Descrição
Como abrir as opções de relatório, adicionar à página inicial e maximizar os resultados gráficos de vendas dos produtos, no módulo BI?
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Para abrir as opções de relatório, adicionar à página inicial e maximizar os resultados de vendas dos produtos, realize os passos a seguir:
1. No BI, clique em Comercial;
2.
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Clique na aba 'Produtos';
3.
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Utilize os filtros conforme
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necessário:
3.1. No cabeçalho, clique no filtro
...
Data
...
;
3.1.1. Na aba 'Período', por padrão, exibirá o 'Hoje'. Caso deseje, clique nos filtros rápidos de 'Mês até Hoje', 'Ano passado', 'Trimestre Passado', 'Últimos 30 Dias', 'Hoje e Futuro', 'Ontem', 'Mês Passado', 'Ano até Hoje', 'Últimos 12 Meses', 'Últimos 90 dias', 'Semana Atual', 'Ano Atual', 'Ano Anterior (YTD)', 'Últimos 6 Meses', 'Mês até Ontem', 'Semana Passada', 'Mês Atual', Trimestre Atual', 'Últimos 7 Dias' e 'Ano até Mês Atual';
3.1.
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1.1. Também é possível informar
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um data específica nos campos 'Data de início' e 'Data de fim';
3.1.
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1.2. Clique em 'Aplicar';
3.1.2. Caso deseje, clique Clique na aba 'A partir de' e terá disponível ;
3.1.2.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'A parte de hoje', 'A partir de amanhã', 'A partir do início do mês', 'A partir do início do ano', 'A partir do ano passado', e 'A partir do mês passado';
3.1.2.12. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;
3.1.2.23. Clique em 'Aplicar';
3.1.3. Caso deseje, clique Clique na aba 'Após' e terá disponível ;
3.1.3.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'Até hoje', 'Até amanhã', 'Até o fim do mês', 'Até o fim do ano', 'Até o fim do ano passado' e 'Até o fim do mês passado';
3.1.3.12. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;
3.1.3.23. Clique em 'Aplicar';
3.1.4.
...
Clique na aba 'Últimos N Dias'
...
;
3.1.4.1. E informe o 'Número de dias', por padrão está como 7 podendo alterar conforme deseja;
3.1.4.
...
2. Caso deseje, desmarque a opção 'Considerar dia atual';
3.1.4.
...
3. Clique em 'Aplicar';
3.
...
2. Caso deseje, clique no filtro 'Nome Fantasia', e exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o nome da empresa que deseja;
3.
...
2.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
3.
...
2.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
3.
...
2.3. Clique em 'Aplicar';
3.
...
3. Caso deseje, clique no filtro 'Grupo do Produto', exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o grupo de produto específico;
3.
...
3.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
3.
...
3.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
3.
...
3.3. Clique em 'Aplicar';
3.
...
4. Caso deseje, clique no filtro 'Produto', exibirá todos os produtos e no campo 'Buscar', pode ser informado o produto específico;
3.
...
4.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
3.
...
4.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
3.
...
4.3. Clique em 'Aplicar';
3.
...
5. Caso deseje, clique no filtro 'Substância', exibirá todas as substâncias e no campo 'Buscar', pode ser informado a substância específica;
3.
...
5.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
3.
...
5.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
3.
...
5.3. Clique em 'Aplicar';
3.
...
6. Caso deseje, é possível clicar no ícone de filtro e adicionar novos filtros conforme necessário;
3.
...
6.1. É possível informar no campo 'Buscar' ou clicar no campo do filtro desejado, que será exibido na tela;
3.
...
6.2. Caso deseje, clique em fechar para remover o filtro adicionado;
Importante: em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.
3.
...
7. Caso deseje limpar os dados informados, clique no ícone de borracha para apagar qualquer filtro;
3.
...
8. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;
ImportanteAtenção: todos as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Todos os gráficos possuem, no canto superior direito, o um menu de opções (ícone de três pontos), onde é possível acessar funcionalidades adicionais.
4. Escolha um gráfico e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Criar Alerta', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';
5. Clique em 'Maximizar' e o gráfico será aberto em tamanho ampliado;
5.1. Caso deseje, no canto superior direito, clique em 'Minimizar';
6. 4.1. Clique em 'Adicionar à Página Inicial';6
4.12. Será exibida a mensagem 'Sucesso. Widget adicionado à página inicial com sucesso!'. Clique em 'OK' e será adicionado na tela inicial;
7. Clique em 'Abrir Relatório';
Importante: na tela de 'Abrir Relatórios' será exibidos os mesmos filtros da tela anterior, podendo alterar conforme deseja.
7.1. Serão exibidos os 'Campos Selecionados', 'Filtros' padrão e 'Filtros Aplicados', podendo alterá-los caso deseje;
7.2. Em 'Campos Selecionados' é possível clicar no ícone da lixeira para excluir;
7.2.1. Caso deseje adicionar um campo selecionado, é possível buscar um campo no campo 'Buscar';
7.2.2. Ou pode clicar para expandir os grupos de campos;
7.2.3. Clique no campo que deseja exibir na tabela;
7.3. Caso deseje, clique no ícone de lixeira para excluir os 'Filtros Aplicados';
7.4. No cabeçalho, é possível alterar a seleção dos filtros, para isso, clique no filtro e altere;
8. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar';
8.1. Clique no ícone 'Excel';
8.1.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download;
8.2. Clique no ícone 'PDF';
8.2.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download;
8.3. Clique no ícone 'Compartilhar';
8.3.1. Será exibida a tela de 'Compartilhar Link'. Clique no ícone de 'Copiar link', podendo abri-lo no navegador;
8.3.2. Ou pode 'Compartilhar usando' uma ferramenta de compartilhamento.
