Image Added

Manual de Usuario - BRIDGE POS

...

...

v4.3

BRIDGE POS

MANUAL DE USUARIO

...

Revisión 5.3

...

Painel
borderColor #E4E3E3 bgColor #ffffff titleColor #ffffff borderWidth 1px titleBGColor #704581 title REVISIONES
Expandir title Expandir revisiones Fecha Versión Descripción Autor Febrero 12, 2020 5.0 Se agrega más detalle en modalidad de instalación: SelfOrder y Verificador de precios Andrea Asato Abril 1, 2020 5.1 Se agrega anexo de modalidad playa (petróleo), nota de configuración de tienda requerida para cálculo de impuestos y detalle operativo para el cálculo de impuestos (con precios de artículos con y sin impuestos) para Argentina y otras regiones. Andrea Asato Abril 14, 2020 5.2 Se agrega detalle de la impresión del comprobante Andrea Asato Abril 16, 2020 5.3 Se agregan operaciones de no venta: objetivos de venta y adelanto de efectivo Andrea Asato

Painel
borderColor #E4E3E3 titleColor #ffffff borderWidth 1 titleBGColor #704581 title CONTENIDO
Expandir title Expandir contenido Índice

1 Acerca del manual

1.1 Propósito y alcance

El presente manual tiene como objetivo capacitar al usuario que desee utilizar la aplicación de punto de venta Bridge POS. Provee instrucciones detalladas de cómo operar la aplicación, ya sea para realizar ventas y devoluciones, como operaciones contables complementarias.

...

Se detallan algunos términos que podrán encontrarse en el manual con sus significados.

1.2 Documentación de Bridge POS

Bridge POS provee la siguiente documentación:

...

• Manual de instalación y configuración
• Manual de programación y extensión

2 Introducción

2.1 Bridge POS arquitectura conceptual

En cada una de las tiendas del retailer podemos encontrar uno o más puntos de venta conectados a un servidor Bridge Manager, el cual provee servicios centralizados para su operación.

...

• Bridge Manager Central (BMC): se encargará de replicar toda la información de maestros que se reciban desde un ERP o que se hayan agregado/editado/eliminado desde la consola de BMC hacia cada una de las tiendas. Además, recibe la información de las transacciones realizadas en cada tienda (TLOG).
• VTOL : para la validación de las transacciones electrónicas.
• PROMO : para la gestión de las promociones.

2.2 Bridge Manager Central

Este componente provee la siguiente funcionalidad:

...

• Monitoreo centralizado de:
  • Inventario : se podrán visualizar aquellos documentos/operaciones generadas en las tiendas y su stock.
  • Procesos: visión central de los procesos de importación (interfaces recibidas desde un ERP), exportación (interfaces enviadas hacia el ERP), de replicación (información de maestros y configuración enviada a las tiendas)
  • Distribución de TLOG: archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de las tiendas y su estado.

2.3 B ridge Manager Tienda

Este componente se encuentra presente en cada tienda y le permite:

• Consultar la información gestionada desde BMC (mencionada en la descripción de BMC)
• Configurar localmente:
  • Usuarios y permisos asociados
  • Opciones de tienda, terminales y sistema
  • Reglas de impuestos y sus parámetros
  • Inventario: actualizado de acuerdo a las operaciones realizadas en la tiendas
• Realizar las siguientes operaciones:
  • Apertura y cierre de períodos y subperíodos
  • Conciliación de cuentas
  • Dotaciones, retiros y arqueos
  • Obtener reportes, de cada período contable.
• Monitorear:
  • Impresiones (Journal Electrónico): registro de lo impreso en las impresoras del POS, con el agregado de eventos de error
  • Estado de las terminales
  • Distribución de TLOG: archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de la tienda y su estado.
  • Procesos: permiten al retailer tener una visión de los procesos de importación (información recibida desde BMC), exportación (información enviada hacia el BMC del módulo de inventario y otras interfaces requeridas
  • Errores: que pudieron haber ocurrido en el POS, con la posibilidad de ver los detalles de los mismos.

2.4 Dispositivos

Los dispositivos que complementan la operación en el punto de venta son:

• Teclado
• MSR
• Scanner
• Cajón de dinero
• Impresora e Impresora fiscal
• Balanza
• Pinpad EMVKit
• Segundo monitor

3 Sesión de usuario

En este capítulo se describen las diferentes operaciones relacionadas con el manejo de la sesión del usuario.

3.1 Inicio de Sesión

A continuación se presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN:

...

• BLOQUEO DE SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o si se supera el tiempo configurado de inactividad entre transacciones (bloqueo automático).
• CERRAR SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o desde la pantalla de ventas (si en la misma no se han asociado artículos y/o cliente).
• ANULAR TRANSACCION desde la pantalla de ventas o de pagos, o de cualquier otra operación (configurable desde la opción BM > Personalización de la aplicación > Opciones de Terminal>Configuración por defecto>Transacciones).
• Pantalla de descanso o publicidad, al presionar sobre la pantalla.

3.1.1 APERTURA DE TERMINAL

Haciendo clic en el campo “Usuario” o “Contraseña” se mostrará en pantalla el teclado alfanumérico:

...

Posteriormente ingresa su clave en el campo CONTRASEÑA y luego presiona el botón OK para iniciar la sesión.

3.1.1.1 Inicio de sesión con usuario corto

Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro 
“ Permitir Sign On con usuario corto”   en SI,  el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Transacciones :
  • Transacción automática : permite configurar si luego de finalizar una transacción, el POS pasará a la pantalla de la operación definida por defecto.
  • Tipo de Transacción automática : si el parámetro “T ransacción automática ” se encuentra activo, permite definir qué transacción será la que se muestre en forma automática luego de la finalización de cada transacción.

3.1.2 OPERACIONES SIN OPERADOR REGISTRADO

Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN se permite acceder a las siguientes operaciones que no requieren usuario registrado:

Parametrización relacionada

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Sign On:
  • Solicitud de Sign on : Permite definir si luego de finalizada cada transacción es requerido un sign on del operador, caso contrario pasará a la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, a menos que se haya configurado una transacción por defecto.
  • Operador conectado en múltiples terminales : Indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado en terminales de kioscos).
• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • T imeout para Sign Off automático : define el tiempo expresado en segundos que la terminal tomará para pasar automáticamente al estado de LOGOFF especial si permanece inactiva más tiempo del especificado como timeout (entre transacciones). 

3.2 Bloqueo de Sesión  

Desde cualquiera de las pantallas del POS (a excepción de la pantalla INICIO DE SESION), el Operador podrá solicitar bloquear su sesión para continuar operando en otro momento a través de la siguiente opción:

...

Otra opción de desbloqueo de sesión es el desbloqueo por el supervisor, con lo cual la sesión que se encontraba bloqueada se finaliza (Ver Desbloqueo de Sesión ).

3.3 Desbloqueo de Sesión  

Ésta opción permite que un usuario con permisos de Supervisor desbloquee la sesión de otro Operador, cancelando de esta manera la sesión que se encontraba en curso:

...

El POS valida que el usuario ingresado tenga asociado los permisos requeridos, desbloquea la sesión en curso cancelándola. Permanece en la pantalla INICIO DE SESIÓN donde un nuevo Operador podrá registrarse.

3.4 Cambio de contraseña

Según configuración del usuario, se podrá requerir del cambio de contraseña. Los posibles escenarios donde Bridge POS podrá solicitar el cambio de la misma podrán ser:

...

El usuario puede requerir modificar su contraseña cuando esta se encuentre expirada o el usuario haya estado inactivo en el sistema por cierto tiempo, o cuando es la primera vez que ingresa al sistema luego de la creación del usuario o un administrador haya reseteado su clave.

3.4.1 CAMBIO DE CONTRASEÑA POR PRIMER INGRESO AL SISTEMA

Al inicio de sesión del usuario, Bridge POS mostrará una pantalla en la cual se solicitará el ingreso de la contraseña actual, de una nueva y su confirmación (debiendo coincidir estas dos últimas)

...

Si la contraseña fue cambiada exitosamente, se informará mediante un mensaje en un popUp.

3.4.2 CAMBIO DE CONTRASEÑA POR CONFIGURACIÓN

En caso de ser requerido por definición del usuario, al primer inicio de sesión del usuario se mostrará el siguiente popUp.

3.4.3 CAMBIO DE CONTRASEÑA POR RESETEO DE CLAVE EN BRIDGE MANAGER CON USUARIO CORTO

Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro 
“ Permitir Sign On con usuario corto”   en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)

...

En el caso de la definición de la contraseña corta, se indicará la longitud mínima y máxima y si debe ser numérico o puede ser alfanumérico.

3.4.4 POSIBLES ERRORES CON CAMBIOS DE CONTRASEÑA

-     La contraseña nueva con su confirmación no coinciden.

...

