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1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui 2 - Para mais informações sobre Guia Prático da EFD ICMS IPI - Versão 3.1.1 clique aqui 3 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone: "STONE_BANKING_HABILITADO". No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone - Aba: Manutenção, é possível visualizar as contas que já foram cadastradas na Stone e devidamente vinculadas a uma conta no sistema. No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone, a Aba: Criar Conta Stone tem como objetivo iniciar o processo de abertura de conta junto a Stone, validando o procedimento "STONE BANKING CRIAR CONTA STONE" no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos. 4 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria.
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1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui 2 - Para mais informações sobre Guia Prático da EFD ICMS IPI - Versão 3.1.1 clique aqui 3 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone: "STONE_BANKING_HABILITADO". No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone - Aba: Manutenção, é possível visualizar as contas que já foram cadastradas na Stone e devidamente vinculadas a uma conta no sistema. No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone, a Aba: Criar Conta Stone tem como objetivo iniciar o processo de abertura de conta junto a Stone, validando o procedimento "STONE BANKING CRIAR CONTA STONE" no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos. 4 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos. No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7. 5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para que a seleção de cliente na venda no módulo PDV-NFC-e seja feita de forma automática:
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para lembrar o usuário de realizar processo de sangria no caixa e também sobre parâmetro de valor máximo permitido em caixa.
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definição de um valor padrão para abertura de caixa e utilização deste valor no módulo PDV-NFC-e.
8 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.
9 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha. 10 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha. 11 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto de verba diretamente no módulo PDV-NFC-e.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa Filiais - Aba: GestãoPDV, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:definir se será permitida ou não a aplicação de desconto por cargos diretamente no módulo PDV-NFC-e e desabilita a aplicação de desconto vendedor na finalização da venda.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos. No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7. 5 -
O usuário poderá utilizar o Desconto de Verba através do atalho "CTRL + D" durante a inclusão de itens na venda. 12 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Endereçamento - Cadastro, foi realizado ajuste usando o modelo de grid para possibilitar a alteração de endereçamento item a item ou em massa. O sistema fará validação do parâmetro "ENDERECO_MULTIPLO", do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão que, se ativado, significa que a filial pode ter mais de um produto por endereçamento. 13 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se a tela de "CPF no cupom" será exibida automaticamente ou não no módulo PDV-NFC-e.
14 - Possibilitando a coleta de dados de identificação de clientes para gerenciamento de CRM, realizamos os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Cadastro de CRM, é realizado o cadastro da identificação de CRM. Fluxo resumido do processo: Validação do parâmetro de ativação filial - Validação de qual CRM é o da filial - Validação de situação do CRM - Validação da identificação do cliente - Validação do relacionamento Cliente x CRM - Inserção de pré-cadastro. 15 - Possibilitando a apresentação da informação de percentual de comissão para o vendedor da venda atribuído ao produto, realizamos os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais Empresa - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para que a seleção de cliente na venda no módulo PDV-NFC-e seja feita de forma automática:Orçamento, o parâmetro "EXIBIR_PERCENTUAL_DE_COMISSAO_NO_ORÇAMENTO" habilita, ou não, a exibição do percentual de comissão do produto por vendedor.
16 - No módulomódulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para lembrar o usuário de realizar processo de sangria no caixa e também sobre parâmetro de valor máximo permitido em caixa.
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definição de um valor padrão para abertura de caixa e utilização deste valor no módulo PDV-NFC-e.
básicos - Produtos - Concorrentes, realizado ajuste para possibilitar vincular o cadastro a uma ou mais filiais. No processo de cobertura de oferta, nos módulos Orçamento e PDV-NFC-e, para exibir ou selecionar concorrentes, o sistema deve mostrar e/ou permitir a seleção somente dos concorrentes vinculados a filial em uso e com situação igual a "ATIVO". 17 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, importamos um parâmetro para otimizar o processo de busca de produtos e visualização do valor líquido dos produtos na tela de consulta, realizamos os seguintes ajustes:
18 - Possibilitando melhor comunicação entre colaboradores por filial para informações que possam ser repassadas em forma de atualização ou um novo recurso, que seja ignorada por uma flag de "Não exibir novamente", nos módulos Orçamento 3.0 e PDV-NFC-e, realizamos os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Lojaapresentar, ou não, as mensagens de comunicação nos módulos de Orçamento e PDV-NFC-e.
