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O que é a ferramenta?
Esta ferramenta auxilia o lojista que disponibiliza ao seu cliente levar algumas peças para sua casa e provar de forma mais tranquila e precisa. Esse tipo de venda é chamado de Condicional ou Consignada.
Dúvidas frequentes (FAQ)
O que é o campo avalista na venda condicional e é necessário preenche-lo ?
R.: O campo Avalista é para inserir uma pessoa além do cliente da venda , que também irá se responsabilizar pela venda condicional. Não é obrigatório o preenchimento do campo.
VENDA CONDICIONAL, também conhecida como consignação, é a venda em que o cliente recebe ou leva alguns produtos para provar com mais calma no conforto de sua casa e posteriormente devolve as peças que não ficará e confirma a venda daquelas que melhor se adequaram as suas necessidades.
| Nota |
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É possível realizar uma venda condicional tanto pelo caixa, quanto pelo retaguarda, entretanto a venda do produto em condicional até pode ser iniciada pelo retaguarda, mas ficará em vendas pendentes, para que o caixa a finalize, informando as formas de pagamento. |
Dúvidas frequentes (FAQ)
O que é o campo avalista na venda condicional e é necessário preenche-lo ?
R.: O campo Avalista é para inserir uma pessoa além do cliente da venda , que também irá se responsabilizar pela venda condicional. Não é obrigatório o preenchimento do campo.
É possível em um venda condicional já deixar o item com um desconto para depois lançar na venda?
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28º CheckBox -> Utilizar o cartão pré-venda nas vendas condicionais
Realizar uma Venda condicional
Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa;
Passo 02: Clique no botão Vendas Condicionais ou pressione as teclas de atalho Alt + V.
Passo 03: Na tela Venda Condicional, clique no botão Nova Condicional;
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Passo 04: Informe o Cliente, o Vendedor e vá bipando os produtos ou informando seus códigos (clique na lupa para pesquisar, caso necessário);
Obs.: para lançar a venda Condicional, mantenha o botão com a respectiva informação.
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Passo 05: Após adicionar todos os produtos, clique no botão Concluir (caso tenha adicionado algum produto errado, pressione a tecla F6 e informe seu código);
Obs.: ao lançar a venda condicional, os produtos ficarão na cor verde e as quantidades irão aparecer na coluna Condicional.
Caso o valor da venda condicional seja superior ao Crédito disponível no cadastro do cliente, abrirá uma tela informando o valor da compra, valor do limite e valor ultrapassado e solicitará ao usuário a senha do autorizador.
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Passo 06: Clicando no botão Concluir, aparecerá a tela Valores da Condicional, confirme se os valores estão corretos e clique no botão OK;
Passo 07: A impressão do comprovante se dará em duas vias, uma para a loja e outra para o cliente, seguindo o modelo abaixo:
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Após o cliente provar os produtos da venda Condicional ou Consignada, ele deve retornar para loja informando quais produtos irá ficar e quais não irá. Esses produtos serão convertidos em venda ou então apenas retornarão para o estoque. Neste treinamento, você irá aprender a lançar o retorno de uma venda condicional no SetaERP.
Para realizar uma venda condicional, siga os passos abaixo.
Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa;
Passo 02: Clique no botão Vendas Condicionais ou pressione as teclas de atalho Alt + V;
Passo 03: Clique no botão F4 - Abrir Condicional e informe o código da venda lançada, ou então, clique no botão Condicional Pendente, localize a venda lançada e clique no botão Exportar ou dê dois cliques sobre ela;
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Neste momento, precisamos informar se o cliente irá Comprar ou Devolver o produto, sendo que o SetaERP possuí alguns comandos para isso:
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Explicação Detalhada
Na aba VENDAS, dos PARAMÊTROS GLOBAIS, é possível configurar para que ao concluir o acerto de uma condicional, a venda pendente gerada já seja exportada para a tela de venda deixando marcada a opção “exportar automaticamente a venda pendente gerada pela tela de condicional”.
