1 Conceito Âncora conceito conceito
A rotina de devolução do Linx Postos AutoSystem permitirá registrar a entrada de produtos devolvidos, a saída de produtos a devolver, e ainda a devolução de aferições. É possível também gerar relatórios dessas movimentações.
Âncorarequisitos requisitos
2 Requisitos
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Para utilizar a rotina de devoluções é necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
Âncoraconfiguracoes configuracoes
3 Configurações
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Por padrão todas as configurações vem com o valor Não, isto significa que não será permitido executar as ações sem autorização/permissão. Para configurar as permissões acessar os caminhos citados abaixo, marcar Sim caso desejar permitir que o Grupo de usuários execute a ação e Não caso desejar bloquear o acesso a estas ações. No módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupo de Usuários, habilitar as permissões:
- Estoque > Devolução de produtos ao fornecedor;
- Estoque > Devolução de produtos no estoque por clientes;
- Estoque > Aferição;
- Movimentação de Produtos > Lançamento de devolução ao fornecedor;
- Relatórios > Relatórios de aferições;
- Relatório > Relatório de devolução ao fornecedor.
Âncoramotivo motivo
3.2 Motivo de Movimentação
motivo | |
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Para realizar as devoluções será necessário cadastrar previamente um Motivo de Movimentação do tipo Devolução ao Fornecedor e outro do tipo Devolução de Venda. Para tal, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivo de Movimentação. Clicar no botão Novo, e preencher os campos:
- Nome: informar o nome do motivo da movimentação;
- Conta debitar: informar a conta em que o valor será debitado;
- Conta creditar: informar a conta em que o valor será creditado;
O parâmetro Tipo movto permitirá selecionar as opções:
- Devolução a fornecedor: permitirá realizar devoluções aos fornecedores;
- Devolução de compra consignada: permitirá realizar devoluções de compras consignadas;
- Devolução de venda: permitirá realizar devoluções de venda.
Os demais campos, são cadastrados opcionalmente.
3.3 Natureza de Operação Âncora natureza natureza
Para clientes que possuírem o módulo NF-e ativo, será necessário cadastrar previamente uma Natureza de Operação do tipo Devolução de Compra, Devolução de Venda e Devolução de Aferição. Para tal, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Natureza de Operação.
Clicar no botão Novo e em seguida, preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: informar o tipo da operação. No caso das devoluções ao fornecedor, o tipo da operação será de saída e no caso de devoluções de vendas e aferições, será uma operação de entrada, conforme segue a imagem abaixo:
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar.
Âncorafuncionalidades funcionalidades
4 Funcionalidades
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A rotina de devolução é dividida em três opções: Devolução de aferição, Devolução a fornecedor e Devolução de venda.
Âncoradevolucao devolucao
4.1 Devolução de Aferição
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Após os registros das aferições, realizadas no módulo Caixa, podem ocorrer devoluções de combustível para o tanque. Por exemplo, se o cliente ou o proprietário do posto acharem que estão sendo prejudicados e a quantidade indicada na bomba não é a que está saindo pelo bico, pode-se solicitar uma aferição. Após a verificação, o combustível da aferição é devolvido ao tanque e dessa forma não gera movimentação financeira ou alteração no estoque.
A devolução de aferição apenas será realizada quando for emitido cupom fiscal da aferição e somente para estados em que a lei exige.
No módulo Gerencial o registro é realizado através da rotina de Devolução de Aferição. Acessar o menu Estoque > Devolução > Devolução de Aferição.
Essa janela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Conta: informar a conta caixa;
- Turno: informar o turno;
- Período: informar o período.
Após clicar no botão Preencher lista, serão apresentadas as aferições pendentes, selecionar as aferições que deseja devolver e clicar no botão Confirmar, será apresentada a mensagem:
Caso o cliente possua o módulo NF-e ativo, ao clicar no botão Sim será apresentada a tela de Natureza de Operação, selecionar a natureza correta para devolução de aferição e clicar no botão Confirmar.
Após isso, a devolução será efetuada. Será possível conferir a Nota Fiscal gerada através do caminho Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.
4.2 Devolução a Fornecedor Âncora fornecedor fornecedor
Será necessário realizar a devolução a fornecedor quando por exemplo a quantidade de produtos em uma nota estiver incorreta, ou quando os produtos estiverem com defeito, entre outros. Para acessar a rotina de devolução a fornecedor acessar o módulo Gerencial > Estoque > Devolução > Devolução a Fornecedor. Na janela exibida será possível visualizar as devoluções, utilizando os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Motivo: informar o motivo de movimentação;
- Fornecedor: informar o fornecedor;
- Período: informar o período;
Após informar os filtros, clicar no botão Preencher lista.
