Através deste relatório será possível consultar os aniversariantes e enviá-los um e-mail de parabéns.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso ao Relatório Aniversariantes deve ser realizado no ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar o relatório de Aniversariantes é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro ou Recepcionista.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Aniversariantes esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Aviso | ||
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Somente o perfil Administrador possui acesso a rotina de usuários. |
Executando a Rotina
Para utilizar esta rotina acesse Menu Relatórios > Aniversariantes. Ao acessar o relatório serão exibidos os filtros:
Período: será possível inserir um período para filtrar os agendamentos. Por padrão, o sistema irá sugerir período do mês atual;
Opções: através destas opções será possível escolher os grupos de aniversariantes exibidos na listagem;
Cliente;
Ex-Cliente;
Prospect;
Ativo;
Inativo.
Filtros do relatório
Ao preencher todos os campos e clicar em Pesquisar, será exibida uma listagem contendo todos os resultados que se encaixaram nos filtros anteriormente inseridos. A listagem será dividida pelas colunas:
- Cliente (Data de Nascimento):será exibido o nome do cliente, sua data de nascimento e sua idade. Ao passar o cursor sobre o nome do cliente será exibido um menu de opções;
- Telefone: será exibido o número do telefone e o tipo (exemplo: residencial, celular, etc.);
- E-mail: será apresentado o endereço de e-mail do cliente;
Ao final da listagem estão disponíveis os recursos:
- Enviar E-mail para os Endereços Selecionados: através deste recurso é possível enviar um e-mail parabenizando o cliente e também enviado-lhe um vale, cupom ou desconto para o próximo tratamento. Através do botão "Selecionar Todos os E-mails" é possível marcar todos os endereços para o envio de uma única vez;
- Imprimir: através deste recurso é possível imprimir a listagem de aniversariantes.
Âncora | ||||
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