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No canto superior esquerdo da tela, onde está localizada a logo do Jet Oil, podem ser acessadas algumas as configurações e outras funções, conforme abaixo:
Configurações
Sincronia
Ajuda
Sobre
Sair
Botões de Sincronia Mid-e e Fiscal Flow
Trocar usuário
O detalhamento das funções pode ser conferido nos próximos capítulos.
2.2.1 Configurações
Ao acessar o menu Configurações, serão apresentadas as seguintes Configurações, as quais serão vistas logo mais:
IMAGEM
2.2.1.1 TEF
Para realizar a venda com pagamento em cartão, é necessário selecionar um tipo de TEF. Ao clicar em TEF, será apresentada a seguinte tela:
Essa tela apresenta as opções de módulos TEF ativos.
Caso a opção escolhida for TEF Direção (D-Tef), não será apresentado nenhum campo para preenchimento das informações, sendo necessário apenas clicar em Salvar.
Ao selecionar a opção TEF Dedicado (SiTef) serão apresentados alguns campos para preenchimento. Para visualizá-los basta utilizar a barra de rolagem à direita da tela.
Informar o Endereço de servidor SiTef, ID da Loja, ID do Terminal e Endereço da Estação.
Inseridas as informações, clicar no botão Salvar.
2.2.1.2 Cheque
Ao acessar a opção Cheque, será apresentada a seguinte tela:
No momento da venda, para possibilitar que o pagamento seja feito com cheque de terceiros, marcar a opção Cheque de terceiros e em seguida clicar em Salvar.
2.2.1.3 Servidor de E-mail
Acessando a opção Servidor de E-mail, será apresentada uma tela conforme abaixo:
Nesta tela, é possível configurar um endereço de e-mail para envio da ordem de serviço ao cliente. Informe o Endereço do "SMTP" (Ex.: smtp.dominio.com.br), o número da Porta do "SMTP", o Usuário (Endereço de e-mail), a Senha do "SMTP" e a Confirmação da Senha. Em seguida clicar em Salvar.
2.2.1.4 Documento Fiscal
Nesta opção, é feita a configuração do documento fiscal, do MID-e, da forma de comunicação e de uma impressora do sistema operacional. Ao acessá-la será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela selecionar o tipo de documento fiscal que será emitido na venda. Cabe ressaltar que serão exibidos somente os tipos de documentos liberados no módulo do estabelecimento.
Selecionando a opção Emissor de Cupom Fiscal (ECF) não será apresentado nenhum campo para preenchimento. Basta apenas clicar em Salvar.
Selecionando um dos demais tipos de documento fiscal, serão apresentados os mesmos campos para preenchimento das informações. Para visualizar os campos basta deslizar a barra de rolagem localizada à direita.
Informar o Endereço onde está instalado o MID-e e os Diretórios em que serão salvos o arquivo "XML" e "DANF-e.
Selecionar a Marca e o Modelo, informar a Porta que fará a comunicação e selecionar a Velocidade da Porta.
A Velocidade da Porta pode ser coletada no Gerenciador de Dispositivos, clicando com o botão direito do mouse na porta, e selecionando a opção Propriedades. Na janela apresentada, clicar na guia Configurações de Porta. A informação da velocidade consta no campo Bits por segundo, como mostra a imagem abaixo:
Retomando a tela de configuração de Documento Fiscal, selecionar uma impressora do sistema operacional, para os casos de contingência.
Ao marcar a opção Enviar comando de corte (guilhotina) a cada fechamento de venda, será realizado o corte do cupom caso não esteja sendo feito pela impressora.
Após inserir as informações clicar em Salvar.
2.2.1.5 Impressora OS
Nesta opção é configurada a impressora que fará a impressão das ordens de serviço. Ao clicar em Impressora OS, será apresentada a seguinte tela:
Basta selecionar a impressora desejada e clicar em Salvar.
2.2.1.6 Sincronia
Ao acessar essa opção, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela deve ser informado o endereço de IP onde está instalado o Jet Oil, e a porta de comunicação, que deve ser a mesma informada no item 2.1.1. Em seguida clicar em Salvar.