É possível também configurar se o cliente poderá ter mais de uma condicional aberta, deixando desmarcado a opção “utiliza venda condicional unificada”, caso fique marcada esta opção, o sistema permitirá apenas uma condicional aberta por cadastro, assim ao tentar gerar uma nova condicional, para um cliente que já tenha alguma em aberto o sistema reabrirá a condicional já existente para que possa ser incluso os novos produtos que serão levados.
Ao marcar a opção “realizar a conferência das vendas condicionais no pacote”, será obrigatório que os produtos das vendas condicionais sejam conferidos no pacote
E ao marcar a opção “utilizar o cartão pré-venda nas vendas condicionais”, o caixa conseguirá transformar uma pré-venda do vendedor ou totem em uma venda condicional, pois esta opção habilitará o campo para informar o número do cartão pré-venda nas vendas condicionais.
É possível configurar também o número máximo de dias que o cliente poderá ficar com a condicional, sem que o seu cadastro seja bloqueado. Caso os produtos não sejam devolvidos ou vendidos até o período parametrizado o cliente e o vendedor que o atendeu ficarão bloqueados e não conseguirão realizar uma nova venda condicional.
Os valores liberados para novas condicionais obedecem a mesma regra de LIMITE do cadastro do cliente, ou seja, CRÉDITO ROTATITVO informado na aba CREDIÁRIO. Se o valor que o cliente levará em condicional, for maior do que o crédito disponível solicitará a liberação de um supervisor.
Além das configurações nos PARAMÊTROS GLOBAIS, é preciso configurar nas PERMISSÕES DE ACESSO quais grupos poderão acessar e modificar as VENDAS CONDICIONAIS e se será permitido este tipo de venda para Clientes que estão com o status “Simplificado” em seus cadastros.
Realizar uma Venda condicional
Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa;
Passo 02: Clique no botão Vendas Condicionais ou pressione as teclas de atalho Alt + V.
Passo 03: Na tela Venda Condicional, clique no botão Nova Condicional;
Passo 04: Na parte superior da tela no lado esquerdo, há o campo código será preenchido depois que salvar a condicional. Pode se informado também o campo do Cliente, Vinculado(É uma pessoa que pode levar algum condicional, mas quem assume a responsabilidade é o usuário que será informado no campo Cliente, não é obrigatório preenche o campo), Avalista(o campo Avalista é para inserir uma pessoa além do cliente da venda , que também irá se responsabilizar pela venda condicional, não é obrigatório o preenchimento do campo) , Vendedor, Observações.
| Aviso |
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Diferente da tela de vendas padrão, ao digital o CPF de um cliente que ainda não foi cadastrado, não abrirá a tela de cadastrado, sendo necessário clicar no ícone da LUPA, no canto direito, logo em frente ao campo cliente ou F12 no teclado, para então realizar o cadastro do novo cliente. Após clicar em Novo ou F3 abrirá a tela de cadastro de cliente, bastará seguir os passos básicos, já conhecidos. Quanto mais completo o cadastro melhor, principalmente quando se refere a vendas condicionais. Lembre-se, não será permitido vendas condicionais para os clientes que estiverem com o status bloqueado. Caso o cliente já possua cadastro na loja, não será necessário realizar este passo de inclusão. |
Passo 05: Na parte superior no lado direito, temos um outro campo código, mas agora se refere ao produto. Vá bipando os produtos ou informando seus códigos (clique na lupa para pesquisar, caso necessário). No campo de Descrição irá preenche o nome do produto conforme o que foi escolhido no campo código. Há também o campo Quantidade, Valor Unitário, Valor Total e Condicional.
Passo 06: Então com base em todas essas informações, Informe o Cliente, o Vendedor e vá bipando os produtos ou informando seus códigos (clique na lupa para pesquisar, caso necessário). Ao digitar o código do produto será necessário clicar no botão Condicional, para incluir este produto na lista de condicional.
Informe: Para lançar a venda Condicional, mantenha o botão com a respectiva informação.
