Esta tela possui duas funcionalidades básicas: Importação de clientes e importação de pontos e clientes. Isso quer dizer que, você pode optar por importar apenas dados cadastrais de clientes e/ou importar também saldo, categorias, OptIn e OptOut de clientes do fidelidade.
Para importar acesse seu painel administrativo com seu login e senha. No menu lateral a sua esquerda. Ir em Fidelidade >Gestão>Importação de pontos e clientes.
Programa de fidelidade: Define o programa em que deseja incluir os clientes.
Desfidelizar clientes: Com esse campo “ON” o sistema “desfideliza” todos os clientes que estão fidelizados e NÃO constam na planilha a ser importada. Marca o campo OptOut com a data do dia corrente. Os clientes da planilha terão o campo OptIn marcados com a data indicada na planilha.
Resetar pontuação: Com esse campo “ON” o sistema reseta a pontuação de todos os clientes e passa a considerar a pontuação que estiver indicada na planilha a ser importada. Clientes fora da planilha terão a sua pontuação zerada.
Recalcular Saldo: esse campo está diretamente ligado ao anterior. O sistema fará o recálculo de todo o saldo dos clientes. Para efeito de banco de dados, ele expirará as transações anteriores e “preparará” o ambiente para receber o novo saldo.
Data da transação: esse campo indica qual a data da última transação que deve ser considerada para reset e recálculo de pontos.
| Nota | ||
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Para importação apenas de dados cadastrais de clientes (sem usar fidelidade), basta deixar os campos acima citados no modo “OFF”. |
No grid de nome “Arquivo”, encontrarão o campo para seleção do arquivo que deseja e clique em "Importar".
Logo abaixo, em “Download Exemplo” você consegue um arquivo no formato que deve ser importado.
Em "Status e Histórico de importação" você acompanha se o arquivo foi importado e qual o "Status"
