Image Added O que é a ferramenta? 

No cenário econômico atual, manter um bom relacionamento com os clientes é algo essencial e muito importante, isso trará frutos excelentes para a empresa. O SetaERP disponibiliza diferentes ferramentas para trabalhar o CRM de sua empresa. Neste treinamento, aprenderemos a utilizar a ferramenta Motor de Relacionamento, uma das mais importantes para garantir um CRM elevado. 1.

Mas o que é CRM?

 Customer Relationship Management ou Gestão do Relacionamento com o Cliente é um conjunto de ferramentas com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, sendo a base de estratégias do marketing de relacionamento desenvolvido pelas empresas (CASTRO, 2015).

A finalidade do CRM é melhorar o relacionamento com os clientes, onde a empresa realiza ações focadas nas necessidades de seus clientes.

 2.

Quais ferramentas o SetaERP disponibiliza para realizar essas ações?

 Além do Motor de Relacionamento, que é o foco deste treinamento, o SetaERP possui as seguintes ferramentas que auxiliam nas ações com seu cliente:

• Central de Mensagens;
• CRM Bônus;
• Cupom de Desconto
• Programa Fidelidade;
• Relatórios;
• Seta IMC e Seta Web.

 3.

Pré-requisitos

 Antes de iniciar o uso da ferramenta Motor de Relacionamento, é extremamente necessário destacar a importância de manter o cadastro dos clientes completo e atualizado.

...

As ferramentas que o sistema disponibiliza, se baseiam neste cadastro, sendo assim, caso existam informações erradas ou incompletas, poderão prejudicar o bom andamento das ações que serão realizadas pela loja.

4.Utilizando o Motor de Relacionamento

 A partir de agora, iremos conhecer mais sobre o Motor de Relacionamento e aprenderemos como utilizar esta funcionalidade.

5.

Image Added Vídeos da ferramenta

Image Added Manual de uso da ferramenta

Campos disponíveis na tela de Motor de Relacionamento

 Com o intuito de realizar uma consulta mais eficaz, com as informações realmente necessárias, o SetaERP disponibiliza diversos campos para elaborar um filtro mais aprofundado. Tais campos serão explicados a seguir.
6.

Clientes:

• Cliente: irá filtrar conforme o nome constante no cadastro do cliente;
• Status do Cliente: trará essa informação do cadastro do cliente (ativo, simplificado, especial, etc.);
• Status SCPC: também trará essa informação do cadastro do cliente, guia SCPC (nada consta, reabilitado, seprocado, etc.);
• Vendedor Responsável: informe um vendedor para filtrar os clientes que possuem ele como responsável, irá puxar essa informação do cadastro de cliente;
• Atividade: irá filtrar pela profissão informada no cadastro do cliente;
• Time: irá filtrar pelo time que o cliente torce, conforme informado em seu cadastro;
• Tamanho que calça: filtrará pelo tamanho de calçado que o cliente utiliza;
• Sexo: possibilitará realizar o filtro informando o sexo do cliente, também puxará o que estiver em seu cadastro;
• Bairro: irá puxar a informação que está no cadastro do cliente;
• Cidade: irá puxar a informação que está no cadastro do cliente;
• UF: irá puxar a informação que está no cadastro do cliente;
• Complemento: irá puxar a informação do complemento de endereço que está no cadastro do cliente;
• Data do Aniversário: permitirá que o filtro seja realizado por aniversariantes, trazendo as informações que estão no cadastro do cliente;
• Idade: serão filtrados os clientes que possuem a idade informada;
• Aniversário Cônjuge: caso este campo esteja preenchido no cadastro do cliente, o filtro poderá ser realizado conforme o aniversário de seu cônjuge;
• Celular 1/Operadora: filtrará com base no número de telefone constante no cadastro do cliente;
• Celular 2/Operadora: filtrará com base no número de telefone constante no cadastro do cliente;
• Telefone: filtrará com base no número de telefone constante no cadastro do cliente;
• Telefone que contenha: irá pesquisar pelos telefones que contenham um determinado número;
• E-mail: poderá ser pesquisado pelos clientes que possuem ou não e-mail informado em seu cadastro;
• Convênio: caso a loja forneça convênio com algum estabelecimento, poderá ser informado neste campo, sendo que o filtro irá se basear com a informação de convênio informado no cadastro do cliente;
• Complemento Crediário: puxará a informação cadastrada para o cliente na guia Crediário;
• Crédito Rotativo: filtrará com base no limite de crédito disponível para cliente comprar em Crediário na loja, também irá puxar conforme informado em seu cadastro.

 7.

Cliente autorizou enviar:

• Marcando os campos abaixo, o sistema irá filtrar com base na permissão concedida pelo cliente para enviar (puxará a informação do cadastro do cliente):
  1. SMS/WhatsApp;
  2. Envio de e-mails;
  3. Ligações telefônicas;
  4. Envio de Cartas.

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 8.

Comportamento de compra:

• Empresas analisadas: será possível filtrar pela loja desejada (deixando em branco irá trazer todas as compras);
• Período de Compra: poderá ser filtrado por um período mais longo de compras realizadas;
• Última Compra: poderá ser filtrado pelas últimas compras realizadas, como por exemplo os clientes que compraram no último ano;
• Nº de Compras: o sistema irá filtrar com base na quantidade de compras realizadas pelo cliente;
• Total Comprado: o sistema irá filtrar com base no valor total de compras realizadas pelo cliente;
• Maior Compra: o sistema irá filtrar com base no valor da maior compra realizada pelo cliente;
• Vendedor: informando um vendedor, o sistema irá apresentar os clientes atendidos pelo referido vendedor (vendedor da venda);
• Grupo: filtrará conforme o grupo dos produtos que o cliente comprou;
• Marca: filtrará conforme a marca dos produtos que o cliente comprou;
• Linha: filtrará conforme a linha dos produtos que o cliente comprou;
• Empresas com Vendas: informando uma ou mais empresas neste campo, será possível filtrar pelos clientes que compraram apenas na(s) loja(s) selecionada(s);
• Empresas sem Vendas: informando uma ou mais empresas neste campo, será possível filtrar pelos clientes que não realizaram compras apenas na(s) loja(s) selecionada(s);

 9.

