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O sistema SetaERP permite que seja iniciado o envio de mensagens para seus clientes através do aplicativo WhatsApp. Neste treinamento, você irá aprender como utilizar as opções de envio de mensagens via WhatsApp dentro do SetaERP.
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Para computadores com Windows 8 ou 10, recomendamos a instalação do WhatsApp Desktop para melhor experiência de início de conversas. Para baixar, acesse https://www.whatsapp.com/download/ Para computadores com Windows 7 ou inferior, os inícios de conversas serão realizados pelo WhatsApp Web, sendo cada conversa iniciado, será iniciada uma nova aba do navegador. Se estiver instalado em sua máquina, recomendamos a desinstalação do aplicativo WhatsApp Desktop. |
Duas telas do SetaERP receberam a função Whatsapp.
A primeira delas foi o Motor de Relacionamento (antigo telemarketing - Módulo Retaguarda > Menu Vendas). Nesta tela é possível criar rotinas para o início de conversas com os clientes.
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Vale lembrar que essa ferramenta não terá a função de envio de mensagens em massa, mas sim um início de diálogo. |
Veja abaixo como proceder para utilizar a ferramenta.
Passo 01: Localize os clientes que deseja enviar mensagem;
Passo 02: Em seguida clique no botão F8 - Filtrar (ou pressione a tecla de atalho F8);
Passo 03: Após o filtro ser realizado, será apresentada a tela Clientes Encontrados, onde aparecerão as informações de acordo com o filtro informado (nesse caso, um cliente em específico);
Passo 04: Selecione o cliente pressionando a barra de espaço em seu teclado e, e após isso, clique no botão em F5-Enviar WhatsApp (ou pressione a tecla de atalho F5);
Passo 05: Feito isso, será aberta a tecla Enviar mensagem pelo WhatsApp;
Essa tela nos traz a possibilidade criar mensagens padrões para envio e, para que isso fique mais fácil, o SetaERP disponibiliza algumas automações, conforme imagem abaixo:
<<cumprimento>>: Bom dia, Boa tarde ou Boa noite, o campo vai buscar no horário do banco.
<<proper(getwordnum(cCliente.Nome,1))>>: Nome do Cliente no cadastro.
<<alltrim(proper(cCliente.Cidade))>>: Cidade do cliente do cadastro.
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Na criação da mensagem padrão, adicione apenas o código da automação, por exemplo <<cumprimento>>, pois o sistema irá preencher este campo automaticamente. |
Após salvar a nova mensagem, a mesma ficará no seguinte padrão:
Quando necessário também é possível excluir uma mensagem criada anteriormente ou até mesmo editá-la, basta selecionar a mensagem e clicar no botão Editar ou Excluir.
Toda vez que criar uma Nova Mensagem, ela ficará salva no campo "Escolha a Mensagem Desejada", para que possa ser novamente utilizada em outro momento.
Ao clicar em F5-Enviar Mensagem o SetaERP abrirá o WhatsApp, e será direcionada a conversa do número que selecionou anteriormente no sistema com a mensagem já escrita, sendo necessário apenas enviar a mensagem.
Outra forma de utilizar o WhatsApp no SetaERP, é pela tela de Cobrança. Para isso, siga os passos abaixo.
Passo 01: Acesse o Módulo Retaguarda, em seguida, clique no Menu Financeiro e, por fim, Cobrança;
Passo 02: Informe os dados desejados para realizar o filtro e clique no botão F7-Vencidos;
Passo 03: Selecione o cliente desejado e clique no botão F5-Enviar Whatsapp (ou pressione a tecla de atalho F5);
Passo 04: Por fim, basta enviar a mensagem, conforme foi explicado anteriormente,
Caso tenha interesse, clique aqui para visualizar um vídeo explicando esse processo.
Editado por | Data |
Guilherme Roberto de Oliveira | 14/04/2020 |
Bruno Vanzela de Souza | 11/11/2020 |