• Configuración > Configuración de Sistema > Seguridad :
  • Historial de password: Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
  • Tiempo de vida del password: Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
  • Cantidad mínima de caracteres numéricos: Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
  • Cantidad mínima de caracteres alfabéticos: Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
  • Cantidad mínima de caracteres especiales: Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
  • Tamaño mínimo del password: cantidad mínimo de caracteres para la constraseña.
  • Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos: bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario suser , que es el administrador)
  • Cantidad minima de caracteres en el nombre de usuario (el utilizado para el login)
  • Bloqueo de usuarios – días de inactividad

3.5 Bloqueo de contraseña

-     Si el usuario superó la cantidad de reintentos de ingreso de contraseña en forma errónea, el sistema bloquea al usuario. Al próximo inicio de sesión con contraseña errónea se informará del error. Para su desbloqueo deberá solicitar al administrador el cambio de clave para su habilitación.

3.5.1 CUENTA DESHABILITADA A PARTIR DE UNA FECHA DETERMINADA.

-     Si el usuario tiene configurada su cuenta con “deshabilitar a partir de” una determinada fecha, al inicio de sesión del usuario si la fecha es igual o posterior a la determinada por configuración se informará del error.

4 Operaciones

4.1 Menú principal

Luego de haberse validado el operador en la pantalla INICIO DE SESIÓN el sistema presenta la pantalla MENÚ PRINCIPAL, la cual presenta las operaciones disponibles a ser realizadas en el sistema, además de algunas otras funcionalidades básicas.

...

A continuación se presentan todas las operaciones disponibles en la pantalla MENU PRINCIPAL de Bridge POS:

4.1.1 FUNCIONES BÁSICAS

A continuación se detallan funciones básicas presentes en múltiples pantallas:

4.1.2 DATOS DE LA TERMINAL

En las diferentes pantallas del POS se podrán visualizar datos de carácter general:

...

• Fecha y Hora actual.
• Tienda : Número de Tienda.
• Terminal: Número de punto de venta en el cual se encuentra ejecutando la aplicación POS. 
• Estado: Estado de la aplicación POS (ok, offline, etc.)
• Versión: Versión de la aplicación POS.
• Operador: Nombre o legajo del operador que se registró en el POS.

4.2 Venta

El operador genera una venta con el ingreso de artículos, selección del cliente, su respectivo pago y con la emisión e impresión de su comprobante de respaldo.

...

1. Área de cliente : informa el cliente que se encuentra asociado a la venta.
2. Área de ticket: tabla en la cual se van listando aquellos artículos que el operador ingresa para la venta. La misma cuenta con una columna que indica la cantidad de unidades ingresadas para el artículo, su descripción y el importe total para el artículo (precio unitario x cantidad de unidades).
3. Área de totales: debajo de la tabla de artículos se podrá observar el monto subtotal $ acumulado para la venta en curso, el monto acumulado de descuentos $ y el monto total $, el cual representa el subtotal - descuentos.
4. Área de ingreso del artículos: en ella podemos ingresar los artículos a través de las siguientes funciones:

1. Área de funciones generales :

Para realizar una venta será requerido lleva a cabo una serie de acciones básicas, algunas de ellas opcionales:

1. Ingresar un conjunto de artículos. Ver: Ingreso de Artículos
2. Seleccionar un cliente. Ver: Búsqueda de Clientes
3. Ingresar descuentos asociados a productos o a la transacción. Ver: Descuentos
4. Generar tickets de regalo
5. Ingresar la información requerida para realizar un envío a domicilio.
6. Ingresar los medios de pagos utilizados por el cliente. Ver: Pagar la compra

4.2.1 INGRESO DE ARTÍCULOS

El ingreso de artículos a la venta en curso podrá llevarse a cabo de diversos modos y con el uso de dispositivos. A continuación se describen las variantes y los datos adicionales que pueden requerirse según la definición del artículo en sus campos configurables.

4.2.1.1 Atributos configurables del artículo en el Maestro de artículos:

Existen una serie de atributos que definen el comportamiento de los artículos, en el ingreso de los mismos:

• Artículo no a la venta : no se pude asociar al artículo en ninguna venta.
• Artículo no admite descuentos : sólo pueden aplicarse descuentos por promociones pero no admite el ingreso de descuentos manuales.
• Requiere precio : para su venta es requerido el ingreso del precio.
• Requiere peso/magnitud : para su venta es requerido el ingreso del peso/magnitud.
• Requiere cantidad : para su venta es requerido el ingreso de la cantidad.
• Permite cantidad : el artículo puede venderse por una cantidad mayor a 1.
• Artículo con venta en horario restringido : dependiendo el horario restringido configurado, al validar el artículo para la venta se controlará si el horario de la venta se encuentra dentro del rango restringido, en cuyo caso el artículo no podrá ser vendido (por ejemplo: bebidas alcohólicas).
• Artículo requiere autorización del supervisor : requiere que el operador que venda el artículo tenga los permisos requeridos, caso contrario se solicitará autorización del supervisor.
• Artículo requiere nro. de serie : para su venta se requiere el ingreso del número de serie del artículo (utilizado generalmente en electrónica).
• Artículo con devolución no permitida : el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.
• Artículo requiere reserva de stock : el artículo puede o no requerir de una consulta de reserva de stock previo a su agregado a la venta en curso.

4.2.1.2 Venta de una unidad

El Operador puede ingresar un artículo mediante:

...

En todos los casos cuando se ingresa el código del artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1.

4.2.1.3 Venta por cantidad

El Operador puede ingresar un artículo por cantidad mediante la siguiente secuencia:

...

Nota: El valor ingresado como cantidad podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: unidad, kilos)

4.2.1.4 Venta por peso

El Operador puede ingresar un artículo por su peso/magnitud si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

...

Nota : el valor ingresado como peso/magnitud podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: gramos).

4.2.1.5 Venta por precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

1.                   Ingresar el “precio” en el campo “ingrese el código del artículo” (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el ingresado como precio.

4.2.1.6 Venta por cantidad y precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio y por cantidad si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

...

El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = “cantidad a vender” y su importe será el de su precio unitario x el precio ingresado x la cantidad a vender.

4.2.1.7 Venta a partir de la búsqueda de artículos

El Operador puede ingresar un artículo a la venta en curso a partir de la consulta de artículo (Ver: Consulta de artículos )

4.2.1.8 Venta con datos adicionales requeridos

Al ingresar artículos, estos pueden requerir el ingreso de datos adicionales según su configuración.

...

1.         El Supervisor ingresa sus datos en los campos de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse los datos del Supervisor no quedará asociado a la venta.
2.      El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)

4.2.1.9 Venta de artículos enlazados

El Operador puede ingresar un artículo que tenga en su configuración un artículo enlazado.

...

Nota : estos artículos podrán ser vendidos bajo las mismas variantes definidas anteriormente según se encuentren definidos sus atributos (por cantidad, por precio, por peso/magnitud)

4.2.1.10 Venta de artículos similares y complementarios

Para la venta de artículos similares y complementarios, se podrá consultar previamente por los artículos similares o complementarios de un código de artículo puntual, sin requerir que el mismo sea agregado a la venta.

...

1.                  Nota: la consulta por similares podrá realizarse por color, talle y estilo.

4.2.1.11 Venta de Kits

El POS permite vender artículos KIT con sus respectivos componentes.

4.2.1.12 Venta de artículos restringidos

Si se ingresa un artículo restringido, el POS advierte de esto y no lo agrega a la transacción.

...

Desde BMT se podrán visualizar las restricciones.

4.2.1.13 Venta departamental 

Se podrán vender artículos mediante el uso de la venta por catálogo seleccionando la categoría y luego el botón con la imagen del artículo para asociarlo a la venta en curso. Para ello, e l Operador debe seleccionar el botón siguiente, dentro de las funciones de venta habilitadas:

...

Nota: la definición de los botones de artículos y de las categorías, se podrán definir desde Bridge Manager/Configuración/plantillas de venta.

4.2.1.14 Venta de Garantías

La venta de garantías extendidas corresponde a la venta de la ampliación de la garantía del fabricante. Estas garantías son ofrecidas por diferentes compañías aseguradoras y difieren entre compañías en su tiempo de cobertura, porcentaje de recargo financiero y monto. 

...

Nota II: Si se anula un artículo asociado con una garantía dentro de la misma venta, se anula también el artículo garantía asociado.

4.2.1.15 Venta de garantías independientes

Se podrá vender una garantía independiente a un artículo vendido en una compra previa.

...

Solicita el ingreso del nro. de póliza e informa los datos ya precargados como la descripción del artículo y el nro. de serie si fuera requerido.

4.2.1.16 Detalle del artículo

Al seleccionarlo, se podrá obtener mayor detalle sobre un artículo agregado a la venta en curso.

...

Para salir del popUp de información de venta se debe presionar el botón ACEPTAR. De ese modo se vuelve a la pantalla de ingreso de artículos.

4.2.1.17 Anulación De Artículos

El Operador puede anular un artículo de la venta en curso haciendo clic sobre el ícono de anulación (“X”) junto al artículo.

