, se podría crear una opción de pago con la siguiente combinación: Tarjeta: Visa, Código de Plan: 0, Moneda: Pesos, Cantidad de cuotas: 1.

VTOL realiza la validación de las transacciones según las opciones de pago, es por esto que deben estar configuradas todas las opciones habilitadas de cada centro autorizador.

3.8 ¿Qué es una definición de lote?

Una definición de lote es un agrupamiento de uno o más opciones de pago para una determinada tarjeta.

3.9 ¿Qué es una terminal?

Una terminal es una identificación lógica de una caja física, según una definición de lote, desde el punto de vista de un determinado centro autorizador. Por ende una caja física puede poseer uno o más números de terminales, según las definiciones de lote que existan. Cada Terminal se corresponde con una única definición de lote y posee un identificador propio (número de serie de terminal)

3.10 ¿Qué es un canal?

Un canal es una vía lógica por la cual VTOL se comunica con el centro autorizador y envía a este las transacciones pertenecientes a ciertas tarjetas.

3.11 ¿Qué es un boletín protectivo?

Un boletín protectivo es un archivo que contiene números de tarjetas. Es brindado por los proveedores de tarjetas. Los dos propósitos más importantes a los que sirve un boletín protectivo son:

• Autorización off-line: existen boletines que contienen los prefijos de tarjetas que están / no están autorizadas a efectuar transacciones y VTOL CR / DB las empleas cuando se encuentra autorizando en modo off-line, es decir, sin conexión con el centro autorizador.
• Diferenciación de tarjetas de crédito de las de débito: existen algunos proveedores de tarjetas que usan los mismos prefijos para las tarjetas de crédito y débito, por lo cual existen bines que contienen los números de tarjetas que corresponden a débito para permitir diferenciarlas de las de crédito.

3.12 ¿Qué es un prefijo o BIN?

Un prefijo o BIN (Bank Identification Number) es una identificación conformada por los primeros N dígitos del número de una tarjeta financiera. Estos dígitos identifican a qué red pertenece la tarjeta así como también la entidad que la brinda.

4. Acceso consola de administración

5. Administración

Para acceder a las opciones disponibles de administración de la consola, presionar Herramientas administrativas dentro del menú.

Se desplegarán varias opciones de menú a las que se podrá acceder haciendo click sobre la elegida:
Herramientas administrativas > Claves de Encriptación

A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones mencionadas anteriormente.

5.1 Claves de Encriptación

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Claves de Encriptación" dentro de "Administración" (Administración > Claves de Encriptacion)

Descripción de la página:
Esta página permite acceder a la funcionalidad de encriptación de contraseñas, las cuales son utilizadas para mantener en forma segura información sensible (números de tarjeta, etc.).

5.1.1 Guardar Claves de Encriptación

Desde la consola de administración se podrán administrar las claves que se utilizaran para encriptar la información en la base de datos siguiendo lo recomendado por PA-DSS.

Es posible efectuar la creación de contraseñas presionando "Crear". Debajo se muestra la fecha de creación de la contraseña en uso y el tipo de creación.

Consejo: Se recomienda la correcta asignación de los permisos para que ciertos usuarios puedan generar claves de encriptación.
Para más información en detalle referirse al documento "VTOLCR-DB-Guía de implementación.pdf" apartado "12.2 Administración de claves para el almacenamiento de datos sensibles".

5.2 Manejo de Errores

En el caso que se presente un error al utilizar la consola Web, la pantalla de Auditoría ofrece la posibilidad de identificar el tipo de error, ya que la misma ofrece un listado de acciones que efectúan los usuarios a través de la consola de administración, posibilitando llevar un control detallado de las mismas. 

Listado de acciones del usuario en la pantalla Auditoria

Para ver más detalles sobre los errores que pueden aparecer en la utilización del sistema, el usuario puede acceder a los datos que se encontrarán registrados en un archivo de log, el cual al igual que auditoria, también registra las actividades pero en forma más detallada. 
El archivo se encuentra en la carpeta llamada LOG, se puede acceder a ella a través del directorio {INSTALACION}/log. Allí el usuario podrá tener acceso al archivo server.log con los datos necesarios para identificar el error.

Ubicación del Server.log para el seguimiento de errores 

6. Monitoreo

Para acceder a la funcionalidad de monitoreo específica del módulo CR / DB, presionar la opción denominada "Monitoreo" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo)

Se desplegarán cuatro opciones de menú a las que se podrá acceder haciendo click sobre la elegida:

• Monitoreo > Estado del Módulo
• Monitoreo > Tráfico de Canales
• Monitoreo > Estado de Locales

A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones de monitoreo mencionadas anteriormente.

6.1 Estado del módulo

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Estado del Módulo" dentro de "Monitoreo" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo > Estado del Módulo).

Descripción de la página:
Esta página permite visualizar rápidamente el estado del módulo CR / DB en lo que respecta al tráfico de transacciones y condición en la que se encuentran los canales.

6.1.1 Filtrado de información

La información de cantidad de transacciones y canales presentadas en esta pantalla de monitoreo puede ser filtrada por empresa. Para ello se debe seleccionar la empresa deseada en el combo "Compañía" y la pantalla será automáticamente refrescada con la información correspondiente a la empresa elegida. Al filtrarse por empresa sólo se visualizarán las transacciones correspondientes a dicha empresa y los canales que se encuentran habilitados para ella.

6.1.2 Visualización de cantidad de transacciones

Se brinda la siguiente información:

• Comunicación POS – VTOL CR / DB:
  • Cantidad de transacciones recibidas por el módulo VTOL CR / DB.
  • Cantidad de transacciones respondidas por el módulo VTOL CR / DB.
• Estado de cada canal y tiempo de permanencia en el estado actual:
  • Verde: indica que VTOL CR / DB tiene conexión con centro autorizador. El canal se encuentra conectado y listo para transaccionar.
  • Amarillo: indica que la conexión con el canal se está estableciendo. El canal se encuentra esperando conexión o conectado pero no habilitado para transaccionar. Este estado tiene lugar sólo en aquellos canales que manejan mensaje de eco. En estos canales, cuando se levantan los mismos, VTOL CR / DB necesita establecer una conexión lógica que implica enviar un mensaje de eco al centro autorizador. Hasta que el centro autorizador no conteste este mensaje indicando su aceptación, el canal permanece en el estado marcado con el color amarillo. Cuando el centro autorizador contesta afirmativamente el eco (esto quiere decir que acepta la conexión porque también podría rechazarla) entonces el canal pasa a color verde. Si el eco es rechazado, el estado del canal es indicado por el color rojo.
  • Rojo: indica que VTOL CR / DB no posee comunicación con el centro autorizador. El canal está desconectado, no se puede transaccionar.

6.1.3 Reseteo de contadores de transacciones

El usuario puede, cuando lo desee, colocar en cero los contadores de transacciones POS – VTOL CR / DB que se muestran en la página. Para ello se debe presionar el botón "Limpiar".

6.2 Tráfico de canales

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Tráfico de Canales" dentro de "Monitoreo" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo > Tráfico de Canales)

Descripción de la página:
Esta página brinda información del estado en que se encuentra cada uno de los canales y del tráfico de transacciones que tiene lugar a través de ellos.

6.2.1 Visualización del tráfico por canal

Para cada canal es posible visualizar la siguiente información:

• Canal: indica el nombre del canal.
• Estado:
  • Verde: indica que VTOL CR / DB tiene conexión con centro autorizador. El canal se encuentra conectado y listo para transaccionar.
  • Amarillo: indica que la conexión con el canal se está estableciendo. El canal se encuentra esperando conexión o conectado pero no habilitado para transaccionar. Este estado tiene lugar sólo en aquellos canales que manejan mensaje de eco. En estos canales, cuando se levantan los mismos, VTOL CR / DB necesita establecer una conexión lógica que implica enviar un mensaje de eco al centro autorizador. Hasta que el centro autorizador no conteste este mensaje indicando su aceptación, el canal permanece en el estado marcado con el color amarillo. Cuando el centro autorizador contesta afirmativamente el eco (esto quiere decir que acepta la conexión porque también podría rechazarla) entonces el canal pasa a color verde. Si el eco es rechazado, el estado del canal es indicado por el color rojo.
  • Rojo: indica que VTOL CR / DB no posee comunicación con el centro autorizador. El canal está desconectado, no se puede transaccionar.
• Fecha de última caída: fecha y hora en la que se registró la última caída del canal.
• Trx financieras enviadas: cantidad de transacciones financieras enviadas al centro autorizador por VTOL CR / DB.
• Trx financieras respondidas: cantidad de transacciones financieras para las cuales el centro autorizador envió una respuesta a VTOL CR / DB.
• Trx de red Ejemplos de transacciones de red son los mensajes de eco, login. enviadas: cantidad de transacciones de red enviadas al centro autorizador por VTOL CR / DB.
• Trx de red respondidas: cantidad de transacciones de red para las cuales el centro autorizador envió una respuesta a VTOL CR / DB.
• Offline pendientes: cantidad de transacciones off-line que se encuentran sin respuesta por parte del centro autorizador. Es la diferencia entre las transacciones enviadas al centro autorizador y las respondidas por éste.
• Online pendientes: cantidad de transacciones on-line que se encuentran sin respuesta por parte del centro autorizador.

