Introdução
O AutoSystem possui integrações com sistemas de terceiros, possibilitando assim a exportação de dados do AutoSystem para esses sistemas. Uma dessas integrações é com o software contábil Prosoft. Para utilizá-la, é necessário entrar em contato com a equipe Comercial da Linx para que o módulo Prosoft seja liberado.
Configuração
Os dois sistemas são integrados para possibilitar a exportação de arquivos do AutoSystem para o Prosoft, que fará os processos contábeis. Para configurar a integração com o Prosoft, é necessário acessar no módulo Gerencial, o menu Configurações > Integrações de software > Sistemas de terceiros. Nesta tela serão listados os softwares com módulos liberados, com os quais o AutoSystem pode ser integrado.
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O primeiro passo é selecionar o Prosoft e clicar em Configurar.
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A configuração efetuada será utilizada na exportação da movimentação e do inventário. |
Será exibida uma tela com as seguintes guias e opções:
Guia Conta
Nesta guia é realizado o vínculo das contas do AutoSystem às contas do Prosoft. Ao clicar no botão de Adicionar, é possível selecionar as contas cadastradas no sistema e depois, manualmente, digitar o número da conta correspondente no Prosoft (campo Código Prosoft). Quando for realizada a exportação, serão apresentadas as contas Prosoft, CONTA DÉBITO e CONTA CRÉDITO, informadas nos campos, de acordo com o layout do arquivo de movimentação. As contas não informadas serão apresentadas em branco.
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Vale lembrar que todas as contas movimentadas devem ter o seu de/para configurado, ou seja, as contas Prosoft devem estar relacionadas às do AutoSystem, inclusive todas as contas do PDV. |
Guia Motivo de Movimentação
Nesta guia devem ser adicionados todos os motivos de movimentação que o cliente deseja exportar para o arquivo de movimentações. Os dados informados no campo "código prosoft" serão exportados para o arquivo no campo HISTÓRICO, de acordo com o layout do arquivo de movimentação. Neste campo pode ser digitado um texto e caso o cliente desejar, é possível exportar algumas informações extras, que são:
- obs: Observação do lançamento
- pessoa_nome: Nome do cliente vinculado na movimentação
- pessoa_cpf : CPF/CNPJ do cliente vinculado na movimentação
Para exportar essas informações, deve ser digitada a variável referente ao campo, utilizando os caracteres & e (;).
Exemplo:
Campo histórico: Compra a prazo. Cliente: Rodrigo Heinzen. 007.642.469-33. OBS: TESTE DE EXPORTAÇÃO
É necessário buscar os motivos cadastrados no AutoSystem clicando no botão de Adicionar e vinculá-los ao código do motivo correspondente no Prosoft.
Os motivos de movimentação que não forem exportados por não terem sido vinculados, serão exibidos no arquivo de críticas, gerado junto com o arquivo de exportação.
Guia Centro de custo
Nesta guia deve ser feito um DE/PARA dos centros de custos cadastrados no AutoSystem com os seus respectivos códigos correspondentes no Prosoft. Será exportado no campo CENTRO DE CUSTO, de acordo com o layout da exportação de movimentação e de acordo com o centro de custo utilizado em cada movimentação a ser exportada, exceto na movimentação de vendas, que é configurado na aba Venda.
Venda
A guia Venda possui possui duas subguias:
- Conta: Nesta subguia, é possível configurar para que a exportação utilize contas diferentes para a exportação das vendas de combustível, Mercadoria e Serviços, caso o cliente desejar. Se não for marcada a opção, todas as vendas serão exportadas utilizando a mesma conta (a conta utilizada na movimentação).
- Centro de custo: Nesta subguia é informado qual é o centro de custo de venda corrrespondente para determinada empresa/filial.
Voltando à tela inicial, o botão Executar permite configurar a exportação de dados.
Esta tela possui filtros onde é possível selecionar os parâmetros e informações que deverão ser exportados:
- Empresa: selecionar de qual empresa os dados devem ser exportados.
- Motivo: selecionar qual motivo de movimentação devem ser exportados.
- Conta: selecionar qual conta deve ser exportada.
- Período: selecionar o período que deve ser exportado.
- Diretório: selecionar onde o arquivo de exportação deve ser salvo.
- Número lote: O valor digitado será utilizado no campo "LOTE" do arquivo de movimentação, de acordo com o layout. O sistema não guarda histórico dos lotes, caso o cliente deseja re-importar algum lote, deve lembrar os filtros utilizados e gerar o arquivo novamente.
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Esses filtros são utilizados somente para o arquivo de movimentação. |
Na parte de Opções de exportação, é necessário selecionar quais informações serão exportadas. Cada opção selecionada irá gerar um arquivo diferente, de acordo com o layout.
- Terceiros: Cadastro de pessoas;
- Inventário: Inventário dos produtos;
- Mapa Resumo: Mapa Resumo ECC;
- NF Entrada: Notas Fiscais de Entrada;
- Produtos: Cadastro de Produtos;
- Movimentação: Movimentação financeira do período;
- Movimentação com Vendas Agrupadas por Dia: Mesmos dados do arquivo de movimentação, mas com todas as vendas agrupadas em um unico lançamento;
- NF Saída: Notas Fiscais de Saída;
- Serviços Prestados: Notas Fiscais de Serviço de saida;
- Contas: Cadastro de Contas;
- Serviços Tomados: Notas Fiscais de Serviço de entrada.
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