2.2.2 Operações
Por meio do menu Operações, é possível cancelar a última venda, realizar sangria, suprimento e fechamento de caixa. Ao acessá-lo será apresentada a tela abaixo:
2.2.2.1 Cancelar a Última Venda
Ao acessar esta opção será possível cancelar a última venda efetuada. A tela apresentada será conforme abaixo:
Basta preencher o motivo do cancelamento da última venda e clicar em Confirmar.
2.2.2.1 Sangria
Na opção Sangria, é registrada a retirada de valores do caixa. Ao acessá-la caso o usuário não tenha permissão de acesso, será apresentada a tela conforme abaixo:
Neste caso, para acessar a sangria é necessário possuir usuário e senha master.
A permissão de acesso é feita no Módulo Gerencial, da Automação Ipiranga, menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários, como mostra a tela abaixo:
Nesta tela deve ser selecionado o Grupo de Usuários que se deseja dar permissão, e na guia Configurações, acessar o caminho Caixa > Movimentação de Caixas > Permite Sangria. Selecionar Sim e salvar.
Caso o usuário tenha permissão de acesso, ao acessar a sangria, será apresentada a seguinte tela:
Informar o valor da retirada e uma observação que achar necessário. Em seguida Ao clicar em Sincronia, serão apresentados os dados enviados e recebidos através da sincronia:
Os dados também podem ser sincronizados manualmente clicando no botão Sincronizar.
Ajuda
xxxxxxxxxx
Sobre
xxxxxxxxx
Sair
Clicando em Sair, o usuário será desconectado do Jet Oil.
Logo acima da tela são exibidos o nome da Estação e número do Turno.
Também será possível efetuar a troca de usuário clicando em Trocar Usuário, onde o sistema fará o direcionamento para a tela inicial de login.
Bem abaixo da tela são exibidos indicadores dos serviços de Sincronia, Mid-e Processados e Fiscal Flow. A cor verde indica que o serviço está ativo, a cor vermelha indica que está inativo.
Configurações
O detalhamento das Configurações pode ser conferido nos próximos capítulos.
2.2.1 Configurações
2.2.1.1 TEF
Para realizar a venda com pagamento em cartão, é necessário selecionar um tipo de TEF. Ao clicar em TEF, será apresentada a seguinte tela:
Essa tela apresenta as opções de módulos TEF ativos.
Caso a opção escolhida for TEF Direção (D-Tef), não será apresentado nenhum campo para preenchimento das informações, sendo necessário apenas clicar em Salvar.
Ao selecionar a opção TEF Dedicado (SiTef) serão apresentados alguns campos para preenchimento. Para visualizá-los basta utilizar a barra de rolagem à direita da tela.
Informar o Endereço de servidor SiTef, ID da Loja, ID do Terminal e Endereço da Estação.
Inseridas as informações, clicar no botão Salvar.
2.2.1.2 Cheque
Ao acessar a opção Cheque, será apresentada a seguinte tela:
No momento da venda, para possibilitar que o pagamento seja feito com cheque de terceiros, marcar a opção Cheque de terceiros e em seguida clicar em Salvar.
2.2.1.3 Servidor de E-mail
Acessando a opção Servidor de E-mail, será apresentada uma tela conforme abaixo:
Nesta tela, é possível configurar um endereço de e-mail para envio da ordem de serviço ao cliente. Informe o Endereço do "SMTP" (Ex.: smtp.dominio.com.br), o número da Porta do "SMTP", o Usuário (Endereço de e-mail), a Senha do "SMTP" e a Confirmação da Senha. Em seguida clicar em Salvar.
2.2.1.4 Documento Fiscal
Nesta opção, é feita a configuração do documento fiscal, do MID-e, da forma de comunicação e de uma impressora do sistema operacional. Ao acessá-la será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela selecionar o tipo de documento fiscal que será emitido na venda. Cabe ressaltar que serão exibidos somente os tipos de documentos liberados no módulo do estabelecimento.
Selecionando a opção Emissor de Cupom Fiscal (ECF) não será apresentado nenhum campo para preenchimento. Basta apenas clicar em Salvar.