6.3 Estado de Locales

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Estado de Locales" dentro de "Monitoreo" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo > Estado de Locales)

Descripción de la página:
Esta página provee información del estado en el cual se encuentra cada uno de los locales del retailer. Presente un esquema drill-down por el cual se puede observar el estado de las empresas y luego descender a un nivel mayor de detalle para conocer el estado de cada uno de los locales que componen cada empresa.

6.3.1 Indicadores de actividad por región y local

Al acceder a la página puede observarse el estado en el cual se encuentra cada empresa del retailer. El estado de la empresa se calcula en base al peor caso, es decir que se muestra siempre el estado más grave de los locales de esa empresa. Por ejemplo: si el estado de un local dentro de la empresa es rojo (inactivo), entonces el estado de la empresa será rojo por más que los otros locales de la empresa se encuentren en verde (activos). 

Para acceder al estado de los locales de una empresa se debe presionar el link que contiene el nombre de la empresa deseada.
Al hacer esto se despliega una tabla mostrando la siguiente información por cada local perteneciente a la compañía seleccionada:

• Estado:
  • Rojo: indica que el local se encuentra inactivo, es decir, se ha superado el tiempo máximo tolerable sin que VTOL CR / DB reciba transacciones de ese local. Esto puede ser indicio de alguna falla en la comunicación con el local.
  • Verde: indica que el local se encuentra activo.
• Tiempo de inactividad: cantidad de tiempo transcurrido sin que VTOL CR / DB reciba transacciones del local.

Los locales se ordenan automáticamente por tiempo de inactividad, de mayor a menor. Si se desea detener este ordenamiento automático, presionar el botón "Detener ordenamiento"

7. Interfaces

Para acceder a las opciones de administración de interfaces, presionar la opción del menú "Interfaces" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Interfaces).

7.1 Generación de interfaces

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Generación de Interfaz" dentro de "Interfaces" (VTOL > Módulo CR / DB > Interfaces > Generación de Interfaz)

Descripción de la página:
A través de esta página es posible acceder a la generación de las interfaces implementadas en el sistema.

Para generar una interfaz primero se deben completar los datos solicitados por el sistema:

• Compañía (Ej: Todas)
• Tipo de interfaz que deseamos generar (Ej: Amex)
• Definición de la interfaz: puede ser débito, crédito; según la configuración de cada centro autorizador

Una vez ingresados los datos anteriores, presionar "Generar".
Si la interfaz se genera exitosamente se creará un archivo de texto con los datos de las transacciones que se deberán enviar al centro autorizador correspondiente.

7.2 Listado de interfaces generadas

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Listado de Interfaces Generadas" dentro de "Interfaces" (VTOL > Módulo CR / DB > Interfaces > Listado de Interfaces Generadas)

Descripción de la página:
A través de esta página es posible acceder a las interfaces que fueron generadas en el sistema.

7.2.1 Visualización de las interfaces generadas

Seleccionando el tipo de interfaz y la fecha en que la misma fue generada y luego presionando "Buscar" se puede acceder a un listado de las interfaces que se generaron en el sistema y que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.

Para cada interfaz se muestran los siguientes datos:

• Ruta del archivo de interfaz generado.
• Tipo de interfaz.
• Definición de la interfaz.
• Fecha y hora en la que se generó la interfaz.

7.2.2 Regeneración de la interfaz

Para regenerar alguno de los archivos de interfaz, efectuar click con el mouse sobre el nombre de la interfaz que se quiera regenerar.

7.3 Configuración avanzada de interfaces

Debido a que cada cliente tiene la necesidad de generar un archivo de interfaces propio utilizando una configuración especial para cada canal y con datos particulares por cada tienda, se puede configurar a VTOL para que utilice la configuración de forma aislada y separada de la instalación de VTOL.

Para lograr esto hay que configurar a VTOL por medio de unos valores en la base de datos con el fin de que entre cada reinstalación de VTOL no se pise la configuración de VTOL ni la de las interfaces particulares del cliente.
A continuación se explica cómo lograr esto:
VTOL cuenta con una tabla llamada "Interface" con la siguiente estructura:

Por otro lado existe otra tabla donde se definen las "definiciones de interfaces". Por medio de esta se indica que definiciones existen para cada una de las interfaces declaradas en la tabla anterior.
La tabla es la "InterfaceDefinition" y tiene la siguiente estructura:

Utilizando estas tablas y variando su configuración se puede independizar la configuración de cada interface según requiera el cliente y evitando que en cada actualización o reinstalación de VTOL se pise la configuración de las interfaces.

NOTA: tener en cuenta que para la generación y la re-generación de las interfaces no es necesario reiniciar VTOL ya que se cuenta con una lógica donde se verifica si la configuración ha cambiado y de ser así, la misma se recarga. Esta funcionalidad tiene el objetivo de poder realizar la configuración manual de forma más dinámica.

8. Cierres

Para acceder a las opciones de cierre de transacciones, presionar la opción "Cierre" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres)

8.1 Transacciones pendientes

Acceso:
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Transacciones Pendientes" dentro de "Cierres" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres > Transacciones Pendientes)

Descripción de la página:
A través de esta página es posible confirmar o reversar las transacciones que se encuentran pendientes de confirmación.

8.1.1 Búsqueda de transacciones pendientes

Se cuenta con la posibilidad de efectuar una búsqueda de las transacciones que se encuentran en estado pendiente, según los siguientes criterios: compañía, local, definición de lote y código de caja. Para la búsqueda por local se dispone de dos opciones: buscar por código o por nombre de local. Para elegir uno u otro criterio de búsqueda se debe seleccionar el radio button correspondiente a la opción deseada.

Una vez completados los criterios de búsqueda, presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo y los resultados sean presentados.

8.1.2 Visualización de información de las transacciones pendientes

Por cada transacción pendiente de confirmación se brinda la siguiente información:

• Nombre y código del local al que corresponde.
• Código de la caja en la cual se generó.
• Tipo de transacción.
• Definición de lote a la que corresponde.
• Fecha en la que tuvo lugar la transacción.
• Número de tarjeta.
• Importe.
• Información detallada (a la cual se puede acceder haciendo click sobre el link "Ver") Esta información consiste en datos del mensaje de requerimiento y de la respuesta.

8.1.3 Confirmación de transacciones pendientes

Para confirmar una transacción pendiente primero se debe seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox ubicado en la columna "Acción". Al hacer esto aparecerá un tilde en dicho checkbox indicando que se encuentra seleccionado y se habilitarán los botones "Confirmar" y "Reversar" Presionar el botón correspondiente dependiendo de la acción que se desee efectuar sobre la transacción elegida. Al presionar "Confirmar" se solicitara, mediante una ventana, que ratifique la confirmación del cierre. 

8.2 Monitoreo de cierres

Acceso:

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Monitoreo de cierres" dentro de "Cierres" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres > Monitoreo de cierres)

Descripción de la página:

A través de esta página es posible monitorear el avance de los cierres que se ejecutan en VTOL. Además se podrá consultar si hubo algún error durante el cierre y el motivo por el cual falló.

Permite monitorear los cierres, tanto los que se ejecutan bajo demanda, como los que se ejecutan por proceso planificado.

8.2.1 Monitorear cierres

Se cuenta con la posibilidad de efectuar una búsqueda de cierres, según los diferentes criterios.

Los campos obligatorios serán Fecha de inicio Desde, Fecha de inicio Hasta, y Compañía.

Una vez completados los criterios de búsqueda, presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo y los resultados sean presentados.

El resultado mostrará los siguientes campos:

8.2.2 Detalle de monitoreo de cierres

Al acceder a esta pantalla se visualizará el detalle del cierre, según la compañía y el canal seleccionado. Se muestran todas las terminales que se cerraron por cada local, y el estado de cierre de cada terminal. 

A su vez, dentro de esta pantalla se podrá filtrar por local, caja, número del lote y estado de cierre.

La pantalla mostrará la siguiente información:

8.2.3 Bitácora de detalle

Al acceder a esta pantalla, se visualizará un detalle del cierre, a nivel de caja / terminal. Se podrá visualizar una bitácora donde se registran todos los eventos sucedidos en el momento de cerrar dicha terminal. Por ejemplo, el momento en el cual se envió el mensaje de cierre al centro autorizador. Será importante para observar en casos donde el cierre finalice con error.

9. Reportes

Para acceder a la funcionalidad de los reportes de VTOL CR / DB, se debe presionar la opción "Reportes" dentro del menú Módulo CR/DB (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes). De esta manera se mostrarán los tipos de reportes que se pueden obtener, mismos que se detallan a continuación.

9.1 Reportes Generales Crédito Débito

Acceso:
Para acceder a la funcionalidad de reportes de VTOL CR / DB, presionar la opción "Reportes CD MX Generales" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes > Reportes CD MX Generales)

Descripción de la página:
A través de esta página es posible generar los distintos reportes que brinda el producto VTOL CR / DB. Cada uno de los reportes cuenta con un conjunto de criterios de filtrado de la información presentada en el mismo, como se describirá a continuación en mayor detalle.

