O que é a ferramenta?
Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar as vendas no SetaERP, além de possibilitar uma consulta detalhada das vendas, esta ferramenta possibilita a edição das vendas.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Como editar uma venda pela tela consulta de vendas?
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Nesta tela é possível alterar o financeiro, trocar o vendedor e ainda marcar como presente.
Manual de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Funcionalidade da Consulta de Venda
Para consultar as vendas é necessário acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, em seguida Menu Vendas, opção Consulta de Vendas.
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- Documento: código da transação
- Banco/Operadora: caso o pagamento tenha sido em boleto, cartão ou cheque, qual o banco ou operadora de cartão.
- Bandeira: bandeira do cartão que realizou o pagamento, caso o pagamento tenha sido em cartão.
- Nominal: como foi o pagamento, boleto, cartão, cheque, crediário ou dinheiro.
- Vencimento: data do vencimento de cada parcela.
- Pagamento: data em foi recebido cada parcela, no caso de pagamento em dinheiro, já fica preenchido o pagamento com a data da compra, pois o valor entra no caixa no mesmo dia.
- Total: total recebido em cada uma das formas de pagamento
Editar Venda
Além de consultar as informações da venda, é possível editar a venda, caso necessário, clicando em Editar Venda, que fica no canto superior direito da tela ou Alt + E. Esta edição também pode ser realizada pela tela de Vendas Baixadas.
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Na Seção de Venda, temos o código da venda seguido da Data, o campo do cliente, Vinculado e Vendedor. E na Seção do Financeiro temos a coluna forma de pagamento, valor do mesmo e por fim a coluna ok que permite selecionar todas as formas de pagamento exceto dinheiro. Vamos conhecer como funciona cada processo
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I - Trocar o cliente da venda
Após clicar no botão Editar Venda, abrirá a tela Manutenção das Vendas, informe, no campo Cliente, o nome correto e, em seguida, clique no botão Alterar Venda.
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II - Trocar o vendedor da venda
Após clicar no botão Editar Venda, na tela Manutenção das Vendas, clique no botão Trocar Vendedor.
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Caso queira que todos os itens da venda sejam de apenas um vendedor, na categoria Vendedor do Item, no campo Substituir todos por, informe o vendedor que será utilizado para todos os itens da venda e clique no botão Substituir.
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III - Inserir cliente vinculado na venda
Após clicar no botão Editar Venda, na tela Manutenção das Vendas, clique no botão com símbolo de lupa ao lado do campo Vinculado.
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O cadastro será carregado na tela Manutenção das Vendas, bastando salvar as alterações clicando no botão Alterar Venda.
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IV - Marcar o produto como presente em uma venda já realizada
Após clicar no botão Editar Venda, na tela Manutenção das Vendas, será possível marcar um produto como presente. Para isso, basta clicar no botão Marcar Presente.
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Após isso, abrirá uma tela para impressão do comprovante, imprima caso necessário.
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V - Alterar o financeiro da venda se for na mesma condição de pagamento
Após clicar no botão Editar Venda, na tela Manutenção das Vendas, também é será alterar o financeiro dessa venda quando for para a mesma forma de pagamento.
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Ajuste as informações conforme sua necessidade e clique no botão F8-OK para confirmar a alteração..
Quando a venda é feita no cartão:
Na tela de Editar Venda, selecione o cartão parcelado, clique no menu lateral 'Alterar Financeiro'
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Na tela Complemento, será possível ajustar as informações do cartão, conforme campos disponíveis:
Quando a venda é feita no dinheiro:
Conforme mencionado anteriormente, a única forma de pagamento que não será possível realizar a edição será Dinheiro.
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