4.2.1.18 Aplicación De Promociones

Durante la venta, el POS le informa a PROMO los artículos que se van agregando a la venta, además de su cliente y pagos. El POS irá evaluando y aplicando las promociones a medida que son ingresados los artículos. El POS irá aplicando las promociones monetarias y actualizando los montos de totales y descuentos en la pantalla de ingreso de artículos, así como en el popUp de detalle del artículo.

...

Nota: en el caso de las promociones no monetarias no se reflejará en los montos totales sino que se verán informadas en el detalle del artículo (ej.: planes especiales, puntos a monedero, regalos, etc.).

4.2.2 ASOCIAR VENDEDOR A LOS ARTÍCULOS DE LA VENTA

Cuando se desee asociar un vendedor a los artículos de la venta en curso, se debe presionar el botón de la barra inferior. Se solicitará la selección del vendedor de una lista. De este modo quedará asociado el vendedor ingresado a todos los artículos.

...

g)                     Si el operador registrado en la terminal es cajero o cajero/vendedor, esta operación podrá realizarla sin requerir de la autorización del supervisor.

4.2.3 BÚSQUEDA DE CLIENTES

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de clientes utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda.

A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR CLIENTES:

...

• Opciones : al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

4.2.3.1 Alta de Persona física

Dentro de la búsqueda de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una persona física:

...

• Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

4.2.3.2 Alta de Empresa

Dentro de la consulta de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una empresa:

...

• Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

4.2.4 DESCUENTOS

Existen dos grandes tipos de descuentos:

• Automáticos: aquellos que el sistema calculó automáticamente, de acuerdo a la información de PROMO.
• Manuales: aquellos que el usuario ingresó manualmente en la transacción.

4.2.4.1 Consulta de descuentos

A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción:

...

Si se presiona el botón OPCIONES DE PROMOCIONES del submenú, sólo en el caso en el cual exista más de una opción de promociones se podrá ir rotando por cada una. Luego de seleccionada la opción se debe presionar el botón FUNCIONES DE VENTA para volver al ingreso de artículos.

4.2.4.2 Descuentos manuales

Se podrá asociar un descuento por porcentaje o un descuento de un monto fijo a:

...

A través del mismo accedemos a la pantalla PROMOCIONES donde contamos con las opciones a continuación detalladas:

El Operador puede seleccionar ingresar uno o los dos descuentos al total, solo pudiendo ser un descuento por tipo, siempre y cuando no exista un pago parcial realizado previamente.

...

• No se podrán ingresar nuevos artículos a la venta en curso si fue aplicado un descuento al total de la transacción.

4.2.4.3 Descuentos por niveles con autorización presencial o remota

Dependiendo del perfil del Operador, se tendrá asignado un rango de descuentos (desde-hasta) y el porcentaje que pudiera aplicar el mismo (sobre un ítem o sobre el total de la venta)

De no tener permiso para el descuento que desea ingresar, se solicitará el ingreso de la autorización de un supervisor, pudiendo ser remoto o presencial

4.2.4.4 Autorización presencial

En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem o al total de la transacción, se solicitará el ingreso del usuario y clave del supervisor, mediante el siguiente popUp:

...

i)     Si no se ingresa la autorización del supervisor, el descuento no se podrá aplicar.

4.2.4.5 Autorización remota

En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem y el nivel de descuento requiere de autorización remota, se solicitará confirmación mediante el siguiente popUp:

...

Sólo si el descuento se elimina de la transacción en curso se podrá pasar a la pantalla de pagos.

Autorización remota pendiente – suspensión de venta

Si se encuentra el descuento con autorización remota pendiente, se podrá optar por suspender la transacción hasta ser informado con una notificación (email) de que el descuento hubiera sido aprobado o rechazado.

 ver: Suspender Transacción

4.2.4.6 Descuentos a nivel transacción

Si existiera un descuento a nivel transacción que requiere de autorización remota el botón del descuento (porcentual o fijo) se mostrará:

...

En el menú Configuración/Descuentos se encontrarán definidos los niveles de descuento sobre ítems y a nivel transacción. Ver MANUAL DE USUARIO - Bridge Manager v4.2

4.2.5 TARJETAS DE AFINIDAD/EVENTOS

Durante la venta, se podrán ingresar tarjetas de afinidad o eventos.

...

h)     Se podrá agregar otras tarjetas de distinto tipo dentro de la misma venta.

4.2.6 TICKET DE REGALO

Durante la venta, el operador podrá seleccionar la impresión de tickets de regalo/cambio, para artículos en particular o para toda la transacción.

4.2.7 ENVÍO A DOMICILIO

El Operador podrá agregar un “envío a domicilio” a la venta en curso, siempre y cuando se haya asociado previamente un cliente, a través de la siguiente opción:

...

En esta pantalla disponemos de las siguientes opciones:

4.2.8 SUSPENDER TRANSACCIÓN

Una venta o una devolución en curso podrán ser suspendidas para ser retomadas luego a través de la siguiente opción:

...

• Requiere autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas.
• Número máximo de transacciones suspendidas por terminal

4.2.9 CANCELAR TRANSACCIÓN

Una venta o cualquier otra operación en curso podrán ser canceladas a través de la siguiente opción presente en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS o en la pantalla PAGOS:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas >
  • Monto límite para anulación de transacción : define el monto hasta el cual se podrá cancelar una transacción en curso sin requerir de autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor. 
• Administración > Motivos > Motivos de cancelación de venta >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

4.2.10 TOTALES E IMPUESTOS

En la línea de totales, debajo del área de ítems agregados a la venta en curso, se podrán visualizar:

...

-     TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

4.2.10.1 Para Argentina: percepciones de ingresos brutos y de IVA.

En el caso de Argentina, existen determinados impuestos que aplican al cliente y esto se basa en su categoría impositiva ante el IVA e Ingresos Brutos.

...

Luego en el TLOG se guardará el detalle de la base imponible y el cálculo aplicado.

4.2.10.2 Cliente con alícuota específica para la jurisdicción

En caso de que el cliente tenga una alícuota específica se valida la fecha de vigencia (fecha desde y hasta) y se toma esa alícuota de la jurisdicción/cliente en lugar de la especificada en la regla.

...

El registro en TLOG deja registro de la alícuota aplicada para este cliente, que sobre escribe la de la regla, quedando en 8%

4.2.10.3 Para Argentina con precios con impuestos = “no”

Configuración de tienda: Artículos/Precios con impuestos = “no”

...

1. Percepción de Ingresos Brutos

4.2.10.4 Para el resto de los países

El campo “impuestos” se informará dependiendo como se encuentre configurado el parámetro de tienda, Artículos/Precios con impuestos.

Precio con impuestos

-     Si se encuentra configurado en “si”, los precios informados de los artículos ya contienen los impuestos incluidos (iva)

-     En ese caso, el campo “impuestos” de la línea de totales se informará en 0.

Precios sin impuestos

-     En cambio el campo “impuestos” se informará solo en aquellos casos en los cuales se haya configurado el parámetro de tienda Artículos/Precios con impuestos = “no”

...

• SUBTOTAL: suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
• IMPUESTOS : suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)
• TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

4.2.10.5 Configuración de tienda para el cálculo de percepciones

Para que la tienda pueda calcular percepciones de Ingresos Brutos y de IIVA, se deben configurar los datos de la tienda.

...

En caso de que no se encuentren correctamente configurados los datos de la tienda, al agregar un cliente del tipo empresa, se informarán mensajes informando la no correspondencia de la jurisdicción.

4.2.11 PAGAR LA COMPRA

Una vez que el operador ha ingresado los artículos a la venta en curso podrá continuar con el pago de la misma, pasando a la pantalla PAGOS a través de la siguiente opción:

...

• Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la venta:

• Funciones habilitadas:

El operador debe ingresar el importe a pagar en el campo INGRESE MONTO y luego indicar con qué medio de pago deseado. Algunos medios de pago listarán un segundo menú con los sub-tipos existentes.

...

• Primer límite del cajón de dinero : define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando este sea excedido. 
• Segundo límite del cajón de dinero : define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho, monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro.

4.2.11.1 EFECTIVO

Para pagar con efectivo, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción:

...

En el caso de seleccionar las monedas extranjeras, primero se informará el monto al valor de la moneda base con su respectiva cotización. Luego se deberá ingresar el monto a pagar y presionar el botón “ACEPTAR” o “CANCELAR”.

4.2.11.2 Vuelto en moneda extranjera

Con los medios de pago en moneda extranjera (aplica para efectivo: dólar, euros), si el mismo se encuentra configurado que permite vuelto en moneda original, se podrá generar el vuelto según la denominación mínima definida.

...

k)    Luego de confirmado, se informa el vuelto a entregar.

4.2.11.3 TARJETAS

     Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionarse el emisor:

...

• Selección del plan de pagos : se listan todos los planes habilitados para ese emisor de tarjeta y aquellos planes que sean beneficios de promociones, junto con su monto, monto por cuota e intereses a aplicar.

