Histórico da Página

Boletos DDA - (Buscador de Boletos) 

Se a conta Stone estiver habilitada para o DDA, na tela de pagamento será possível visualizar todos os boletos emitidos em nome do CNPJ, exibindo informações como a data de vencimento, data de emissão, fornecedor, status, faturas, valores e a opção de pagamento na coluna correspondente.

Image Added

Ao clicar no número da fatura é possível alterar a fatura vinculada. Para isso, o status deve ser Agendado ou Aguardando Aprovação. Não é possível alterar caso o status seja Cancelado ou Finalizado.

Image Added

Também é possível vincular, alterar ou lançar uma nova fatura.

Image Added

Image Added

Para efetuar o pagamento de um boleto, é necessário clicar na opção "Pagar" localizada através do ícone dos três pontos.

Image Added

A tela para pagamento será aberta, na qual poderá concluir o processo e efetuar o pagamento do boleto.

É possível também configurar se deseja que o sistema agende automaticamente o pagamento dos próximos boletos para o fornecedor específico. Essa funcionalidade pode ser acessada ao clicar no ícone dos três pontos e selecionar a opção "Agendamento Automático".

Uma nova tela será aberta apresentando as configurações necessárias para criar o agendamento:

Image Added

• Fornecedor/Beneficiário: Neste campo, é possível selecionar o fornecedor do boleto correspondente;
• No vencimento: Nesta opção, é possível definir se o agendamento automático será feito com base na data de vencimento;
• Até x dias antes do vencimento: Nesta opção, é possível definir a quantidade de dias que antecedem a data de vencimento;
• Assim que o boleto for listado no DDA: Ao selecionar esta opção, o agendamento será realizado automaticamente assim que o boleto for listado no DDA;
• Não gera fatura: Ao selecionar essa opção o sistema não irá gerar faturas;
  
• Gerar lançamento contábil: Ao selecionar essa opção o sistema realizara o lançamento contábil das operações de agendamento;
• Gerar fatura automaticamente: Ao selecionar esta opção, será gerada uma fatura no contas a pagar para as operações de agendamentos;
• Somente boletos com valores menores que: Neste campo, é possível estabelecer um valor para o pagamento dos boletos;
• Na coluna Contabilidade, é possível configurar as informações contábeis da fatura.

Gerenciar Agendamentos

Em gerenciar agendamentos irá constar todos os agendamentos configurados sendo possível visualizar, editar ou excluir.

Image Added

Image Added

Para obter informações mais detalhadas sobre o DDA, recomendamos assistir ao vídeo explicativo. Nele, você encontrará instruções passo a passo e dicas úteis para facilitar o processo

Será necessário escolher o tipo de transferência PIX, clicando sobre a opção. 

Image Added

Ao selecionar a opção PIX irá apresentar os recursos de Transferência via PIX, PIX Copia e Cola e Minhas Chaves.

Image Added

Na opção de Transferência via PIX será exibido uma tela para informar o destinatário do PIX com opção de Novo contato e a lista de Contatos Favoritos.

Image Added

Ao selecionar a opção de um Novo Contato será apresentada as opções de chaves disponíveis para a transferência, podendo utilizar as chaves via Telefone, Documento, Dados Bancários, E-mail e Aleatório.

Já na lista de Contatos Favoritos busque pelo contato que deseja realizar a transferência, será apresentado as contas bancarias salvas no contato, sendo possível selecionar para qual banco deseja transferir o pix.

Após o preenchimento ou conferência dos dados do contato, deverá informar o valor desejado para a transferência e confirmar.

Image Added

Image Added

Após a confirmação, poderá escolher a vinculação ou não de uma fatura a pagar para efetuar a transferência. Caso marque a opção 'Sim' deverá encontrar ou criar uma fatura para continuar o processo de vinculação e solicitar a transação de transferência. Caso marque a opção 'Não' deverá continuar com o Lançamento Contábil para solicitar a transação de transferência.

Image Added

Na opção PIX Copia e Cola basta digitar ou colar o código que irá trazer as informações de pagamento.

Image Added

Os dados da conta e valor serão abertas na tela para conferencia, para finalizar a transferência clique em continuar.