Selecionando um dos demais tipos de documento fiscal, serão apresentados os mesmos campos para preenchimento das informações. Para visualizar os campos basta deslizar a barra de rolagem localizada à direita.
Informar o Endereço onde está instalado o MID-e e os Diretórios em que serão salvos o arquivo "XML" e "DANF-e.
Selecionar a Marca e o Modelo, informar a Porta que fará a comunicação e selecionar a Velocidade da Porta.
A Velocidade da Porta pode ser coletada no Gerenciador de Dispositivos, clicando com o botão direito do mouse na porta, e selecionando a opção Propriedades. Na janela apresentada, clicar na guia Configurações de Porta. A informação da velocidade consta no campo Bits por segundo, como mostra a imagem abaixo:
Retomando a tela de configuração de Documento Fiscal, selecionar uma impressora do sistema operacional, para os casos de contingência.
Ao marcar a opção Enviar comando de corte (guilhotina) a cada fechamento de venda, será realizado o corte do cupom caso não esteja sendo feito pela impressora.
Após inserir as informações clicar em Salvar.
2.2.1.5 Impressora OS
Nesta opção é configurada a impressora que fará a impressão das Ordens de Serviço. Ao clicar em Impressora OS, será apresentada a seguinte tela:
Basta selecionar a impressora desejada e clicar em Salvar.
2.2.1.6 Sincronia
Ao acessar essa opção, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela deve ser informado o endereço de IP onde está instalado o Jet Oil, e a porta de comunicação, que deve ser a mesma informada no item 2.1.1. Em seguida clicar em Salvar.
2.2.2 Caixa
No menu lateral, acessando o item Caixa, será apresentada a seguinte tela:
Cada função será detalhada nos próximos capítulos.
2.2.2.1 Cancelar a Última Venda
Ao acessar esta opção será possível cancelar a última venda efetuada. A tela apresentada será conforme abaixo:
Basta preencher o motivo do cancelamento da última venda e clicar em Confirmar.
2.2.2.
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1 Sangria
Na opção Suprimentoopção Sangria, é registrada a entrada a retirada de valores no do caixa. Ao acessá-la caso o usuário não tenha permissão de acesso, será apresentada a tela conforme abaixo:
Neste caso, para acessar o suprimento é necessário possuir usuário e senha master.
A permissão de acesso é feita no Módulo Gerencial, da Automação Ipiranga, menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários, como mostra a tela abaixo:
Nesta tela deve ser selecionado o Grupo de Usuários que se deseja dar permissão, e na guia Configurações, acessar o caminho Caixa > Movimentação de Caixas > Permite Suprimento. Selecionar Sim e salvar.
Caso o usuário tenha permissão de acesso, ao acessar a sangria, a seguinte tela:
Informar o valor da retirada e uma observação que achar necessário. Em seguida clicar em Confirmar.
2.2.2.2 Suprimento
Na opção Suprimento, é registrada a entrada de valores no caixa. Ao acessá-la será apresentada a seguinte tela:
Informar o valor da entrada e uma observação que achar , caso ache necessário. Em seguida clicar em Confirmar.
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Por meio desta opção é feito o fechamento do turno. Ao acessá-la será apresentada a tela abaixo:
Informar o valor final total de troco existente no caixa ao final do turno e clicar em Confirmar.
2.2.
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2.4 TEF
hhhhhh
2.2.2.5 Vendas
Ao acessar o menu a opção Vendas, será apresentada a tela abaixo:
IMAGEM
Nesta tela serão exibidos todos os documentos fiscais referentes às vendas realizadas no Jet Oil.
Caso seja necessário efetuar o cancelamento de um documento fiscal, clicar Cancelar Nota, e será apresentada a seguinte tela:
IMAGEM
Informar o motivo de cancelamento do documento fiscal e clicar em Confirmar.
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| Aviso | ||
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Cabe ressaltar que nesta função não é possível efetuar o cancelamento de documento fiscal caso este tenha sido impresso em ECF nesta tela. |
2.2.4 Consulta de Produto
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