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> Assim, listará no relatório todos os clientes cadastrados em sua base com as respectivas informações do cadastro, inclusive o telefone.

Como gerar um relatório de aniversariantes no SetaERP?

Identifique os aniversariantes do mês e tenha acesso aos dados de contato para envio de mensagens e outras formas 

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Outra opção é acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, ir até o Menu Vendas e clicar sobre a opção Motor de Relacionamento, filtrando pelo dia e mês do aniversário.

Como ver quais os clientes estão inadimplentes?

R.: Passo 1: Acessar o sistema no Módulo Retaguarda > Relatórios > Pessoas > 4 – Listagem completa.

Passo 2. Dentre os filtros que irão aparecer, caso queira obter resultados de alguns clientes específicos, o relatório oferece várias opções de filtro para melhor atender sua busca.

Contudo, caso você precise ver apenas os clientes inadimplentes da sua carteira de clientes, basta alterar um ÚNICO FILTRO, qual seja “Controles Adicionais” e deixar ele como “INADIMPLENTES”.  

Manual de uso da ferramenta

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