A fim de facilitar o controle dos pedidos advindos do OMS será possível consultá-los no painel de vendas B2C.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
Para que os pedidos sejam exibidos no painel, além da contratação do módulo é necessário que usuário possua a permissão "Acessar OMS" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo OMS.
| Nota | ||
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Ao ativar esta permissão as rotinas de B2C serão exibidas independente de contratação ou concessão de acesso. |
Parametrização
Nesta situação os parâmetros de configuração da rotina também serão compartilhados e estarão disponíveis em Empresa > Parâmetros Globais > B2C/OMS.
Parametrizações B2C e OMS
Executando a Rotina
Com acesso ao módulo OMS, serão disponibilizadas também as rotinas B2C > Cadastros Auxiliares e B2C > Painel de Vendas. Os pedidos advindos do OMS serão listados no Painel de Vendas com as tags: "Enviar p/ Cliente" e "Retirar em Loja".
Pedidos de origem OMS
Será possível filtrá-los na listagem, para tanto basta utilizar a opção "Origem Pedido".
Filtrar os pedidos OMS
Edição de Pedido
Os pedidos do OMS poderão ser editados através da opção "Alterar Venda" (
), no entanto, não será possível modificar a forma de pagamento selecionada na origem.
Alterar pedido
Frete
Na listagem dos itens, durante a alteração será exibido o valor do frete.
Faturar Pedido OMS
Para faturar um pedido do OMS, basta selecioná-lo na listagem e clicar em "Faturar", deverão ser informados os campos natureza de operação, série e transportador para confirmar.
Pedido selecionado
Informações para faturamento
Após a confirmação, a nota será autorizada e o pedido apresentado na listagem como "Faturado".
Pedido faturado
Faturar Pedido OMS via Venda Fácil
Para pedidos com o status "Retirar em Loja" é possível realizar o faturamento via rotina de Venda Fácil emitindo assim uma NFC-e do pedido. Para tanto, é necessário que usuário possua a permissão "Cadastro de Notas Fiscais" disponível para configuração em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal. Com isso, ao selecionar o pedido na listagem e clicar em "Faturar"o direcionará para a rotina de Venda Fácil.
| Nota | ||
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Os pedidos com o status "Retirar em loja" devem ser faturados individualmente, desta forma, ao selecionar mais de um item na listagem e clicar em "Faturar", o sistema exibirá o alerta abaixo:
Alerta |
Faturar pedido
Redirecionamento para o Venda Fácil
Na rotina, o usuário será direcionado para página de inserção de itens, na qual não será possível alterar, excluir ou adicionar novos produtos a venda. Além disso, também não será possível inserir qualquer tipo de desconto e alterar o cliente selecionado. Ao clicar em "Editar" poderão ser definidas as informações emissão da venda (tipo, série e natureza de operação).
Página de itens inseridos
Ao clicar em "Pagar" será exibida forma de pagamento selecionada, também sem a permissão de alteração, restando apenas a possibilidade de conferir e finalizar a operação.
Finalizar
Ao finalizar, a nota será emitida e autorizada normalmente.
Finalização
| Âncora | ||||
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