Adelanto de efectivo o extra cash

Para la funcionalidad de adelanto de efectivo o extra cash, luego de haber seleccionado el medio de pago si el mismo lo admite (por configuración), el POS mostrará el mensaje: “Desea adelanto de efectivo?” con los botones “Sí” y “No”.

...

• que el monto de compra sea igual o mayor al mínimo de compra requerido para obtener un adelanto de efectivo (por configuración)
• que el monto de adelanto de efectivo no supere el monto máximo de adelanto de efectivo (validado con la librería)
  • El monto máximo de adelanto de efectivo es el indicado por la librería de EMVKit.
• si cumple ambas condiciones, el POS continuará con la operación de pago con adelanto de efectivo, luego de saldada la venta, se imprimirán los comprobantes de pago de compra con tarjeta bancaria y los comprobantes de adelanto de efectivo.
  • En la pantalla de pagos se podrá visualizar el pago realizado con la tarjeta y con el medio de pago efectivo por el monto del adelanto de efectivo.
  • Al finalizar la compra, se informará un popUp con el monto de pago del adelanto de efectivo que el Operador deberá entregar al cliente.

Errores posibles

p)                        Si no se supera el mínimo de compra se informará: “El monto de compra es menor al mínimo requerido para acceder al extra cash”.

...

• Configuración > Tienda > Extra Cash > 
  • Monto mínimo de compra
• A nivel medio de pago/Configuración General/Admite Extra Cash

4.2.11.4 CHEQUE

 Para pagar con cheque, deberá seleccionarse el tipo de plazo del cheque.

...

De encontrarse configurado, se podrá solicitar la selección del banco informando la lista.

4.2.11.5 Franqueo en cheque

De ser configurado, el cheque pudiera requerir la impresión de un franqueo. Esto dependerá del modelo de la impresora y se solicitará el ingreso del cheque por la ranura de impresión.

...

Se puede saltear este proceso únicamente con autorización del supervisor.

4.2.11.6 CREDITO

 Para pagar con crédito, deberá seleccionarse el tipo.

El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):

4.2.11.7 GIFT CARD

 Para pagar con tarjetas del tipo GiftCard/monedero, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción GC.

...

• Una vez validada la tarjeta y su saldo, se procede agregando el pago a la venta en curso.

4.2.11.8 NOTA DE CREDITO (NCC)

   Según configuración, se podrá pagar con una nota de crédito generada en tienda (como crédito de una operación de devolución)

...

• Una vez ingresados los datos, se validará que no se encuentre ya consumida y su monto sea el correcto. La NCC será ingresada como pago de la venta en curso.
• Luego de finalizada la venta en curso, se procede a dejar la NCC utilizada como pago y ya no podrá volver a utilizarse para futuras compras.

4.2.12 IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE

Luego que la venta es finalizada se imprimirá el comprobante de la misma.

...

• en caso de no tener un cliente asociado, se considera un comprobante a consumidor final.

4.2.12.1 Comprobantes de ejemplo (generados con el emulador de impresora fiscal)

Datos a imprimir en el comprobante

Los datos a imprimir en cada comprobante dependerán según el modelo de la impresora y los requerimientos fiscales de cada país/región. A continuación se lista el resumen de información que Bridge POS imprime en sus comprobantes según los modelos de referencia, pudiendo variar según modelo e implementación del proyecto del retailer así como del microcódigo de la printer fiscal.

...

-     Código de barras (ver Identificación única de la transacción )

Ticket factura A/B

Ticket a consumidor final

Notas de crédito

4.2.13 IDENTIFICACIÓN ÚNICA DE LA TRANSACCIÓN

En la impresión del comprobante de venta, se imprimirá un código de barras que corresponde al id único de la transacción generada.

...

Este nro. Podrá ser utilizado para las recuperaciones de operaciones (devoluciones, cambios, etc.)

4.2.14 APERTURA DEL CAJÓN

Dentro de una operación en curso se podrá solicitar la apertura del cajón de dinero a través de la siguiente opción:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Límite de tiempo que el cajón de dinero puede permanecer abierto : indica el límite de tiempo expresado en segundos que el cajón de dinero podrá permanecer abierto. Superado el límite luego de finalizada la transacción, la aplicación informará al cajero mediante mensaje.  
  • Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción : indica si el cajón de dinero podrá abrirse o no en medio de una transacción. 

4.2.15 AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR

Para determinadas funciones el operador debe contar con los permisos requeridos, por ejemplo:

...

Si no los tuviera, el POS solicita el ingreso de usuario y clave de un supervisor, mediante un popUp. Si el sistema evalúa que el usuario ingresado posee los permisos requeridos para el procedimiento, continuará con la operación en curso. Si el usuario ingresado no tiene los permisos requeridos o si el ingreso del usuario supervisor y su clave son cancelados, el POS descartará la operación que requería de la autorización (ej.: si un artículo requería autorización de supervisor y el popUp de ingreso de datos es cancelado, el artículo no se asocia a la venta en curso).

4.2.15.1 Ingreso del supervisor por teclado

Por configuración se podrá determinar si el ingreso del supervisor es por teclado o por banda magnética. Desde Configuración/sistema/Tienda/Opciones varias de tienda:

...

a)                       Si se encuentra configurado por teclado, se solicitará en un popUp el ingreso del usuario y su clave. Con el teclado virtual desplegado en caso de tener monitor del tipo touch.

4.2.15.2 Ingreso del supervisor por banda magnética

Si el ingreso de la autorización del supervisor se encuentra configurada por banda magnética, se solicitará por popUp deslizar la tarjeta, donde se buscará en el track 2 el código del usuario autorizador.

4.2.15.3 Supervisor que requiere aprobación de otro supervisor

Por configuración de tienda, se podrá definir cuando el usuario que se encuentra registrado en la operación es supervisor, requiera de la autorización de otro supervisor diferente.

4.3 Generar Presupuesto

El presupuesto o preventa es una operación que le permite a un cliente solicitar un estimado o cotización de una compra en la tienda.

...

El sistema presenta las siguientes opciones:

El Operador cierra el presupuesto presionando el botón FINALIZAR.

...

• Consultar y recuperar preventas en tienda: permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP.
• Cantidad de días que estará disponible el presupuesto : parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión.
• Filtrar los presupuestos vencidos: parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
• Habilitar reservas en presupuestos: parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.

4.4 Facturar Presupuesto

El sistema permite facturar un presupuesto ya emitido desde la siguiente opción del menú principal:

...

• El presupuesto a facturar contempla los precios y promociones del momento en el cual se haya emitido el mismo. No se actualizan precios y las promociones son las del momento de la generación del presupuesto.
• El presupuesto tiene una vigencia. De superar el tiempo definido, el presupuesto ya no podrá facturarse.
• El presupuesto que se haya generado en modo entrenamiento no puede ser retomado en producción y viceversa para su facturación.

4.5 Devolución

El sistema permite registrar devoluciones de artículos vendidos. Según configuración, permite realizar dos tipos de devoluciones:

...

• Administración > Motivos > Motivos de devolución >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

4.5.1 DEVOLUCIÓN A PARTIR DE COMPRA ORIGINAL

En el caso de que el POS se encuentre configurado para la recuperación a partir de una compra original para generar una devolución, se solicitarán los datos para su búsqueda a través de un servicio se consultará en el repositorio de transacciones (central o en tienda de acuerdo a la configuración).

...

Al finalizar, el sistema imprime el comprobante de nota de crédito correspondiente.

4.5.1.1 Asistente de búsqueda

En el caso en el cual se encuentre configurada la devolución con recuperación de compra original, si el cliente no posee el comprobante de la compra o el ticket de regalo, se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

...

Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

4.5.1.2 Error en servicio de devolución

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp “ Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones”.

4.5.2 DEVOLUCIÓN CON ASISTENTE O SIN REFERENCIA

El operador podrá ingresar los artículos a devolver por el cliente e ingresará el pago según el total de la devolución. Este tipo de devolución no tiene referencia de una compra original y el ingreso de los artículos es en forma manual pudiendo requerir de la autorización del supervisor e ingreso del precio del artículo si así se encontrara configurado.

...

En esta pantalla se validarán aquellos medios de pago que no se encuentren habilitados por configuración para las devoluciones.

4.5.2.1 Devolución con solicitud de precio cuando es sin referencia

Si la configuración se encontrara definido como devolución con recuperación de transacción original = NO o pudiera pasar a devolución sin referencia, también se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio con el ingreso de cada producto.

...

NOTA: en las devoluciones se aplicarán promociones.

4.5.2.2 Parámetros para promociones en devoluciones

4.5.3 DEVOLUCIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR

Por configuración se podrá requerir de autorización del supervisor ante una operación de devolución.

Al presionar el botón DEVOLUCION desde el menú de operaciones se solicitará autorización si el operador no tiene el permiso requerido.

4.5.4 PAGO CON NCC

   Dentro de una operación de devolución, es posible utilizar el medio de pago nota de crédito (NCC).