Funcionalidad:
Los reportes provistos por la aplicación, así como también los criterios para filtrado y ordenamiento presentes en cada uno de ellos se describen a continuación. Cada reporte podrá ser obtenido en uno de los siguientes formatos: HTML, PDF o Excel.

9.1.1 Reportes compactos de transacciones

• Descripción: este tipo de reportes brindan información de la cantidad de transacciones e importe que tuvieron lugar en cada local, sumarizado por tipo de transacción y por otro criterio adicional como ser: canal, moneda, plan y cuotas, etc.
• Criterios de filtrado:
  • Compañía.
  • Local (Nombre del local o Código del local o Identificador o Rango de locales).
  • Tipo de transacción.
  • Estado: Closed (cerrada) / NotClosed (no cerrada)
  • Moneda.
  • Número de comercio (filtrado por similitud)
  • Modo de autorización: online / offline.
  • Código de respuesta.
    • Se proporciona la opción para seleccionar únicamente las transacciones aprobadas. Al seleccionar esta opción el contenido del combo se pasa por alto (se desactiva) y se obtienen únicamente las transacciones que coincidan con códigos de respuesta de aprobación para cada canal.
  • Tarjeta.
  • Número de serie de terminal (filtrado por similitud)
  • Fecha de la transacción (rango)
• Ordenamiento: se puede obtener este tipo de reporte ordenado de manera ascendente (asc) o descendente (desc) por:
  • Tipo de transacción.
  • Cantidad de transacciones.
  • Importe de transacciones.

9.1.2 Reportes detallados de transacciones

• Descripción: brinda información a nivel de detalle de cada una de las transacciones que tuvieron lugar en cada local del retailer, mostrando las mismas agrupadas por distintos criterios, como ser: canal, tarjeta, moneda, plan y cuotas, etc.
• Criterios de filtrado:
  • Compañía.
  • Local (Nombre del local o Código del local o Identificador o Rango de locales).
  • Tipo de transacción.
  • Estado: Closed (cerrada) / NotClosed (no cerrada)
  • Moneda.
  • Número de comercio (filtrado por similitud)
  • Modo de autorización: online / offline.
  • Código de respuesta.
    • Se proporciona la opción para seleccionar únicamente las transacciones aprobadas. Al seleccionar esta opción el contenido del combo se pasa por alto (se desactiva) y se obtienen únicamente las transacciones que coincidan con códigos de respuesta de aprobación para cada canal.
  • Tarjeta.
  • Número de tarjeta (filtrado por similitud)
  • Número de serie de terminal (filtrado por similitud)
  • Fecha de la transacción (rango)
• Ordenamiento: se puede obtener este tipo de reporte ordenado de manera ascendente (asc) o descendente (desc) por:
  • Fecha de la transacción.
  • Tipo de transacción.
  • Tarjeta.
  • Número de tarjeta.
  • Código de plan de pago.
  • Cuotas.
  • Código de respuesta.
  • Importe de la transacción.
  • Modo de ingreso (MSR, manual, etc.)

9.1.3 Reporte de control de transacciones compacto

• Descripción: brinda información de la cantidad total de transacciones que tuvieron lugar en cada uno de los locales del retailer. Este reporte se encuentra orientado a aquellos retailers que disponen de un contrato de facturación por cantidad de transacciones con Synthesis. Cuenta con un dígito verificador del reporte que sirve para la validación de su autenticidad.
• Criterios de filtrado:
  • Compañía.
  • Local (Nombre del local o Código del local o Identificador o Rango de locales).
  • Fecha de la transacción (rango)
• Ordenamiento: se puede obtener este tipo de reporte ordenado de manera ascendente (asc) o descendente (desc) por:
  • Nombre de local
  • Código de local.
  • Cantidad de transacciones del local.

9.1.4 Reporte de control de transacciones detallado

• Descripción: brinda información de la cantidad total de transacciones, divididas por tipo, que tuvieron lugar en cada uno de los locales del retailer. Amplía la información brindada por el reporte compacto de control de transacciones. Este reporte se encuentra orientado a aquellos retailers que disponen de un contrato de facturación por cantidad de transacciones con Synthesis. Cuenta con un dígito verificador del reporte que sirve para la validación de su autenticidad.
• Criterios de filtrado:
  • Compañía.
  • Local (Nombre del local o Código del local o Identificador o Rango de locales).
  • Fecha de la transacción (rango)
• Ordenamiento: se puede obtener este tipo de reporte ordenado de manera ascendente (asc) o descendente (desc) por:
  • Tipo de transacción.
  • Cantidad de transacciones de cada tipo.

9.1.5 Reporte detallado de transacciones por rechazo

• Descripción: brinda información del detalle y total de transacciones que han sido rechazadas en cada uno de los locales del retailer.

• Motivos de rechazo más frecuentes.

• Criterios de filtrado:
  • Compañía.
  • Local (Nombre del local o Código del local o Identificador o Rango de locales).
  • Fecha de la transacción (rango)
  • Canal
  • Tipo de respuesta (filtra el motivo de rechazo)

Criterios de filtrado

Ejemplo de criterios de filtrado por compañía, local y fecha 

Ejemplo de reporte generado en base a ejemplo de criterios de filtrado por compañía, local  y fecha 

9.2 Reporte de Movimientos de Tarjeta

Acceso:
Para acceder a la funcionalidad de reportes de VTOL CR / DB, presionar la opción "Reporte Movimientos Tarjeta" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes > Reporte Movimientos Tarjeta MX)

Descripción de la página:
A través de esta página es posible generar un reporte de los detalles de movimientos de una tarjeta en específico. Esta búsqueda se realiza utilizando algunos de los filtros utilizados para el reporte de Crédito Débito. A continuación se describe con detalle los filtros utilizados para la búsqueda.

Funcionalidad:
Este reporte brinda la posibilidad de obtener todas las transacciones que se han realizado con un número de tarjeta específico. El filtro de número de tarjeta brinda la flexibilidad de poder buscar únicamente una porción del número. En conjunción con el filtro de Método de búsqueda, se puede establecer si el número ingresado en el campo de número de tarjeta, es la parte inicial o la final de la tarjeta. En caso de contar con el número completo de la tarjeta, el filtro de método de búsqueda se pasa por alto y por lo tanto la opción seleccionada no afectará en la búsqueda.
Cada reporte podrá ser obtenido en uno de los siguientes formatos: HTML, Excel.

• Criterios de filtrado:
  • Fecha de la transacción (rango)
  • Compañía.
  • Local (Nombre del local o Código del local o Identificador o Rango de locales).
  • Estado: Closed (cerrada) / NotClosed (no cerrada)
  • Código de respuesta.
  • Número de tarjeta
  • Método de Búsqueda

• Ordenamiento: se puede obtener este tipo de reporte ordenado de manera ascendente (asc) o descendente (desc) por:
  • Fecha de la transacción.
  • Tipo de transacción.
  • Tarjeta.
  • Número de tarjeta.
  • Código de plan de pago.
  • Cuotas.
  • Código de respuesta.
  • Importe de la transacción.
  • Modo de ingreso (MSR, manual, etc)

En la siguiente figura se puede apreciar la composición de la interfaz con los criterios antes mencionados.

10. Configuración

Existen dos niveles de configuración:

• A nivel del producto VTOL: en este nivel se cargan las empresas, locales y nodos que manejará el sistema.
• A nivel de un módulo específico (en este caso crédito – débito). En este nivel se configuran todos aquellos elementos que corresponden al módulo.

Para acceder a la funcionalidad de configuración específica del módulo CR / DB, presionar la opción denominada "Configuración" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Configuración).

A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones de configuración. Se aconseja efectuar la configuración de la aplicación siguiendo el orden de las secciones que se presenta en este manual.

10.1 Autorizador

Acceso:
Para acceder a la configuración de los autorizadores manejados por el sistema, seleccionar la opción "Autorizador" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Autorizador).

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse adelante la administración de los autorizadores que manejará el sistema.

10.1.1 Búsqueda de autorizadores

El sistema brinda la opción de buscar los autorizadores que se encuentran cargados, por medio de los campos "País" y "Nombre autorizador". Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

10.1.2 Alta de autorizadores

Para cargar un autorizador se debe seleccionar el botón Crear en la pantalla de Autorizadores. Se mostrará la pantalla de creación de Alta de Autorizador y deberá completar todos los campos solicitados.

• País
• Nombre Autorizador
• TPDU
• Network ID

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" El nuevo autorizador será creado y se mostrará nuevamente la pantalla de Autorizadores.

10.1.3 Modificación de autorizadores

Para modificar un autorizador se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará la pantalla de Modificar el Autorizador con los datos del Autorizador seleccionado, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación al igual que al presionar "Guardar" en la creación de autorizadores, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.1.4 Eliminación de autorizadores

Para eliminar un autorizador del sistema se deberá seleccionar el mismo haciendo clic sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que el sistema no permitirá eliminar un autorizador que se encuentre vinculado con una Definición de Lote.

