Histórico da Página

As rotinas de vendas com pagamento antecipado permitirão ao cliente, efetuar o pagamento ao estabelecimento, referente às mercadorias e serviços que serão consumidos posteriormente. Será concedido ao cliente um saldo determinado, e a cada venda, o saldo será debitado.

Esta operação garante maior controle das vendas e consumos, garantindo que em nenhum momento o cliente ficará com pendências com o estabelecimento.

Para utilizar as rotinas de venda antecipada será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.

As configurações para funcionamento das rotinas de vendas antecipadas serão descritas nos capítulos a seguir.

Para utilizar as rotinas de venda antecipada será necessário incluir a conta Venda Antecipada ao plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas.

A tela a seguir será exibida:



Esta tela possui os botões:

• Novo: permitirá adicionar uma conta ao plano de contas;
• Editar: permitirá editar uma conta;
• Excluir: permitirá excluir uma conta;
• Procurar: permitirá procurar por uma conta;
• Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas;
• Fechar: permitirá fechar a tela.
  
  

Para incluir a conta Venda Antecipada, selecionar a conta Passivo > Circulante e clicar no botão Novo. 

Preencher os campos:

• Tipo contábil: selecionar a opção Crédito;
• Nome: informar o nome da conta.

Habilitar as opções Aceitar lançamentos e Controlar pendências.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

Para acessar as rotinas de venda antecipada será necessário cadastrar motivos de movimentação conforme será descrito nos capítulos a seguir. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação.

A tela a seguir será exibida: 

Âncora
3.2.1pag 3.2.1pag

3.2.1 Pagamento Antecipado (PDV)

Para registrar pagamentos antecipados no módulo Caixa, será necessário criar o motivo de movimentação de Pagamento Antecipado (PDV), para isto clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir: 

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Pontos de Venda (E);
• Conta creditar: informar a conta Venda Antecipada (E).

Será necessário também configurar um recibo que será emitido no ECF (Emissor de Cupom Fiscal) e servirá como comprovante do pagamento antecipado realizado pelo cliente no estabelecimento.

Para isto, acessar a aba ECF/TEF, conforme imagem a seguir: 

Nesta tela, informar os campos:

• Emitir comprovante: selecionar a opção Relatório Gerencial;
• Índice totalizador: informar o índice totalizador do ECF;
• Nr. Vias do CNFV: informar o número de vias do Comprovante Não Fiscal Vinculado, a ser impresso;

Após preencher os campos, definir o layout do cupom através da guia Layout do Cupom Não Fiscal Vinculado.

Para mais informações referentes à guia ECF/TEF e emissão de comprovantes, acessar o Manual Cadastros Gerais.
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

Será possível também registrar pagamentos antecipados através do módulo Gerencial. Para isto será necessário criar um motivo de movimentação específico.

Clicar no botão Novo e preencher os campos conforme descrito a seguir: 

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Caixa ADM (E);
• Conta creditar: informar a conta Venda Antecipada (E).

Será necessário também configurar um relatório que servirá como comprovante de pagamento antecipado pelo cliente ao estabelecimento. Para isto, acessar a aba Documentos, conforme imagem a seguir: 

Para poder ser selecionado na relação, o modelo do documento deverá estar inserido no diretório C:\autosystem\relatorio\modelo.

Selecionar o arquivo e clicar no botão Salvar para registrar as informações. 

Para registrar as vendas no módulo Caixa, que foram pagas antecipadamente, será necessário utilizar um motivo de movimentação de Venda Com Pagamento Antecipado. Para isto, clicar no botão Novo e preencher os campos conforme descrito a seguir: 

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Venda Antecipada (S);
• Conta creditar: informar a conta Pontos de Venda (S);
• Tipo movto: selecionar a opção Forma de Pagamento.

Na opção Tipo movto habilitar a opção Forma pagamento.