Este permite generar un crédito en tienda para ser utilizada en futuras compras. Es decir que no se le devuelve dinero o pago al cliente, pero si se genera un crédito en la tienda.

4.6 No venta

El operador cuenta con funciones de no venta contables que le permiten agilizar su manejo de fondos de la caja durante su sesión. Se puede acceder a esta funcionalidad a través de la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL:

...

Estas operaciones generan su respectivo comprobante de respaldo.

4.6.1 DOTACIÓN

El sistema BPOS permite registrar la dotación de dinero del Punto de Venta, para dejar registro de un egreso de dinero de la caja, a través de la siguiente pantalla:

...

• Límite para dotaciones : indica si el exceso de límites de dotaciones puede ser autorizados por el Supervisor.

4.6.2 RETIRO

Una de las operaciones contables de no venta disponible es el retiro de fondos. Permite dejar registro de un egreso de dinero de la caja, utilizado para retirar fondos de la terminal ya sea por seguridad o porque se superan los montos máximos permitidos en la caja como fondos de efectivo.

...

• Límite para retiros : indica si el exceso de límites de retiros puede ser autorizados por el Supervisor.

4.6.3 RENDICIÓN

Una de las operaciones contables de no venta disponible es la rendición de fondos.

...

e)    POS Supervisor-Autorizar cuando se excede del Límite de rendiciones

4.6.4 ARQUEO

Otra de las operaciones contables de no venta disponible es el arqueo de caja. Mediante el arqueo de caja, el operador podrá realizar un conteo temporal de los fondos que acumula en su caja. Por lo general, este procedimiento es utilizado previo a la operación de retiro de fondos. Pueden arquearse todos los medios de pagos disponibles, incluidos los pagos con tarjeta de crédito.

El modo de operación es la misma explicada antes para el retiro.

4.6.5 CAMBIO DE VALORES

El Cambio de valores es una operación contable de no venta utilizada para actualizar los fondos de la caja para un pago recibido previamente durante una venta.

...

Sólo en el caso en el cual el medio de pago reemplazante sea de un monto menor al medio de pago original, se requerirá contar con el permiso de supervisor.

4.6.6 TRANSFERENCIA DE FONDOS

Esta funcionalidad permite mover fondos de una cuenta a otra en una única operación. Los movimientos de transferencia de fondos pasan por el safe (caja de tienda)

...

Para finalizar la transferencia de fondos, el operador presiona el botón “FINALIZAR TRANSACCION”. 

4.6.7 TRANSFERENCIA TERMINAL

Esta funcionalidad permite que una terminal continúe con una transacción que se inició en otra terminal y que no pudo ser concluida por algún problema (por ejemplo, por problemas en alguno de sus dispositivos como la printer fiscal).

...

Cuando un operador inicie su sesión en la terminal en la cual se encontraba la transacción en curso, el sistema informará “Terminal transferida”, pudiendo retomar la transacción o pudiendo cancelarla.

4.6.8 APERTURA DEL CAJÓN

El Operador puede solicitar la apertura del cajón de dinero siempre y cuando se encuentre con una sesión iniciada en la terminal.

...

De igual forma, luego de una operación de venta, el POS informa que el cajón de dinero se encuentra abierto impidiendo utilizar dicho POS hasta tanto se cierre el cajón.

4.6.9 INFORME DE CAJA

La funcionalidad de informe de caja permite obtener un reporte de los montos recaudados por el Operador dentro de su sesión.

...

-     No se mostrará información por pantalla. Se imprimirá en un comprobante no fiscal.

4.6.10 ENTRENAMIENTO

El Operador puede realizar operaciones en el POS bajo la modalidad de ENTRENAMIENTO, es decir que puede realizar prácticas sin que esto impacte en la contabilidad de la terminal o del cajero.

...

-     Cuando el Operador desee finalizar con su entrenamiento, sólo deberá realizar un CIERRE DE SESION. Al hacer esto el POS eliminará el indicador de MODO ENTRENAMIENTO de la pantalla quedando en la modalidad normal para seguir operando.

4.6.11 RECARGA VIRTUAL

Esta funcionalidad permite realizar la carga de crédito a celulares de distintas compañías, como Claro, Movistar, Nextel y Personal, según configuración.

...

• Empresas
• Monto mínimo de recarga
• Monto máximo de recarga

4.6.12 ADELANTO DE EFECTIVO

En Argentina no es posible operar con adelanto de efectivo sólo se opera a partir de una compra.

...

Ver: Adelanto de efectivo o extra cash

4.6.13 CONSULTAR OBJETIVOS DE VENTA

Para la funcionalidad de comisiones, de encontrarse generado un esquema de comisiones y definidos los objetivos de venta para los diferentes perfiles de vendedores, el vendedor tendrá posibilidad de consultar sus objetivos de venta.

...

NOTA: en caso de no tener información disponible se informará con un mensaje.

4.7 Consulta de Artículos

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de artículos utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda. También permite buscar artículos de características similares o complementarias.

A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR ARTÍCULOS:

...

• Filtros : se unifica en un único campo de ingreso de texto, donde se podrá consultar artículos buscados a través de código, descripción, niveles departamentales, marca y otros atributos que pueda tener definido el artículo.
• Resultados : Listado de artículos coincidentes con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro.
• Opciones : al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

4.7.1 RESULTADO DE CONSULTA DE ARTÍCULOS

El resultado de una consulta estará respondiendo todos los datos que los artículos coincidentes tengan configurados.

...

n)   Comisión (se informará la etiqueta que se haya definido en el esquema de comisiones)

4.7.1.1 Consulta con el motor de búsqueda no disponible

Si el motor de consulta (Elastic Search no se encontrara disponible, esto se puede detectar desde el monitor de servicios del POS: motor de búsqueda rápida) la consulta se realizará por código o descripción (es decir que el patrón ingresado se comparará con los campos código y descripción) obteniendo los datos Código, descripción, stock y precio unitario, no así los atributos.

...

• Configuración > Configuración de Tienda > Artículos >
  • Consultar el stock de los ítems al ERP: Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de stock a un sistema externo o no.

4.8 Retomar Transacción

Si un operador suspendió una venta a través de la siguiente opción, durante el período en curso:

...

-     La venta se retoma con los mismos datos de la transacción suspendida y podrá continuarse.

4.9 Informes Fiscales

Si el POS cuenta con una impresora fiscal como uno de sus dispositivos configurados y conectados, dentro del menú de SELECCIÓN DE OPERACIONES se podrá acceder a las funciones propias de la impresora fiscal, a través de la siguiente opción:

...

Al acceder, el sistema mostrará un sub-menú con las distintas funcionalidades disponibles, descriptas a continuación.

4.9.1 CIERRE Z

El cierre Z es el procedimiento fiscal que permite generar un documento en el cual se imprimen los datos acumulados correspondientes a las operaciones efectuadas diariamente.

...

Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información diaria de la terminal finalizando la operación.

4.9.2 INFORME X

El informe X es una operación que informa totales acumulados hasta el momento. Es una operación que puede realizarse en cualquier momento del día y no genera registro.

Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información acumulada hasta ese momento en la terminal finalizando la operación.

4.9.3 REPORTE DE AUDITORÍA

Mediante esta operación, se podrán obtener los informes de los totales de cada cierre Z emitido durante un determinado rango de fechas o para un determinado cierre Z solicitado.

...

Una vez que se hayan ingresado los datos sobre los cuales se requiere obtener el reporte, se selecciona el botón “IMPRIMIR” luego de lo cual la impresora emitirá el reporte con el detalle solicitado.

4.9.4 PARÁMETROS FISCALES

Por medio de esta operación se procede a la carga de parámetros fiscales al controlador fiscal

...

La impresora cargará los parámetros según configuración.

4.10 Pagar Crédito

Dentro de los medios de pago habilitados se encuentra el crédito propio.

...

Para finalizar la operación se debe presionar el botón “PAGOS” y seleccionar el medio de pago con el cual desea pagar el cliente.

4.11 Cargar Contingencia

Existen situaciones en las cuales puede no encontrarse operativo el sistema BPOS (ej.: corte de luz) y deban confeccionarse comprobantes de forma manual. Estos comprobantes pueden posteriormente ser cargados al sistema cuando éste se encuentre disponible y se efectúa presionando el botón siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:

...

No se imprime comprobante de la operación ingresada ya que se cuenta con el comprobante manual.

4.12 Cambio

El sistema BPOS soporta la operación de CAMBIO de productos, para ello debe existir al menos un producto que se devuelva y al menos uno que el Cliente retire.

...

NOTA: en operaciones de cambio no aplican promociones. Si en la compra original hubiera diferencias con los precios, se deberán aplicar descuentos manuales.

4.12.1 CAMBIO CON RECUPERACIÓN DE COMPRA ORIGINAL

Si la configuración de las DEVOLUCIONES en BM es con recuperación de compra original, al iniciar la transacción de CAMBIO, el POS solicitará datos adicionales para identificar la transacción original en la cual se facturó el producto que se desea cambiar.

