Configurações no Plano de Contas
Para realizar as configurações no Plano de Contas, acesse o menu Gerencial > Cadastro > Plano de Contas, crie a conta ROD em Ativos > Valores a receber. Marque as opções Contas a receber e Controlar Pendências (esta última deve estar configurada para controlar crédito por pendência).
Configurar Motivos de Movimentação
Para efetuar o recebimento do ROD, é necessário criar o motivo ROD - REQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL MARÍTIMO. Sendo a conta debitar a ROD e conta creditar a PONTOS DE VENDA. Marcar opção forma de pagamento e o tipo movimento como NORMAL.
Na aba Informações, no campo informações adicionais escolher a opção ROD.
Para efetuar o faturamento da ROD, é necessário criar o motivo FATURAMENTO DE ROD. Sendo a conta debitar a FATURAS A RECEBER e conta creditar a ROD. Marcar opção forma de baixa e o tipo movimento como FATURAMENTO.
Cadastro de Clientes
Após efetuar o cadastro, na aba Frota, clicar no ícone mais localizado na lateral direta da tela, serão apresentadas as opções Terrestre e Marítima.
Ao escolher a opção Marítima, a seguinte janela será apresentada onde se deve preencher todas as informações.
Após inclusão do cadastro da frota marítima, salve o cadastro do cliente.
Configuração Regra de Preço
Para realizar a configuração de regra de preço, no menu Gerencial > Cadastro > Tabelas > Regras de Preço, deve-se criar a regra de preço para a ROD. Deve ser configurada para ser aplicada na venda, vinculada a forma de pagamento e o consumidor. Após, informe o produto DIESEL e configure o valor, tipo e sobre.
O campo consumidor é de preenchimento obrigatório.
Fechamento da Venda
No fechamento da venda, informe a forma de pagamento ROD - REQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL MARÍTIMO. Uma nova sessão será aberta solicitando o emitente da ROD, o número, a quantidade e o campo observação, que deve ser preenchido quando for necessário. Deve ser informado o nome do cliente nos dados do cupom fiscal, para que o sistema traga a regra de preço que está vinculada ao cliente. Deve-se observar se na Condição Preço, a regra vinculada é apresentada.
Marque a opção Nota Fiscal –F6, para que a mesma seja impressa e confirme o fechamento da venda.