Informações |
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Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5. |
Assista aos DicaLinx que vão auxiliar a utilizar essa integração
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Aviso |
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Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial. |
A integração com a Conta Digital Stone permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar.
Com o processo automatizado a conta digital permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente.
Configurações no Linx Big Farma
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Para que a opção Open Banking seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Stone" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e clique em outra linha para salvar a alteração realizada. Figura 01 - Configuração Conta Stone |
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Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone clicando no botão e insira todas as informações corretamente. Figura 02 - Controle Financeiro
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Configurações da Integração
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Para ter acesso a essa funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Stone. Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações. Figura 03 - Vincular Conta Stone clique no botão e abrirá a tela de boas vindas. Figura 04 - Stone Caso o usuário não tenha uma conta Stone precisará criar uma, então clique no botão e abrirá o portal da Stone para criar a conta. Figura - Portal Stone
Para usuários que já possuem uma conta Stone para vincular basta clicar .
Figura 05 - Conta Stone Vinculada Legenda
Se o sistema não encontrar a conta desejada clique no botão e abrirá a tela com a verificação. Figura 06 - Conta Stone Não Encontrada Para cadastrar uma conta vá ao botão ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento. Para isso vá ao botão que direcionará para o portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta.
Para marcar a conta (Figura 05) selecione a tecla de atalho F5 e clique no botão . Figura 07 - Incluir Filial Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão . Figura 08 - Conta Configurada. Para saber como utilizar basta clicar em ou se desejar sair da tela clique em , voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas. Figura 09 - Configuração da Conta Digital
Figura 10 - Excluir Conta Para excluir clique em , caso contrário clique em .
Figura 11 - Alteração Conta Stone Se desejar alterar clique no botão e realize as alterações desejadas. Figura 12 - Configuração Conta Financeira Para configurar outra conta no lugar basta clicar e abrirá com as opções das contas. Feito isso, clique no botão ou para voltar clique em .
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Configurações no Contas a Pagar
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Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5. Figura 14 - Contas a pagar
Feito isso, vá ao botão (Figura acima) e escolha a ação desejada.
Figura 15 - Agendar Pagamentos Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.
O botão ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento. Figura 16 - Definir Data de Pagamento Nesta tela pode-se inserir:
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil. Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo. O botão é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado. Figura 17 - Selecionar Conta Stone Selecione a conta desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3. Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem: Figura 18 - Mensagem Agendamento Para criar o agendamento clique em para não criar clique em . |
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Assim que abrir aparecerá a mensagem: Figura 19 - Registros Pendentes
Para consultar clique em . A tela retornará todos os boletos com pendências. Figura 20 - Retorno Open Banking Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e clicar no botão , com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto.
No Campo Status Stone (Figura acima) aparecerá quando o registro for Finalizado, Rejeitado ou Criado. |
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Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações. Figura 21 - Dados do Título Para visualizar os dados da baixa, clique em e abrirá a tela com os dados do título. Figura 22 - Baixa Financeiro Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Open Banking aparecerão nesta tela. Figura 23 - Controle Financeiro - Informações Baixa de Títulos |