A rotina de Troco Solidário permitirá arrecadar doações a partir do troco de clientes, realizar o registro no sistema, e reverter os valores para entidades previamente cadastradas.

Âncora
2req 2req

2 Requisitos

Para utilizar a rotina de Troco Solidário será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.

Âncora
3con 3con

3 Configurações

As configurações para funcionamento da rotina de Troco Solidário devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

Âncora
3.1per 3.1per

3.1 Permissões

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:

• Caixa > Fechamento da Venda > Permite realizar troco solidário no fechamento da venda;

• Caixa > Movimentação de Caixas > Permite realizar o troco solidário avulso.

Conforme exemplo a seguir:

Será necessário liberar a permissão de inserção para o motivo de movimentação cadastrado conforme capítulo 3.4. Para isso, acessar a aba Motivos de Movimentação e marcar a coluna Ins no motivo Troco Solidário. Conforme imagem a seguir: 

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 

Âncora
3.2ent 3.2ent

3.2 Entidades

Para utilizar a rotina de Troco Solidário, será necessário realizar o cadastro de Entidades. Para isso acessar o menu Cadastros > Tabelas > Entidades. A tela a seguir será exibida: 

A guia Identificação possui os campos:

• Código: exibirá o código da entidade;
• CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ da entidade;
• Nome Red.: informar um nome reduzido para a entidade;
• Inativo: ao marcar esta opção, a entidade continua no cadastro de entidades, mas não será possível efetuar consulta ou utilizar a mesma;
• Nome: informar o nome da entidade;
• Grupo: informar o grupo.

A aba Dados Cadastrais possui os campos:

• Logradouro: informar o endereço;
• Número: informar o número do local;
• Complemento: informar o complemento;
• Bairro: informar o bairro;
• CEP: informar o CEP;
• Município: informar o município;
• Estado: informar o estado;
• País: informar o país;
• Regime Apuração: selecionar o regime de apuração da entidade;
• Inscr. Est.: informar a inscrição estadual;
• Mun.: informar a inscrição municipal;
• Data Cadastro: exibirá a data do cadastro;
• Telefone: informar o número do telefone;
• FAX: informar o número do FAX;
• Celular: informar o número do celular;
• Contato: informar o nome de contato;
• E-mail: informar o e-mail da entidade;
• WebSite: informar o site da entidade;
• Observação: informar observações referentes a entidade. A opção Constar em permitirá selecionar a seguinte opção:
• Clientes: permitirá que a entidade conste na lista de clientes;

Na aba Referências Bancárias será possível adicionar informações bancarias da entidade. Conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar contas bancarias;
• Editar: permitirá editar a conta selecionada;
• Excluir: permitirá excluir a conta selecionada.

Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida: 

Esta tela possui os campos:

• Banco: informar o banco;
• Data Abert.: informar a data de abertura da conta;
• Agência: informar o número da agência bancária;
• Conta: informar o número da conta;
• Cidade: informar a cidade;
• Estado: informar o estado.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para gravar as alterações.

Na tela Cadastro de Entidade, após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
No cadastro de clientes, será possível também, adicioná-los como entidades. Através do menu Cadastros > Clientes, ao habilitar a opção Constar em: Entidades. Conforme imagem a seguir: 

Âncora
3.3emp 3.3emp

3.3 Empresa

Para as empresas que desejam participar da campanha troco solidário, será necessário habilitá-la no sistema. Para isso acessar Configurações > Parâmetros > Empresas > aba Configurações. A tela a seguir será exibida: 

Marcar a opção Habilitar troco solidário para que nesta empresa seja possível utilizar a rotina.

Na guia Configurações Adicionais selecionar a Entidade Padrão, essa entidade será fixa no módulo Caixa e o campo Entidade será bloqueado. Caso não informar a Entidade Padrão será possível selecionar a entidade no momento do troco solidário.

Âncora
3.4mot 3.4mot

3.4 Motivo de Movimentação

Para executar a rotina de Troco Solidário, será necessário criar um motivo de movimentação para realizar o troco solidário. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo, preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta caixa utilizada;
• Contra creditar: informar a conta Caixa ADM1.1.1;
• Tipo movto: selecionar a opção Forma deTroco;
• Tipo movto: selecionar a opção Forma Troco. Conforme imagem a seguir:

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 

Âncora
3.5cha 3.5cha

3.5 Chave Motivo de Movimentação

Será necessário vincular a chave do sistema com o motivo de movimentação criado, para isto, no módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros > Motivos de movimentação. Selecionar a chave TROCO_SOLIDÁRIO e vincular o motivo de movimentação Troco Solidário, conforme descrito no capítulo 3.4. Após realizar o vínculo, clicar no botão Salvar informações.

Âncora
4fun 4fun

4 Funcionalidade

Para gerar o troco solidário, será necessário realizar vendas no módulo Caixa, e questionar aos clientes, a participação na campanha. Em casos positivos, os valores arrecadados serão revertidos para entidades previamente cadastradas. Conforme imagem a seguir: 

Para gerar um valor de troco será necessário que o valor pago pelo cliente seja maior que o valor total do(s) produto(s). Após informar o valor, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema questionará se o cliente deseja participar do troco solidário. Conforme imagem a seguir: 

O operador de caixa deverá questionar se o cliente aceita participar da promoção e doar o troco à entidade. Em caso positivo, clicar no botão Sim. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

• Forma troco: exibirá o motivo de movimentação troco solidário conforme descrito no capítulo 3.4.
• Entidade: selecionar a entidade que receberá o valor;
• Valor: informar o valor do troco solidário.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para finalizar a rotina.
Caso o cliente recusar participar da promoção, a venda será finalizada normalmente e o troco entregue ao cliente.

Âncora
5rel 5rel

5 Relatório

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle do Troco Solidário. No próximo tópico será detalhado o relatório disponível nesta rotina.

Âncora
5.1tro 5.1tro

5.1 Troco Solidário

O relatório Troco Solidário exibirá as informações referentes as doações realizadas através da rotina de Troco Solidário. Para visualizar o relatório, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Caixas > Troco Solidário. A janela abaixo será exibida: 

Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Conta: informar a conta;
• Entidade: informar a entidade;
• Período: informar o período.

A opção Modo permitirá selecionar as seguintes opções:

• Analítico: exibirá as informações de forma detalhada;
• Sintético: exibirá as informações de forma simples.

A opção Agrupamento permitirá selecionar as seguintes opções:

• Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
• Entidade: exibirá as informações agrupadas por entidade;
• Conta: exibirá as informações agrupadas por conta;
• Data: exibirá as informações agrupadas por data.

Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem a seguir: