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Para utilizar a funcionalidade é necessário ter o produto 133 - Integração Open Banking - 1.0 liberado para a filial. Para liberá-lo entre em contato com o nosso comercial.

Buscar conta Stone

Ao selecionar esta opção, será consultado na Stone se há alguma nova conta liberada para o CNPJ de suas filiais, se houver esta conta será inserida na listagem de contas Stone, poderá ser retornada mais de uma conta.

Caso não haja conta Stone liberada para sua filial, será exibida tela onde o usuário poderá:

• • Cadastrar conta digital Stone - opção para iniciar a solicitação de abertura de conta na Stone - mais informações em Cadastrar nova conta Stone
  • Consentimento Stone - opção para solicitar acesso a conta - mais informações em Solicitar consentimento de acesso a conta

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Figura 02 - Buscar Conta Stone

Vincular conta 

Âncora
SCB140-Vincular SCB140-Vincular

Para que uma conta Stone possa ser utilizada no Softpharma é necessário que esta conta seja vinculada a uma conta bancária no cadastro de conta do Softpharma. Ao realizar o vinculo entre estas contas, serão adicionados informações complementares.

Ao selecionar uma conta Stone na listagem, se a conta já estiver vinculada, será exibida uma tela de edição deste vinculo, se não houver vinculo será exibido uma tela para configurar a conta Wizard para configurar conta.

Dados de Vinculo de conta

• Dados da conta no Softpharma - sem opção de alteração
  • Conta
  • Banco
  • Titular
  • ID da conta na Stone
• Conta principal da filial

  • O objetivo desta funcionalidade é informar qual conta Stone será utilizada na filial, como principal.

  • Para cada filial pode haver somente uma conta principal, se alguma das filiais selecionada estiver marcada com outra conta como principal, esta configuração será alterada.
• Guia - Emissão de boleto
  • Esta guia conterá as configurações referentes a emissão de boletos de cobrança que a farmácia realizará.

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Figura 03 - Configurar conta - Emissão de boleto

• • Multa
    • Multa em atraso - Configuração se será cobrado multa quando houver atraso no pagamento do boleto. Opções:
      • Não cobrar multa
      • Cobrar multa depois de dias de vencimento - sendo necessário especificar no próximo campo

    • Dias de Atraso: Data que define o dia a partir do qual a multa passam a ser aplicados ao boleto.

      • Só é aceito no boleto de cobrança.

      • Somente liberado esta opção quando selecionado opção para cobrar multa

    • Valor percentual (%): Percentual da multa que será aplicada ao boleto.

      • O valor do deve ser maior que 0.0 e até 2.0.

      • Só é aceito no boleto de cobrança.

      • Somente liberado esta opção quando selecionado opção para cobrar multa

      • A multa é cobrada uma única vez.

      • A multa passa a contar a partir da data informada. Essa data tem que ser maior que o vencimento e menor que data limite.

      • Nos casos em que a data de vencimento cai em um dia não útil ela é automaticamente estendida para o próximo dia útil e a multa só passará a ser aplicada depois dessa data.
        

  • Juros
    • Juro em atraso - Configuração se será cobrado juro quando houver atraso no pagamento do boleto. Opções:
      • Não cobrar juro
      • Cobrar juro depois de dias de vencimento - sendo necessário especificar no próximo campo

    • Dias de Atraso: Data que define o dia a partir do qual os juros passam a ser aplicados ao boleto.

      • Só é aceito no boleto de cobrança.

      • Somente liberado esta opção quando selecionado a opção cobrar juro

    • Valor percentual (%): Percentual do Juros que será aplicado ao boleto por mês.

      • O valor do deve ser maior que 0.0 e até 1.0. Só é aceito no boleto de cobrança.

      • O valor é aplicado por dia, levando em conta o valor proporcional, dado o juro mensal. Ex: 1% ao mês, seria 0,033% ao dia.

      • Somente liberado esta opção quando selecionado opção para cobrar juto

      • Os juros passam a contar a partir da data informada. Essa data tem que ser maior que o vencimento e menor que a data limite.
        

      • Nos casos em que a data de vencimento cai em um dia não útil, ela é automaticamente estendida para o próximo dia útil e os juros só passam a ser aplicados depois dessa data.

  • Taxa de Emissão - Valor da taxa de emissão de boleto a ser cobrada pela Stone.

    • Está taxa é opcional, sendo obrigatória somente quando selecionado a opção "Adicionar taxa de emissão ao valor do boleto a ser gerado"

    • A tarifa do boleto bancário, também conhecida por TEC – Tarifa de Emissão do Carnê/Boleto, é a taxa cobrada para a emissão do boleto bancário. Essa taxa é variável conforme a negociação com o banco ou emissor do boleto.

  • Dias limite pagamento após o vencimento - Para os boletos do tipo cobrança, informe neste campo até quantos dias após o vencimento o boleto poderá ser recebido.

    • Caso o boleto tenha sido pago após esta data, estes serão devolvidos.

    • Se não informado valor para este campo, a data limite de pagamento será a data de vencimento do boleto.