El sistema solicita confirmación para eliminar los autorizadores seleccionados:

10.2 Tarjeta

Acceso:
Para acceder a la configuración de las tarjetas manejadas por el sistema, seleccionar la opción "Tarjetas" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Tarjetas)

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse adelante la administración de las tarjetas que manejará el sistema.

10.2.1 Búsqueda de tarjetas

El sistema brinda la opción de buscar las tarjetas que se encuentran cargadas, por medio del campo "Nombre de tarjeta" (búsqueda por similitud) Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante. 

10.2.2 Alta de tarjetas

Para cargar una tarjeta en el sistema se debe completar el campo "Nombre de tarjeta" "Código Tarjeta" y "Medio de Pago" que se encuentra en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas tarjetas (bajo el título "Agregar una tarjeta") y presionar "Guardar". La tarjeta nueva cargada se mostrará en la última posición del listado de tarjetas presentado por consola. Al presionar "Guardar" se solicitará confirmación de la creación de la tarjeta mediante el despliegue de una ventana.

10.2.3 Modificación de tarjetas

Para modificar una tarjeta se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos de la tarjeta, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.
Al presionar "Aceptar" en la modificación o "Guardar" en la creación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.2.4 Eliminación de tarjetas

Para eliminar una tarjeta del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Si la tarjeta posee opciones de pago asociadas el sistema lo informará y no permitirá darla de baja hasta tanto no se eliminen las opciones de pago que la referencian. Tampoco se podrá eliminar una tarjeta para la cual existen transacciones pendientes de cierre. Recordar que si se elimina una tarjeta del sistema VTOL CR / DB ya no será capaz de operar con la misma hasta tanto no sea dada de alta nuevamente.

El sistema solicita confirmación de la eliminación:

10.3 Tipos de tarjeta

Acceso:
Para acceder a la configuración de los tipos de tarjeta manejados por el sistema, seleccionar la opción "Tipos de Tarjeta" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Tipos de Tarjeta)

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse a cabo la administración de los tipos de tarjeta que se utilizarán en el sistema.

10.3.1 Búsqueda de tipos de tarjeta

El sistema brinda la opción de buscar los tipos de tarjeta que se encuentran cargadas, por medio del campo "Descripción" (búsqueda por similitud) Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo.

10.3.2 Alta de tipos de tarjeta

Para cargar una tarjeta en el sistema se debe completar el campo "Descripción" y "¿Es débito?" que se encuentra en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas tarjetas (bajo el título "Agregar tipo de tarjeta") y presionar "Guardar". La tarjeta nueva cargada se mostrará en la última posición del listado de tarjetas presentado por consola.

El parámetro Es débito que se solicita, es utilizado para indicar si el tipo de tarjeta seleccionado es de una tarjeta de débito o no. Esto es utilizado por ciertos procesos del sistema por lo que es necesario completar la información según corresponda.
La validación que se lleva a cabo es que no se permite dar de alta un tipo de tarjeta que use una descripción igual a la de una ya existente.

10.3.3 Modificación de tipos de tarjeta

Para modificar una tarjeta se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos del tipo de tarjeta, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.
Al presionar "Aceptar" en la modificación o "Guardar" en la creación de tipos de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana

10.3.4 Eliminación de tipos de tarjeta

Para eliminar una tarjeta del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". A continuación se muestran las restricciones existentes para el borrado de tipos de tarjeta:

• Prefijos asignados, se deberá borrar el prefijo seleccionado (siguiendo las restricciones correspondientes del mismo) o bien cambiar la asignación del tipo de tarjeta a los prefijos existentes y posteriormente borrar el tipo de tarjeta.
• Transacciones relacionadas (cerradas y no cerradas). En el caso de las transacciones no cerradas, se deberá esperar el cierre correspondiente. Para el caso de las transacciones cerradas será necesario depurar la base de datos.
• Tipo de tarjeta base (no puede ser borradas). El sistema precarga 3 tipos de tarjeta que son Crédito, débito y sin clasificar. Estos tipos de tarjeta no podrán ser borrados del sistema ya que representan la base de la funcionalidad, por lo que si se intentan borrar se mostrará un mensaje notificando al usuario que no se pueden borrar dichos elementos.

En general para llevar a cabo la eliminación de la tarjeta se debe tildar el tipo de tarjeta deseado y posteriormente oprimir el botón Eliminar. Se solicitará una confirmación acerca del borrado. Si se selecciona la opción aceptar el proceso eliminará el o los tipos de tarjeta seleccionados. De lo contrario, se cancelará y el listado permanecerá intacto.

10.4 Tarjetas por Compañías

Acceso:

Para acceder a la configuración de las tarjetas por compañías manejados por el sistema, seleccionar la opción de menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Tarjetas por Compañías)

Descripción de la página:

A través de esta página puede llevarse a cabo la administración de las tarjetas por compañías que se utilizarán en el sistema.

10.4.1 Búsqueda de tarjetas por compañías

El sistema brinda la opción de buscar las tarjetas por compañías que se encuentran cargadas, por medio de los campos "Compañía" y "Tarjeta". Una vez completado estos filtros se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante. Como resultado se mostrará la configuración que posee cada tarjeta asociada a una Compañía.

10.4.3 Modificación de tarjetas por compañías

Al oprimir la acción "Modificar" correspondiente a un registro de Compañía Tarjeta, se mostrará la pantalla "Modificar tarjeta por compañía" donde se mostrarán los siguientes datos:

• Compañía: campo con el nombre de la compañía
• Tarjeta: campo con el nombre de la tarjeta

y los siguientes campos con su correspondiente información:

El botón de acción "Aceptar" persistirá los cambios mientras que el de "Cancelar" volverá a la pantalla de "Tarjetas por Compañía".

Al presionar "Aceptar" en la modificación , se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana

10.5 Monedas

Acceso:
Para acceder a la configuración de las monedas manejadas por el sistema, seleccionar la opción "Monedas" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Monedas).

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse adelante la administración de las monedas que manejará el sistema.

10.5.1 Búsqueda de monedas

El sistema brinda la opción de buscar las monedas que se encuentran cargadas, por medio del campo "Nombre de moneda" Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

10.5.2 Alta de monedas

Para cargar una tarjeta en el sistema se deben completar los siguientes campos en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas monedas (bajo el título "Agregar una moneda"):

• Nombre de la moneda.
• Código para identificar la moneda empleado en la comunicación con el centro autorizador.
• Símbolo que identifica a la moneda. Ej: $ para pesos.

Completados los datos anteriores, presionar "Guardar". La moneda nueva cargada se mostrará en la última posición del listado de monedas presentado en la pantalla.

10.5.3 Modificación de monedas

Para modificar una moneda se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos de la moneda, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación o "Guardar" en la creación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana

10.5.4 Eliminación de monedas

Para eliminar una moneda del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que el sistema no permitirá eliminar una moneda que se encuentre vinculada con una opción de pago o para la cual existan transacciones no cerradas. 

El sistema solicita confirmación para eliminar las monedas seleccionadas:

10.6 Modos de ingreso

Acceso:
Para acceder a la configuración de los modos de ingreso manejados por el sistema, seleccionar la opción "Modos de ingreso" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Modos de ingreso)

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse adelante la administración de los modos de ingreso de la información de la tarjeta que manejará el sistema.

10.6.1 Búsqueda de modos de ingreso

El sistema brinda la opción de buscar los modos de ingreso cargados, por medio del campo "Nombre del modo de ingreso" (búsqueda por similitud). Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

10.6.2 Alta de modos de ingreso

Para cargar un modo de ingreso se debe completar el nombre único con el cual se identificará el mismo, en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevos modos de ingreso (bajo el título "Agregar un modo de ingreso"). Efectuado esto se debe presionar "Guardar". El modo de ingreso nuevo cargado se mostrará en la última posición del listado de modos de ingreso presentado en la pantalla.

10.6.3 Modificación de modos de ingreso

Para modificar un modo de ingreso se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos del modo de ingreso, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.
Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.6.4 Eliminación de modos de ingreso

Para eliminar un modo de ingreso se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que el sistema no permitirá la eliminación de un modo de ingreso mientras existan transacciones pendientes de cierre que poseen el mismo. 

El sistema solicita confirmación para eliminar los modos de ingreso seleccionados:

10.7 Modos de ingreso por canal

Acceso:
Para acceder a la configuración de los modos de ingreso que serán manejados por cada uno de los canales, seleccionar la opción "Modos de ingreso por canal" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Modos de ingreso por canal).

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse adelante la asignación a cada canal de los modos de ingreso soportados por el mismo y de los códigos de identificación correspondientes definidos por el centro autorizador.

10.7.1 Búsqueda de modos de ingreso

El sistema brinda la opción de buscar los modos de ingreso que se encuentran asociados a cada canal, por medio de los campos "Canal" y "Nombre del modo de ingreso". Una vez seleccionados los valores deseados se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

10.7.2 Asociación de un modo de ingreso a un canal

Para asociar un modo de ingreso a un canal se debe seleccionar el nombre del canal, el nombre del modo de ingreso y cargar el código lo identificará en ese canal. Estos datos se cargarán en los campos que se encuentran bajo el título "Asociar un modo de ingreso a un canal". Efectuado esto se debe presionar "Guardar".