...

k)    Al pasar a la pantalla de pagos con el botón “PAGAR” el cliente podrá optar por el medio de pago con el cual saldar su compra.

4.12.2 CAMBIO CON SALDO NEGATIVO

Cuando en una operación de cambio el cliente devuelve productos por un monto mayor al monto de los productos que comprará, la operación quedará con saldo negativo.

...

En este caso, al pasar a la pantalla de PAGOS el retailer le deberá devolver dinero al cliente y el comprobante a generar será una NOTA DE CREDITO.

4.12.3 CAMBIO CON ASISTENTE O SIN REFERENCIA

Una operación de cambio podrá realizarse sin referencia a la compra original (partiendo de una configuración que requiere compra original) y el cliente no cuenta con el comprobante de compra del producto que desea cambiar por otro o el ticket de regalo.

...

Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

4.12.4 ERROR EN SERVICIO DE DEVOLUCIÓN

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp “ Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones”.

4.12.5 CAMBIO SIN REFERENCIA

En el caso en el que el cliente no posee el ticket de compra o el ticket de regalo o datos que permitan identificar la compra para su búsqueda, se podrá realizar un cambio sin referencia, es decir una operación donde los productos devueltos podrán ser ingresados en forma manual.

...

Nota : todos los productos que el Cliente Devuelve, se muestran con la cantidad y precio en negativo.

4.12.5.1 Cambio con devolución sin referencia que requiere precio en productos devueltos

En el caso en el cual la configuración sea devolución sin referencia, se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio forzado del precio de los artículos devueltos. 

...

-     En esos casos, luego de ingresar el producto a devolver se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio.

4.12.6 CAMBIO POR IGUAL MONTO

Si un cliente desea cambiar un producto por otro del mismo monto, en la pantalla el botón “PAGAR” cambia por “FINALIZAR”.

...

El comprobante de pago se emitirá con un valor de 0.01 (para las impresoras fiscales)

4.12.7 AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR EN OPERACIÓN DE CAMBIO

En aquellos casos en los cuales el operador/vendedor no tenga los permisos para generar una operación de devolución/cambio, la aplicación POS solicitará el ingreso de un usuario supervisor que lo autorice. Si bien la pantalla de autorización contendrá el título de devolución, esto se debe a que una de las operaciones del cambio es la devolución de al menos un producto.

4.12.8 POSIBLES ERRORES EN LA RECUPERACIÓN DE COMPRA ORIGINAL

a)               Si se ingresa un número de transacción que no es de venta informará el siguiente error:

...

b)    Si la configuración es de devolución con recuperación de compra original no se podrán agregar otros artículos a devolver en forma manual, informándose el siguiente error:

4.12.9 PARÁMETROS

Los siguientes parámetros son los que permiten configurar el comportamiento de las devoluciones con respecto a la operación de cambio (cuando es con recuperación de compra original)

4.13 Monedero/GiftCard

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de tarjeta monedero, la cual de encontrarse activa y con saldo positivo podrá ser utilizada como medio de pago para las operaciones de venta.

Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas al monedero:

4.13.1 CONSULTA DE SALDO

Mediante esta operación se podrá obtener el saldo de la tarjeta consultada.

...

El POS informará el saldo de la tarjeta ingresada.

4.13.2 TRASPASO DE SALDOS

Mediante esta operación se podrá traspasar el saldo completo de una tarjeta monedero a otra tarjeta.

...

El POS una vez validada la operación traspasará el saldo de la tarjeta origen e informará el nuevo saldo de la tarjeta destino.

4.13.3 ASOCIAR CLIENTE

Mediante esta operación se podrá asociar una tarjeta monedero o Gift Card a un cliente. Al presionar el botón “ASOCIAR CLIENTE” se mostrará la pantalla de consulta de clientes.

...

Una vez que se encuentra al cliente, se asociará la tarjeta enviando el mensaje a la consola de Promo.

4.14 Reimpresión

Mediante esta operación, se podrá obtener una reimpresión de los comprobantes emitidos previamente en la terminal o en otra terminal. Solamente se podrán reimprimir aquellos que no sean documentos fiscales.

...

c)                        Si la operación no tuviera asociado un comprobante que pudiera ser reimpreso se informará el siguiente mensaje:

4.15 Apartados

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de apartados, la cual permite a un cliente solicitar el apartado físico del stock de uno o más productos en el depósito de la tienda. El contrato de apartado permite al cliente ir pagando los productos apartados en cuotas según el plan seleccionado.

...

 Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas a Apartados:

4.15.1 CREAR APARTADO

 Al seleccionar la opción Crear apartado, se visualizará un popUp con el listado de los tipos de apartados vigentes en tienda.

...

Ejemplo de la impresión:

4.15.1.1 Crear apartado con cargo

Según la definición del tipo de apartado, podrá tener asociado un cargo (ej: gastos administrativos, sellado, etc.)

...

• Nota: para acceder a esta pantalla se deberá presionar el botón volver desde la pantalla de pagos, por tal motivo en el total se informará el monto ingresado como anticipo.
• El anticipo se calculará sobre el monto del apartado (sin incluir el monto del cargo)
• En el caso de tener un cargo, el mismo se sumará al monto mínimo del apartado (anticipo).

4.15.2 CONSULTA DE APARTADOS

 Al seleccionar la opción Consulta de apartados, Bridge POS pasa a una nueva pantalla donde se cuenta con varios filtros para la búsqueda más acotada de los apartados.

...

j)     Con el botón “X” se podrá salir de la consulta de estado de cuenta.

4.15.3 PAGAR APARTADO

 Al seleccionar “pagar apartado” el cliente podrá pagar una cuota de su apartado, siempre y cuando el mismo se encuentre abierto (no se podrá si el mismo se encuentra cancelado, inactivo o completo/facturado)

...

Ejemplo del voucher impreso de pago de abono:

4.15.3.1 Pagar apartado de plan libre

Si el apartado era de plan libre, es decir, no tiene un plan de cuotas con un monto fijo, el cliente podrá pagar diferentes cuotas sin un monto mínimo determinado.

...

c) Si el ingreso del monto a pagar por el apartado de plan libre se cancela con el botón “CANCELAR”, se trunca el flujo de pago volviendo a la pantalla del menú de apartados.

4.15.4 CANCELAR APARTADO

 Al seleccionar “cancelar apartado” el cliente podrá cancelar totalmente un apartado en curso y se le hará devolución de los pagos realizados, según el tipo de apartado puede haber gastos o cargos administrativos que pudieran ser retenidos.

...

Ejemplo del voucher impreso de cancelación de abono:

4.15.5 FACTURAR APARTADO

 Al seleccionar “facturar apartado” se validará el estado del apartado ya que el mismo debe encontrarse totalmente pagado (“para facturar”)

...

h)     Se imprimirá un comprobante de venta donde el medio de pago es ABONO. De este modo se compensa todos los ingresos de pagos del apartado con el ABONO de la factura.

4.15.5.1 Errores

a)                        En la facturación del apartado no se podrán ingresar ni anular artículos. Caso contrario se informará mediante mensaje de error:

4.15.6 CANCELAR CUOTA

 Al seleccionar “cancelar cuota”, el cliente podrá solicitar que se le retorne el dinero de una cuota ya pagada. Esta cuota quedará como cancelada, con lo cual el cliente luego deberá volver a pagarla para que la misma quede como confirmada. Esta operación se utilizará en casos de posibles errores que pudiera tener el cajero en el pago de la misma.

...

-     Si es la primera cuota a cancelar que contiene cargos asociados.

4.16 Loyalty con Promo

Bridge POS puede operar con VTOL monedero o con Promo Loyalty para su manejo de módulo de cupones y tarjetas monedero/GC y de fidelidad.

...

• Una opción es manejar tipo de código CODE128 para cupones para evitar la colisión con los códigos de artículos.

4.16.1 CUPONES

Bridge POS podrá generar/imprimir cupones recibidos como beneficio de alguna promoción. Estos cupones serán emitidos por la consola de Promo donde se le asigna un número identificador y donde se mantiene su estado (emitido, redimido)

...

    Bridge POS no genera ni valida los cupones, salvo su número. Las condiciones y características de cada cupón son administrados por Promo.

4.16.1.1 Emisión

De acuerdo a la definición de promociones en la consola de Promo, se podrá obtener como beneficio cupones de descuento.

...

Ejemplo de un cupón impreso: el número del código de barras es el nro. asignado para el cupón.

4.16.1.2 Redención

Bridge POS podrá recibir cupones generados a partir de promociones durante la venta en curso.

...

• El cupón nro. 1050020506982 obtenido en una compra previa, permite que se aplique la promoción de 10% de descuento en el total de la compra, la cual se prorratea en todos los artículos.

4.16.1.3 Cupones digitales

Promo permite definir promociones que generan cupones digitales (no se imprimen sino que son enviados por la consola de Promo vía mail al cliente asociado a la venta. Es requisito que haya un cliente en la venta para su obtención y que el mismo tenga una dirección de mail a la cual le será enviado el cupón).

