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Após selecionado a forma de pagamento será exibindo no campo Valor o total pendente de recebimento do pedido, e campos para o usuário informar selecionar a data de vencimento e centro monetário para geração do boletodo Boleto. O Sistema permite parametrização para que os usuário opte por seleção de dias para vencimento do Boleto ou visualização de calendário.
O Valor do boleto pode ser alterado até o valor total do pedido de venda.
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Após os procedimentos de adição de forma de pagamento o usuário pode seguir o fluxo de faturamento do pedido, gerar novos pedido ou acessar outras funcionalidades da retaguarda.
3.1.1 Seleção de dias de vencimento
Quando habilitada o sistema irá calcular com base na data atual o dia de vencimento do boleto considerando a seleção de dias realizada, ex: Boleto para 5 dias, 7 dias , 15 dias . Cada estabelecimento pode solicitar a inclusão de novas faixas de seleção de data para utilização em seu ambiente.
O procedimento de inclusão de novas faixas de seleção de data e utilização dessa funcionalidade deve ser realizada pelo time de implantação ou de suporte.
| Informações |
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IMPORTANTE: Por padrão a visualização de calendário é habilitada para todos os estabelecimentos, mas pode ser alterado se desejado. |
3.1.2 Visualização de calendário
A visualização de calendário permite que o estabelecimento selecione qualquer data para vencimento do boleto bancário, sendo assim com base na seleção de data definida será adicionada a data de vencimento do boleto no pedido.
3.2 Geração do Arquivo de Remessa
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IMPORTANTE: Somente após registro do arquivo de Remessa dos boletos no banco o cliente conseguirá efetuar o pagamento do boleto bancário, salientamos que Boleto registrado nada mais é do que um documento que precisa apresentar todos os dados lançados em um banco. Para isso, quando há uma transação, o estabelecimento responsável realiza a geração desse boleto e também deve enviar a sua remessa à instituição financeira.
3.
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3 Conferência de turno
Após o faturamento de pedidos vinculadas a forma de pagamento boleto no menu Operações -> Tesouraria ->Conferência de turno será listado a forma de pagamento boleto e sumarizado todos os valores recebidos dentro do turno selecionado para essa forma de pagamento:
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IMPORTANTE: Não será possível realizar a conferência de turnos que possuem pedidos faturados pendentes de geração de boleto, desta forma caso exista alguma pendência de geração no ato da conferência de turno o sistema exibirá alerta de bloqueio ao usuário indicando o número do Pedido que possui pendência.
3.
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4 Importação do Arquivo de Retorno
A opção de importação do arquivo de retorno está disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER -> GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS -> RETORNO.
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| Aviso | ||
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3.
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5 Contas a Receber - Gerenciamento de títulos
No relatório de Contas a receber -> Gerenciamento de títulos na conta VENDA BOLETO será exibidos todos os títulos vinculados a essa forma de pagamento Boleto, após a conferência do turno.
Na consulta dos títulos de venda a Boleto é possível visualizar Título, N° da Nota fiscal, N° do Pedido, Emissão, Cliente e Valor referente ao pedido.
Exemplo de Consulta de título do tipo Conta Venda Boleto pendente de liquidação:
, dentro da visualização do títulos também é exibido o número do pedido.
Exemplo de Consulta de título do tipo Conta: Venda Boleto - Liquidado:
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