Será necessário também configurar um recibo que será emitido no ECF (Emissor de Cupom Fiscal) e servirá como comprovante do pagamento antecipado realizado pelo cliente no estabelecimento.
Para isto, acessar a aba ECF/TEF, conforme imagem a seguir:



Nesta tela, informar os campos:

• Emitir comprovante: selecionar a opção Sangria;
• Índice totalizador: informar o índice totalizador do ECF;
• Nr. Vias do CNFV: informar o número de vias do Comprovante Não Fiscal Vinculado, a ser impresso;

Após preencher os campos, definir o layout do cupom através da guia Layout do Cupom Não Fiscal Vinculado. Para mais informações referentes à guia ECF/TEF e emissão de comprovantes, acessar o manual Cadastros Gerais.

Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

As rotinas de Venda Antecipada permitirão que o cliente realize uma compra antecipada no estabelecimento e retire ou consuma os produtos posteriormente. A cada retirada, o saldo será debitado do valor pago pelo cliente.

Será possível realizar o recebimento antecipado através do módulo Caixa e através do módulo Gerencial. Além disso, será possível realizar a venda antecipada através do módulo Caixa.

Para realizar o recebimento de venda antecipada através do módulo Caixa, acessar o menu Caixa > aba Entradas. A tela a seguir será exibida: 

Esta tela possui os botões:

• Adicionar – F8: permitirá adicionar um registro de entrada;
• Modificar – F6: permitirá editar um registro de entrada;
• Remover – F7: permitirá remover um registro de entrada;
• Imprimir – F3: permitirá imprimir os registros.

Ao clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida: 

Selecionar o motivo de movimentação Pagamento Antecipado (PDV) conforme criado no capítulo 3.2.1, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela de Lançamento de movimentação financeiro, conforme imagem a seguir: 

 

Esta tela possui os campos:

• Data movto.: exibirá a data da movimentação financeira;
• Turno: exibirá o turno de abertura do caixa;
• Usuário: exibirá o usuário do operador de caixa;
• Motivo: exibirá o motivo de movimentação selecionado posteriormente;
• Crédito: informar a conta de crédito;
• Documento: informar o número do documento;
• Data doc.: informar a data de emissão do documento;
• Lote: informar o número do lote;
• Pessoa: informar a pessoa;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Valor: informar o valor da movimentação;
• Observação: informar uma observação. Esta tela possui os botões:
• Confirmar: permitirá confirmar o lançamento da movimentação financeira;
• Cent. Custo: permitirá vincular um centro de custos;
• Informações: permitirá incluir informações adicionais;
• Cancelar: permitirá cancelar a movimentação financeira.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema registrará o lançamento financeiro e exibirá novamente a tela Lançamento de movimentação financeira, caso desejar registrar mais movimentações.

No ECF será exibido um comprovante conforme configurado no capítulo 3.2.1. O comprovante será exibido conforme imagem a seguir:

Âncora
4.2rec 4.2rec

4.2 Recebimento Antecipado Módulo Gerencial

Será possível também realizar o recebimento antecipado através do módulo Gerencial. Para isto, acessar o menu Financeiro > Movimentação de Contas ou através do botão Contas do módulo.

Será exibida a tela a seguir: 

No campo Conta informar a conta Venda Antecipada, conforme cadastrado no capítulo 3.1.
Para mais informações referentes movimentação de contas, acessar o Manual Movimentação de Contas.
Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida: 

Para adicionar um novo recebimento clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida: 

Selecionar o motivo de movimentação Pagamento Antecipado (Gerencial) e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:



Esta tela possui os campos conforme descrito no capítulo 4.1.

Após registrar o pagamento antecipado, realizado pelo cliente, será possível vender para o mesmo. Isto poderá ser feito através do módulo Caixa, nas rotinas de vendas.

Iniciar uma venda de produtos ou combustíveis e após visualizar o cupom fiscal na tela, clicar no botão Encerrar Venda (F5). A tela a seguir será exibida: 

 
Nesta tela será necessário preencher o campo Forma pagto com a forma de pagamento configurada para venda, conforme descrito no capítulo 3.2.3. 

Para informações referentes ao fechamento de venda, acessar o Manual Caixa - Vendas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar a venda antecipada.
Caso o cliente não possua crédito disponível, o sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir: 

Caso o cliente possua crédito disponível, a venda será finalizada normalmente.