Abaixo, encontramos a seguinte tabela de informações:
Produto: Nesta coluna, você encontrará o código do item, sua numeração e a descrição do produto.
Data: Esta coluna se refere à data em que a condicional foi realizada.
Vendedor: Aqui, você verá o nome do vendedor responsável pela transação.
Condicional: Esta coluna exibe a quantidade de itens que o cliente pretende adquirir da condicional.
Devolução: Indica quantos itens serão devolvidos à loja.
Venda: Representa a quantidade de itens que serão efetivamente vendidos no ponto de venda.
Valor Unitário: Refere-se ao valor de venda unitário de cada produto.
Total: O valor total é calculado multiplicando o Valor Unitário pela quantidade de itens vendidos.
| Nota |
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Caso seja inserido algum produto errado, é necessário clicar F6 no teclado, assim o botão CONDICIONAL que tem a escrita verde, mudará para REMOVER com a escrita preta e bipar o produto que precisa ser removido. Para facilitar este atalho fica descrito no canto inferior esquerdo da tela de vendas condicionais. |
Passo 07: Depois de incluir todos os produtos que o cliente levará em condicional, é necessário clicar em CONCLUIR, que fica no canto esquerdo da tela ou F8 no teclado. Caso o valor de condicional seja superior ao CRÉDITO DISPONÍVEL do cadastro do cliente, abrirá uma tela informando valor da compra, valor do limite e valor ultrapassado e solicitará usuário e senha do autorizador.
Passo 08: Ao clicar em OK, abrirá uma tela de impressão, solicitando se deseja imprimir o comprovante da condicional. O ideal é imprimir este comprovante em duas vias, sendo que uma o cliente assinará e deixará na loja e a outra ficará com ele, para que possa conferir quais produtos levou, seus dados, como referência, descrição e o valor, mas lembre-se nas vendas condicionais não aparecerá valor promocional, ou seja, mesmo que tenha sido cadastrado promoção para o produto que será levado em condicional, no comprovante sairá o valor integral do produto.
Para imprimir em duas vias basta mudar o número de cópias na tela de impressão.
Passo 09: A impressão do comprovante se dará em duas vias, uma para a loja e outra para o cliente, seguindo o modelo abaixo:
Após o cliente provar os produtos da venda Condicional ou Consignada, ele deve retornar para loja informando quais produtos irá ficar e quais não irá. Esses produtos serão convertidos em venda ou então apenas retornarão para o estoque. Você irá aprender a lançar o retorno de uma venda condicional no SetaERP.
Para realizar uma venda condicional, siga os passos abaixo.
Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa;
Passo 02: Clique no botão Vendas Condicionais ou pressione as teclas de atalho Alt + V;
Passo 03: Clique no botão F4 - Abrir Condicional e informe o código da venda lançada, o sistema localizará a mesma, e trará as informações na tela, ou então, clique no botão Condicional Pendente. Se clicar em CONDICIONAL PENDENTE, abrirá uma tela com todas as condicionais que não foram baixadas, para que o caixa possa localizar a condicional do cliente.Nessa tela irá mostrar o Código da Condicional, Pré-venda, Nome do Cliente, Valor da condicional, Quantidade de itens, Condições, Vendedor e Data da Condicional. Nessa tela ainda é possível usar o botão 'Imprimir Pedido' onde é possível imprimir o condicional selecionado e o botão 'Imprimir Listagem' onde pode ser realizado a impressão de todas as condicionais listadas nessa tela.
Passo 04: Localize a venda lançada podendo procurar pelo campo pesquisa localizado na parte inferior da tela no retângulo branco, ou pelos filtros Vendedor e código Produto ou caso não queira usar nenhum dos filtros, ao abrir a tela de Condicional pendentes mostra todas as Condicionais aguardando a Baixa.
