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- Unidade de origem: selecionar uma das empresas cadastradas para indicar que esta será a empresa de origem da entrega da fatura. Empresas poderão ser cadastradas em Configurações > Parâmetros > Empresas;
- Tipo de entrega das faturas: Este campo possui as opções:
- Unidade de origem: marcar esta opção fará com que a entrega da fatura seja feita pela unidade de origem informada no campo anterior;
- Terceiro: marcar esta opção fará com que a entrega da fatura seja feita por uma empresa terceiriza e o campo abaixo será habilitado:
- Serviço de entrega: selecionar um fornecedor para torná-lo responsável pela entrega das faturas. Fornecedores poderão ser cadastrados conforme capítulo 4.2.
- Outro: marcar esta opção fará com que a entrega da fatura seja feita por outros e o campo abaixo será habilitado:
- Outro tipo de entrega: informar outro tipo de entrega.
- Destino 2ª via comprovante: Este campo possui as opções:
- Manter no posto: marcar esta opção manterá a 2ª via, do comprovante da fatura, no posto;
- Enviar para matriz: marcar esta opção enviará a 2ª via, do comprovante da fatura, para a matriz;
- Unidade origem: marcar esta opção manterá a 2ª via, do comprovante da fatura, na unidade de origem informada anteriormente.
Ao clicar no botão botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Nesta tela, a guia Informações possui os campos:
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o
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campo:
- Conta: selecionar a conta que será utilizada pelo cliente. Contas poderão ser cadastradas conforme capítulo 4.12.
A aba Limites / Vencimentos permitirá adicionar os detalhes da conta, limite de crédito e de pendência, vencimentos e prazos. Lembrando que ao configurar a conta nesta sessão, o sistema verificará os dados no momento da venda, verificando se o cliente possui saldo ou não. Em casos positivos, o vencimento configurado nesta aba será aplicado automaticamente na finalização da venda.
Nesta aba, a guia Limites possui os campos:
- Limite Crédito: informar o valor máximo, em reais, que o cliente pode utilizar nesta conta. Caso o campo não seja preenchido, o cliente não terá limite de crédito ao utilizar esta conta;
- Limite pendências: informar o número máximo de pendências que o cliente poderá ter em aberto para esta conta. Caso o campo não seja preenchido, o cliente não terá limite de pendências ao utilizar esta conta;
- Dias tolerância: informar os dias que o cliente terá de tolerância após ultrapassar os limites estipulados;. Caso o campo não seja preenchido, o bloqueio se dará após o vencimento dos títulos.
- Tolerância em valor: informar o percentual do valor que o cliente terá de tolerância após ultrapassar os limites estipulados.
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Importante: os resultados das simulações de vencimentos são individuais, ou seja, cada aba gera um resultado, onde os dados informados numa aba não terão impacto na outra. Sendo a aba Limites/Vencimentos para documentos (lançamentos que podem ser faturados) e a aba Faturamento para as faturas. |
A guia Geral possui as seguintes opções para marcação:
- Enviar e-mail sobre atraso de pendências financeiras: ao selecionar esta opção, o cliente receberá um notificação via e-mail informando que há pendências financeiras em seu nome;
- Permitir venda de combustível, mercadoria e serviço no mesmo documento fiscal: permite realizar a venda dos produtos listados, no mesmo documento fiscal;
- Gera boleto automaticamente ao finalizar uma venda no caixa: selecionando essa opção, um boleto será gerado automaticamente quando for finalizada uma venda no caixa;
- Apenas nota fiscal de venda obrigatória: ao selecionar essa opção, será emitida somente uma nota fiscal de venda obrigatória.
A aba Faturamentos permitirá configurar as opções de faturamento através de 3 outras abas, conforme imagem a seguir:
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