10.7.3 Modificación de la asociación modo de ingreso – canal

Para modificar una asociación de un modo de ingreso con un canal se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos: nombre del canal, nombre del modo de ingreso y código, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.7.4 Eliminación de la asociación modo de ingreso - canal

Para eliminar una asociación de un modo de ingreso con un canal se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar".

El sistema solicita confirmación para elimina la asociación canal – modo de ingreso:

10.8 Boletines

Acceso:
Para acceder a la administración de los boletines que serán empleados por el sistema, seleccionar la opción "Boletines" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Boletines).

Descripción de la página:
Esta página permite cargar los boletines en el sistema.

10.8.1 Carga de boletines

Para cargar un boletín basta con sólo seleccionar el directorio por medio del botón "Seleccionar archivo". Luego se debe presionar el botón "Submit". No se requiere ingresar ningún dato adicional del boletín dado que la restante información se encuentra contenido dentro del archivo del boletín. Si el boletín se cargó correctamente, se visualizará un mensaje en la pantalla informándolo.

10.9 Prefijos

Acceso:
Para acceder a la configuración de los prefijos que se manejarán en el sistema para cada tarjeta, seleccionar la opción "Prefijos" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Prefijos).

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la carga, eliminación y modificación de los prefijos de las tarjetas que serán utilizadas por VTOL CR / DB.

10.9.1 Búsqueda de prefijos

Se cuenta con la opción de buscar prefijos dados de alta en el sistema, indicando la compañía, la tarjeta a la que pertenecen y si se encuentran o no habilitados. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

10.9.2 Alta de prefijos

Para cargar un prefijo se debe presionar el botón "Crear", ante lo cual el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos:

• Si se habilita el rango de prefijos
• Rango del prefijo (desde – hasta)
• Tarjeta a la que corresponde
• Largo correspondiente al número de tarjeta.
• Condición de identificación: es una identificación adicional para aquellas tarjetas que no se pueden distinguir únicamente mediante sus prefijos.
• Si el prefijo requiere validación de: largo del CVC, dígito verificador y / o fecha de vencimiento.
• Largo del CVC: debe ser indicado sólo en el caso que el prefijo requiera de validación de CVC.
• Si el prefijo estará habilitado / deshabilitado
• Si se requiere el envío del track 1.
• Si el prefijo requiere el ingreso del Pin.
• Si el prefijo debe validar los N últimos números.
• Cantidad de N últimos números a validar en caso de estar activada esta validación.
• Si el prefijo requiere el tipo de cuenta.
• Si el prefijo solicita el número de cuenta.
• Se debe seleccionar el tipo de tarjeta.
• Si utiliza mensaje encriptado.
• Si el prefijo requiere EMV Advice
• Si para el prefijo se manejan tarjetas con chip
• Si en caso de manejar chip, el prefijo permitirá fallback.
• Si el prefijo permite el ingreso Manual
• Si el prefijo maneja consulta de bines
• Si el prefijo valida la fecha efectiva
• Código de servicio
  
  

Presionar "Aceptar" para que el alta tenga lugar, caso contrario presionar "Cancelar". Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la creación del prefijo, mediante el despliegue de una ventana.

10.9.3 Modificación de prefijos

Para modificar un rango de prefijos ingresado se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos asociados al prefijo, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" se solicitará confirmación de la modificación del prefijo, mediante el despliegue de una ventana.

10.9.4 Eliminación de prefijos

Para eliminar un prefijo se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar".

El sistema solicita confirmación para proceder a eliminar los prefijos seleccionados:

10.10 Planes

Acceso:
Para acceder a la configuración de los planes que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Planes" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Planes).

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la carga, eliminación y modificación de todos los planes que serán utilizados por el sistema.

10.10.1 Búsqueda de planes

Se cuenta con la opción de buscar los planes cargados en el sistema, por medio de los campos "Código de plan" y "Descripción" (búsqueda por similitud). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

10.10.2 Alta de planes

Para cargar un plan se debe ingresar el código que identifica al mismo así como también una descripción para éste. Estos datos deben ser ingresados en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas definiciones de lote (bajo el título "Agregar un plan") y luego presionar "Guardar". La nueva definición de lote cargada se mostrará en la última posición del listado de definiciones de lote presentado en la página.

10.10.3 Modificación de planes

Para modificar un plan se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos del plan, permitiendo cambiarlos. 

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.10.4 Eliminación de planes

Para eliminar un plan se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Si el plan está siendo utilizada dentro de una opción de pago el sistema no permitirá darla de baja hasta tanto no se eliminen las opciones de pago que la referencian. Tampoco podrá efectuarse la eliminación si existen transacciones pendientes de cierre para dicho plan. 

 
El sistema solicita confirmación para realizar la eliminación de los planes:

10.11 Definiciones de lote

Acceso:
Para acceder a la configuración de las definiciones de lote que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Definiciones de lote" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Definiciones de lote).

Descripción de la página:
Esta página permite cargar, modificar y eliminar las definiciones de lote que serán empleadas en el sistema.

10.11.1 Búsqueda de definiciones de lote

El sistema brinda la opción de buscar las definiciones de lote que se encuentran cargadas en el mismo, por medio de los campos "Compañía", "Canal" y "Nombre definición de lote" (búsqueda por similitud). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

10.11.2 Alta de definiciones de lote

Para cargar una definición de lote se deben ingresar la compañía y el canal al cual la misma corresponde e ingresar el nombre que la identificará. Opcionalmente se puede seleccionar un Autorizador asociado a la definición de lote que se va a crear. Estos datos deben ser ingresados en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas definiciones de lote (bajo el título "Agregar una definición de lote") y luego presionar "Guardar". La nueva definición de lote cargada se mostrará en la última posición del listado de definiciones de lote presentado en la página. 

10.11.3. Modificación de definiciones de lote

Para modificar una definición de lote se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos de la definición de lote (canal, nombre formato nro. terminal y autorizador), permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de definición de lote, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.11.4 Eliminación de definiciones de lote

Para eliminar una definición de lote del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Si la definición de lote está siendo utilizada dentro de una opción de pago el sistema no permitirá darla de baja hasta tanto no se eliminen las opciones de pago que la referencian. Tampoco podrá efectuarse la eliminación si existen transacciones pendientes de cierre que corresponden a esa definición de lote.

El sistema solicita confirmación para efectuar la eliminación:

10.12 Opciones de pago

Acceso:
Para acceder a la configuración de las opciones de pago que serán empleadas, seleccionar la opción "Opciones de pago" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Opciones de pago)

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la carga, eliminación y modificación de las opciones de pago que serán utilizadas por VTOL CR / DB.

10.12.1 Búsqueda de opciones de pago

Se cuenta con la posibilidad de buscar opciones de pago dadas de alta en el sistema, a través de diferentes campos: compañía, tarjeta, definición de lote, código de plan, cantidad de cuotas, moneda y condición de pago. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

10.12.2 Alta de opciones de pago

Para cargar en el sistema una nueva opción de pago se debe presionar el botón "Crear" y luego completar los siguientes datos:

• Compañía.
• Moneda.
• Tarjeta.
• Código de plan.
• Cantidad de cuotas: en este campo se puede ingresar un único valor, un rango en la forma desde – hasta y también varios valores separados por coma. Ejemplos: 1 – 4 (significa que se darán de alta opciones de pago de 1, 2, 3 y 4 cuotas), 2, 4, 8 (indica que se darán de alta opciones de pago de 2, 4 y 9 cuotas)
• Definición de lote.
• Condición de pago: funciona como una especie de "comodín" permitiendo ingresar un dato adicional que se requiera para la opción de pago.
• Monto mínimo: Es el monto mínimo que se debe superar para poder usar la opción de pago.
• Interés %: Es el porcentaje de interés de la opción de pago.
• Monto máximo con interés: Es el monto que al superarse, deja de aplicar el interés en la opción de pago.
• Promocional: menciona si la opción de pago pertenece a una promoción.
• Canal de origen: Canal donde actuaría la opción de pago (Presencial, E-commerce, Pago recurrente, IVR)

Presionar "Aceptar" para que el alta tenga lugar, caso contrario presionar "Cancelar".

Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la creación de la opción de pago, mediante el despliegue de una ventana emergente.

10.12.3 Modificación de opciones de pago

Para modificar una opción de pago ingresada se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma Ante esto el sistema mostrará los datos asociados a la opción de pago elegida, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará confirmar la modificación de la opción de pago, mediante el despliegue de una ventana emergente.

10.12.4 Eliminación de opciones de pago

Para eliminar una opción de pago se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que la eliminación de la opción de pago no se llevará a cabo si existen transacciones pendientes de cierre vinculadas con la misma.

 
El sistema solicita confirmación de la eliminación:

10.13 Terminales

Acceso:
Para acceder a la configuración de las terminales que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Terminales" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración por local > Terminales).

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la carga, eliminación y modificación de las terminales lógicas que serán utilizadas por VTOL CR / DB.