    • Deve ser maior que a data de vencimento, podendo ser até 365 dias após a data de emissão.

    • Caso seja um dia não útil, o pagamento poderá ser feito até o próximo dia útil.

    • Os boletos que forem pagos após a data limite serão devolvidos.

  • Informação adicional: Ao receber a confirmação de pagamento de um boleto, consta a informação do valor de taxa de cobrança cobrado para esse boleto. Quando houver, será realizado um lançamento gerenciar de contas a pagar referente a esta taxa de cobrança. Sendo as configurações abaixo a forma que este lançamento será realizado. Este lançamento será realizado como baixado.
    • Caso queira exemplos destes lançamento verificar o item Exemplos de taxas de emissão de boletos
  • Lançamento de contas a pagar referente a taxa de emissão de boleto.
    
    • Plano de contas taxa de emissão - Informe neste campo o plano de contas a ser utilizado
    • Fornecedor - Informe neste campo o fornecedor a ser utilizado
    • Local de pagamento - Informe neste campo o local de pagamento a ser utilizado
    • Tipo de documento - Informe neste campo o tipo de documento a ser utilizado
  •  Adicionar taxa de emissão ao valor do boleto a ser gerado - Ao gerar um boleto, há opção de cobrar o valor da taxa de emissão do boleto do cliente.

    • Quando não marcado: O valor do boleto gerado será o valor do título correspondente, sendo a taxa de emissão do boleto uma despesa da Farmácia.

    • Quando marcado: O valor do boleto gerado será o valor do título correspondente mais o valor da taxa de emissão informada, sendo essa taxa de emissão cobrada adicionalmente no boleto.

      • Caso não seja cobrado taxa de emissão de boleto, será lançado um contas a receber referente a taxa de emissão do boleto que o cliente pagou, porém não foi cobrada pela Stone. Este contas a receber será lançado como pago. Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:
        • Plano de contas - Informe neste campo o plano de contas a ser utilizado
        • Cliente - Informe neste campo o cliente a ser utilizado

• Guia - Atualização automática
  • Esta guia conterá as configurações referentes ao processo de atualização automática

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Figura 04 - Configurar conta - Atualização automática

• • Ativar atualização automática de dados - Opção para ativar ou desativar
    • Quando marcado - sistema fará o processo de atualização automático de dados, tais como: baixa automática de boletos recebidos, baixa automática de títulos que receberam confirmação de pagamento.
    • Quando não marcado - estes processos deverão ser realizados manualmente pelo usuário.
  • Filial a executar - selecionar qual filial será responsável pelo processo de atualização automática desta conta
  • Terminal prioritário - qual terminal será o prioritário na execução deste processo de atualização automático. Se não informado, será utilizado qualquer terminal da filial.
• Guia - Servidor e-mail
  • Esta guia conterá configurações para envio de e-mail relacionadas a conta. Ao gerar um boleto há a opção de já enviar o boleto gerado para o e-mail do cliente/convênio que o boleto corresponde.
  • Esta configuração não é obrigatória, porém se não informada não será possível realizar envio de e-mails.

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Figura 05 - Configurar conta - Servidor de e-mail

• • Servidor SMTP - servidor de e-mail para ser utilizado para envio
  • Porta - Porta do servidor de e-mail
  • Usuário - Usuário do servidor de e-mail
  • Senha - Senha do servidor de e-mail

Marcar principal

O objetivo desta funcionalidade é informar qual conta Stone será utilizada na filial, como principal.

• Para cada filial pode haver somente uma conta principal, se alguma das filiais selecionada estiver marcada com outra conta como principal, esta configuração será alterada.

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Figura 06 - Marcar Principal

Cadastrar nova conta 

Âncora
SCB140-NovaConta SCB140-NovaConta

Caso seja necessário a abertura de uma nova conta Stone. Poderá preencher os dados inicias dentro do Linx Softpharma para solicitação de abertura.

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Figura 07 - Cadastrar Nova Conta

Fluxo de Consentimento

A partir da abertura de conta realizada pelo usuário, uma plataforma/ERP poderá solicitar acesso ao compartilhamento de informações e iniciação de pagamentos na conta de um usuário. Para isso, deverá gerar um Link de Consentimento.

Solicitar Consentimento

Âncora
SCB140-Consentimento SCB140-Consentimento

Será direcionado a uma pagina web, aonde será solicitado o Login e Senha, para posterior aceite do consentimento para habilitar a exibição da conta Stone no Linx Softpharma.

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Figura 08 - Solicitar Consentimento

Usuário acessa o link e dá consentimento ao parceiro

Ao acessar o link, o usuário será direcionado para uma página da Stone em que irá escolher a quais contas de pagamento ele deseja conceder acesso ao Softpharma. Ele também poderá verificar a quais escopos o Softpharma passará a ter acesso após dar consentimento. Uma vez dado o consentimento, o usuário deverá ser direcionado de volta a página da Stone.

