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IntroduçãoPara que você tenha mais facilidade no seu dia a dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudara ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento. Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro]. |
Dica | ||
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Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo. |
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PeríodoExistem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar. |
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Tipo de períodoNo campo “Tipo de Período” são apresentado apresentadas as opções: ”Data Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Previsão e Data de Pagamento”Pagamento. Onde o usuário poderá escolher um tipo de período para realizar sua consulta. |
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Tipo de lançamentoNo campo “Tipo de Lançamento” são apresentado apresentadas as opções: ”A A Pagar, A Receber, Despesas Diversas, Receitas Diversas e Transferências”Transferências. Onde o usuário poderá escolher um tipo de lançamento para realizar sua consulta. |
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SituaçãoNo campo “Situação” são apresentado apresentadas as opções: Todos, Em Aberto, Pago, Atrasado. Onde o usuário poderá escolher que tipo quais tipos de situação deseja para realizar sua consulta. |
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PessoaNa coluna No campo “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento. Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco. |
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Descrição do lançamento ou número do documentoExistem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar por “Descrição do lançamento ou número do documento”. |
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Centro monetárioNo campo "Centro Monetário" são apresentados os centros cadastrados no sistema, para realizar a pesquisa o usuário poderá escolher que tipo de lançamento deseja um ou mais centros monetários para realizar sua consulta. |
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ContaO campo "Conta" é um combo onde é apresentado apresentada uma lista de contas do sistema conforme o lançamento selecionado. O usuário poderá escolher que tipo de conta deseja para realizar sua consulta. |
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OperaçãoNo campo "Operação" as é apresentada uma lista das operações disponíveis no sistema. As descrições apresentadas é são de acordo com a conta selecionada "o lançamento selecionado: Despesas diversas ou Receitas diversas" são apresentado uma lista das operações disponíveis no sistema. . Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo de operação deseja para realizar sua consulta. |
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Estrutura de cartõesNo O campo "Estrutura de Cartões" é um combo de multi-seleção, onde será possível selecionar as estruturas de cartões utilizadas no sistema. São exibidas em seus níveis: Rede, Bandeira, Tipo de Operação e Produto. Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo cartão deseja para realizar sua consulta. |
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PesquisarApós o preenchimento de todos os campos desejáveis desejados, clicar no botão “Consultar”. Se tiver dados no período selecionado o sistema irá retornar as informações da consulta em um painel agrupado, separados pelos seguintes itens “Pesquisar”. No resultado da consulta passamos a exibir os lançamentos agrupados em painéis, separados da seguinte maneira:
Caso não tenha dados no período selecionado, o sistema retorna a mensagem “Não foram encontrados registros para esta pesquisa". |
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Expandir os gruposQuando o usuário quiser expandir o agrupamento, selecionar a basta clicar na opção: “Expandir os grupos” e clicar no painel desejado”. |