Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
Possuir um cadastro completo de seus cliente é de extrema importância, visto que ele irá impactar em várias funcionalidades do sistema. Uma dessas funcionalidades afetadas, é o Relatório de Pessoas, onde inúmeras informações poderão ser obtidas, sendo que, quanto mais atualizado e detalhado o cadastro do cliente estiver, melhor. Neste manual, você irá aprender a utilizar este recurso disponível no SetaERP.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Como visualizar o telefone de contato dos clientes da loja?
Acessar o sistema no Módulo Retaguarda > Relatórios > Pessoas > 4 – Listagem completa.
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> Assim, listará no relatório todos os clientes cadastrados em sua base com as respectivas informações do cadastro, inclusive o telefone.
Como gerar um relatório de aniversariantes no SetaERP?
Identifique os aniversariantes do mês e tenha acesso aos dados de contato para envio de mensagens e outras formas
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Outra opção é acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, ir até o Menu Vendas e clicar sobre a opção Motor de Relacionamento, filtrando pelo dia e mês do aniversário.
Como ver quais os clientes estão inadimplentes?
R.: Passo 1: Acessar o sistema no Módulo Retaguarda > Relatórios > Pessoas > 4 – Listagem completa.
Passo 2. Dentre os filtros que irão aparecer, caso queira obter resultados de alguns clientes específicos, o relatório oferece várias opções de filtro para melhor atender sua busca.
Contudo, caso você precise ver apenas os clientes inadimplentes da sua carteira de clientes, basta alterar um ÚNICO FILTRO, qual seja “Controles Adicionais” e deixar ele como “INADIMPLENTES”.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > deixe marcado a opção 'Relatórios'
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Acessar: Acesso a tela de cadastro de clientes; No Caixa Fácil libera o módulo Crediário do SETA; Impressão de ficha em branco; Impressão da ficha dos clientes, documentos e cartão do cliente;
Modificar: Permite criar um novo cadastro de cliente ou editar um cadastro existente; Libera o acesso ao Retaguarda>Manutenção>Carteira de clientes dos vendedores
Excluir: Permite desativar um cliente (para excluir é necessário liberar o excluir do cadastro geral de pessoas)
Relatórios: Libera o acesso aos relatórios de pessoas(Retaguarda>Relatórios>Pessoas)
Alterar status: Permite alterar o status do cliente.
Funcionalidade
Assim como nos demais relatórios são apresentadas opções de relatórios completos e resumidos.
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- 4 - Listagem Completa: emite um relatório com os dados completos dos clientes;
- 5 - Resumo de Clientes: emite um relatório apenas com o resumo da quantidade de clientes e seu status;
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- 6 - Análise de Comportamento dos Clientes: emite um relatório focado para análise do comportamento do cliente, com informações referentes à última compra, número de compra, valores em atraso.
- 7 - Listagem para Exclusão do SCPC: emite um relatório com a listagem dos clientes que estão no SCPC, assim, poderá ser analisado se os mesmos podem ser reabilitados ou não.
Os menus laterais:
Do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:
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- Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório.
- Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar;
- Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web;
- Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir;
- Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em 5-Definir como Favorito;
- Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar;
- Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.
Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.
Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.
2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.
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0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório.
Totalizadores
Os checkboxs do lado, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório. Dependendo da escolha do relatório, 1-Listagem Simplificada, 2-Listagem Para Vendedores, 3-Listagem dos Aniversariantes... pode estar habilitado todos os filtrou ou apenas alguns, além de mudar o nome do filtro.
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