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Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
| Cliente | Cliente da operação. |
| Destacar Carga Tributária (Lei da Transparência Fiscal | Indica que será destacado na nota fiscal, a totalidade dos impostos pagos pelos produtos, conforme Lei 12.741/12. |
| Vendedor | Vendedor responsável pela operação. |
| Plano de Contas | Coleção de enquadramento da operação. |
| Coleção | Transportadora: transportador responsável pela entrega dos Produtos. |
| Transportadora | Número de registro do documento no sistema. |
| Nº Documento | Data de emissão da nota fiscal. |
| Emissão | Data de saída do remetente. |
| Data de Saída | Formulário: emissão de nota em formulário. |
| Tipo Documento | Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa. |
| Origem | Número de série da nota fiscal. |
| Série | Número da nota fiscal. |
| Número | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
| Dados Adicionais | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
| Manutenção NF-e | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F2 - Pesquisa | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F3 - Cadastro | Alterna o lançamento entre as formas de Venda e Devolução. |
| F4 - Venda / Devoluções | Limpa a tela para digitação de uma nova operação. |
| F5 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova operação. |
| F6 - Orçamento | Permite localizar e faturar um Orçamento Modelo 1.
|
| F7 - Pedido | Permite localizar e faturar um Pedido.
|
| F9 - NF. Ref | Informa notas fiscais que serão referênciadas na operação. |
| Opções | Automático: fatura os itens já produzidos para o Pedido selecionado. |
| F11 - Cópia | Permite localizar e copiar as informações de nota fiscal já cadastrada. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador Operação | Informa se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação). |
| Consumidor Final? | Informa se o cliente da operação é consumidor final ou não. |
| Indic. Presença Comprador | Indica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais. |
| Indic. da IE do Destinatário | Informa se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual. |
| Indic. Intermediador | Informa-se se compra ocorreu através de site próprio ou plataforma de marketplace. |
Volumes Transportados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
| Marca | Marca dos volumes transportados. |
| Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
| Placa | Placa do veículo da transportadora. |
| Número | Numeração de Identificação. |
| Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
| Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
Importação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Doc. DI/DSI/DA | Informe o número do documento referente a importação. |
| Data Registro | Informe a data de registro do documento. |
| Data Desembaraço | Informe a data do desembaraço. |
| UF Desembaraço | Informe a UF do local do desembaraço. |
| Local Desembaraço | Informe o local do desembaraço. |
| Tipo Documento | Selecione o tipo do documento da importação. |
| Drawback | Informe o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador. |
| Via Transporte | Selecione a via de transporte da importação. |
| Valor AFRMM | Informe o valor da AFRMM (Adicional ao Frete e Renovação da Marinha Mercante), se necessário. |
| Intermediação Imp. | Seleciona a intermediação da importação. |
Exportação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| País de destino | País de destino dos produtos. |
| Nº Reg. Export. | Informe o Número do Registro de Exportação, se necessário. Consulte o contador. |
| Drawback | Informe o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador. |
| Local de desembarque | Local de desembarque dos produtos no país de destino. |
| UF de embarque | Unidade Federativa de embarque dos produtos. |
| Local de embarque | Local de embarque dos produtos no país de origem. |
| Moeda | Moeda utilizada na negociação |
| Local de Despacho | Local de Despacho dos produtos. |
Endereço Entrega
Está guia será destinada a informação do endereço de entrega da mercadoria. Por padrão o sistema irá carregar as informações de acordo com endereço de entrega do cadastro do cliente inserido no campo Cliente. Será possível realizar a alteração deste endereço.
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- Preencha os dados correspondentes.
- Pressione o botão F9 para referenciar uma nota.
3. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele cliente.
4. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.
5. Selecione a nota que será referenciada e clique em OK.
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1. Preencha os dados correspondentes.
2. Pressione o botão F9 para referenciar uma nota.
3. Clique na guia de Inserção Manual.
4. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
5. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
6. Clique em Adicionar.
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Na página Produtos podem ser adicionados e conferidos os itens da nota fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pagto | Padrão: forma de parcelamento será definida manualmente no final do lançamento. |
| Tabela | Tabela de Preço para valor dos produtos. |
| Referência / Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à nota. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à nota. |
| Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à nota. |
| Preço | Preço do Produto. |
| Desconto% / Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| Quantidade | Quantidade do Produto. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
| F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
| F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
| F8 - Preço | Aciona a consulta de preço de produtos. |
| F11 | Gera impressão da página de produtos. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
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Página Condições de Pagamento
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| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso os valores finais estejam incorretos verifique os dados e corrija as informações necessárias. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Produtos | Valor total dos itens. |
| Desconto / Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento. |
| Crédito a Resgatar | Crédito que o cliente possui na loja e que foi utilizado na venda. |
| Frete | Valor do frete. |
| Seguro | Valor do seguro. |
| Encargos | Valor dos encargos. |
| Outros | Valor de despesas. |
Impostos | Valor dos impostos. |
| Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
| Imprimir Comprovante | Indica se o documento auxiliar será impresso após a sua finalização. |
| F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
| F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro. |
| F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
| F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto. |
| F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F8 - Cálcul. | Aciona a Calculadora. |
| F9 - Etiquetas | Imprime etiquetas para os produtos da nota fiscal. |
| F10 - Fat. Com. | Imprime fatura comercial. |
| Visualizar Prévia NF-e | Aciona a ferramente de Visuallização Prévia da NF-e (somente nos sistemas Administrativo e Produção). |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva o orçamento. |
Financeiro
Nesta página podem ser informados os dados financeiros da Nota Fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Total | Valor total da nota fiscal. |
| Impressão | Referência: indica que a nota fiscal será impressa pela referência do produto. |
| Espécie | Espécie para pagamento. |
| Condição de Pagamento | Forma de parcelamento. |
| Título | Número do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da nota fiscal. |
| Valor | Valor da parcela. |
| Vencto | Data de vencimento do título. |
| F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
| F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro. |
| F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
| F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto. |
| F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F8 - Cálcul. | Aciona a calculadora. |
| F9 - Etiquetas | Imprime etiqueta de embarque para os itens, conforme campo Volumes Transportados. |
| F10 - Fat. Com. | Imprime fatura comercial. |
| Visualizar Prévia NF-e | Aciona a ferramente de Visuallização Prévia da NF-e (somente nos sistemas Administrativo e Produção). |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva a nota fiscal. |
Visualizar Prévia NF-e
A ferramenta Visualizar Prévia NF-e permite ao usuário visualizar, de maneira semelhante a uma DANFE, todos os dados lançados na NF-e antes de sua emissão, possibilitando a identificação de divergências antes da transmissão da NF-e para Sefaz.
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