Âncora | ||||
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A funcionalidade de Entrada, localizada no menu Movimentação > Entrada de Mercadorias, é utilizada para que o usuário gerencie as entradas de mercadorias realizadas pelo Silo, digitadas manualmente pela tela de Digitação (Movimentação) ou pela Importação de XML.
Dessa forma, sendo assim o usuário poderá realizar os realizar os ajustes das Notas com Pendências e realizar a conferência das Notas Disponíveis para Entrada.
Nota |
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A partir da versão 2.27 foram implementadas melhorias nas telas de movimentações/entradas de notas e digitação com o objetivo de padronizar as informações das telas, facilitando sua usabilidade e otimizando o tempo ao longo do processo de entrada de mercadorias. |
Importação XML Âncora xml xml
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Acesse o menu Movimentação > Entrada de Mercadorias para realizar a importação manual de notas de compra. Figura 01 - Movimentação - Entrada de Mercadorias Na aba Notas com Pendências, clique no botão para abrir a tela de Importação de NF-e. Figura 02 - Selecionar Arquivos O(s) arquivo(s) pode(m) ser importado(s) sendo arrastado(s) ou ao clicar em , para buscar a nota que deseja importar. Figura 03 - Importar Arquivos Na sequência, clique em . Ao finalizar a nota será apresentada na aba Notas com pendências com a sua Situação igual a , após o processamento caso não houver nenhuma pendência a nota ficará disponível para conferência na aba Notas disponíveis para entrada.
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Notas com Pendência Âncora pendencia pendencia
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Na aba de Notas com Pendências são apresentadas as notas de entrada de mercadorias que constam pendências que foram originalizadas do Silo e por meio da Importação de XML. Figura 04 - Notas Com Pendência A coluna Origem identifica por qual meio a nota foi lançada no sistema:
Através da coluna Situação é possível visualizar a situação da entrada da nota:
Para facilitar a busca de notas, informe os dados em pesquisa por todas as colunas ou clique em , onde será possível pesquisar por: filial, número, data da emissão, valor e/ou chave da nota fiscal e clique em . Figura 05 - Filtro Avançado Para fechar a pesquisa, clique em . |
Em Processamento Âncora em em
em | |
em |
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Logo após a entrada da nota no sistema, o primeiro status a ser apresentado é Aguarde o processamento da nota para então visualizar se há pendencias ou algum erro. Figura 06 - Em Processamento |
Pendente Âncora pend pend
pend | |
pend |
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Caso o fornecedor informado na nota ou os itens na nota não estejam devidamente cadastrados no sistema, a nota será apresentada como Clique sobre a nota para realizar os ajustes necessários e então dar continuidade no processo de entrada. |
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Painel | ||||||
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children Figura 07 - Nota Com Pendência Se desejar cadastrar o produto clique em para ser direcionado à tela de cadastro de produto. Para vincular o produto da nota a outro já cadastro no sistema, informe o código de barras ou a descrição no campo produto e clique em . Figura 08 - Vincular Produto Ao clicar no botão será aberta a tela de Cadastro de Produtos.
Após ajustar as pendências da nota clique em e a após o processamento da nota, ela será apresentada na aba de notas disponíveis para entrada. Caso após o processamento da nota importada sua situação seja apresentada como é necessário entrar em contato com o suporte. Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e clique em .
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Notas Disponíveis Para Entrada Âncora disponivel disponivel
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Na aba de Notas disponíveis para entrada são apresentadas as notas de entradas de mercadorias que foram processadas com sucesso e sem nenhuma pendência. Figura 09 - Notas Disponíveis Para Entrada Na coluna situação são apresentadas as seguintes informações:
Para facilitar a busca de notas, informe os dados da nota ou clique em Figura 10 - Mais Filtros São disponibilizados os campos de pesquisa por: filial, número, data de emissão, valor e/ou chave da nota clique em . Na seção Nota disponíveis para conferência é disponibilizada a função para consultar a nota no sistema da SEFAZ. Figura 10 - Abrir na SEFAZ. Selecione a nota desejada e clique em e será direcionado para o sistema da SEFAZ. |
Excluir Nota de Entrada
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Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e
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Conferência Âncora conferencia conferencia
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Para iniciar a conferência, selecione a nota desejada e clique em . Figura 11 - Conferência Iniciada Informe a Natureza de movimentação. As informações de natureza de movimentação são apresentadas de acordo com o cadastro de Natureza da movimentação, localizada no menu Fiscal > Natureza da Movimentação.
Na coluna situação são apresentadas os seguintes informações:
Na coluna classe terapêutica são apresentas as informações:
As informações de Quantidade por caixa/fração são preenchidas de acordo com a informação quantidade compra localizada no cadastro do produto.
Caso a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja desmarcada é permitido ao usuário que seja incluso o Código de barras do produto e a quantidade contada. Após incluir as informações clique em . A quantidade inclusa na contagem será multiplicada pelo valor que está no campo Quantidade por caixa/fração. Figura 12 - Dados da Conferência Se a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja marcada, os itens serão incluídos ao bipar os produtos. Ao bipar o produto, será incluída a quantidade que está no campo Quantidade por caixa/fração. Caso necessário iniciar novamente a contagem do item ou a quantidade conferida não esteja de acordo com a quantidade da nota, nessa tela é disponibilizada a opção para zerar a quantidade contada. Para isso marque o produto desejado e clique em . Caso o produto seja de classe terapêutica controlado/antimicrobiano, será necessário verificar o lote, portanto selecione o produto e clique em .
Após realizar a conferência, o usuário terá a opção de , ou . Caso o usuário clique em , a situação da entrada ficará como , ao selecionar essa opção as informações serão salvas no sistema, porém os dados do estoque não serão atualizados, dando assim a opção de edição das informações. Ao clicar em , a entrada será finalizada e as informações dos produtos serão atualizadas e será apresentada ao usuário uma nova tela onde poderão ser editadas as informações da duplicata. |
Alterações de Duplicata Âncora duplicata duplicata
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Para realizar as alterações da duplicata, o usuário deverá seguir os passos abaixo: Figura 13 - Duplicatas Para o Contas a Pagar Informe a Data de vencimento e Valor da duplicata. É possível incluir mais de uma duplicata clicando em Para que a entrada seja finalizada clique em .
Se o usuário informar o código de boleto, e esse código já tiver sido inserido em outra duplicata, o sistema apresentará uma mensagem. Figura 14 - Mensagem Basta clicar em apagar o código do boleto ou informar um novo código. Caso o usuário clique em a duplicata a pagar será inclusa conforme está na nota fiscal importada e a conferência será finalizada. |