...

En Bridge POS se informará si se obtuvo un cupón digital por display 2x20 o por popUp (según configuración)

• PopUp

• Display 2x20

4.16.1.4 Parámetros relacionados

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Tienda > Opciones varias de tienda >
  • Informar cupones digitales por display 2x20 : Permite configurar si el beneficio de cupón digital (en caso de aplicar como beneficio) se informa por pantalla o por display externo.
• Administración > medios de pago > Prefijos Cupones >
  • En este menú se encontrará la definición de los prefijos de cupones y la longitud del nro. del cupón. Con esta definición se validará el código ingresado del cupón durante la venta.

4.16.1.5 Reimpresión de cupones

En aquellos casos en los cuales se haya recibido de Promo el cupón, pero por algún problema en la impresión, el o los cupones recibidos por el cliente se requieran reimprimir, desde la opción del menú principal Reimpresión, se podrá buscar la operación de venta y luego seleccionar la reimpresión de los cupones de descuento.

...

Nota: sólo podrán reimprimirse aquellos cupones que se hayan generado previamente. En caso de que el punto de venta se encontrara en modo fuera de línea, los mismos no pudieron haberse generado.

4.16.2 TARJETA GIFT CARD /MONEDERO

Bridge POS opera con tarjetas GiftCard y monedero, pudiendo realizar:

...

g)                     Traspaso de saldos entre tarjetas del mismo tipo (parcial o total)

4.16.2.1 Venta o recarga de Gift Card o monedero

En Bridge debe existir un artículo del tipo “GiftCard” para que sea vendido como Recarga de una tarjeta del cliente o como tarjeta GiftCard o monedero vendidas por un precio definido por el cliente (precio abierto)

...

Ejemplo de impresión de ticket de venta y del voucher de recarga de tarjeta

4.16.2.2 Recarga por aplicación de promociones

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos o de pesos, se solicitará el ingreso de la tarjeta para que puedan ser cargados los pesos o puntos del beneficio obtenido.

...

b)    Luego de ingresada la tarjeta se imprimirá un comprobante con la recarga obtenida y el saldo de la misma.

4.16.2.3 Pago GiftCard/monedero

En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el  botón del tipo de medios de pago: Loyalty

...

d)                     Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del comprobante de venta el voucher de pago con copia para el cliente con el monto del pago y saldo.

4.16.2.4 Devolución de pago con tarjeta GiftCard/monedero

4.16.2.5 Devolución de recarga tarjeta GiftCard/monedero

Para poder realizar una recarga de tarjeta GiftCard/monedero, desde la operación “DEVOLUCION”:

...

Ejemplo de impresión del voucher de devolución de recarga de tarjeta

4.16.2.6 Consulta de saldos GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD . Se lista un nuevo menú:

...

Ejemplo de impresión de voucher de consulta de saldos

4.16.2.7 Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: TRASPASO DE SALDOS

...

-     Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.

4.16.2.8 Posibles errores

1.                  Ingreso de una tarjeta inexistente

...

1.                  La tarjeta destino del traspaso de saldos se encuentra activa.

4.16.3 TARJETA DE FIDELIDAD

Bridge cuenta con diferentes tipos de medio de pago entre los cuales se encuentran:

...

Importante : Bridge POS debe estar en línea con el motor de Promo y con la consola de Promo.

4.16.3.1 Pago con tarjeta fidelidad

En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el  botón del tipo de medios de pago: Loyalty

...

d)                     Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del ticket de venta el voucher de pago con copia para el cliente.

4.16.3.2 Recarga por aplicación de promociones puntos

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos, la promoción requerirá que exista una tarjeta ya asociada a la venta en curso, de encontrarse ingresada en la venta, Promo automáticamente cargará esos puntos a la tarjeta.

...

b)    De aplicar la promoción de carga de puntos, se imprimirá el voucher con los puntos obtenidos y el nuevo saldo.

4.16.3.3 Consulta de saldos

La operación de consulta de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.

...

Ver: Consulta de saldos GiftCard/monedero

4.16.3.4 Traspaso de saldos

La operación de traspaso de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.

...

Ver: Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

4.16.3.5 Asociar cliente

La operación de asociar cliente, desde el menú Monedero/GiftCard permitirá asociar una tarjeta de fidelidad a un determinado cliente.

...

d)                     Se deberá presionar el botón ASOCIAR NUEVATARJETA.

4.16.3.6 Posibles errores

Los mensajes de error que se pudieran generar en las operaciones con tarjetas de fidelidad son los mismos presentados para tarjetas GiftCard y monedero.

Ver: Posibles errores

4.16.3.7 Parámetros relacionados

La definición de parámetros de prefijos de tarjetas son los mismos utilizados para GiftCard y monedero.

Ver: Parámetros relacionados

4.17 Pantalla de descanso o publicidad

La pantalla de publicidad o descanso se activará en los tiempos de inactividad del POS.

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Time Out para Sign Off automático (en segundos): define el tiempo en el cual la terminal pasará automáticamente al estado Special sign-off /Sign off.

5 Monitor de Servicios

Bridge POS cuenta con un monitor con indicadores que permiten conocer el estado de los servicios del POS con otros sistemas o componentes de la solución:

...

g)                     motor de búsqueda (utilizado para las consultas. Elastic Search)

5.1 Monitor de estados

En la barra inferior del POS se visualizará el monitor de estados

...

Al  presionar sobre este indicador se desplegará una pantalla con la lista de indicadores de estado.  

Ejemplos de estados

5.2 Servicios a monitorear

6 Anexo – Permisos

A continuación se listan los permisos de usuario que podrán configurarse en Bridge Manager para un usuario determinado, para las funciones del POS.

Los permisos con los que contará el usuario para operar en el punto de venta dependen del rol y grupo asignado al mismo. De no contar con el permiso requerido, para determinadas operaciones, se solicita el ingreso del usuario y clave de un supervisor que autorice la operación.

6.1 Perfiles de usuario disponibles

6.2 Permisos de usuario

7 Anexo – Modalidad Self Order

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Self Order, el punto de venta permitirá la autofacturación directa del cliente y el pago sólo con tarjeta bancaria.

7.1 Pantalla de bienvenida

Esta modalidad presenta una pantalla de bienvenida luego del LOGIN.

1. Si el monitor es touch, digitando sobre la pantalla se activa la operación de la venta, sino haciendo click con el mouse.

7.2 Pantalla de venta

1. Luego de la pantalla de BIENVENIDA pasará a una pantalla de venta similar a Venta por Catálogo

...

• Una vez que se agregaron los artículos deseados, al presionar el botón PAGAR debajo del área del ticket permitirá pasar a la siguiente pantalla de PAGOS para ingresar la tarjeta bancaria.

7.3 Pantalla de pagos

• En la pantalla de PAGOS se solicitará deslizar la tarjeta bancaria y luego solicitará los datos adicionales como código de seguridad de ser requerido por el emisor de la tarjeta bancaria.

...

• En la instancia del pago, si fuera requerido se podrá solicitar la asistencia de un supervisor u operador, mediante el botón “ASISTENCIA”, con el cual se activará un alerta (según configuración de dispositivos) y pasará a la pantalla de ASISTENCIA.

7.4 Pantalla de asistencia

• Luego de activar la asistencia, un operador se acercará al cliente para auxiliarlo.

...

• Se podrá cancelar la asistencia en curso con el botón “CANCELAR ASISTENCIA”, pasando a la pantalla del ticket.

7.5 Pantalla de tiempo adicional

• Si pasara un determinado tiempo sin actividad en el POS pasará a la pantalla NECESITA MAS TIEMPO? Donde podrá solicitar asistencia o con el botón NECESITO MAS TIEMPO, volver a la pantalla del ticket para continuar con la venta autoasistida.

7.6 Flujo de pantallas

8 Anexo – Modalidad Supermercado

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Supermercado, el punto de venta se verá orientada al cajero, con uso del teclado para las operaciones de función, ya que en pantalla no se visualizarán teclas ni botones.

El teclado a utilizar deberá contar con el mapeo de las teclas de función que posibiliten el uso operativo del POS (ver referencia de mapa de teclado en el MANUAL DE INSTALACION - Bridge POS )

8.1 Pantalla de inicio de sesión

Esta modalidad presenta la pantalla de Inicio de sesión

8.2 Pantalla del menú principal

Luego una pantalla de menú de operaciones

8.3 Pantalla de venta/ingreso de artículos

Luego de seleccionada la operación de venta, se visualizará la pantalla de ingreso de artículos con la siguiente disposición:

...

El resto de las pantallas y operatoria son similares a la instalación Punto de venta que se describe en el cuerpo principal del presente manual de usuario.

8.4 Pantalla de pagos

La pantalla de pago dentro de una venta:

8.5 Pantalla de no venta

Una de las pantallas de no venta.

9 Anexo – Modalidad Verificador de precios

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Verificador de precios, el punto de venta permitirá consultar precios en forma directa por el cliente.

