Solicitação de Transferência - EST108
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Este programa é utilizado para registrar as solicitações de transferências de uma filial para outra e controlar as solicitações pendentes a serem entregues. Ao registrar uma solicitação, a transferência não é realizada automaticamente, o usuário deverá acessar as solicitações e despachar as mercadorias conforme a disponibilidade da farmácia.
Acesso rápido
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Atalhos guia Registrar Solicitação:
F2 - Consulta Produtos
F3 - Realizar nova solicitação de transferência
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F4 - Gravar a solicitação que está sendo lançada
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F5 - Transferir itens
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ALT + P - Processar o filtro de solicitações
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Ao pressionar F3 - Reinicia conferência todos os produtos ficarão como não conferidos.
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Ao pressionar F4 – Reinicia conferência item |
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o produto selecionado ficará como não conferido.
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pressionar a tecla "ENTER" sobre algum item relacionado na tabela "Produtos pendentes a serem transferidos para outras filiais" o programa permitirá ao usuário alterar a quantidade solicitada. |
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Solicitações Pendentes
Para validar as solicitações pendentes foram disponibilizados os campos abaixo
- Transferências a serem:
- Enviadas: Nesta opção são listadas todas as transferências que foram solicitadas a esta filial e que precisam ser efetivadas. Antes que seja efetivada a transferência a solicitação fica pendente na farmácia.
- Recebidas: Mostra todas as transferências que esta farmácia tem a receber de outras filiais.
- Da/Na Filial: Selecione a sua filial para verificar as transferências a realizar e a receber. Nestes campos aparecerão somente as filiais que o usuário logado possuir acesso. Lembrando que as filiais de acesso são definidas no programa " Cadastro de Usuários".
- Para/Da a Filial: Selecione para qual filial deseja enviar as transferências, ou "Todas" para verificar todas as solicitações a enviar.
- Limite: Informe o o limite de de registros que deseja que sejam mostrados na tela de solicitações.
- Código de barras: Informe o o código de barras do do produto, caso deseje conferir as mercadorias antes de enviar para transferência. Ao informar o código de barras do produto, automaticamente o sistema preenche os campos Descrição e Laboratório conforme as informações do produto.
- Qtde solicitada: Informe a quantidade de itens do produto que está passando o código de barras.
- Qtde a transferir: Permite ao usuário informar o total a transferir para atendimento parcial ou total da solicitação, para lançar essa quantidade deverá selecionar o item desejado e pressionar a tecla ENTER, abrirá uma nova tela com as informações de: nome do produto, estoque atual, quantidade solicitada e quantidade a transferir. Caso a quantidade solicitada e a quantidade a transferir, caso não desejar transferir um determinado item informe 0 (zero).
- Qtde conferida: o seu Em quantidade conferida o valor inicial é igual a 0 (zero) e conforme o usuário for carregando os produtos no campo código de barras e informar a quantidade esse valor será alterado conforme o total informado ou rastreado pelo leitor de código de barras.
- Somar 1 automático ao passar o código de barras: Marque este campo para que, ao passar o código de barras do produto pelo leitor, o sistema já faça a soma de um na quantidade total da mercadoria.
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Observações gerais
- Na conferência, ao chegar à quantidade solicitada, automaticamente o item é marcado para transferência e quando a quantidade conferida exceder a quantidade solicitada, é exibida uma mensagem ao usuário informando este fato e o produto é desmarcado.
- Na tabela "Produtos pendentes a serem transferidos para outra filial" são exibidos, item a item, o que a farmácia tem a transferir para outras filiais. São exibidas as informações do produto, bem como a filial destino, o saldo atual em estoque (que fica vermelho caso não seja suficiente para cobrir a quantidade solicitada), quantidade solicitada, solicitante, data e hora da solicitação, etc.
- As transferências só podem ser efetuadas na filial física.
- Quando oriunda de remanejamento de estoque (pedido de compra), o campo solicitante fica preenchido com a informação "Remanejamento Automático".
- Ao executar a função F5 – Transferir itens o sistema verifica a quantidade solicitada de cada item. Caso o saldo do produto não seja suficiente para atender à solicitação, o processamento é anulado.
- Quando o estoque menos a quantidade solicitada não for suficiente para atender a solicitação é permitido ao usuário alterar a quantidade solicitada, não podendo este ser maior que a quantidade disponível em estoque.
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- O atalho vendas de itens F10 deve ser utilizada pelas Redes que possuem base de CNPJ diferentes, o que impossibilita de realizar a transferência de itens. A venda de itens é idêntico ao processo de transferência, a diferença é que em vez de emitir uma nota de transferência de mercadoria, é emitido uma nota de venda dos itens.
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- Quando pressionado "F10", o sistema validará o CNPJ das filiais e se a base for diferente, será aberto o programa
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- Nota Fiscal
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- NF-
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- e para que a venda seja efetivada. Caso sejam iguais, será apresentado uma mensagem informativa ao usuário e retornará à tela principal para que o usuário efetue a transferência.
Registrar Solicitação
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Para registrar a solicitação de transferência foram disponibilizados os campos abaixo:
- Informe o produto a solicitar a transferência que está em falta e que é necessário solicitar a transferência de outras lojas para suprir a demanda, no preenchimento desse campo, os campos Descrição, Laboratório e Fração serão preenchidos automaticamente.
- Filial de origem da mercadoria: Informe de qual filial deve filial (origem) deve partir a transferência, ou seja, a filial que está com o maior excesso em estoque para suprir a necessidade.
