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Importação - Grupo de Receitas A importação de "Grupo de Receitas" não contém planilhas auxiliares, o cadastro é básico, sendo necessário preencher: código, descrição do item, situação (ativo Sim ou Não). Os campos código de MRE, código de exibição do MRE e Ordem de exibição do MRE, serão preenchidos apenas para franquias que utilizam MRE (Mapa Resumo ECF). Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastrados os grupos de receitas 14,15 e 16. O grupo de código 14, terá descrição DINHEIRO TESTE e será cadastrado como "Ativo" O grupo de código 15, terá descrição CARTAO DEBITO e será cadastrado como "Ativo" O grupo de código 16, terá descrição CARTAO CREDITO e será cadastrado como "Inativo"
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Importação - Relação item-fornecedor Na importação da relação item-fornecedor (DE / PARA), primeiramente devemos saber que o fornecedor deve ser do tipo "Geral", cadastrado pela "Franqueadora" com um perfil de "Administrador".
Aux. Fornecedores Gerais: Exibirá todos os fornecedores gerais cadastrados no sistema, para que seja possível identificar o código de cada um no momento do cadastro. Aux. Itens de estoque: Exibirá todos os itens cadastrados no sistema, para que seja criada a relação com o fornecedor. Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastradas as relações entre os itens: 123, 1234, 12345. Para entender melhor o funcionamento dessa importação, devemos nos atentar ao seguinte: Código: A coluna código refere ao código do item para o fornecedor, sendo assim deverá ser preenchida com o código de determinado item na listagem do fornecedor (consta na nota física). Nome: Descrição do item (pode ser utilizado qualquer nome, não existe validação do sistema, não precisa ser totalmente igual ao da nota). Ativo: Indicar se a relação será cadastrada como ativa ou inativa Item: Nessa coluna devemos preencher o código do item no sistema Degust, os códigos serão exibidos na planilha auxiliar (Aux. Itens de estoque). Unidade: Unidade de medida do item (para o fornecedor), desta forma deverá ser preenchida com o mesmo que está indicado na nota física. Descrição: Descrição da unidade (campo sem validação, apenas para descrever a unidade de medida, ex: CX = Caixa (descrição). Fator de Multiplicação: Conversão da unidade de medida do fornecedor para a utilizada no Degust. Ex: se para o fornecedor é "Caixa" e no Degust "Unidade" e em uma caixa tem 12 unidades. Multiplicação = 12, Conversão = 1 (12 / 1 = 12). 12 unidades de LATA em uma caixa. Fator de Conversão: Conversão da unidade de medida do fornecedor para a utilizada no Degust. Ex: se para o fornecedor é "Caixa" e no Degust "Unidade" e em uma caixa tem 12 unidades. Multiplicação = 12, Conversão = 1 (12 / 1 = 12). 12 unidades de LATA em uma caixa. Quantidade Mínima e Quantidade máxima: Somente serão preenchidas por franquias que utilizam pedido de compra e caso desejem indicar uma quantidade mínima e máxima de pedido. O item de código 123 para o fornecedor, será relacionado e dada entrada no item 1 para o sistema Degust. O item de código 1234 para o fornecedor, será relacionado e dada entrada no item 2 para o sistema Degust. O item de código 12345 para o fornecedor, será relacionado e dada entrada no item 3 para o sistema Degust.
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Importação - Fornecedor Será possível cadastrar apenas fornecedores do tipo "Geral", ou seja, cadastrador pela franqueadora com perfil de "Administrador"
Aux. Despesas: Exibirá todas as despesas cadastradas no sistema. Aux. Cidades: Exibirá todas as cidades para que possam ser relacionadas ao cadastro do fornecedor (código). Aux. Países: Exibirá todos os países para que possam ser relacionados ao cadastro do fornecedor (código). Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastradas os fornecedores de código 555 e 556. Serão detalhados abaixo somente os campos obrigatórios, que são necessários para a importação dos cadastros, os demais deverão ser preenchidos opcionalmente. Para entender melhor o funcionamento dessa importação, devemos nos atentar ao seguinte: Código: A coluna código refere ao código do fornecedor, sendo assim deverá ser preenchida com o próximo código válido de cadastro no sistema (será exibido na planilha modelo "completa"). Nome: Descrição do fornecedor. Ativo: Indicar se a relação será cadastrada como ativa ou inativa Tipo: Indicar o tipo de fornecedor (F - Pessoa física) - (J - Pessoa jurídica) - (E - Estrangeiro) Despesa: Tipo de despesa que o fornecedor será relacionado Razão Social: Razão social do fornecedor Cliente contribuinte (S)Normal/(N)Não Contribuinte/(I)Isento: Indicar o tipo de contribuição do fornecedor CPF/CPNJ: CPF para pessoa física / CNPJ para pessoa jurídica. Inscrição estadual: Preencher somente em caso de pessoa jurídica, se for pessoa física deixar em branco. CEP: Preencher dados de endereço do fornecedor informado Endereço: Preencher dados de endereço do fornecedor informado Bairro: Preencher dados de endereço do fornecedor informado País: Preencher com código do país disponível na planilha auxiliar (Brasil = 1058) UF: Preencher dados de endereço do fornecedor informado (SP/MG/RJ), etc. Cidade: Preencher com código da cidade disponível na planilha auxiliar No exemplo abaixo, foi cadastrado um fornecedor pessoa física e um pessoa jurídica, somente com as informações obrigatórias.
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