Passo 05: Bastará selecionar a condicional desejada clicando em EXPORTAR oucom duplo clique que abrirá a tela para que os produtos possam ser devolvidos ou vendidos. Para devolver ou vender os produtos será necessário clicar F7 no teclado, assim o botão que anteriormente estava com a escrita CONDICIONAL em verde, ficará com a escrita VENDER em azul e ao clicar F7 novamente ficará com a escrita DEVOLVER em vermelho e bipar os produtos.
Passo 06: Ao realizar este processo, os produtos que estavam com as suas quantidades em Condicional, passarão as quantidades para a colunaVENDER ou DEVOLVER, conforme informado ao bipar os produtos.
Neste momento, precisamos informar se o cliente irá Comprar ou Devolver o produto, sendo que o SetaERP possuí alguns comandos para isso:
- Para vender individualmente cada produto: Pressione a tecla F7, o botão abaixo do campo de Valor deve alterar o texto para Vender, bipe o código do produto ou o informe manualmente;
- Para devolver algum produto para a loja: Pressione a tecla F7 até o botão abaixo do campo de Valor alterar o texto para Devolver, bipe o código do produto ou o informe manualmente;
- Para vender todos os itens da condicional: Dê dois cliques sobre o título da coluna Vender.
Passo 07: Depois de bipar todos os produtos que serão devolvidos ou vendidos, é necessário clicar em CONCLUIR ou F8 no teclado.
| Nota |
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Obs.: se o cliente decidir ficar com todos os produtos é possível clicar sobre a palavra VENDER e automaticamente TODOS os produtos da condicional irão para a coluna VENDER. Caso o cliente devolva só uma parte dos produtos e continue com uma parte em casa para decidir a compra, ao clicar em CONCLUIR abrirá uma tela pedindo usuário e senha do autorizador do retorno da Condicional. Podendo ser utilizado a senha do Gerente, caixa ou vendedor, conforme permissões de acesso.
E, após informar os dados, abrirá uma tela com o valor total dos produtos que continuarão em condicional. Além disso, no canto superior direito ficará a informação de quantos produtos foram devolvidos e o seu valor e quantos permanecerão em condicional.
Por fim, bastará clicar em OK e imprimir o novo comprovante de VENDA CONDICIONAL. |
Vendendo o(s) Produto(s) em condicional pelo Caixa Fácil
Para vender o produto em condicional, deve-se seguir os mesmos passos da devolução de produtos, mas dessa vez marcando VENDER e existe uma diferença na conclusão desta condicional. Ao selecionar a venda de algum produto em condicional, o sistema abrirá uma tela pedindo o usuário e senha deste usuário que está autorizando o retorno desta condicional. Podendo ser utilizado a senha do Gerente, caixa ou vendedor, conforme permissões de acesso.
Após o usuário colocar as suas credenciais abrirá uma tela igual a de quando finaliza uma Condicional, mas dessa vez apenas com o valor dos produtos que serão vendidos.
Ao clicar OK, o sistema direcionará para o caixa no passo 3 (produtos), pois na condicional já foi preenchido o vendedor, cliente e produto. Observe que nesta tela tratará o valor promocional do produto, que na tela de vendas condicionais não traz.
Caso o cliente queira levar mais algum produto que não estava em condicional, bastará bipar o mesmo no passo 3.
Por fim, bastará selecionar qual será a forma de pagamento e finalizar a venda.
Vender alguns produtos e devolver os demais:
Passo 01: Após abrir a venda condicional que estava pendente, pressione a tecla F7 para alterar o botão para a função Vender;
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Passo 10: Pressione a tecla TAB ou clique na aba 5. Finalização, verifique se o cliente deseja informar o CPF e, em seguida, clique no botão Finalizar Venda.
Vender todos os produtos:
Passo 01: Após abrir a venda condicional que estava pendente, clique sobre o título da coluna Vender, em seguida confirme o processo;
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Passo 03: Basta clicar no botão Concluir e finalizar a venda, conforme detalhado anteriormente.
Realizar Venda e Retorno de Venda condicional com nota fiscal
Seja bem-vindo ao passo a passo de como realizar vendas condicionais no SetaERP e como realizar o retorno dessas condicionais.
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