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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (vinicius.paulo)

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No quadro "Dados Gerais" deverão ser inseridas as informações básicas do produto. 


Dados Gerais


  • Código;
  • Descrição;
  • Referência: caso seja informada uma referência já existente em outro produto, o sistema questionará o usuário se deseja visualizar os produtos com a referência informada, caso sim, será apresentada a listagem dos produtos.


Alerta


Listagem de produtos


  • Classificação;
  • Comprador;
  • Unid. p/ venda;
  • Setor: serão apresentados apenas os setores habilitados para a empresa logada. Caso o setor inserido não esteja cadastrado para as demais empresas do portal será exibido um alerta de que o produto não estará disponível para elas, com um link  para que seja possível vinculá-lo as empresas desejadas. 


Alerta

  • Linha;
  • Marca;
  • Coleção;
  • Espessura;
  • Fornecedor;
  • Produto/Comp.: permite identificar se o item é um componente utilizado para a manufatura ou se é um produto.
  • Código Auxiliar: pode ser utilizado para produtos que vieram de um sistema antigo;

Para que o produto esteja de acordo com a legislação vigente em operações de exportação de mercadorias, é necessário informar a Unid. Tributável e o Fator de conversão tributável, que é utilizado para definir se existe diferença entre a unidade comercial e a tributável permitindo que o cálculo seja realizado corretamente. Para que estes campos estejam disponíveis no Cadastro de Produtos é necessário ativar o parâmetro "Habilitar edição da unidade tributável dos produtos" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e.


Nota
titleNota
  • O campo "Referência" é um campo aberto no qual poderá ser digitado livremente a referência do produto ou poderá ser deixado em branco. Mas, no ERP existe o recurso de geração automática de referências, que funciona da seguinte forma:
    • Ao lado do campo "Referência", será exibida a opção "Gerar Nova Referência", ao marcar o sistema buscará o último número inteiro de referência cadastrado e somará mais um para gerar a referência deste produto que será exibida na página seguinte (após a confirmação);
    • Caso seja necessário utilizar uma referência já cadastrada, basta selecioná-la no campo "Referência" e a opção "Gerar Nova Referência" não deve ser marcada.


Gerar nova referência

  • Por padrão, o produto cadastrado fica disponível para todas as empresas do portal, mas, é possível escolher as empresas em que ele ficará disponível. Desta forma, no cadastro de produtos serão apresentadas as empresas do portal, para que sejam marcadas as empresas do produto. Para isso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico. 


Aviso
titleSuporte Técnico

INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX

  • Para habilitar o campo "Gerar Nova Referência" deve-se marcar o parâmetro "Gerar Referência automática" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque.
  • Para selecionar a empresa em que o produto estará disponível é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque e marcar o item "Escolher empresa onde o produto estará disponível "


Agregar Serviço

No campo "Serviço Agregado" serão listados os serviços ativos e previamente cadastrados no sistema. Caso o serviço desejado não esteja cadastrado, será possível efetuar o cadastro através do link "Inserir Serviço Agregado". 


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Agregar serviço


Ao clicar no link "Inserir Serviço Agregado" será aberta uma nova janela para o cadastro rápido de serviço, no qual serão exibidos os campos obrigatórios para o cadastro. Ao salvar o serviço, o mesmo será previamente selecionado no campo "Serviço Agregado" do cadastro de produto.


Cadastro de serviço agregado


Para utilizar o recurso de serviço agregado é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico e solicitar a ativação do parâmetro "Possibilita a agregação de serviço a um produto".


Aviso
titleSuporte técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix/Consultores

Para habilitar o parâmetro "Possibilita a agregação de serviço a um produto" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito.


Unidade de Compra e Venda - Fator de Conversão

No ERP é possível trabalhar com produtos que tenham a unidade de venda diferente da unidade de compra. Por exemplo: O produto corda é comprado em Kg (quilo) e vendido em M (metro): Para cada 1 Kg comprado são vendidos 20 m, então, no cadastro do produto deve-se informar Unid. p/ Compra = Kg, Unid. p/ venda = M,  e Fator de conversão tributável = 20.


