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Caixa On-line
Ao acessar o programa Caixa Online serão listadas todas as pré-vendas ou orçamentos pendentes para que sejam faturadas em Notas Fiscais ou ECF, em ordem decrescente, ou seja, da mais recente para a mais antiga. No entanto é possível realizar a busca das mesmas de duas formas: pelo cartão de pré venda ou por dados do cliente.
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Através do campo situação permite ao usuário pesquisar apenas os pedidos ativos ou canelados, e em tipo será possível selecionar somente os pedidos com tele-entrega, sem tele-entrega, ou E-commerce, sendo que quando selecionada a opção "E-commerce" serão listadas as pré-vendas importadas através do programa Gerenciador e-Commerce[ Gerenciador e-Commerce. O campo quantidade define o número de pré-vendas ou orçamentos que serão exibidos em tela, por padrão é marcada 20.
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Para que no filtro Tipo apareça a opção "E-commerce" é necessário que esta opção esteja liberada para o usuário. Os pedidos de "E-commerce" (mesmo que utilizando a opção "Geral") somente serão listados se usuário possuir acesso a esta opção. Para efetuar liberação do usuário para este recurso, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Caixa on-line - SCC127" e clique em "Outras Opções". Desmarque a guia 6 para que o usuário possa ter acesso a opção "E-commerce" no campo "Exibir pré-vendas". |
A função F9 - Listar os orçamentos pendentes quando executada fará com que a tela se adapte para exibir todos os orçamentos de clientes realizado pelo usuário. Para efetivá-lo, basta selecioná-lo na área de visualização e pressionar a tecla correspondente para concretizar a venda. Para excluir/inativar o orçamento, basta selecionar o orçamento correspondente e pressionar a tecla "DEL" ou "Delete" e na sequência será solicitado "Usuário e Senha" do colaborador que possua acesso a essa ação. Caso o colaborador não tenha acesso a excluir/inativar o orçamento (guia 1 desmarcada), será exibido uma mensagem informando que o mesmo não tem permissão a essa ação. Caso seja necessário remover todos os orçamentos listados, o usuário precisa ter autorização para excluir, não possuir nenhum orçamento selecionado na lista de orçamento, e pressionar a tecla "DEL" ou "Delete". Na sequência será solicitado o "Usuário e Senha" do colaborador autorizado e em seguida exibirá uma nova tela com a seguinte pergunta: "Inutilizar Todos os DAV-Orçamentos anteriores à" e solicitará que informe até que data será inutilizado os orçamentos. Após informar e confirmar, todos os orçamentos anteriores a data informada serão inativados para a filial logada.
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