Essa janela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar devoluções à relação;
- Editar: permitirá editar a devolução selecionada;
- Excluir: permitirá excluir a devolução selecionada.
Ao clicar no botão Adicionar, a seguinte janela será exibida:
Para realizar a devolução, preencher os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Motivo: informar o motivo de movimentação;
- Fornecedor: informar o fornecedor;
- Data: informar a data;
- Hora: informar o horário;
- Turno: informar o turno;
- Documento: informar o nome do documento;
- Observação: informar observações relacionadas a devolução.
Esta janela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar produtos para devolução;
- Editar: permitirá editar o produto selecionado;
- Excluir: permitirá excluir o produto selecionado.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a seguinte janela:
Será possível filtrar as compras de mercadorias consignadas através do botão Buscar mercadorias consignadas, escolher entre as opções: Últimas notas de entrada do fornecedor e Produtos associados ao fornecedor.
Após selecionar todos os produtos desejados, clicar no botão Confirmar. O sistema questionará se deseja emitir a nota fiscal de devolução. Conforme imagem abaixo:
Clicar no botão Sim para escolher uma natureza de operação, apenas clientes que possuírem o módulo NF-e ativo.
Ao clicar no botão Confirmar, será exibida a nota fiscal com todas as informações da devolução, informar o CFOP do produto e clicar em Salvar para gerar a nota fiscal.
Aviso |
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Em caso de dúvidas referentes ao CFOP entrar em contato com a contabilidade e a mesma repassará a informação correta. |
4.3 Devolução de Venda Âncora venda venda
Será necessário realizar a devolução de venda quando por exemplo, não for possível cancelar um cupom ou houver um produto com defeito, entre outros. Para acessar a rotina de devolução de venda acessar o módulo Gerencial > Estoque > Devolução > Devolução de Venda.
Na janela exibida será possível visualizar as vendas realizadas, informar os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente;
- Modelo: informar modelo do documento. Somente será habilitado se a opção Nota fiscal estiver selecionada;
- Período: informar o período;
- Turno: informar o turno;
O filtro Procurar por permitirá selecionar as opções:
- Cupom fiscal: permitirá visualizar apenas as vendas em que foram emitidos cupons fiscais de acordo com os filtros informados;
- Nota fiscal: permitirá visualizar apenas as vendas em que foram emitidas notas fiscais de acordo com os filtros informados.
- Nr. Cupom/Número NF: informar o número do cupom ou da nota fiscal;
- Nr. ECF/Série NF: informar o número do ECF ou o número de série da nota fiscal;
- Exibir apenas as vendas referentes a volume remanescente: exibirá apenas os volumes remanescentes no período informado.
Após informar os filtros, clicar no botão Preencher F4.
Selecionar a venda desejada e clicar no botão Confirmar F5. Caso o cliente possuir módulo NF-e ativo será solicitada a natureza de operação desejada, selecionar a que seja referente à devolução de venda.
Ao clicar no botão Confirmar, será exibida uma janela com todas as informações da devolução, informar o CFOP do produto e clicar em Salvar para gerar a nota fiscal.
Aviso |
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Em caso de dúvidas relacionadas ao CFOP que deverá utilizar, entrar em contato com a sua contabilidade para esclarecimentos. |
5 Relatórios Âncora relatorios relatorios
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de entrada de produtos devolvidos, saída de produtos à devolver, e ainda na devolução de aferições. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis nesta rotina.
Âncora5.1 5.1
5.1 Devolução de Venda
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Essa rotina tem por objetivo exibir as informações referentes aos documentos devolvidos. Para gerar o relatório de devoluções de venda, acessar o módulo Gerencial Estoque > >Relatórios > Devolução > Devolução de venda.
A janela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente;
- Período: informar o período que ocorreu a devolução;
- Turno: informar o turno que ocorreu a devolução;
- Documento: informar o número do documento.
Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar ou Imprimir, o relatório será gerado conforme imagem abaixo:
Âncora5.2 5.2
5.2 Devolução a Fornecedor
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Essa rotina tem por objetivo exibir as informações referentes a devoluções realizadas aos fornecedores. Para gerar um relatório de devoluções a fornecedor, acessar o módulo Gerencial > Estoque > Relatórios > Devolução > Devolução a fornecedor.
Essa janela possui os seguintes filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Fornecedor: informar o fornecedor;
- Período: informar o período em que ocorreu a devolução;
Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo: