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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustado parâmetro "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso", para o sistema fazer o bloqueio somente os título(s) vencido(s) acima do limite tolerado. Benefício: Agora o sistema faz o bloqueio das faturas em atraso, o cliente pode visualizar o bloqueio automático já com Títulos vencidos, respeitando com sucesso o bloqueio de clientes faturados. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Consulta Títulos a Receber |
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Ação: Ajustado menu cheques recebidos, para o sistema gerar os movimentos na tabela resultado após o deposito do cheque. Benefício: Agora o sistema vai apresentar as informações corretamente, desta forma o usuário pode fazer a conferencia no relatório de posição de liquidez sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos |
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Ação: Realizado ajustes no menu "Nota Fiscal de Entrada", para o sistema não registrar nenhum valor em base outras. Benefício: Agora o sistema não vai registrar nenhum valor incorretamente, desta forma o usuário pode fazer alterações dos itens sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Realizado ajustes no menu fechamento de caixa, para bloquear envio de caixa em duplicidade. Benefício: Agora o sistema não vai registrar outro caixa com a mesma Seq_Turno, com isso o usuário não terá impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação dos títulos que possuem vínculos com adiantamento recebidos em parcelas. Benefício: Agora o sistema apresentará impedimentos para o usuário durante a liquidação de um título. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento Fornecedor |
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Ação: Realizado ajuste no menu Retorno Remessa de Pagamento, para o sistema fazer o retorno dos titulos corretamente. Benefício: Com o ajuste o cliente pode buscar os arquivos que o sistema vai efetuar a liquidação dos Títulos a Pagar sem impedimentos. Caminho: Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento |
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Ação: Realizado ajuste no processo de Troca Cheque Troco, para não apresentar duplicidade nas movimentações durante a conciliação bancaria. Benefício: Agora o sistema não vai apresentar duplicidade nos movimentos bancários. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Troca de Cheque Troco |
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Ação: Realizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:
Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Nota de Cupom |
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Ação: Ajustado o processo de liquidação dos títulos a receber. Benefício: Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Realizado ajustes após transmissão NF-e. Benefício: Com os ajustes o sistema vai concluir com a transmissão da seguinte forma: Caminho: Gerencial → NF-e → Gerador de Notas Fiscais |
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Ação: Ajustado a inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de Compras. Benefício: Ao tentar incluir um item manualmente na cotação, o sistema vai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de compras |
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Ação: Realizado ajustes no relatório "Previsão de vendas" para apresentar os valores de litros acumulados e de vendas de acordo com o fechamento. Benefício: Agora o sistema vai gerar o relatório "Previsão de vendas" com os valores corretos para o usuário. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Previsão de Vendas |
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Ação: Realizado ajustes no processo de envio dos títulos para o Auto System, para o EMSys fazer o envio sem impedimento durante a liquidação do mesmo. Benefício: Após os ajustes o cliente pode dar baixa nos Títulos a Receber sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Realizado ajustes na validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedor. Benefício: Com os ajustes, o sistema irá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastrado. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSys. Benefício: Agora o sistema vai receber as informações e importar no fechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto system. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Ajustado a função do botão Excluir no menu Nota Fiscal de Entrada. Benefício: Agora o sistema não vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na nota. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Realizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornados. Benefício: Agora o sistema permiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Alterado a rotina de integração das vendas Shell Box para o EMSys (Clientes que utilizam o TACOffline):
Benefício: Agora o sistema não vai importar vendas canceladas no Fechamento de caixa, desta forma o usuário não terá impedimentos de duplicidades durante a conferência dos caixas. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado a mensagem apresentada em tela para o usuário, durante a validação da transmissão dos CT-e. Benefícios: Com a melhoria da mensagem exibida em tela o cliente será melhor direcionado e poderá realizar os ajustes no campo e transmitir novamente o CTe sem impedimentos. Caminho: (EMSys Transporte) CT-e → Gerenciador CT-e |
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Ação: Ajustado a validação referente a tag pBio durante o processo de transmissão das NF-e. Benefícios: Agora o sistema faz a transmissão das notas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada. |
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Ação: Realizado ajustes no menu Gera Nota de Cupom, referente percentual originários dos combustiveis. Benefícios: Com os ajustes a nota é gerada com o percentual correto e será autorizada durante a transmissão, desta forma o usuário não terá impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom. |
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Ação: Realizado ajuste na tela de DRE - Regime de Caixa para o sistema apresentar as informações CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente). Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar os valores do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente), o EMSys vai gerar o relatorio considerando os valores sem impedimento. Caminho: Gerencial → Gerencial → DRE - Regime de Caixa |
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Ação: Realizado ajuste no menu Otimizador de Cadastro de Item, para o sistema fazer o envio das alterações para o Auto System sem impedimentos. Benefício: Com o ajuste o cliente pode fazer as alterações de Tributações ECF, CFOPs saida/entrada e classe fiscal e importar para o Auto System sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador cadastro de Item |
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Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber. Benefício: Agora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber |
Implementações
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Ação: Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada. Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. Caminho: Pessoa → Pessoas → Pessoa |
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Ação: Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado. Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos. Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar. Caminho: Gerencial → PDV → Controle de Cheque Troco → Baixa Cheque Troco |
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Ação: Implementado aba "Histórico PDV" para o sistema fazer a busca de todo histórico do cheque troco que é gerado no AutoSystem. Benefício: Os usuários poderão visualizar os eventos realizados no PDV que geraram histórico na retaguarda também, sem a necessidade de entrar no PDV. Caminho: Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Troco |
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Ação: Implementado controle de acesso para alteração do endereço de cobrança do menu Cadastro de pessoa. Benefício: Caso o controle de acesso "Alterar o endereço de cobrança igual ao endereço principal" esteja desabilitado, o sistema não permite o usuário fazer alteração do endereço da aba "Sacado" através da mensagem "Deseja atribuir o endereço principal ao endereço de cobrança?". Caso esteja habilitado, o sistema vai permitir alteração. Caminho: Sistema → Controle de acesso |
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Ação: Implementado opção para alterar o endereço que será utilizado na impressão de etiqueta, quando o cliente tem mais de um endereço cadastrado. Benefício: O cliente poderá escolher dentre os endereços cadastrados, qual será utilizado na impressão da etiqueta, antes só era possível utilizar o endereço principal. Caminho: Impressão de Etiqueta de Endereço | ||||||||
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Ação: Implementado campo para exibir o valor rateado no menu Outras Despesas na tela de lançamento de rateio da Despesa. Benefício: O usuário agora consegue visualizar o valor que já foi rateado e o que falta para ratear durante o lançamento do rateio. Caminho: Administrativo → Despesas → Outras Despesas → Rateio |
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Ação: Implementado no sistema no menu "Cadastro de Pessoa", nova rotina para cadastro de limites de crédito. Benefício: Agora o usuário terá uma nova tela para definir um limite a parte por forma de pagamento. Caso esse limite seja informado, o mesmo vai utilizar no Auto System, ao invés do limite global. Caso não tenha nenhuma informação na forma de pagamento, o sistema vai seguir com o limite global do cadastro de pessoas. Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa |
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Ação: Implementada rotina de retenção IR nos cupons de combustível, para as empresas não optantes pelo DCTF. Benefício: Caso o parâmetro "IRRF sobre combustível" esteja preenchido e o sacado esteja com a opção "Retém IRRF Combustível" igual a "sim", ao gerar uma fatura de um cupom de combustível, sistema vai aplicar a porcentagem de retenção na fatura e dar desconto no valor total. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Geração de fatura receber |
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Ação: Implementado o processo para o envio de vendas pra API da Equals Benefício: Agora o sistema vai enviar os pagamentos de cartão para a API da equals. Ao subir uma venda para o EMSys3, o mesmo vai fazer uma validação se a venda foi do tipo cartão e registrar ela para envio. Será executado um serviço em tempos que pegará o lote dessas vendas e enviará para equals. Foi criada uma tela de log para o usuário acompanhar os erros que foram retornados pela API durante a execução deste processo. Caminho: Gerencial → Vendas → Equals |
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Ação: Implementado nova regra do campo "Usuário" no menu Títulos a receber, na rotina de Faturamento dos titulo. Benefício: Ao gerar o faturamento de um titulo o sistema vai gravar o usuário que fez o faturamento. Também o campo "Usuário Liq." do titulo, será atualizado para "Usuário Fat.". Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Títulos a receber |
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Ação: Implementado validação para o agrupamento das vendas parceladas. Beneficio: O sistema vai verificar se a quantidade de parcelas TEF é maior que 1, e fazer uma validação das colunas qtd_parcelas_tef, seq_cupom, num_autorizacao_pos da tabela de pagamentos cupons. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão |
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Ação: Implementado campo zerar saldo 13° no menu cadastro de evento RH. Beneficio: O sistema não vai considerar a despesa e receita da tab_evento_rh_conf caso o ind_decimo seja= S, ou seja essa despesa e receita é somente para ser gerada após o calculo final do ajuste entre o saldo inicial e baixas. Caminho: Informações RH Humanus |
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Ação: Implementados campo cod_grupo_item e des_grupo_item para apresentar estás informações no relátorio "Arquivo CSV". Benefício: Ao gerar o relatório de inventário em CSV, o sistema vai informar os campos cod_grupo_item e des_grupo_item corretamente. Observação: Somente no arquivo CSV. |
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Ação: Implementada parâmetro "Permitir apenas Adm. Cartão na alteração de duplicata no fechamento de caixa". Benefício: O parâmetro terá a seguinte função:
Observação: Por padrão o parâmetro ficará desabilitado. Caminho: PDV → Fechamento de caixa
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Ação: Implementado uma função para o sistema efetuar update na tabela duplicata receber caso forma de pagamento for diferente e o caixa estiver com status diferente de "F - Finalizado". Beneficio: Quando a Equals fazer o envio dos movimentos, e as transações possuir forma de pagamento diferente o sistema vai efetuar os ajustes para não apresentar nenhuma divergências para o usuário. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão |
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Ação: Implementado a função no EMSys para o sistema fazer o preenchimento dos campos "Centro de custo" e "empresa de origem", junto com o processo de atualização de funcionários RH Humanus. Benefício: Ao retornar os dados do funcionário pela API, o sistema vai fazer a busca do CNPJ da empresa cadastrada na API e o centro de custo informado no cadastro. Com essa informações serão populados os campos "Emp. Origem" e "C. Custo" da aba principal no menu Cadastro de Pessoas. Caminho: RH Humanus |
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Ação: Implementada coluna "Pendente Cotação", no menu Criticar Quantidade de Compra. Benefício: Ao gerar o planejamento de compra, sistema vai trazer as informações de quantas unidades daquele produto estão pendentes na cotação. Desta forma o usuário terá a informações para mensurar melhor a quantidade que precisa ser solicitada durante o processo. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras |
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Ação: Implementado novos filtros e informações no menu "Confere Diferença PL", para facilitar a utilização dos usuários. Beneficio: Agora o usuário terá 3 novas opções de filtro. Caminho: Gerencial → Administrativo → Confere Diferença PL |
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Ação: Implementado no menu Fechamento de caixa na aba "Resumo", para ser apresentado as informações "Total, Total Troco e Total Cancelados". Benefício: Agora o usuário terá as informações de totais dos cupons na tela principal do fechamento de caixa. O campo implementado foram: Total de cupons, Total de troco e Total de cancelamento, facilitando as analises do usuário. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Implementado parâmetro de busca na opção duplicatas, no menu fechamento de caixa. Benefício: Agora o usuário terá o parâmetro de busca na aba "Duplicatas → Cartão de credito" do fechamento de caixa. Com isso, será mais fácil localizar as duplicatas dentro do caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Implementado o campo para cod_despesa_irrf_combustivel na tab_empresa.
Benefício: Após os ajustes, é possível vincular a conta corretamente. Caminho: Gerencial → Parâmetro Empresas → "aba" Faturamento → Imp. e Retenção o IRRF Sobre Combustível |
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Ação: Implementado rotina para impedir diferença nas informações da PL durante a integração RH. Benefício: Parâmetro "Controla PL" (Parâmetro Sistema -> Geral); Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importa Dados RH |
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Ação: Implementado a rede "Sicredi" para o sistema receber as informações corretamente durante a Conferência de Cartões Equals". Benefício: Agora o usuário terá a opção de selecionar rede "Sicredi", na aba "equals" da forma de pagamento. Caminho: PDV → forma de pagamento → Cadastro forma de pagamento |
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