Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar Relatórios de Comissões. Como cada loja possuiu uma regra para o pagamento de comissões não existem relatórios fixos no SetaERP, ou seja, para obter relatórios de comissões será necessário solicitar a criação de um ou relatório personalizado, de acordo com a regra de negócio utilizada.
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Pergunta 1: Como ativar essa ferramenta?
Resposta: Resposta clara e direta. Permitido utilizar imagens na resposta.
Pergunta 2: Pergunta clara e direta de no máximo 1 linha?
Resposta: Resposta clara e direta. Permitido utilizar imagens na resposta.
Pergunta 3: Pergunta clara e direta de no máximo 1 linha?
Resposta: Resposta clara e direta. Permitido utilizar imagens na resposta.
Vídeos da ferramenta
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Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para que o usuário tenha acesso aos Relatórios de Comissões, é necessário que o grupo em que ele está vinculado esteja com o checkbox (caixa de seleção) de permissão de acesso para Vendas - Comissões marcada, para realizar esta operação é necessário acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, ir até o Menu Configurações e clicar na opção Permissões de Acesso.
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Acessar: Acesso a tela dos relatórios de comissões.
Funcionalidade
Os relatórios de comissões pode ser consultados ao acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, ir até o Menu Relatórios e clicar na opção Comissões.
Como o SetaERP não possui relatórios padrões para comissões, todos os relatórios dessa aba iniciarão com letras, pois são customizados, ou seja, desenvolvidos de acordo com a necessidade da empresa e disponibilizados na base da empresa.
Assim como nos demais relatórios, do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:
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- 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
- 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
- 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
- 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
- 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
- 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão;
Menus laterais
1- Visualizar:
Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório. Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar; Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web; Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir; Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em '5-Definir como Favorito'; Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar; Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.
Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.
Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.
2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.
3 - IMPRESSORA: Permite definir uma impressora instalado no computador como padrão.
4 – ETIQUETAS: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos.
5 – E-MAIL ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado.
6 – EXCEL: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.
7 - Exportar.CSV: gerará um arquivo em csv que poderá ser salvo na pasta escolhida.
-L - Desfazer Filtros: Caso tenha um ou mais filtros selecionados no check-box dentro da seção Totalizar Por ou Informações sobre os Produtos e clicar nesse botão, será desfeito todos os filtros e mantido apenas o tipo da operação - VENDA DE MERCADORIAS e Data da Venda a partir do dia 1º de cada mês até a data do acesso.
E – EDITAR ou ALT + 7: é utilizado pela equipe Seta para realizar customizações de relatórios.
A – AJUDA ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.
0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório.
Totalizadores
Ascheckboxs (caixas de seleção) do lado esquerdo, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório. Clicando com o botão esquerdo do mouse na checkbox(caixa de seleção) o relatório será agrupado de acordo com a variável escolhida e com o botão direito a variável selecionada ficará sublinhada e o relatório será ordenado por ela. E do lado direito podem ser escolhidos quantos forem necessários para tornar a busca mais assertiva, clicando na lupa para buscar, seta para selecionar ou digitando o filtro desejado nas barras que permitirem esta ação.
- Período: agrupará as vendas de acordo com a data em que foram realizadas, devendo ser selecionado a data de início e fim da pesquisa.
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