Comportamento financeiro:

• Limite Crédito Disponível: informando um valor neste campo, será possível filtrar pelos clientes que possuem um limite de crédito disponível dentro do valor informado;
• Dias de Atraso: informando um valor neste campo, não serão apresentados os clientes que possuam atraso nas parcelas;
• Média Atraso: possui a mesma ideia do campo acima, porém, ao invés de dias, irá realizar uma média;
• Última Ligação: apresentará a relação de clientes que foram contactados no período informado.

 10.

Cartão Fidelidade:

• Pontos Expirados e a Expirar: irá apresentar as informações de pontuação constante na tela de Fidelidade (ctrl + i).

...

Remover do Resultado Filtrado:

• Operação: selecionar neste campo qual operação deseja remover da listagem;
• Data Ocorrência: informar o período referente a operação selecionada acima.

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Registros:

• Nº de clientes na Pesquisa: irá limitar a quantidade de clientes que aparecerão na listagem.

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Importante: como posso filtrar os clientes que não realizaram compra há algum tempo? Para isso, basta deixar o primeiro campo de Última Compra em branco e no segundo campo informar o período desejado. Por exemplo, pode-se informar no segundo campo uma data anterior há um ano, assim, mostrará os clientes que não compraram na loja neste período.13.

Ocorrências de Telemarketing (F9 - Ver Detalhes)

1. Após informar todos os filtros desejados e clicar no botão Filtrar, o sistema abrirá a tela de Clientes Encontrados. 
   

...

• F4-Cadastro: abrirá a tela de Cadastro de Cliente;
• F5-Financeiro: abrirá a tela Histórico Financeiro;
• F6-Venda: abrirá a tela Vendas do Cliente, exibindo o histórico de vendas do cliente;
• F7-Comportamento: Abrirá a tela Comportamento do cliente.

...

Para cadastrar uma nova Ocorrência, siga os passos abaixo:

8.1 Acesse o Acesse o Menu Cadastros e, em seguida, clique em Operações de Ocorrência;

8.2. No campo No campo Selecione o Tipo da Operação, escolha Telemarketing;

8.3 Clique no botão Clique no botão Novo, informe a descrição desejada e clique no botão Salvar.

14.

Enviar mensagem pelo WhatsApp (F5 – Enviar WhatsApp)

Está disponível no sistema SetaERP uma funcionalidade que permite o envio de mensagens através do WhatsApp.

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http://suporte.setadigital.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/11000085066-como-utilizar-o-whatsapp-pelo-setaerp

 15.

Impressões na tela de Clientes Encontrados (Imprimir Listagem e Imprimir Etiquetas)

Após realizar o filtro desejado e clicar no botão Imprimir Listagem, o sistema abrirá a tela Imprimir, apresentando as impressoras que estão instaladas em seu computador.

...

Além da impressão da listagem, o sistema permite também realizar a impressão de etiquetas.As etiquetas que serão geradas são de endereços, onde poderão ser localizadas no Menu Relatórios > Impressão de Etiquetas de Endereços.Após selecionar os clientes desejados, a operação e clicar no botão Imprimir Etiquetas, a seguinte mensagem será exibida:

...

Confirmando esta mensagem, o sistema irá registrar automaticamente uma ocorrência, conforme a operação que foi selecionada.

 16.

Gerar Mensagem

Está disponível na tela de Motor de Relacionamento, a opção Gerar Mensagem.

...

Após clicar neste botão, o sistema irá retornar a seguinte mensagem:

Central de Mensagem.

Como informado na mensagem, o sistema irá gravar as mensagens na tela tela Central de Mensagem, que se encontra no Menu Vendas.

...

Para realizar o envio, basta selecionar os clientes, informar o Assunto, o Remetente e a Mensagem e clicar no botão Enviar E-mail.

 17.

Exportações

O sistema SetaEPR disponibiliza algumas opções para exportar as informações, sendo elas: Exportar Excel, Exportar Celular e Exportar E-mail.

17.1

Exportar Excel

Ao clicar neste botão, o sistema irá abrir uma nota tela para salvar o arquivo, sendo necessário escolher o local para salvar e informar o nome para o arquivo.
17.2

Exportar Celular

Antes de clicar neste botão, é necessário selecionar a Operação e a Opção de Envio. Após selecionar um ou mais clientes e clicar neste botão, o sistema abrirá a mesma tela mencionada acima, solicitando um local para salvar o arquivo.

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Esta opção de exportação também irá gerar um arquivo .XLS, porém apenas com a informação do número de telefone.

 17.3

Exportar E-mail

Antes de clicar neste botão, também é necessário selecionar a Operação e a Opção de Envio. Após selecionar um ou mais clientes e clicar neste botão, o sistema apresentará a seguinte tela:

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Para colar os e-mails coletados, basta abrir o programa de envio de e-mails ou então outro aplicativo de texto (bloco de notas, word, wordpad, entre outros) e pressionar as teclas de atalho Ctrl + V.

 18.

Relatórios para análise das ações realizadas

Após realizar as ações necessárias para a loja, é necessário analisar essas ações para conseguir visualizar se houve ou não retorno.

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