9.1 Pantalla de inicio

Esta modalidad presenta una pantalla de inicio del verificador donde se menciona que se debe escanear el código de barras del producto a consultar.

...

-     Luego de ingresar el código de barra por el scanner, se podrá ver en pantalla el detalle del artículo, precio e imagen asociada al artículo.

9.2 Pantalla detalle del artículo

-     En esta pantalla se informa del artículo consultado:

...

Ejemplo de producto consultado

10 Anexo – Modalidad Playa (vertical petróleo)

La modalidad de instalación de Bridge POS: “playa” cuenta con funcionalidades propias del vertical petróleo.

...

Las pantallas de referencia se basarán en la funcionalidad implementada para el proyecto YPF.

10.1 Pantalla de inicio de sesión

Al iniciar la aplicación BridgePOS , el usuario se encontrará con la pantalla de “Login” o de “Inicio de sesión” del usuario.

...

Luego de verificarse su identificación en la tienda, accederá a la pantalla del “menú de selección de operaciones”

10.2 Pantalla del menú principal

En la pantalla del menú principal, a diferencia del POS convencional de tienda, se encontrarán dos botones de operación de CIERRE y AUTOFACTURADOR.

Estas dos funcionalidades son propias del vertical de petróleo.

10.3 Pantalla de ingreso de artículos

Al pasar del menú principal con el botón VENTA, pasará a la pantalla de ingreso de artículos con la lista de surtidores.

...

-     Un item del tipo FUEL, podrá ser configurado adicionalmente con un indicador que permita identificar que es una venta de combustible, lo cual permitirá informar al validador de transacciones electrónicas (VTOL) el uso de un número de comercio para combustibles específicamente.

10.3.1 ARTÍCULOS LISTADOS O FACTURABLES DESDE EL SURTIDOR

Para facturar un despacho capturando la carga en el surtidor, el Operador selecciona el mismo desde la consulta de despachos.

...

NOTA: si el operador acciona el botón atajo del surtidor, le permitirá facturar la última carga finalizada disponible si el surtidor no ha vuelto a despachar.

10.3.1.1 Anular un ítem combustible de un despacho

Si el Operador hubiera seleccionado un despacho e ingresado el mismo en la venta en curso, de requerir anularlo, se enviará el requerimiento al controlador de surtidores para “reversar” facturación indicando el id de la carga anulado.

...

Nota: si el operador cancelara la venta en curso con despachos tomados, Bridge POS luego deberá enviar el requerimiento “reversar” facturación al controlador de surtidores indicando el ID de cada carga.

10.3.1.2 Despacho no puede facturarse

Si por algún error no pudiera facturarse el despacho (ej.: la carga ya no se encuentra disponible), Bridge POS informará el mensaje recibido del controlador de surtidores.

10.3.1.3 Errores de conexión con el controlador de surtidores

Si no hubiera conexión con el controlador de surtidores o expira el tiempo configurado de respuesta del mismo, Bridge POS informará con un mensaje “Sin respuesta con el controlador de surtidores” o similar.

10.3.2 VENTA POR PRECIO

Se podrá ingresar un artículo combustible, con un monto de venta. Al ingresar el monto, se calculará la cantidad de litros que correspondan según el precio del litro del artículo.

...

• No se permite anular por cantidad, es decir debe anularse toda la línea.
• Los ítems combustibles no se agrupan y totalizan por cantidad al igual que el resto de los ítems.
• El artículo vendido quedará asignado al método de ingreso “keyed” en lugar de “pump” en TLOG.

10.3.2.1 Configuración de Facturación por Monto

Para los combustibles del controlador, se utilizará la unidad de medida litros, con cantidad de decimales = 4. Esto hace que al ingresar el precio, (el monto en realidad) se calculen los litros para el precio indicado en el maestro.

10.3.3 FACTURAR COMBUSTIBLE DE AJUSTE

10.3.3.1 Medio de Pago Ajuste Combustible

Un nuevo parámetro en Parámetros de Tienda, Autofacturador, indicará el tender type del medio de pago se utilizado para el ajuste.

10.3.3.1 Configuración de Facturación de Ajuste

Los combustibles de ajuste se definen primero con el item type, que debe ser "ADJM"

...

NOTA: en caso de ser ingresado un medio de pago diferente cuando hay ítems de ajuste ingresados, se informará con mensaje “Hay combustibles de ajuste ingresados, debe utilizar el medio de pago ajuste”

10.3.4 VENTA POR PRESET O VENTA PROGRAMADA

Es una operación de venta programada.

...

NOTA: la venta programada requiere de cliente asociado a la venta. En caso de no haberse ingresado uno previamente, se informará con un mensaje “Se debe identificar cliente o agregar un artículo para la venta programada”

10.3.4.1 Recuperar una venta programada

Cuando el despacho programado fue finalizado se listará como venta programadas.

...

• El operador detecta que hay un indicador de transacciones suspendidas para retomar y realiza la consulta de ventas programadas.
• Bridge POS lista las transacciones con sus datos (modalidad, surtidor, pico, estado) se priorizan por las cargas de la misma terminal y luego se listan las de otras terminales.
• El operador selecciona la carga a facturar (pudiendo se finalizada o pendiente para agregar otros ítems siempre y cuando no haya restricciones por configuración)
• Luego de pagarse la venta, Bridge POS informará al controlador de surtidores con el requerimiento “confirmar facturación”

10.4 Autofacturador

El autofacturador, es un componente de Bridge que puede operar dentro de un POS utilizando su impresora de comprobantes y demás recursos de éste, o bien estar alojado en una máquina de la oficina, y generando comprobantes electrónicos (cuando este tipo de comprobantes estén disponibles).

...

Desde el menú principal, se puede acceder seleccionando el botón “Autofacturador”.

10.4.1 CONFIGURACIÓN DEL AUTOFACTURADO R

El autofacturador cuenta con diferentes parámetros a nivel tienda y a nivel setup. Esto puede modificar su comportamiento.

10.4.1.1 Configuración de tienda

10.4.1.2 Configuración del sistema

10.4.2 ESTADOS DEL AUTOFACTURADOR

El autofacturador tiene diferentes estados que podrán ser definidos a demanda del usuario o por configuración particular del mismo.

...

La información que muestra serán los propios del subperíodo o turno en curso en la tienda/estación.

10.4.2.1 Autofacturador: estado “activo”

-     El autofacturador se encuentra dedicado en el POS en el cual se encuentra visible el popUp. Esto dependerá del tiempo configurado en los parámetros de tienda.

...

-     Con botón DETENER: el autofacturador pasa del estado ACTIVO NORMAL a DETENIDO.

10.4.2.2 Autofacturador: estado “detenido”

-     Al pasar a este estado, se activa el botón INICIAR para retomar al estado ACTIVO.

...

-     Con botón FORZADO: se pasa al estado ACTIVO FORZADO permaneciendo fijo el componente y el popUp que así lo informa.

10.4.2.3 Autofacturador: estado “activo forzado”

-     Al pasar a este estado, se activa el botón NORMAL para retomar al estado ACTIVO.

-     El botón DETENER permitirá cerrar el popUp y continuar operando en el POS, activándose nuevamente según configuración.

10.5 Cierre

El proceso de cierre puede ser solicitado desde un punto de venta. Esta operación es la misma que puede ser realizada desde Bridge Manager.

10.5.1 PASOS DEL CIERRE Y SUS AUTORIZACIONES

Desde el punto de venta, se podrá iniciar el cierre de período.

10.5.1.1 Configuración

En el proceso de cierre se tendrán en cuenta los diferentes parámetros de validación. Según se encuentren configurados se solicitará autorización de un supervisor, o podrá detenerse el proceso de cierre si el parámetro de “continuar si la validación del proceso xx no es satisfactoria”

11 Anexo – Pantalla orientada al cliente

Bridge POS según configuración de dispositivos, podrá operar con un doble display (sólo es necesario tener dos monitores habilitados)

...

Es decir que el cliente podrá visualizar el ticket de su venta, no así el resto de las pantallas que ve el operador como el menú principal y pagos.

11.1 Pantalla de inicio de sesión

a)   Orientada al cajero      b) Orientada al cliente (no visible)

11.2 Pantalla del menú principal

a)   Orientada al cajero      b) Orientada al cliente (no visible)

11.3 Pantalla de ingreso de artículos

a)   Orientada al cajero     b) Orientada al cliente (ticket reducido)

11.4 Pantalla de pagos

a)   Orientada al cajero     b) Orientada al cliente (ticket reducido)

11.5 Pantalla de pagos con vuelto

a)   Orientada al cajero     b) Orientada al cliente (ticket reducido)

12 Pantalla cuadrada

Bridge POS podrá operar en monitores de tamaño cuadrado. Las imagenes mantienen sus proporciones en la pantalla para que pueda adaptarse a ese formato.

12.1 Pantalla ejemplo de sesión de usuario

12.2 Pantalla ejemplo de menú principal

13 Glosario

El glosario define términos y abreviaciones que se utilizan en este manual de usuario de Bridge POS.

...