O que é a ferramenta?
Realizando a importação de XML para lançar as notas de compras, eliminamos algumas divergências que podem ocorrer no lançamento manual, todos os valores dos produtos e totalizadores da nota são importados do XML do fornecedor, além dos dados fiscais.
Além do lançamento manual, podemos dar entrada nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), utilizando importação de XML vinculando a um pedido de compra ou não.
Vídeos da ferramenta
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Manual de uso da ferramenta
Para realizar o lançamento de uma nota importando o XML, siga os passos abaixo.
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Neste momento, o XML deve estar salvo no seu computador, clique na lupa a direita do campo e será aberto o explorador de arquivos, navegue até o local onde salvou o XML do fornecedor e dê dois cliques sobre o arquivo ou clique em Importar.
Após importar o XML para o sistema, o SetaERP irá cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado, cadastrar a transportadora e abrir a tela para vincular os produtos.
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Nesta tela vamos vincular os códigos do Fornecedor com os códigos do SetaERP.
Conforme a legenda em destaque (Concordante e Divergente), todos os produtos que tenham sido vinculados anteriormente e o sistema já tenha conhecimento de qual código daquele fornecedor pertence ao produto que está no SetaERP, estarão com a fonte verde, são os chamados Concordante.
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Nesta tela, as seguintes funções estão disponíveis:
- F2 - Agrupar itens: geralmente geralmente os fornecedores enviam, dentro do XML, os produtos divididos por tamanho, ou seja, poderão ter várias informações do mesmo produto, porém, com o tamanho diferente. No SetaERP, existe a função de agrupar itens, isso permite que vários itens sejam transformados em apenas 1, sendo que no SetaERP será utilizada a grade de tamanhos. Para usar esta função, basta selecionar os produtos que são iguais, geralmente mesma referência e clique em Agrupar Itens. Repita esse processo até todos os produtos iguais estarem agrupados.
- F3 - Vincular: Nesta função iremos vincular o código do fornecedor a um produto do SetaERP, após agrupar e dividir os itens desejados, selecione o produto e clique em Vincular. Assim, será aberta a tela para pesquisar o produto.
- F4 - Dividir itens: caso receba itens agrupados e precise dividir em vários, o processo de dividir itens transforma, por exemplo, 1 produto com 3 quantidades em 3 itens.
- F6 - Retirar vínculo: quando um produto é vinculado (código do fornecedor com código do SetaEPR), esta função remove este vínculo.
- F7 - Nova Cor: função similar a de cadastro de produto, clona o produto para uma nova cor.
- Desfazer agrupamento: caso necessite desfazer o agrupamento de itens.
- Recarregar nota: recarrega o XML e desfaz as mudanças não salvas.
- Desfazer última: desfaz a última alteração no XML que está aberto.
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Os itens vinculados ficarão na cor verde (Concordante). Repita o processo até todos os itens da nota estarem verdes.
Clique no botão F8-Concluir e o sistema retornará para a tela inicial de Lançamento de Notas.
Confira os dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e os valores importados. Todos os dados devem estar iguais a NF-e recebida.
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- Imprimir espelho: imprimi um espelho da nota lançada.
- Imprimir etiquetas: envia os produtos da compra para impressão de etiquetas de acordo com as quantidades da nota.
- Clonar entrada: clona a compra para novo lançamento dos mesmos itens.
- Transferir: carrega os itens da compra para transferências entre empresas da mesma rede.
Download de XML automático
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Após isso, ao acessar a Importação de XML, com ou sem pedido, e digitando ou bipando a chave da NF-e, o sistema irá realizar o download do arquivo XML.
Segue abaixo, um vídeo explicando o procedimento detalhado acima.
Bom vídeo!!
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