Veja abaixo um exemplo da tela de pedido de consentimento que será disponibilizada ao cliente:

Image AddedFigura 09 - Conceder Permissão

Veja abaixo um exemplo de permissão concedida:

Image AddedFigura 10 - Permissão Concedida

Ao clicar no botão “Ok, entendi”, o usuário será redirecionado para a página da Stone.

WebHook - Atualização automática

Processo de atualização de dados, o objetivo principal desta tela é auxiliar o time de suporte com as informações de envio e recebimento do Internet Banking.

Image AddedFigura 11 - WebHook

Wizard - Assistente de Configuração Internet Banking 

Âncora
InternetBankingWizard InternetBankingWizard

Introdução

Assistente ou Wizard é um padrão de projeto de software amplamente utilizado em interface gráfica do usuário para prover um meio simples de realizar tarefas complexas em sistemas computacionais, através de um esquema passo-a-passo.

Objetivo

Seu objetivo é diminuir a grande quantidade de validações simultâneas em uma única tela de um software, evitando que o usuário tenha que preencher diversas informações e submeter ao sistema para que seja validado, sendo que uma pequena parcela dessas informações pode inviabilizar o processo. A solução é dividir a interação do usuário com o sistema em pequenas etapas guiadas, promovendo as validações necessárias entre cada etapa e proporcionando ao usuário ajuda para interação com cada tela provida pelo sistema.

Utilização

Sua forma de utilização se resume em uma série de etapas tendo, cada uma, opções que podem ser escolhidas pelos usuários até que se chegue em uma tela final. É comumente utilizado na hora da instalação de softwares, onde o usuário interage com o instalador em diversas telas onde após preencher um conjunto de informações requeridas para a continuidade da instalação.

Passo-a-Passo

Após realizar o processo de Buscar a Conta Stone e posteriormente, realizar o Vinculo da Conta, será aberto um Wizard, com o passo-a-passo de todas as etapas necessárias para o início da emissão dos boletos.

1º Etapa - Selecionar conta a ser configurada:  Irá listar as contas que foram localizadas na Stone, será necessário selecionar a conta que deseja configurar.

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Figura 12 - Wizard - Listar contas

2º Etapa - Vincular contas: Irá solicitar o vinculo da Conta Bancária, existindo duas opções:

1 - Opção (seleção simples): Vincular a conta Stone a uma conta existente no cadastro de conta bancária Softpharma.

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Figura 13 - Wizard - Vincular conta - existente

2 - Opção (seleção simples): Criar uma nova conta no cadastro de conta bancária Softpharma utilizando os dados da conta Stone.

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Figura 14 - Wizard - Vincular conta - nova conta

3º Etapa - Emissão de boletos: Configuração de emissão de boletos, opção para informar se irá ou não cobrar Juros e Multa, e até quantos dias após o vencimento o boleto poderá ser recebido.

1 - Opção Não Cobrar

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Figura 15 - Wizard - emissão de boletos - não cobrar

2 - Opção Cobrar

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Figura 16 - Wizard - emissão de boletos - cobrar

4º Etapa - Taxa de emissão: Ao receber um boleto que possui cobrança de taxa de emissão, será realizado um lançamento de contas a pagar (já pago/baixado) referente a taxa cobrada pela Stone pelo boleto, sendo necessário a configuração de um Fornecedor para o lançamento destas taxas.

Em cada campo desta configuração, existe a opção (botão - Image Added) de acessar este cadastro, desta forma, caso queira utilizar um cadastro não existente, basta selecionar esta opção para inserir um novo cadastro. Por exemplo, ao cadastrar uma nova, se deseja criar um plano de contas especifico para a cobrança da taxa de emissão, basta selecionar esta opção que será aberto o cadastro de plano de contas para que seja inserido o novo plano de contas e posteriormente este ser utilizado na configuração do Internet Banking.

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Figura 17 - Wizard - taxa de emissão de boletos

5º Etapa - Emissão não cobrada: Opção onde o cliente pode optar se será ou não será feita a cobrança da taxa de emissão do boleto, adicionando ou não a taxa ao valor do boleto a ser gerado.

1 - Opção Não será

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Figura 18 - Wizard - Emissão não cobrada - não incluir

2 - Opção Será

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Figura 19 - Wizard - Emissão não cobrada - incluir

6º Etapa - Servidor de e-mail: Configuração Não Obrigatória.

1 - Caso cliente opte por enviar os boletos gerados por e-mail, realizar as configurações necessárias solicitadas em tela.
2 - Caso não seja realizado a configuração, não será possível utilizar os recursos de envio de e-mail de boletos emitidos.

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Figura 20 - Wizard - Servidor de e-mail

7º Etapa - Atualização automática: Caso cliente deseja ou não realizar a atualização automática das movimentações realizadas no Internet Banking.

1 - Opção Utilizar

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Figura 20 - Wizard - Atualização automática - utilizar

2 - Opção Não utilizar

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Figura 20 - Wizard - Atualização automática

Finalização do Processo de Configuração

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Figura 21 - Wizard - Finalização de processo

Controle de acesso

Programa conta Stone

Abaixo segue alguns exemplos de lançamentos gerencias referente a taxa de emissão de boleto