Aqui você vai encontrar:

Image Modified O que é a ferramenta? 

Nesse manual você vai encontrar um passo a passo de como realizar o controle dos clientes inadimplentes e as ações de cobrança como contatos telefônicos, envio de SMS, envio de mensagens por Whats, envio de E-mail, envio de cartas de cobrança e envio de negativação para SCPC/SERASA.  

No SetaERP você vai encontrar 3 tipos de cobrança, a Cobrança (utilizada para cobrança interna), Cobrança Externa (utilizada para cobrança terceirizada) e o Borderô de cobrança (utilizada para cobrança externa pela própria empresa). 

Image Modified Dúvidas frequentes (FAQ)

Como posso liberar a permissão de acesso à ferramenta de 'Cobrança'?

• Acesse o Módulo Retaguarda no SetaERP, vá ao Menu Configurações e escolha a opção Permissões de Acesso. Selecione o Grupo de Usuários desejado e marque a opção 'Acessar' no Módulo Histórico Financeiro do Cliente.

Como posso criar e salvar mensagens personalizadas para envio via WhatsApp?

Para criar e salvar mensagens personalizadas para envio via WhatsApp, siga os seguintes passos:

• Na tela de detalhes do cliente, clique na opção F5-Enviar WhatsApp.
• Crie a mensagem desejada e informe um título para ela.
• Você pode adicionar campos personalizados, como cumprimento e nome, que serão substituídos pelo sistema ao enviar a mensagem.
• Após criar a mensagem, clique em Salvar para tê-la disponível para futuros envios.
• Para enviar a mensagem, clique na opção F5-Enviar Mensagem, e o sistema abrirá o WhatsApp Web para que você possa realizar o envio.

Quais são as etapas para gerar uma carta de cobrança personalizada para um cliente?

Para gerar uma carta de cobrança personalizada para um cliente:

• Na tela de detalhes do cliente, clique na opção Imprimir.
• Escolha a opção para imprimir a carta de cobrança.
• A carta de cobrança pode ser customizada de acordo com o seu processo. Caso precise de personalizações específicas, entre em contato com o time de suporte para orientações detalhadas sobre como solicitar essa customização.

Como faço para exportar os dados de clientes que possuem celular para um arquivo Excel?

Para exportar os dados de clientes que possuem celular para um arquivo Excel:

• Na tela de cobrança, marque a opção "Celular" nos filtros disponíveis.
• Realize a busca dos títulos de acordo com os filtros desejados.
• Clique na opção Exportar para Excel para gerar um arquivo Excel contendo os dados dos clientes que possuem número de celular.

Image Modified Vídeos da ferramenta

Image Modified Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para acessar a ferramenta de ‘Cobrança’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso. 

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Acessar: Acesso à tela de cobrança e ao histórico financeiro do cliente no cadastro bem como o acesso às ocorrências do cliente.

Funcionalidade Cobrança

Antes de entrar na tela de cobrança, você pode criar operações para a cobrança, como por exemplo, 1º cobrança, 2º cobrança, WhatsApp, enfim, uma operação que defina a cobrança que está fazendo. 

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