9 19 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: GestãoTelevendas, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.que o sistema solicite, ou não, os dados de usuário e senha para gravar o pedido no módulo Televendas:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha. 10 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
20 - Possibilitando pagamento de comissão diferenciada para produtos sinalizados como pré-vencidos, foram realizados os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criado parâmetro para habilitar, ou não, a utilização do novo modelo de controle de comissão:
No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Comissão - Tabelas - Tabela de Comissões, se o parâmetro acima estiver ativado, será adicionada na grid a coluna "% Comissão P.V." em todas as guias disponíveis da tela: Filial, Linha, Categoria, Fabricante, Marca, Família e Produto. 21 - No módulo Configuração - Cadastros Básicos - Funcionários - Cadastro, foram realizados os seguintes ajustes:
22 - Possibilitando a inserção de observações a serem impressas no pedido de compras, foram realizados os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões Filiais - Grupos de usuários Filiais - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha. 11 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto de verba diretamente no módulo PDV-NFC-e. Informações | Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_VERBA_PDV" Com o parâmetro inativo, segue o processo atual. Obs. Ped Compra, o usuário poderá configurar o texto utilizado na impressão do pedido de compras. Para que a mensagem de observação utilizada seja a padrão, conforme processo atual, a opção "Utilizar mensagem de observação padrão na impressão do pedido de compras." deve estar ativada. Para utilizar uma mensagem personalizada, a opção "Utilizar mensagem personalizada de observação na impressão do pedido de compras." deve estar ativada. No módulo Compras - Suprimento - Pedido - Impressão em lote (ou atalho CTRL + i), é realizada a impressão do pedido. 23 - Possibilitando a importação de arquivo via layout para manutenção dos valores de verba de descontos, realizamos os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais Empresa - Aba: PDVGestão, foi criado criamos um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto por cargos diretamente no módulo PDV-NFC-e e desabilita a aplicação de desconto vendedor na finalização da vendabloquear, ou não, a alteração de valores de verbas para meses fechados.
O usuário poderá utilizar o Desconto de Verba através do atalho "CTRL + D" durante a inclusão de itens na venda. 12 -No módulo Estoque - Cadastro Saídas - Produtos Vendas - Filiais - Endereçamento - Cadastro, foi realizado ajuste usando o modelo de grid para possibilitar a alteração de endereçamento item a item ou em massa. O sistema fará validação do parâmetro "ENDERECO_MULTIPLO", do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão que, se ativado, significa que a filial pode ter mais de um produto por endereçamento.13 Verbas de desconto - Alteração de valores, acrescentada a opção "Alteração em Massa" e "Tipo alteração", sendo "0 - Acrescentar" e "1 - Diminuir". No campo "Alteração em Massa", é possível realizar a importação de arquivos. 24 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se a tela de "CPF no cupom" será exibida automaticamente ou não no módulo PDV-NFC-e.- Empresa - Aba: Orçamento, o parâmetro "EXIBIR_VLR_CUSTO_VENDA" habilita, ou não, a exibição da coluna "VLR_CUSTO" no módulo Orçamento 3.0:
14 - Possibilitando a coleta de dados de identificação de clientes para gerenciamento de CRM, realizamos os seguintes ajustes: No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Cadastro de CRM, é realizado o cadastro da identificação de CRM. Fluxo resumido do processo: Validação do parâmetro de ativação filial - Validação de qual CRM é o da filial - Validação de situação do CRM - Validação da identificação do cliente - Validação do relacionamento Cliente x CRM - Inserção de pré-cadastro
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