10.13.1 Búsqueda de terminales

Se cuenta con la opción de buscar las terminales dadas de alta en el sistema, indicando la compañía y local al que corresponde la terminal e ingresando la definición de lote y el número de serie de terminal (búsqueda por similitud). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

10.13.2 Alta de terminales

Para cargar una terminal se debe ingresar la compañía y el local al cual corresponde la misma, así como también la definición de lote a la cual se encontrará asociada y el número de serie que la identificará.. Estos datos deben ser ingresados en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas definiciones de lote (bajo el título "Agregar una terminal") y luego presionar "Guardar". 

Para el alta de las terminales se dispone de dos opciones: ingresar las terminales una a una o ingresar varias a la vez (un rango de terminales) para un mismo local. La última opción es posible sólo cuando los números de serie de terminal son secuenciales.

• Para ingresar un rango de terminales, se debe colocar el primer número de serie del rango en el campo "desde" y el último número de serie en el campo "hasta". El sistema cargará todas las terminales que se encuentren en ese rango asociándolas a la compañía y local que se hayan indicado. Por ejemplo: si se ingresa como valor desde el 1 y valor hasta el 4, el sistema dará de alta cuatro terminales con códigos 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
• Cuando no se desee ingresar un rango sino una única terminal, efectúe la búsqueda de la definición de lote y caja a la cual se asociará la terminal y complete el número de serie de terminal en el textbox ubicado en la columna "Número de serie de terminal". Presionar "Aceptar" para que el valor ingresado se guarde en el sistema. Presionar "Cancelar" si no se desea guardarlo. Otra opción para ingresar una única terminal es completar en el campo "desde" el número de serie correspondiente a la terminal y dejar el campo "hasta" vacío, presionando luego "Guardar".

10.13.3 Modificación de terminales

Para modificar el número de serie de una terminal se debe cambiar. Ante esto el sistema mostrará los datos asociados a la terminal, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.13.4 Eliminación de terminales

Para eliminar una terminal se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que no podrá efectuarse la eliminación si existen transacciones pendientes de cierre asociadas a dicha Terminal. Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana. 

10.14 Números de comercio y definición de lote

Acceso:
Para acceder a la configuración de los números de comercio y definición de lote que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Números de comercio y definición de lote" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración por local > Números de comercio y definición de lote).

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la búsqueda, carga, eliminación y modificación de los números de comercio y definiciones de lote utilizados en VTOL CR / DB.

10.14.1 Búsqueda de números de comercio

Se cuenta con la opción de buscar en el sistema, indicando los datos en los componentes de búsqueda y presionando el botón "Buscar".

Por cada opción de pago se debe indicar la definición de lote y el número de comercio que VTOL empleará para la misma. Se cuenta con un conjunto de campos (tarjeta, plan, cantidad de cuotas, moneda y condición de pago) que permiten buscar las definiciones de lote y los números de comercio cargados en el sistema para el local.

Los locales Presenciales mostrarán los registros de opciones de pago con canal de origen Presencial, y los locales Virtuales mostrarán los registros de opciones de pago con canal de origen E-commerce e IVR. Además los canales de origen presencial se pueden configurar en la propiedad de configuración "Canal de origen a mostrar en Nro de comercio y Def. de lote, para locales físicos". Allí se podrá configurar el canal IVR para que sea considerado en las opciones de pago de un local físico.

10.14.2 Carga de números de comercio

Para cargar un número de comercio, se debe efectuar primero una búsqueda y posteriormente, cuando se muestren los resultados en la cuadrilla, se puede realizar:

• una configuración masiva, ingresando en la sección de "Configurar todos" la definición de lote y el número de comercio y oprimiendo el botón "Configurar todos"; o
• una configuración particular, ingresando el número de comercio en la columna "Número de comercio" de un registro en particular.

Luego de completar el número de comercio, se debe oprimir el botón "Aceptar" para que se registren los cambios.

10.14.3 Modificación de números de comercio

Para modificar un número de comercio, se debe realizar una búsqueda y luego cambiar el número presente.

Al igual que en el proceso de carga de números de comercio, se puede realizar:

• una modificación masiva, ingresando en la sección de "Configurar todos" la definición de lote y el número de comercio y oprimiendo el botón "Configurar todos"; o
• una modificación particular, ingresando el número de comercio en la columna "Número de comercio" de un registro en particular.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios. Se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.14.4 Eliminación de números de comercio

Para eliminar un número de comercio, se debe proceder a efectuar el proceso de modificación de números de comercio detallado previamente y mantener el campo "Número de comercio" vacío. Oprimir "Aceptar" para guardar los cambios.

10.14.5 Configuración de propiedades

Se podrán configurar los canales de origen que se mostrarán en la pantalla de "Número de comercio y definición de lote" para los locales No Virtuales (físicos).

Para acceder a la configuración de propiedades, presionar la opción denominada "Configuración" dentro del menú "Herramientas administrativas" (Herramientas administrativas > Configuración).

A continuación, se detalla la propiedad:

10.15 Datos de Local por canal

Acceso:
Para acceder a la configuración de datos de local por canal que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Datos de Local por canal" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración por local > Datos de Local por canal).

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la búsqueda, carga, eliminación y modificación de los datos de local por canal utilizados en VTOL CR / DB.

10.15.1 Búsqueda de datos de local por canal

Se cuenta con la opción de buscarlos en el sistema, indicando los datos en los componentes de búsqueda y presionando el botón "Buscar".

10.15.2 Carga de datos de local por canal

Para cargar datos relacionados a los locales, se debe efectuar primero una búsqueda y posteriormente, cuando se muestren los resultados en la cuadrilla, se puede realizar:

• una configuración total, ingresando en la sección de "Configurar todos" la información y oprimiendo el botón "Configurar todos"; o
• una configuración particular, ingresando la información de cada local por canal.

Luego de completar la información, se debe oprimir el botón "Aceptar" para que se registren los cambios.

10.15.3 Modificación de datos de local por canal

Para modificar los datos relacionados a los locales, se debe realizar una búsqueda y luego cambiar los valores.

Al igual que en el proceso de carga de datos de local por canal, se puede realizar:

• una configuración total, ingresando en la sección de "Configurar todos" la información y oprimiendo el botón "Configurar todos"; o
• una configuración particular, ingresando la información de cada local por canal.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios. Se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.15.4 Eliminación de datos de local por canal

Para eliminar la información de los datos de un local por canal, se debe proceder a efectuar el proceso de modificación de datos de local por canal detallado previamente y mantener los campos vacíos. Oprimir "Aceptar" para guardar los cambios.

10.16 Datos de Local por canal corresponsal

Acceso:
Para acceder a la configuración de datos de local por canal corresponsal que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Datos de Local por canal corresponsal" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración por local > Datos de Local por canal corresponsal).

Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la búsqueda, carga, eliminación y modificación de los datos de local por canal corresponsal utilizados en VTOL CR / DB.

10.16.1 Búsqueda de datos de local por canal corresponsal

Se cuenta con la opción de buscarlos en el sistema, indicando los datos en los componentes de búsqueda y presionando el botón "Buscar".

10.16.2 Carga de datos de local por canal corresponsal

Para cargar datos relacionados a los locales por canal corresponsal, se debe efectuar primero una búsqueda y posteriormente, cuando se muestren los resultados en la cuadrilla, se puede realizar:

• una configuración total, ingresando en la sección de "Configurar todos" la información y oprimiendo el botón "Configurar todos"; o
• una configuración particular, ingresando la información de cada local por canal corresponsal.

Luego de completar la información, se debe oprimir el botón "Aceptar" para que se registren los cambios.

10.16.3 Modificación de datos de local por canal corresponsal

Para modificar los datos relacionados a los locales por canal corresponsal, se debe realizar una búsqueda y luego cambiar los valores.

Al igual que en el proceso de carga de datos de local por canal, se puede realizar:

• una configuración total, ingresando en la sección de "Configurar todos" la información y oprimiendo el botón "Configurar todos"; o
• una configuración particular, ingresando la información de cada local por canal corresponsal.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios. Se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.16.4 Eliminación de datos de local por canal corresponsal

Para eliminar la información de los datos de un local por canal corresponsal, se debe proceder a efectuar el proceso de modificación de datos de local por canal corresponsal detallado previamente y mantener los campos vacíos. Oprimir "Aceptar" para guardar los cambios.

10.17 Bloqueo de tiendas

VTOL permite la restricción de autorizaciones por tipo de transacción, ésta es configurable a nivel tienda, dicha restricción es manejada como un bloqueo de tienda y puede ser generada desde la consola o como resultado de una validación crédito débito como ya se hizo mención. 
Para ingresar a dicha funcionalidad es necesario seleccionar la opción "Bloqueo de tiendas" dentro del menú de Configuración (VTOL > Módulo Crédito-Débito > Configuración por local > Bloqueo de tiendas).

Para realizar la búsqueda de las tiendas que se encuentran bloqueadas se puede realizar de forma general o particular seleccionando la Compañía o Local; en cualquiera de los escenarios antes descritos se deberá presionar el link "Buscar" correspondiente.