Cadastro de produto com os campos de unidade para compra e venda


Nota
titleNota

Para utilizar o conceito de Fator de Conversão é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico e solicitar a abertura de uma OS de configuração para o Banco de Dados. Com este recurso habilitado as conversões ocorrem nas seguintes rotinas:

  • Nas rotinas de pedido de compra (manual e automático) e entrada de compras (manual), os produtos serão inseridos na unidade de compra.
  • Quando o pedido vier do fornecedor deverá ser lançada a nota de entrada (Mais detalhes vide item "Entrada de Compras Manual") e as quantidades serão apresentadas nas unidades de compra, mas, ao final do processo serão convertidas na unidade de venda novamente para atualização de saldo no estoque (para conferência utilizar relatório de Histórico Movimento). 

Observações: 

  • Quando a empresa trabalhar com o recurso de Conversão entre unidade de compra e venda, o Custo do produto (Custo ICMS $) será na unidade de compra. Por exemplo, se no campo "Custo ICMS $" estivesse informado R$ 40,00 indicaria que 1 KG de corda é comprado por este valor. Para sugerir o preço de venda o sistema divide o custo pelo fator de conversão (R$ 40,00/20), assim o preço de venda sugerido seria R$ 2,00. Se o usuário informar um markup de 100% o preço de venda se ajustaria para R$ 4,00. 
  • É possível alterar o Fator de Conversão dos produtos através da rotina de entrada de compras (manual) e entrada de compras via XML. Para utilizar este recurso, deve-se acessar Parâmetros Globais > Compras, e marcar a opção "Alteração do Fator de Conversão". No lançamento da nota fiscal de entrada, ao realizar a pesquisa dos produtos através do link "Inserir Itens", exibirá o fator de conversão para alteração, ao lado do campo custo. Após gravar a nota fiscal, o sistema considera o novo fator de conversão e o grava no cadastro do produto.

Caso a empresa já tenha utilizado o conceito fator de conversão e venha a desabilitá-lo, ao emitir uma nota utilizando produtos que possuíam esta configuração, pode ser que o sistema continue considerando as opções de unidade devido ao histórico do produto.

Link para Cadastros Auxiliares


Através do recurso "Novo Cadastro" () é possível configurar os cadastros auxiliares e de fornecedor para inserção do novo item. Ao clicar no ícone, o sistema questionará o usuário e o direcionará para a rotina do cadastro auxiliar em questão.


Ícone "Novo Cadastro" ao lado dos campos de cadastros auxiliares


Mensagem de confirmação


Ao confirmar, será exibida a página do cadastro escolhido, neste exemplo, o de marcas.


Novo cadastro auxiliar


Ao clicar em  "Salvar" o sistema retornará ao ponto em que a inserção do produto parou, já com o cadastro auxiliar preenchido.


Campo preenchido


Nota
titleNota
  • Para que este recurso esteja disponível é necessário que o usuário possua as devidas permissões concedidas em:
    • Para os cadastros de Setor, Linha, Marca, Coleção, Espessura, Unidade e Classificação: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do grupo Estoque, permissão Cadastros auxiliares;
    • Para o cadastro de Comprador: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Cadastros Auxiliares, permissão Vendedores/Compradores
    • Para o cadastro de Fornecedor: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo CRM > Subgrupo Permissões para Fornecedores, permissão Inclusão.
  • Ao clicar no ícone "" do campo "Comprador", no cadastro de vendedores/compradores o campo "Tipo" já virá selecionado com a opção comprador.
  • Ao clicar no ícone "" do campo "Fornecedor", no cadastro de cliente/fornecedor o campo "Tipo" já virá selecionado com a opção fornecedor.
  • Este recurso não estará disponível para empresas com o tipo franquia, somente a franqueadora poderá utilizá-lo. 


Âncora
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