Image Added

Na opção Minhas Chaves é utilizada para consulta, sendo possível visualizar até 4 tipos de chaves pix a cadastradas através do aplicativo Stone.

Image Added

Image Added

Para obter informações mais detalhadas sobre a rotina de PIX, recomendamos assistir ao vídeo explicativo. Nele, você encontrará instruções passo a passo e dicas úteis para facilitar o processo

Menu Extrato

Possui a opção de filtrar os lançamentos por períodos diferentes;

Possui a opção de download do extrato completo , que pode ser feito em .PDF ou .xlsx para abertura no Excel, ou download individual de transação em .PDF;

Image Modified
Para obter informações mais detalhadas sobre a consulta de extrato/saldo, recomendamos assistir ao vídeo explicativo. Nele, você encontrará instruções passo a passo e dicas úteis para facilitar o processo

Menu Transações

Lista todas as transações feitas pelo usuário de acordo com as aprovações de pagamento, e que são definidas por status para melhor visualização.

Image Removed

O usuário também pode

Image Added

Ao clicar no número da fatura é possível alterar a fatura vinculada. Para isso, o status deve ser Agendado ou Aguardando Aprovação. Não é possível alterar caso o status seja Cancelado ou Finalizado.

Image Added

Image Added

Image Added

Também é possível visualizar mais detalhes de cada transação clicando botão Ver mais detalhes Image Removed

Image Removed

nos três pontos Image Added.

Image Added

Image Added

Para obter informações mais detalhadas sobre a consulta de transações, recomendamos assistir ao vídeo explicativo. Nele, você encontrará instruções passo a passo e dicas úteis para facilitar o processo

Menu Boletos

Exibe todos os boletos que foram emitidos do mês atual ao qual o usuário está acessando.

Permite a geração de boletos Stone, bem como o cancelamento, envio e download dos mesmos no formato PDF.

Caso o usuário queira criar um novo boleto, poderá escolher entre vincular uma fatura a receber já existente ou criar um boleto avulso, clicando no recurso + Novo Boleto.

Vincular Fatura a Receber

Clicando em Vincular Fatura a Receber, o usuário poderá  poderá criar um novo boleto podendo vincular a fatura a receber do Microvix informando o cliente e selecionando uma ou mais faturas a receber, sejam vencidas ou não, através da data de vencimento (inicial/final).

Boleto Avulso

Clicando em Boleto Avulso o usuário será capaz de possível gerar um boleto com uma nova fatura ou um novo boleto sem vínculo, apenas com lançamento contábil. 

Image Modified

Image ModifiedImage Modified

Ao gerar um boleto avulso ou a partir de uma fatura, o campo "Endereço" do cliente estará disponível para visualização. Para isso, no cadastro do cliente os campos abaixo devem estar preenchidos corretamente com as informações em questão:

• Endereço - Número - Complemento - Bairro - Cidade - UF - CEP
  
  

Após a emissão tanto de boletos avulsosquanto boletos com vinculação de fatura, o usuário poderá realizar será possível realizar as seguintes ações:

Image Modified Copiar Boleto

Image Modified Baixar PDF

Image Modified Compartilhar por WhatsApp 

Image Modified Compartilhar por e-mail

Cancelamento de Boletos

Quando um boleto é cancelado pelo Microvix ou pelo aplicativo Stone, seu status é atualizado automaticamente para "CANCELADO".

É possível conferir o motivo do cancelamento, clicando nos três pontos para exibir mais detalhes do boleto em questão. No campo "Observação" será exposto o motivo pelo qual ocorreu o cancelamento:

• Cancelamento via App Stone: a observação exibida é "Cancelamento automático via app";
• Cancelamento via Microvix: a observação exibida será aquela cadastrada no momento da solicitação de cancelamento.
  
  

Image Added

Image Added
Exemplos de mensagem de cancelamento via App Stone e via Microvix

Configurações

Configurações contábeis

Permite realizar configurações da conta contábil da conta.

Image Added

Configurações financeiras

É possível ajustar as informações relacionadas aos boletos.

Image Added

Nesta tela, existem os seguintes parâmetros:

• Permitir pagamento do boleto após X dias do vencimento: quando marcado como "Sim", este parâmetro irá determinar que o pagamento do boleto poderá ser realizado mesmo após a data de vencimento, e quando selecionado e como "Não", o pagamento do boleto não poderá ser realizado após a data de vencimento estabelecida no momento da emissão, independente do tipo de boleto. 
  
