Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5.

Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial.

Para que a opção Open Banking seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Stone" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Figura 01 - Configuração Conta Stone

Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone clicando no botão e insira todas as informações corretamente.

Figura 02 - Controle Financeiro

Para ter acesso a essa funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Stone.

Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.

Figura 03 - Vincular Conta Stone

clique no botão e abrirá a tela de boas vindas.

Figura 04 - Stone

Caso o usuário não tenha uma conta Stone precisará criar uma, então clique no botão e abrirá o portal da Stone para criar a conta.

Figura - Portal Stone

Para usuários que já possuem uma conta Stone para vincular basta clicar .

Figura 05 - Conta Stone Vinculada

Legenda

• (F5) Marcar - Para Marcar a conta desejada;

• (F6) Marcar todos - Para Marcas todas as contas que estão na tela;

• (F7) Desmarcar todos - Para desmarcar todas as contas;

• (F2) Definir conta principal - Para definir a conta como principal, ou seja, o sistema sempre pegará ela em primeiro momento;

• (F4) Configuração do sistema - Para configurar uma conta digital Stone;

• Registros Marcados - Quando a linha estiver vermelha significa que estes registros estão marcados;

• Conta principal - Quando a conta for definida como principal aparecerá na frente do registro este símbolo;

• Sistema configurado - Quando o usuário tem uma conta digital Stone configurada, e

• Sistema não configurado - Quando o usuário não tem a conta digital Stone configurada.

Se o sistema não encontrar a conta desejada clique no botão e abrirá a tela com a verificação.

Figura 06 - Conta Stone Não Encontrada

Para cadastrar uma conta vá ao botão ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento.

Para isso vá ao botão que direcionará para o portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta.

Para marcar a conta (Figura 05) selecione a tecla de atalho F5 e clique no botão .

Figura 07 - Incluir Filial

Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão .

Figura 08 - Conta Configurada.

Para saber como utilizar basta clicar em ou se desejar sair da tela clique em , voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas.

Figura 09 - Configuração da Conta Digital

• Para vincular outra conta basta clicar no botão ;
• Para excluir a conta selecione a mesma através da tecla de atalho F5 e clique em , aparecerá uma mensagem.

Figura 10 - Excluir Conta

Para excluir clique em , caso contrário clique em .

• Para alterar qualquer dado informado basta clicar no botão , abrirá a tela com a confirmação dos dados inseridos.

Figura 11 - Alteração Conta Stone

Se desejar alterar clique no botão e realize as alterações desejadas.

Figura 12 - Configuração Conta Financeira

Para configurar outra conta no lugar basta clicar e abrirá com as opções das contas.

Feito isso, clique no botão ou para voltar clique em .

Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5.

Figura 14 - Contas a pagar

Feito isso, vá ao botão (Figura acima) e escolha a ação desejada.

• Para agendar vá em Agendar pagamentos(Ctrl + F10) ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos.

Figura 15 - Agendar Pagamentos

Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.

• Os campos que estão em amarelo são editáveis, ou seja, pode-se inserir descontos e acréscimos desde que estejam informados no boleto;

• Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento;

O botão ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento.

Figura 16 - Definir Data de Pagamento

Nesta tela pode-se inserir:

• Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;

• E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.

Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.

Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.

O botão é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado.

Figura 17 - Selecionar Conta Stone

Selecione a conta desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3.

Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:

Figura 18 - Mensagem Agendamento

Para criar o agendamento clique em para não criar clique em .

• Para visualizar retorno vá em Visualizar Retorno (Ctrl + F11) (Figura 14)ou utilize as teclas de atalhos Ctrl + F11,abrirá a tela do Retorno Open Banking.

Assim que abrir aparecerá a mensagem:

Figura 19 - Registros Pendentes

Para consultar clique em .

A tela retornará todos os boletos com pendências.

Figura 20 - Retorno Open Banking

Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e clicar no botão , com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto.

• O Status significa que o boleto está pendente de pagamento;

• O Status significa que o boleto está confirmado o pagamento.

No Campo Status Stone (Figura acima) aparecerá quando o registro for Finalizado, Rejeitado ou Criado.

Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.

Figura 21 - Dados do Título

Para visualizar os dados da baixa, clique em e abrirá a tela com os dados do título.

Figura 22 - Baixa Financeiro

Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Open Banking aparecerão nesta tela.

Figura 23 - Controle Financeiro - Informações Baixa de Títulos