Ante esto el sistema mostrará la pantalla de las tiendas que se encuentren bloqueadas.

10.17.1 Desbloqueo de tiendas

Para eliminar un bloqueo de tiendas por validación del sistema de forma manual ó el cual haya sido generado desde consola, se deberá seleccionar ésta haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar "Eliminar". Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

10.17.2 Modificación de bloqueo

Para editar un bloqueo de tiendas se deberá seleccionar ésta haciendo clic sobre el link "Editar" del registro correspondiente y sólo será permitida la actualización de Periodo inicio/fin. Una vez actualizada la información, presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

10.18 Validaciones Crédito Débito

VTOL cuenta con un mecanismo para validar las transacciones antes de enviarlas al autorizador, basándose en un par de reglas que se pueden activar configurándolas desde la consola.
Estas validaciones puedan ser configuradas a nivel de: VTOL, compañía y tienda. Es decir, se pueden definir los limites en cada uno de estos niveles, así si una tienda tiene definida una validación a nivel de store se valida ésta; en caso de no tener limite a nivel de store, deberá de evaluarlo a nivel de compañía y si no a nivel de VTOL (los limites siempre hacen referencia a las transacciones de un store)
Las reglas de validación con las que cuenta son:

• Limite pago de servicios: Cuando se configura esta regla, se configura un monto máximo que no debe ser superado por el total de ventas en un periodo definido, que puede ser: Diario, Semanal, Quincenal o Mensual. Cuando se alcance este límite, las siguientes transacciones que estén dentro del periodo serán rechazadas.
• Limite por cuenta: Cuando se configura esta regla, se configura un monto máximo para las transacciones de pago de servicios; las transacciones que superen ese monto configurado, serán rechazadas. El límite configurado se aplica para cada transacción y no es acumulativo..
• Restricción por horario: Cuando se configura esta regla, se configura un horario a partir del cual las transacciones de pago de servicios serán rechazadas.
• Restricción sobre últimas transacciones en rango de tiempo y monto (3 Ultimas): Cuando se configura esta regla, se configura el número de transacciones de pago de servicios que no pueden caer dentro del monto y minutos definidos, en caso de que esta regla genere un rechazo se generara un bloqueo en la tienda y ninguna transacción de pago de servicios será aprobada, hasta que dicho bloqueo se elimine.
• Restricción sobre últimas transacciones por monto fijo (Mismo Monto): Cuando se configura esta regla, se configura el número de transacciones de pago de servicios que no pueden ser consecutivas con el mismo monto, en caso de que esta regla genere un rechazo se generara un bloqueo en la tienda y ninguna transacción de pago de servicios será aprobada, hasta que dicho bloqueo se elimine.
• Bloqueo de transacciones: Las reglas de validación de las últimas transacciones, generarán un bloqueo de la tienda. Independientemente del monto, horario o cualquier otro factor, el 100% de las transacciones de pago de servicios se rechazarán mientras dure el bloqueo. El bloqueo es por tienda y podrá eliminarse manualmente desde la consola, o transcurrido un tiempo configurable por regla se eliminará automáticamente. El periodo que dura un bloqueo se configurará por cada regla
• Alertas: Las alertas son enviadas por correo cuando se genera un rechazo por alguna regla. Para los rechazos por bloqueo solo se enviara el primer rechazo.

Acceso:
Para acceder a la configuración de los de las validaciones manejadas por el sistema, seleccionar la opción "Validaciones Crédito Débito" dentro del menú de Configuración (VTOL > Módulo Crédito-Débito > Configuración > Validaciones Crédito Débito).

Descripción de la página:
A través de esta página puede llevarse adelante la administración de la configuración de las reglas de validación que manejará el sistema.

10.18.1 Búsqueda de configuraciones

El sistema brinda la opción de buscar las configuraciones activas en el sistema basándose en la compañía, el local y el tipo de validación configurada. Una vez seleccionados los filtros deseados se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante. 

10.18.2 Nueva configuración

Para cargar una nueva configuración se debe seleccionar el botón Crear en la pantalla de Validaciones Crédito Débito.

Se mostrará la pantalla de configuración para las reglas de validación y dependiendo del tipo de validación seleccionado, se mostrarán los campos de configuración necesarios.

10.18.2.1 Límite pago de servicios

Para configurar una validación de límite por periodo se deberá completar todos los campos solicitados.

• Tipo de validación: Seleccionar opción Limite pagos de servicios
• Compañía
• Local
• Monto
• Periodo: Puede ser Diario, Mensual, Semanal, Quincenal.

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" La nueva configuración será creada y se mostrará nuevamente la pantalla de Validaciones Crédito Débito.

10.18.2.2 Límite por cuenta

Para configurar una validación de límite por cuenta se deberá completar todos los campos solicitados.

• Tipo de validación: Seleccionar opción Limite por cuenta
• Compañía
• Local
• Monto

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" La nueva configuración será creada y se mostrará nuevamente la pantalla de Validaciones Crédito Débito.

10.18.2.3 Restricción por horario

Para configurar una validación de límite por cuenta se deberá completar todos los campos solicitados.

• Tipo de validación: Seleccionar opción Restricción por horario
• Compañía
• Local
• Hora de inicio de la restricción
• Hora de término de la restricción

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" La nueva configuración será creada y se mostrará nuevamente la pantalla de Validaciones Crédito Débito.

10.18.2.4 Restricción sobre últimas transacciones en rango de tiempo y monto (3 Últimas)

Para configurar una validación de límite sobre las últimas transacciones en rango de tiempo y monto cuenta se deberá completar todos los campos solicitados.

• Tipo de validación: Seleccionar opción 3 Ultimas
• Compañía
• Local
• Monto (Monto inferior)
• Monto superior
• Minutos
• Número de transacciones
• Minutos de bloqueo

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" La nueva configuración será creada y se mostrará nuevamente la pantalla de Validaciones Crédito Débito.

10.18.2.5 Restricción sobre últimas transacciones por monto fijo (Mismo Monto)

Para configurar una validación de límite sobre las últimas transacciones en rango de tiempo y monto cuenta se deberá completar todos los campos solicitados.

• Tipo de validación: Seleccionar opción Mismo monto
• Compañía
• Local
• Número de transacciones
• Minutos de bloqueo

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" La nueva configuración será creada y se mostrará nuevamente la pantalla de Validaciones Crédito Débito.

10.18.2.5.1 Modificación de Regla de validación Crédito Débito

Para modificar una configuración de validación se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente.

Ante esto el sistema mostrará la pantalla para modificar la configuración con los datos de la regla de validación seleccionada, permitiendo cambiar los valores de configuración. El tipo de validación no podrá modificarse. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

10.18.2.5.2 Eliminación de reglas

Para eliminar una configuración de validación del sistema se deberá seleccionar ésta haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar "Eliminar".

El sistema solicita confirmación para eliminar las configuraciones seleccionadas:

11. VTOL Customer

Para acceder a las funcionalidades relacionadas a la consola de VTOL Customer, desplegar el menú "VTOL Customer".

11.1 Usuarios Corporativos

Acceso:
Para acceder a la pantalla de "Usuarios Corporativos", presionar la opción "Usuarios Corporativos" dentro del menú "VTOL Customer" (VTOL Customer > Usuarios Corporativos).

Descripción de la página:
A través de esta página se efectúa la administración de los usuarios corporativos que poseen acceso a la consola de VTOL Customer.

11.1.1 Búsqueda de usuarios corporativos

El sistema brinda la opción de buscar los usuarios corporativos que se encuentran cargados en el sistema por medio de múltiples campos:

• Compañía
• Usuario
• Nombre
• Apellido
• Estado

 Una vez completado alguno o todos de los campos, se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante. 

11.1.2 Alta de un usuario corporativo

Para cargar un usuario corporativo en el sistema se debe oprimir el botón "Crear" y completar los siguientes campos:

• Compañía (obligatorio)
• Usuario (obligatorio)
• Nombre (obligatorio)
• Apellido (obligatorio)
• Documento
• Sexo
• Nacimiento
• Estado

Presionar "Aceptar" para que se persistan los cambios.

Se solicitará la confirmación de la creación mediante el despliegue de una ventana:

11.1.3 Modificación de un usuario corporativo

Para modificar los datos relacionados a un usuario corporativo se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos registrados, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.
Al presionar "Aceptar" en la modificación, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

11.1.4 Eliminación de un usuario corporativo

Para eliminar un usuario corporativo del sistema se deberá seleccionar el mismo haciendo clic sobre el checkbox correspondiente al registro y luego presionar "Eliminar".

El sistema solicitará la confirmación de la eliminación:

11.1.5 Habilitación/Des-habilitación de un usuario corporativo

Para habilitar o des-habilitar un usuario corporativo del sistema se deberá seleccionar el mismo haciendo clic sobre el checkbox correspondiente al registro y presionar el botón "Habilitar/Deshabilitar".

El sistema solicitará la confirmación de la acción:

12. Administración de Link de Pago

El link de pago es una facilidad que permite realizar ventas no presenciales en comercios mediante el envío de un enlace de pago (por correo electrónico, por ejemplo) para que el cliente abone con tarjeta de crédito.