• Permite

Image Removed

• desconto por pagamento antecipado: quando este campo estiver marcado como "Sim", o desconto estabelecido no momento da emissão do boleto será aplicado, caso o boleto seja pago até a data escolhida nesta configuração.  
• Cancelar boleto automaticamente ao realizar uma baixa de fatura manualmente: quando este campo estiver acionado, ao realizar uma baixa de fatura de forma manual, o boleto que estiver vinculado à fatura será cancelado automaticamente (porém essa ação se aplica somente às rotinas de Baixa de Faturas, Gestão Financeira, Recebimento de Parcelas e Conciliador Bancário).
• Definir a data de baixa da fatura como a data em que o cliente efetuou o pagamento do boleto: com este campo ativo, a fatura será baixada na data em que o cliente efetivar o pagamento do boleto, e quando este campo estiver desmarcado, a data da baixa da fatura será a data em que o valor pago entrar na conta bancária da empresa.

DDA - Buscador de Boletos

Permite configurar a ativação da adesão ao DDA junto a Stone. Ao ativar este recurso é possível definir que os boletos emitidos em nome do seu CNPJ sejam automaticamente exibidos na tela de pagamentos, sem a necessidade de escanear ou digitar o código de barras. Essa opção torna o processo de pagamento mais fácil e ágil. 

Além disso, é possível realizar a configuração dos fornecedores que terão os agendamentos automáticos dos boletos.

Image Added

Configurações administrativas 

É possível definir quais usuários terão acesso à conta.

Image Added

Notificações

É possível configurar endereços de e-mail para receber atualizações sobre as transações realizadas dentro da Stone Banking.

Image Added

Conciliação Bancária Stone Banking

Para realizar a conciliação bancária, o primeiro passo é configurar as informações contábeis dentro da conta Stone Banking, através das Configurações no campo Conta Contábil(Fluxo). Nesse campo, selecione a conta contábil que representa a conta bancária.

As informações sobre contas contábeis são extraídas do cadastro do plano de contas, que é realizado através do seguinte caminho: Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Plano de Contas.

Image Added

Para iniciar o processo de conciliação bancária, acesse o menu Adm./Financeiro > Tesouraria > Conciliador Bancário. Ao fazer isso, a tela do conciliador será aberta e todas as contas bancárias disponíveis serão listadas.

É importante ressaltar que, ao vincular a Stone Banking ao ERP Microvix, todas as informações da conta serão importadas automaticamente, eliminando a necessidade de importar o extrato bancário manualmente. Localize a conta Stone na lista e clique no botão "Acessar conciliação" para prosseguir. 

Image Added

A tela do conciliador será aberta contendo as colunas de Lançamentos Importados,  Lançamentos Conciliados e Sugestão de Conciliação.

• Lançamentos Importados: Nesta coluna, serão apresentadas as informações relativas ao extrato da conta.

• Lançamentos Conciliados: Nesta coluna, o sistema realizará a conciliação automática com o extrato bancário.

• Sugestão de Conciliação: Os registros não conciliados são os que não encontraram o vinculo automático, sendo necessário realizar a conciliação manualmente. Será apresentado sugestões para conciliação, sugerindo faturas com diferença de ate 10% do valor do extrato ou faturas com diferença de até 3 dias da data da baixa ou do vencimento, caso queira conciliar a conta junto a sugestão clique no botão Conciliar. 
  
  

Image Added

Para obter mais informações sobre o funcionamento da conciliação bancária, acesse o seguinte link: Conciliador Bancário - Shopping - Linx Microvix - Rascunho - Linx Share. Lá você encontrará informações completas e detalhadas sobre esse processo.

Recomendamos também assistir ao vídeo explicativo. Nele, você encontrará instruções passo a passo e dicas úteis para facilitar o processo.

Para realizar a alteração do e-mail da conta Stone, através do aplicativo siga o passo a passo desta funcionalidade clicando no PDF abaixo.

Para atualizar o endereço de e-mail associado à sua conta Stone por meio do aplicativo, siga as instruções detalhadas fornecidas no arquivo PDF.