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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (vinicius.paulo)

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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (vinicius.paulo)

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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Esta rotina é utilizada realizar a alteração/exclusão de faturas integradas (geradas automaticamente) e lançadas manualmente. Para iniciar o processo deve ser informado o código da fatura, ou buscá-los através dos filtros disponíveis em tela.


Alteração individual de faturas


O usuário poderá modificar os dados da fatura, exceto: fornecedor, quantidade de parcelas e o prazo entre elas. Além disso, somente faturas com o status "Em aberto" poderão ser alteradas.

Para incluir uma ou mais anotações sobre as alterações realizadas na fatura, basta clicar no link  "clique aqui' ao lado do campo "Para inserir anotações". As anotações não poderão ser alteradas ou excluídas, nelas ficarão salvas informações de usuário, data e hora. Este campo é alfanumérico, caracteres especiais não serão aceitos. A quantidade de caracteres se limitará a 50. No campo de categoria Financeira deve ser informada uma categoria para a fatura, caso a escolhida não esteja cadastrada, ao descrevê-la será apresentado um link para que seja possível cadastrá-la.


Dados da Fatura


Sempre que na entrada de compras o código de barras da fatura for informado, o mesmo passará a ser exibido no campo "Linha Digitável".

Para apagar uma fatura, é necessário selecionar a opção "Excluir" e inserir o motivo da exclusão. Faturas integradas somente poderão ser excluídas por usuários habilitados para esta operação.


Excluir faturas


Depois de confirmar as alterações, o usuário será direcionado para a última tela da rotina na qual será exibida uma mensagem de sucesso e será possível imprimir autorização de pagamento clicando no ícone () ou continuar alterando/excluindo faturas.


Imprimir autorização de pagamento


Nota
titleNota

Caso o usuário tente alterar ou excluir uma previsão de pedido de compras o sistema o impedirá.


Mensagem de alerta


Recurso de pesquisa através dos filtros

Ao inserir as informações nos filtros e clicar em "Pesquisar" será exibida uma listagem de faturas com os dados informados na busca.


Resultado da busca através dos filtros


Através do link no código da fatura, disponível na coluna "Fatura/Emp" o usuário será direcionado a tela de alteração/exclusão de faturas já com o código inserido no campo "Código da fatura".


Código inserido através do link no código da fatura


Nota
titleNota
  • Faturas com portadores bloqueados não poderão ser alteradas ou baixadas, para bloquear ou desbloquear um portador acesse Menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Financeiro - Contas a Pagar > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Pagar, parâmetro "Portadores bloqueados:".


Portadores bloqueados

  • Para bloquear alteração/exclusão de faturas já aprovadas é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
  • No quadro Contabilidade, as contas débito e crédito estarão disponíveis para alteração somente quando o histórico for alterado.
  • A conta débito da fatura poderá ser desmembrada em diversas contas débito, de maneira que o valor total da fatura será rateado entre elas. Para mais informações sobre o desmembramento de conta débito vide item Lançamento de Faturas - Contas a Pagar, tópico Contabilidade.


Ícone  para desmembramento de fatura

  • Para alterar os campos "Vencimento", "Obs." e "Comprador" a data de lançamento da fatura deve ser inferior a data configurada no parâmetro "Proteger lanctos. anteriores à" (Empresa > Parâmetros Globais > Contabilidade > grupo Proteção de Lançamentos Contábeis). Porém, se a data do lançamento for superior a que foi configurada ou campos diferentes dos citados acima forem alterados, o sistema excluirá a fatura e realizará um lançamento novo.


Aviso
titleSuporte Técnico

INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX

Para que seja possível alterar/excluir faturas aprovadas é necessário habilitar o parâmetro "Usa aprovação de faturas" e desabilitar o parâmetro "Bloqueia faturas aprovadas" em Menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Financeiro > grupo Outros.


Âncora
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