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Consulta e Crédito
1 Conceito
A rotina de consulta de crédito permitirá maximizar o controle de pendências dos clientes de acordo com a forma de pagamento. O Linx Postos AutoSystem® possibilita o acesso a dois tipos de consultas de crédito: Consulta Simples e Consulta Completa.
2 Requisitos
Para utilizar a rotina de consulta de crédito será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
3 Configurações
As configurações para funcionamento das rotinas de consulta de crédito, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
3.1 Permissões
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
3.2 Configurar Limite de Crédito
Para utilização das rotinas de consulta de créditos dos clientes, será necessário configurar o limite de crédito dos clientes através do menu Cadastros > Clientes > Política Comercial > Contas.
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Ao incluir uma conta à relação, será possível preencher os campos Limite Crédito e Limite pendências o que possibilitará ao sistema restringir os lançamentos do cliente para essa conta de duas formas: caso a mesma possua lançamentos em atraso ou o cliente ultrapassar o valor do limite de créditos.
3.2.1 Limite por Veículo
O Linx Postos AutoSystem® possibilita a configuração de limites personalizados para a frota de clientes. Será possível estabelecer limites para determinados intervalos de tempo.
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Para mais informações referentes ao cadastro de veículos no cadastro de cliente, acessar o Manual de Cadastros.
3.3 Controlar Pendências
O sistema possibilitará duas formas de controle de pendências, através da aba Política Comercial no cadastro de clientes, ou através do cadastro de Grupos de Crédito.
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Para informações referentes ao cadastro de grupos de crédito, acessar o manual Cadastros de Tabelas.
3.4 Configurar Consulta Completa
Para ativar a consulta completa de crédito no sistema será necessário realizar uma configuração através do módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas. Acessar a aba Configurações, a tela a seguir será exibida:
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Após realizar configurações do menu Configurações é aconselhável reiniciar o Linx Postos AutoSystem® para aplicação das alterações.
4 Funcionalidades
A rotina de consulta de crédito permitirá maximizar o controle de pendências dos clientes de acordo com a forma de pagamento. O Linx Postos AutoSystem® possibilita o acesso a dois tipos de consultas de crédito: Consulta Simples e Consulta Completa.
As pendências podem ser controladas de três formas: por data de vencimento, limite de crédito ou número de pendencias, permitindo o controle das três formas configuradas ao mesmo tempo, levando em consideração o controle que primeiro for ultrapassado.
4.1 Consulta Simples
Para visualizar a consulta de crédito simples acessar o módulo Gerencial > Consultas > Créditos de clientes ou ainda através do módulo Caixa > tecla de atalho F2. A tela a seguir será exibida:
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Caso o cliente não possuir restrições de crédito, a tela a seguir será exibida:
4.2 Consulta Completa
Para visualizar a tela de consulta de crédito completa será necessário realizar a configuração conforme descrito no capítulo 3.4.
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Para os clientes que possuírem a forma de pagamento Remessa – Entrega Futura, será exibida a aba Entrega Futura. Serão exibidas as regras de preço estabelecidas no cadastro de clientes para as vendas para entrega futura. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
4.2.1 Consulta pela Placa do Veículo
Ao realizar a consulta de crédito através do módulo Gerencial > Consultas > Créditos de cliente ou ainda através do módulo Caixa > tecla de atalho F2, e preencher o campo Identificação com a placa do veículo vinculado ao cliente desejado, será exibida uma aba a mais na consulta. Conforme imagem a seguir:
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