- Filial de destino da mercadoria: Informe para qual filial deve qual filial (destino) deve ser enviada a transferência do item a ser remanejado.
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- É preciso ter bastante atenção às informações do quadro de estatísticas, para que não haja faltas logo após ser efetuada uma transferência na filial de origem do produto.
- Qtde a transferir: Informe a quantidade a transferir do item selecionado. Essa quantidade não pode ser superior à quantidade em excesso na filial origem.
- Colaborador: Informe o código do vendedor Na sequência informe a quantidade a transferir, o colaborador que está fazendo a solicitação .
- Senha/Biometria: Informe a senha ou a biometria do vendedor selecionado.
- Solicitante: Informe o nome de quem solicitou a transferência do produto.
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- e o solicitante.
A quantidade em excesso é calculada pela seguinte equação:
Conferência de Solicitação de Mercadorias
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Quando configurado na guia "Transferência do programa "Parâmetros", o campo "Exigir conferência no envio de produtos via Solicitação de Transferência" estiver marcado, sinalizará que a filial trabalha com conferência, ou seja, ao pressionar o atalho F5, verificará se todos os produtos que estão com a quantidade a transferir diferente de zero, se possuem a quantidade conferida igual a coluna quantidade a transferir. Se sim, abrirá o
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programa Transf/Saídas/Entrada
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para fins de emissão da nota de transferência. Caso tenha divergência entre as colunas apresentará a seguinte mensagem: "Existem produtos com a quantidade conferida diferente da quantidade a ser enviada. Verifique". Se todos os produtos não possuam quantidade a transferir ao pressionar F5, exibirá uma mensagem informativa: "Informe alguma quantidade a ser transferida".
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Observamos que na tabela "Produtos pendentes" serão ocultados os últimos dois dígitos do código de barras, forçando ao usuário que informe o código de barras, ao invés de escanear o produto e conferir suas quantidades corretamente.
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Os sinalizadores serão:
- Bolinha preta: será apresentada quando a quantidade a transferir for igual a zero.
- Bolinha vermelha: indicará que a conferência não foi iniciada.
- Bolinha amarela: informa que há divergência entre as colunas quantidade a transferir e quantidade conferida.
- Bolinha verde: apresenta que todas as quantidades já foram conferidas.
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Quando desmarcado o funcionamento do processo de transferência não sofrerá alterações, porém foram inclusos sinalizadores para os produtos:
- Bolinha preta: será apresentada quando a quantidade a transferir for igual a zero.
- Bolinha verde: quando a quantidade a transferir for diferente de zero, independente da quantidade conferida.
Observações
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gerais:
- Ao conferir um item que possua múltiplos códigos de barras, a informação "Quantidade Conferida" será atualizada, independente do código de barras informado pelo usuário. Ou seja, para que a quantidade conferida do item seja atualizada, poderá informar tanto o código principal como o vinculado.
- Na conferência de itens que possuam controle de lotes, quando a filial estiver parametrizada para exigir conferência no envio de produtos via Solicitação de Transferência, as informações de Lote e Vencimento são solicitadas no momento de conferir o item. Se após a conferência do item, houver baixa de um lote, antes da emissão da nota será solicitado novamente o lote/vencimento do produto.
- Se após conferir, o usuário alterar a quantidade a transferir do item, será necessário conferi-lo novamente;
- Quando houver mais de uma solicitação para o mesmo produto, ao pressionar "F4-Reinicia Conferência Item" , a conferência será reiniciada em todas as solicitações daquele item.
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- Para as filiais que não estiverem parametrizadas para exigir a conferência no envio de produtos via Solicitação de Transferência, o lote e o vencimento serão solicitados apenas no momento de emitir a nota de transferência.
- Caso o item possua controle SNGPC, é solicitado as informações da receita, da mesma forma que acontece durante uma venda.
Configurações por Usuário
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Solicitação de Transferência - EST108" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
- Desmarque a opção Excluir para que o usuário não tenha acesso a excluir solicitações de transferências. São desabilitados o botão Excluir e a funcionalidade da tecla F9.
- Desmarque a opção Gravar para que o usuário não tenha acesso a inserir nova solicitação de transferência. Ficam desabilitados o botão Gravar e a funcionalidade da tecla F4.
- Desmarque a opção Consultar para que o usuário não tenha permissão para consultar solicitações de transferências pendentes.
Guias
- Quando a Guia 1 deste programa estiver desmarcada para o usuário, as quantidades da coluna 'saldo atual' serão substituídas por:
- Zero: quando o estoque for igual a 0 (zero);
- Sinal "+": quando o estoque for maior que 0 (zero);
- Sinal "-": quando o estoque for negativo.
- Quando a guia 02 estiver desmarcada o usuário não terá acesso a alterar a editar a quantidade a transferir através da tecla ENTER, atendendo àquelas farmácias que possuem um responsável pelo departamento de compras que faz a verificação se realmente as quantidades possam ser transferidas para a filial solicitante.
- Quando a guia 03 estiver desmarcada não serão apresentadas as informações de Qtde a Transferir e Qtde Solicitada, atenderá àquelas farmácias que possuem um colaborador responsável pela separação dos produtos e outro para a conferência antes do envio.
- Quando a guia 04 estiver desmarcada, o usuário não terá acesso ao botão "Imprimir".
Tabulação
- Desmarque a Tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso à guia "Solicitações Pendentes".
- Desmarque a Tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso à guia "Registrar Solicitação".
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