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As rotinas de vendas com pagamento antecipado permitirão ao cliente, efetuar o pagamento ao estabelecimento, referente às mercadorias e serviços que serão consumidos posteriormente. Será concedido ao cliente um saldo determinado, e a cada venda, o saldo será debitado.

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A tela a seguir será exibida:
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Esta tela possui os botões:

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Para incluir a conta Venda Antecipada, selecionar a conta Passivo > Circulante e clicar no botão Novo. 

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Preencher os campos:

• Tipo contábil: selecionar a opção opção Crédito;
• Nome: informar o nome da conta.

Habilitar as opções opções Aceitar lançamentos e Controlar pendências. e Controlar pendências.

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Utilizar a barra de rolagem localizada à direita e localizar as seguintes opções a serem habilitadas: 

• Ativar compensação de adiantamento de clientes/fornecedores para essa conta;
• Impedir lançamentos que negativem o saldo da conta.

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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. A conta será apresentada na estrutura selecionada.

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Após realizar o cadastro do plano de contas, é necessário efetuar o vínculo à chave correspondente à venda antecipada. Para isso, acessar o menu Configurações > Plano de Contas. Localizar a Chave Venda Antecipada e no campo Conta informar a conta cadastrada anteriormente, conforme imagem abaixo:

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Para concluir clicar em Salvar Informações.

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A tela a seguir será exibida: 

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Âncora
3.2.1pag 3.2.1pag

3.2.1 Pagamento Antecipado (PDV)

Para registrar pagamentos antecipados no módulo Caixa, será necessário criar o motivo de movimentação de Pagamento Antecipado (PDV), para isto clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir: 

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Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta conta do Pontos de Venda (E);
• Conta creditar: informar a conta Venda Antecipada (E), cadastrada anteriormente no plano de contas.

Na guia Campos, algumas opções devem ser selecionadas:

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Selecionar as opções:

• Documento;
• Valor;
• Pessoa
• Gerar automaticamente número do documento.

Estas opções serão validades na venda e são de importância para controle do cliente.

Será necessário também configurar um recibo que será emitido no ECF (Emissor de Cupom Fiscal) e servirá como comprovante do pagamento antecipado realizado pelo cliente no estabelecimento.

Para isto, acessar a aba guia ECF/TEF, conforme imagem a seguir: 

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Para mais informações referentes à guia ECF/TEF e emissão de comprovantes, acessar o Manual Cadastros Gerais.

Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

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Será possível também registrar pagamentos antecipados através do módulo Gerencial. Para isto será necessário criar um motivo de movimentação específico.

Clicar Ainda na funcionalidade Motivos de Movimentação, clicar no botão Novo e preencher os campos conforme descrito a seguir: 

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Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Caixa ADM (E);
• Conta creditar: informar a conta Venda Antecipada (E).

Na guia Campos, algumas opções devem ser selecionadas:

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Selecionar as opções:

• Documento;
• Valor;
• Pessoa
• Gerar automaticamente número do documento.

Será necessário também configurar um relatório que servirá como comprovante de pagamento antecipado pelo cliente ao estabelecimento. Para isto, acessar a aba guia Documentos, conforme imagem a seguir: Image Removed

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Para poder ser selecionado na relação, o modelo do documento deverá estar inserido no diretório C:\autosystem\relatorio\modelo.

Selecionar o arquivo e clicar no botão Salvar para registrar as informações. 

Para registrar as vendas no módulo Caixa, que foram pagas antecipadamente, será necessário utilizar um motivo de movimentação de Venda Com Pagamento Antecipado. Para isto, clicar no botão Novo e preencher os campos conforme descrito a seguir:  Image Removed

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Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta de Venda Antecipada (S);
• Conta creditar: informar a conta de Pontos de Venda (S);
• Tipo movto: selecionar a opção Forma de Pagamento.

Na opção Tipo movto habilitar a opção Forma pagamento.

Na guia Campos, algumas opções devem ser selecionadas:

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Selecionar as opções:

• Documento;
• Valor;
• Pessoa
• Gerar automaticamente número do documento.

Na guia subguia Informações, localizada dentro da guia Informações, é necessário configurar o tipo de pagamento para NFC-e ou CF-e dependendo da UF de utilização. Esta configuração é obrigatória para quaisquer formas de pagamento. O exemplo abaixo é para uso de NFC-e:

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Será necessário também configurar um recibo que será emitido no ECF (Emissor de Cupom Fiscal) e servirá como comprovante do pagamento antecipado realizado pelo cliente no estabelecimento.
Para isto, acessar a aba ECF/TEF, conforme imagem a seguir:

Nesta tela, informar os campos:

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Para realizar o recebimento de venda antecipada através do módulo Caixa, acessar o menu Caixa > aba Entradas. A tela a seguir será exibida: 

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Esta tela possui os botões:

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Ao clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida: Image Removed

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Selecionar o motivo de movimentação Pagamento Antecipado (PDV) conforme criado no capítulo 3.2.1, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela de Lançamento de movimentação financeiro, conforme imagem a seguir: Image Removed 

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Esta tela possui os campos:

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No ECF será exibido um comprovante conforme configurado no capítulo 3.2.1. O comprovante será exibido conforme imagem a seguir:

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Âncora
4.2rec 4.2rec

4.2 Recebimento Antecipado Módulo Gerencial

Será possível também realizar o recebimento antecipado através do módulo Gerencial. Para isto, acessar o menu Financeiro > Movimentação de Contas ou através do botão Contas do módulo.

Será exibida a tela a seguir: Image Removed

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No campo Conta informar a conta Venda Antecipada, conforme cadastrado no capítulo 3.1.
Para mais informações referentes movimentação de contas, acessar o Manual Movimentação de Contas.
Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida: 

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Para adicionar um novo recebimento clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida: 

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Selecionar o motivo de movimentação Pagamento Antecipado (Gerencial) e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida: Image Removed

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Esta tela possui os campos conforme descrito no capítulo 4.1.

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Iniciar uma venda de produtos ou combustíveis e após visualizar o cupom fiscal na tela, clicar no botão Encerrar Venda (F5). A tela a seguir será exibida: 

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Nesta tela será necessário preencher o campo Forma pagto com a forma de pagamento configurada para venda, conforme descrito no capítulo 3.2.3. 

Para informações referentes ao fechamento de venda, acessar o Manual Caixa - Vendas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar a venda antecipada.
Caso o cliente não possua crédito disponível, o sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir: 
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Caso o cliente possua crédito disponível, a venda será finalizada normalmente.