Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar os RELATÓRIOS PARA AS LOJAS que possui um relatório padrão “01 – Resumo de Desempenho”, este relatório possibilita o acompanhamento das vendas diáriascom informações fundamentais, comumente usada pelas lojas para avaliar o seu desempenho, como ticket médio e peças por atendimento.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para que o usuário tenha acesso aos RELATÓRIOS DE VENDAS é necessário que o grupo em que ele está vinculado esteja com a checkbox (caixa de seleção)de permissão de acesso para “Relatórios para as Lojas” marcada, para realizar esta operação é necessário acessar o módulo para realizar esta operação é necessário acessar o módulo RETAGUARDA do SetaERP > Menu Configurações > Permissões de Acesso.
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Acessar: Acesso a tela de relatórios para as lojas.
Funcionalidade
O relatório para as lojas pode ser consultado acessando o módulo RETAGUARDA do SetaERP > Menu Relatórios > Relatórios para as Lojas.
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Assim como nos demais relatórios do sistema, os que iniciam com NUMERAÇÃO – Ex.: 1–Resumo de Desempenho são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com LETRAS, são customizados, ou seja, desenvolvidos de acordo com a necessidade da empresa e disponibilizados na base da empresa.
Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório. Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar; Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web; Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir; Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em '5-Definir como Favorito'; Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar; Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.
Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.
Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.
No topo do relatório tem o nome da loja, logo abaixo tem a data da venda que foi definido no filtro e na mesma linha, mas no lado direito temos a data final que é o dia que foi gerado o relatório e a quantidade de página que tem o relatório.
| Dica |
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Para conhecer o relatório 02 - clique aqui: RELATÓRIOS: Como utilizar relatório de Análise de Canal de Origem de Venda |
No presente manual será apresentado o relatório padrão do SetaERP “01 “01 – Resumo de Desempenho” Desempenho” que pode ser totalizado por três variáveis: data de venda, empresa e vendedor e em todas as formas apresenta as seguintes informações:
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- Média de Peças por Venda – também conhecido como PA, apresenta o número médio de itens que o atendente vende em cada atendimento = Nº Peças Vendidas – Nº Peças Devolvidas/ Nº Atendimentos.
Assim como nas demais telas de relatório, do lado esquerdo são apresentadas as opções de visualização dos relatórios, podendo ser:
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- 2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.
3 - IMPRESSORA: Permite definir uma impressora instalado no computador como padrão.
4 – ETIQUETAS: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos.
5 – E-MAIL ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado.
6 – EXCEL: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.
7 - Exportar.CSV: gerará um arquivo em csv que poderá ser salvo na pasta escolhida.
-L - Desfazer Filtros: Caso tenha um ou mais filtros selecionados no check-box dentro da seção Totalizar Por ou Informações sobre os Produtos e clicar nesse botão, será desfeito todos os filtros e mantido apenas o tipo da operação - VENDA DE MERCADORIAS e Data da Venda a partir do dia 1º de cada mês até a data do acesso.
E – EDITAR ou ALT + 7: é utilizado pela equipe Seta para realizar customizações de relatórios.
A – AJUDA ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.
0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório.
Ascheckboxs (caixas de seleção) do lado esquerdo, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório. Clicando com o botão esquerdo do mouse na checkbox (caixa de seleção) o relatório será agrupado de acordo com a variável escolhida e com o botão direito a variável selecionada ficará sublinhada e o relatório será ordenado por ela. E do lado direito podem ser escolhidos quantos forem necessários para tornar a busca mais assertiva, clicando na lupa para buscar, seta para selecionar ou digitando o filtro desejado nas barras que permitirem esta ação.
- Data da venda: agrupará as vendas de acordo com a data em que foram realizadas, devendo ser selecionado a data de início e fim da pesquisa.
- Empresa: caso possua mais que uma empresa na rede, as vendas serão agrupadas por empresa, se for necessário pesquisar apenas uma empresa ou algumas empresas da rede do lado direito ser buscado com a lupa poderá ser selecionada(s) a(s) empresa(s) desejada(s).
- Vendedor: agrupará as vendas de acordo com os vendedores, no período pesquisado.
