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1 Conceito |
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1 Conceito
O módulo Fidelidade consiste em criar um mecanismo de relacionamento com os clientes, com o objetivo de incentivar que eles retornem mais vezes ao estabelecimento. Permite o resgate de produtos por pontos acumulados, ou seja, faz um gerenciamento dos pontos.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > guia Configurações, conforme exemplo de tela abaixo:
3.2 Motivos de Movimentação
Para executar as rotinas do módulo Fidelidade, será necessário configurar os motivos de movimentação, acessando o módulo Gerencial, no menu Cadastros > Motivos de Movimentação.
3.2.1 Resgate de Vale Fidelidade
O motivo de Resgate de Vale Fidelidade será utilizado para o lançamento do vale no contas a pagar da empresa. Este motivo deve configurado conforme exemplo abaixo:
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No campo Conta debitar, informar uma conta despesa, do tipo Entrada (E), e no campo Conta creditar, informar contas a pagar, que será tipo Entrada (E).
3.2.2 Resgate de Pontos na Venda
O motivo de Resgate de Pontos na Venda permite utilizar os pontos do cartão Fidelidade, como forma de pagamento no fechamento da venda. Este motivo deve ser configurado conforme imagem abaixo:
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Para ativar as opções desta janela, nO no painel Geral, habilitar a opção Ativar sistema de pontuação e controle de resgate de pontos. Serão habilitadas as seguintes guias que são descritas a seguir.
3.3.1 Geração
Nesta guia são realizadas as configurações de geração de pontos do módulo Fidelidade:
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Ao clicar no botão Adicionar, será possível selecionar os sete dias da semana e preencher o campo Fator, que multiplicará os pontos gerados. Por exemplo, caso a venda gere 2 pontos e o fator seja 1,5 no dia e horário determinado, o valor do ponto gerado será 2 x 1,5 = 3 pontos.
3.3.2 Condição de Geração
Nesta guia é possível visualizar as condições da geração de pontuação, como o Código, Nome, Tipo, Múltiplo, Inicial e Final.
3.3.3 Resgate
A guia Resgate permite configurar o resgate de produtos de acordo com a pontuação do cliente.
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- Resgate de pontos na venda: informar o motivo de movimentação Resgate de Pontos na Venda, conforme configurado no capítulo 3.2.2;
- Resgate de vale fidelidade: informar o motivo de movimentação Resgate de Vale Fidelidade, conforme configurado no capítulo 3.2.1.
3.3.4 Ações
A guia Ações permitirá incluir ou excluir todos os produtos ou grupos de produtos das regras descritas a seguir. Para configurá-los, utilizar os botões Todos e Nenhum.
A guia Geração de pontos possui as opções:
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Ao deslizar a barra de rolagem para baixo, serão apresentadas mais opções.
A guia O painel Resgate de pontos possui as opções:
- Marcar Grupos de produtos para permitir troca por pontos: selecionará no cadastro de grupos de produtos a opção Trocar produtos por pontos e aplicará a configuração para todos os grupos de produtos cadastrados;
- Marcar Produtos para emitir troca por pontos: selecionará no cadastro de produtos a opção Permitir a troca deste produto por pontos e aplicará a configuração para todos os produtos cadastrados.
3.3.5 Fidelidade
A guia Fidelidade permitirá realizar configurações do cartão fidelidade e ativar integrações com sistemas de terceiros.
O painel Geral possui as opções:
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- Individual: permitirá que cada cartão tenha sua pontuação individual, independente se o cliente possuir mais de um cartão cadastrado;
- Unificado: permitirá unificar a pontuação dos cartões cadastrados para o cliente.
Ao deslizar a barra de rolagem para baixo, serão apresentadas mais opções.
No painel Marka será possível configurar a integração com o sistema de fidelidade Marka. Esta guia possui as opções:
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| Aviso |
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Para outras integrações com sistemas de fidelização de terceiros, entrar em contato com o suporte do Linx Postos AutoSystem®. |
3.3.6 Locais de Resgate
Na guia Locais de Resgate será possível cadastrar um local específico para resgate de produtos.
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Clicar no botão Confirmar. Novamente na tela de Configuração de Pontuação e Resgate de Produtos, clicar no botão Salvar, para registrar as alterações.
3.3.7 Entrega de Cartão
Nesta guia será configurada a entrega de cartão através do módulo Caixa. Esta configuração será aplicada quando o Operador de Caixa realizar a entrega do cartão fidelidade para o cliente.
Esta guia possui as opções:
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Marcar os campos que deseja que sejam obrigatórios na entrega do cartão fidelidade e clicar no botão Confirmar.
3.3.8 Expiração
Nesta guia serão realizadas as configurações de validade e expiração dos pontos do cartão fidelidade.
Esta guia possui a opção:
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- Windows: configurar um serviço ou agendar uma tarefa, para isto utilizar o caminho: main.exe –fidelidade-expiracao.
- Linux: abrir um terminal e executar o comando: as_main – fidelidade-expiracao.
3.4 Cadastro de Cartão Fidelidade
Para cadastrar cartões no sistema, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Venda > Cartão Fidelidade. Será exibida uma tela conforme imagem abaixo: 
Esta tela possui os campos:
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Esta tela possui os mesmos filtros descritos no capítulo 3.4.
3.
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6 Configurar Produtos
Para configurar a quantidade de pontos que cada produto gerará, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos. Clicar na guia Pontos, conforme imagem abaixo:
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| Aviso |
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Vendas através do atalho F8, serão permitidas apenas para clientes que utilizam versão Não PAF. |
4.2 Sistema Marka
Nos estabelecimentos que optarem pela utilização da Integração com o sistema de fidelização Marka, será necessário configurar o software de acordo com as especificações estabelecidas pelo fornecedor.
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Ao inserir o número do cartão e clicar no botão OK, o sistema será aberto e serão exibidas as informações referentes ao cartão informado, conforme imagem a seguir:
4.2.1 Regra de Preço
O Linx Postos AutoSystem® permitirá configurar uma regra de preço específica para vendas que sejam relacionadas ao cartão fidelidade, desta forma a regra de preço é aplicada sempre que for informado um cartão Fidelidade no início da venda.
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Após preencher os dados, clicar no botão Confirmar para registrar a transferência de pontos. Será exibida a mensagem conforme imagem abaixo:
4.4 Exclusão de Pontos
Nesta rotina será possível zerar os pontos de um cartão fidelidade. Para executar, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Módulos > Fidelidade > Exclusão de Pontos. Será exibida uma tela conforme imagem a seguir:
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- País: informar o país;
- Bairro: informar o bairro;
- CEP: informar o CEP;
- Inscr. est.: informar o número da inscrição estadual;
- Obs.: informar observações.
4.6 Consulta e Resgate de Pontos Módulo Caixa
Para consultar e resgatar pontos, acessar o módulo Caixa e clicar na tecla de atalho F. Será exibida uma tela conforme a imagem abaixo:
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- Fechar – ESC: permitirá fechar a tela de Consulta de Pontos.
4.6.1 Módulo Brinde
O módulo Brinde compõe o módulo Fidelidade e poderá ser utilizado quando o estabelecimento optar por não utilizar cartões fidelidade ou quando quiser que pontos sejam gerados independente do cliente possuir cadastro.
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