Descrição
Como abrir as opções de relatório, adicionar à página inicial e maximizar o os cards, gráficos e tabelas de resultados dos vendedores, no módulo BI?
Solução
Para abrir as opções de relatório, adicionar à página inicial e maximizar o os cards, gráficos e tabelas de resultados dos vendedores, realize os passos a seguir:
...
2. Na aba de 'Vendedores', é possível alterar utilize os filtros conforme desejado;necessário:
2.1. No cabeçalho, clique no filtro de ' Data da Venda';
2.1.1. Na Abrirá os filtros disponíveis, na aba 'Período', por padrão, exibirá o 'Mês Atual'. Caso caso deseje, clique nos para utilizar os filtros rápidos de disponíveis: 'Semana PassadaHoje', 'Trimestre Atual', 'Últimos 7 Dias', 'Ano até Mês AtualMês até Hoje', 'Semana Atual', 'Ano Atualpassado', 'Ano Anterior (YTD)Trimestre Passado', 'Últimos 6 Meses30 Dias', 'Mês até OntemHoje e Futuro', 'Ontem', 'Mês Passado', 'Ano até Hoje', 'Últimos 12 Meses', 'Últimos 90 dias', 'Semana Atual', 'HojeAno Atual', 'Ano Anterior (YTD)', 'Últimos 6 Meses', 'Mês até hojeOntem', 'Ano PassadoSemana Passada', 'Mês Atual', Trimestre PassadoAtual', 'Últimos 30 7 Dias' e 'Hoje e FuturoAno até Mês Atual';
2.1.2. Também é possível 1.1. Podendo informar a 'Data de início' e 'Data de fim';
2.1.1.32. Clique em 'Aplicar';
2.1.2. Caso deseje, clique Clique na aba 'A partir de' e terá disponível ;
2.1.2.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'A parte de hoje', 'A partir de amanhã', 'A partir do início do mês', 'A partir do início do ano', 'A partir do ano passado', e 'A partir do mês passado';
2.1.2.12. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;
2.1.2.23. Clique em 'Aplicar';
2.1.3. Caso deseje, clique Clique na aba 'Após' e terá disponível ;
2.1.3.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'Até hoje', 'Até amanhã', 'Até o fim do mês', 'Até o fim do ano', 'Até o fim do ano passado' e 'Até o fim do mês passado';
2.1.3.12. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;
2.1.3.23. Clique em 'Aplicar';
2.1.4. Caso deseje, clique Clique na aba 'Últimos N Dias' e no filtro ;
2.1.4.1. E informe o 'Número de dias', por padrão está como 7 podendo alterar conforme deseja;
2.1.4.12. Caso deseje, desmarque a opção 'Considerar dia atual';
2.1.4.23. Clique em 'Aplicar';
2.52. Caso deseje, clique no filtro 'Nome Fantasia', e exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o nome da empresa que deseja;
2.52.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
2.52.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
2.52.3. Clique em 'Aplicar';
2.63. Caso deseje, clique no filtro 'Colaborador', e exibirá todos os vendedoresregistros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o grupo de produto específiconome da empresa que deseja;
2.63.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
2.63.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
2.63.3. Clique em 'Aplicar';
2.74. Caso deseje, é possível clicar no ícone de filtro e adicionar novos filtros conforme necessário;
2.74.1. É possível informar no campo 'Buscar' ou clicar no campo do filtro desejado, que será exibido na tela;
2.74.2. Caso deseje, clique em fechar para remover o filtro adicionado;
...
Importante: em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.
2.85. Caso deseje limpar os dados informados, clique no ícone de borracha para apagar qualquer filtro;
2.96. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;
AtençãoAtenção: todos os as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Todos os cards, mapas e gráficos possuem, no canto superior direito, o um menu de opções (ícone de três pontos), onde é possível acessar funcionalidades adicionais. Os quadros de rankings onde contém o primeiro, segundo e terceiro não estará disponível a opção 'Abrir Relatório' apenas nos gráficos de barras abaixoque exibem o pódio de vendedores só será exibidas as opções 'Criar Alerta', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar'.
3. Escolha um gráfico card, tabelas ou gráficos e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Criar Alerta', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';
4. Clique em 'Maximizar' e o gráfico será aberto em tamanho ampliado;
4.1. Caso deseje, no canto superior direito, clique em 'Minimizar';
5. Clique em 'Adicionar à Página Inicial';
54.1. Será exibida a mensagem 'Sucesso. Widget adicionado à página inicial com sucesso!'. Clique em 'OK' e será adicionado na tela inicial;
6. Clique em 'Abrir Relatório';
Importante: na tela de 'Abrir Relatórios' será exibidos os mesmos filtros da tela anterior, podendo alterar conforme deseja.
6.1. Serão exibidos os 'Campos Selecionados', 'Filtros' padrão e 'Filtros Aplicados', podendo alterá-los caso deseje;
6.2. Em 'Campos Selecionados' é possível clicar no ícone da lixeira para excluir;
6.2.1. Caso deseje adicionar um campo selecionado, é possível buscar um campo no campo 'Buscar';
6.2.2. Ou pode clicar para expandir os grupos de campos;
6.2.3. Clique no campo que deseja exibir na tabela;
6.3. Caso deseje, clique no ícone de lixeira para excluir os 'Filtros Aplicados';
6.4. No cabeçalho, é possível alterar a seleção dos filtros, para isso, clique no filtro e altere;
7. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar';
7.1. Clique no ícone 'Excel';
7.1.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download;
7.2. Clique no ícone 'PDF';
7.2.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download;
8.3. Clique no ícone 'Compartilhar';
8.3.1. Será exibida a tela de 'Compartilhar Link'. Clique no ícone de 'Copiar link', podendo abri-lo no navegador;
8.3.2. Ou pode 'Compartilhar usando' uma ferramenta de compartilhamento.