VTOL permitirá generar un hipervínculo con una solicitud de pago para que el comerciante comparta o envíe el link a sus clientes, así los mismos logren abonar los servicios o un pago específico por una compra mediante la plataforma online de pago de VTOL.

En VTOL Admin se podrá crear, consultar y cancelar links de pago por un usuario con permisos para acceder a la consola.

Un usuario podrá crear una solicitud de pago, que al finalizar la carga de todos los datos, VTOL le retornará un link de pago (un hipervínculo), el cual podrá ser enviado a un cliente para que realice el pago.

El link de pago generado también será enviado por email a la casilla de correo que el cliente indique. Una vez que el cliente realiza el pago en VTOL Payment Bridge, el usuario de VTOL podrá consultar el estado de la solicitud, y saber si fue pagada.

12.1 Configuración de acceso

Se deberá configurar el acceso a la Administración de Link de Pago para que los usuarios tengan habilitada la opción en el menú.

Para acceder a la configuración, presionar la opción "Usuarios" dentro del menú "Seguridad".

Se deberá dar los siguientes accesos al usuario:

• Asignar el grupo:
  • VTOL-CD Link de Pago Administración
• Asignar los permisos:
  • Acceso a la aplicación
  • Acceso a configuración Link de Pagos
  • Consultar Link de Pago
  • Creación de Link de Pago
  • Creación y eliminación de Datos Compañía Link de Pago
  • Modificación Datos Compañía Link de Pago

12.2 Configuración de Compañía

Es necesaria crear la relación de compañía con la funcionalidad de link de pago para habilitarla.

Para ello, es necesario popular por base de datos la tabla "PaymentLinkCompanyData". Se deberán informar los siguientes campos:

• companyId: Código de la compañía
• merchantName: Nombre del comercio o tienda virtual
• merchantImageMobileURL: URL de la imagen del comercio tamaño mobile, opcional
• merchantImageURL: URL de la imagen del comercio, opcional
• merchantEMail: E-mail del comercio

12.3 Funcionalidad

12.3.1 Crear Link de Pago

Acceso:

Para acceder al alta de link de pago, seleccionar la opción "Crear Link de Pago" dentro del menú: VTOL > Módulo Crédito-Débito > Link de pago

Descripción de la página:

El objetivo de esta pantalla es que un comerciante pueda cargar los datos del cliente y de la compra a realizar para que luego VTOL le devuelva un link de pago para así poder enviárselo al cliente.

• Las solicitudes de pago devolverán un link de pago

Al acceder al alta de link de pago, se desplegarán los siguientes campos:

Importante

Los links de pago generados tienen un vencimiento por defecto, de 24 hs. Si el cliente no realiza el pago en ese período, el link de pago cambia a estado "Expirado" y no se podrá pagar. Dicho link de pago queda descartado.

Además la pantalla tendrá dos botones:

• Botón de acción "Aceptar".
  • Cuando se oprima Aceptar, se muestra en pantalla un pop up con la siguiente información:
    • Pop-up cuando en la solicitud de pago se cargó el e-mail del cliente (por lo que se envió al cliente el email con el link de pago):

• Pop-up cuando no se carga el e-mail del cliente en la solicitud de pago (por lo tanto no se envió el email al cliente):

En ambos casos, se informa el link de pago (el cual es un hipervínculo hasheado que oculta el número de solicitud) en formato navegable. Es decir, no solo se muestra el link sino que también se podrá ingresar a dicho vínculo en caso de que el vendedor quisiera abonar la operación por parte del cliente.

12.3.2 Consultar Link de Pago

Acceso:

Para acceder al alta de link de pago, seleccionar la opción "Consultar Link de Pago" dentro del menú: VTOL > Módulo Crédito-Débito > Link de pago

Descripción de la página:

El objetivo de esta pantalla es que un comerciante pueda consultar los links de pago creados y verificar si el cliente pudo realizar la compra. En esta pantalla podrá consultar el estado de las solicitudes y de esta manera proceder a entregar los productos o servicios al cliente.

Al acceder al consulta de link de pago, se mostrarán dos secciones. Los filtros de búsqueda, y la grilla de resultados.

• La sección de búsqueda tendrá los siguientes campos:

• La sección resultados por defecto se mostrará vacía al ingresar en esta pantalla. El cuadro de resultados tendrá los campos:

• "Fecha de creación", creación del link de pago

• "Estado", estado de la solicitud al momento de consultarla.
• "Número de solicitud", número generado por VTOL.

• "Cliente", mostrará nombre y apellido del cliente que realiza el pago.

• "Concepto", concepto que se cargó en el alta.

• "Importe", importe que se cargó en el alta.

• "Email cliente".

• "Cancelar", checkbox que acompañado del botón "Cancelar" se podrán cancelar las solicitudes en estado "Pendiente"

• Acción "Ver", al presionar la acción desplegará un popup con los detalles de la solicitud. Ver más abajo.

Las columnas se podrán ordenar ascendente o descendentemente si se oprime el nombre de la columna.

12.3.2.1 Detalles del link de pago

La pantalla "Detalles de la solicitud pago" se desplegará al presionar la acción "Ver" del resultado de búsqueda.

Detalles de la solicitud de pago

Datos del pago

Si el pago tiene estado distinto de "Pagado" o "Devuelto", la sección de Datos del pago no se mostrará.

Datos del cliente

12.3.3 Cancelar un Link de Pago

La funcionalidad de cancelación de link de pago se encuentra dentro de la pantalla "Consultar Link de Pago" dentro del menú: VTOL > Módulo Crédito-Débito > Link de pago.

El usuario podrá tildar el o los checkbox de la columna "Cancelar" correspondientes a los registros de links de pago a cancelar, oprimir el botón "Cancelar" y confirmar el popup de validación. De esta manera, tras confirmar un pop up de verificación, se anularán las solicitudes de pago que se encuentren en estado "Pendiente", tornándolas a estado "Cancelado".

Al ingresar al link de pago de una solicitud de pago en estado "Cancelado" no se podrá efectuar el pago.

12.4 Configuración de propiedades

Se deberán configurar un parámetro para poseer una comunicación entre VTOL y los servicios de:

• Link de Pago: Url del formulario de pago (VTOL Payment Bridge)
• Url de conexión con el servicio Link de Pago (VTOL Integration Service)

Para acceder a la configuración de propiedades, presionar la opción denominada "Configuración" dentro del menú "Herramientas administrativas" (Herramientas administrativas > Configuración).

A continuación, se detallan las propiedades:

13. Transacciones Ecommerce

Desde VTOL se pueden consultar, visualizar y devolver parcial o totalmente las transacciones que fueron realizadas por un canal no presencial (eCommerce o link de pago).

13.1 Configuración de acceso

Se deberá configurar accesos para que los usuarios tengan habilitada la opción en el menú. Para acceder a la configuración, presionar la opción "Usuarios" dentro del menú "Seguridad".

Se deberá dar los siguientes accesos al usuario:

• Asignar el grupo:
  • VTOL-CD Ecommerce Administración
• Asignar los permisos:
  • Acceso a la aplicación
  • Opciones de Ecommerce
  • Devoluciones de transacciones Ecommerce
    
    

13.2 Ventas Ecommerce

Acceso:

Para acceder a la pantalla, seleccionar la opción "Ventas Ecommerce" dentro del menú: VTOL > Módulo Crédito-Débito > Ecommerce.

Descripción de la página:

Efectuadas por parte de los clientes transacciones en canales no presenciales, como link de pago o tiendas virtuales/ecommerce, el comerciante podrá consultar desde esta pantalla las ventas como así también realizar devoluciones en caso de ser necesario.

13.2.1 Búsqueda de Ventas Ecommerce

La pantalla "Ventas Ecommerce" ofrece los siguientes filtros de búsqueda para localizar una venta efectuada en un canal no presencial:

Al oprimir el botón "Buscar" se listará en la grilla de resultados las ventas que coincidan con la búsqueda.

13.2.2 Consulta de Ventas Ecommerce

Efectuada una búsqueda, se puede visualizar la información resumida de las ventas eCommerce en la grilla de resultados:

13.2.2.1 Detalles de las ventas eCommerce

Cuando se oprime el botón "Ver" de un registro de la grilla de resultados, se proporciona un cuadro con información de la operación y detalle relacionado a la venta y las devoluciones asociadas, en caso de que existieran.

Detalle de pago con Crédito-Débito

13.2.3 Devolución de Ventas Ecommerce

En caso de que el comerciante desee efectuar una devolución de una venta eCommerce, se tendrá que localizar la misma y oprimir el botón "Devolver".

Esta acción mostrará un popup con el detalle del pago y permitirá realizar una devolución total o una devolución parcial, declarando siempre el monto a devolver.

13.3 Configuración de propiedades

Se deberán configurar un parámetro para poseer una comunicación entre VTOL y su componente VTOL Integration Service.

Para acceder a la configuración de propiedades, presionar la opción denominada "Configuración" dentro del menú "Herramientas administrativas" (Herramientas administrativas > Configuración).

A continuación, se detalla la propiedad: