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Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel. Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação. Acesse o manual contendo as configurações através deste link → EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001 |
Rotinas Otimizadas
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Rotinas Otimizadas
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Ação: Melhorias no processo de geração do Relatório por vendedor no EMSys. Benefício: Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Relatórios → Rel. Venda por Vendedor |
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Ação:Implementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras Ajuste realizado na consulta da aba "Automática" do processo de geração de fatura no EMSys. Benefício: Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor Quando fizer a busca de vários registros de tipos e sacados diferentes, o sistema irá concluí corretamente a pesquisa e o agrupamento. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de comprasFinanceiro → Contas a Receber → Gerar fatura a receber |
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Ação: Implementado campo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra: Quando for informado o campo finalidade e gerar cotação, o sistema vai considerar a descrição com o nome da finalidade informadaAjustado menu Cadastro de item:
Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras.fazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de comprasItem → Item |
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Ação: Implementado pop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de compras Benefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras". Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada, para processar o XML sem impedimento. Benefício: Quando o usuário selecionar a opção "Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscal. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Implementado opção para escolher itens que nãi irão fazer parte da analise da cotação Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada. Benefício: Na tela de analise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador de Planejamento de Compras Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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Ação: Melhorias Realizado ajustes no processo Relatório de geração do Relatório por vendedor no EMSys.Beneficio: Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentosdespesa por período, para o sistema fazer a busca somente dos títulos liquidados. Benefício: Agora é possível utilizar o relatório para fazer análise das informações de despesa por período corretamente. Caminho: Gerencial → Despesa → Relatórios Relatório → Rel. Venda Despesas por VendedorPeríodo |
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Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e. Benefício: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré venda → Cadastro Pré venda |
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Ação: Ajustado menu Cadastro de item: relatório DRE e DRE Analítico, para que o sistema faça os cálculos entre despesas de vendas corretamente a partir de uma data de corte da integração RH. Benefício: Agora é possível fazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamenteos valores não terá divergência durante a emissão dos relatórios. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item→ DRE |
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Ação: Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada. Beneficio: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada
Ação: Ajustado menu fechamento de caixa, para o sistema efetuar as validações corretamente das informações vale gás. Benefício: Após este ajuste é possível fazer o fechamento do caixa sem impedimento. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaPDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.Beneficio: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF. Benefício: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por período→ PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF. Beneficio: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixaa rotina dos cálculos de depreciação no EMSys. Benefício: O sistema faz a validação do valor residual do item, e caso tenha algum item com o valor residual igual a 0, sistema ignora o item e continua o processo de depreciação. Caminho: Ativo Patrimonial → Movimentações → cálculo da Depreciação |
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Ação: Realizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do Ajustes realizado nos campos data e hora na inclusão do inventario no EMSys. Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentossistema não permiti incluir informações invalidas no campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber → Envia Boleto por E-mailEstoque → Inventário |
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Ação: Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras)Realizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSys. Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no clienteé possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de EntradaFinanceiro → Títulos a Receber → Envia Boleto por E-mail |
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Ação: Implementado rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa.Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras). Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no cliente. Caminho: Gerencial → PDV Estoque → Fechamento Nota Fiscal de CaixaEntrada |
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Ação: Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade. Benefício: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por período |
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Ação: Ajustado a tela de otimizador de cadastro de item, para que o sistema respeite os comandos do usuário. BeneficioBenefício: Ajuste da maximização da tela para preencher todo o espaço disponível. Melhorias na parte de filtros tanto na grid quantos no cabeçalho e no tempo de pesquisa e execução, nas seguintes telas:
Caminho: Gerencial → Estoque → item → Otimizador → Otimizador Cadastro item |
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Ação: Ajustada rotina do facilitador de cadastro item patrimônio no EMSys. BeneficioBenefício: Caso tenha algum bloqueio no processo de importação do arquivo no facilitador com as informações de ativo patrimonialpatrimonial, o sistema vai abortar a operação e desfazer o processo, para evitar cadastro com informações divergentes no sistema. Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastro → Facilitador Cadastro Item Patrimonial |
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Ação: Ajustado menu Planejamento de compras a opção "Ultima Última Compra", para o sistema fazer o calculo cálculo corretamente. BeneficioBenefício: Com as alterações é possível utilizar sem impedimentos do sistema. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque |
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Ação: Ajustado a coluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registro BeneficioBenefício: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valores. Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação Recurso → Captação de Recurso |
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Ação: Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações. BeneficioBenefício: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Gerar Fatura a Pagar |
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Ação: Realizado ajustes para o sistema fazer a busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado. Benefício: Agora o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuário. Caminho: Gerencial → Estoque → item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item |
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Ação: Realizado ajustes na tela de gerar Posição de Liquidez, para que o sistema não permita transferir o empregado caso tenha provisão lançada posterior a data da transferência. BeneficioBenefício: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de posição de liquidez, realizar as validações de lucro ou prejuízo acumulados no mês sem impedimentos do sistema. Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez |
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Ação: Ajustado o menu de cadastro de unidade no EMsys. Benefício: Agora o sistema vai exportar os cadastro cadastros conforme foi informado nos campos. Caminho: Cadastro de Unidade de Itens |
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Ação: Ajustado a consulta das transações no menu Conferência de cartão. BeneficioBenefício: Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema vai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparece aparecer na grid do dia anterior, facilitando o processo de analiseanálise. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação Cartão |
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Ação: Ajustado o processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de item. Benefício: Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Ajustada regra a rotina de inclusão das duplicatas no menu Conferência transação Equals. Benefício: No momento de fazer a inserção das duplicatas, o sistema vai validar se existe mais de um PDV com turno aberto no dia da venda.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartão |
e estorno de caixa, com movimentações de recarga de celular, mesmo após a confirmação do caixa. Benefício: Com o Ajuste o cliente pode realizar a confirmação do caixa ou estornar os valores para ajuste sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.Benefício: O usuário tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem Ajustado rotina de valor limite de Nota a Prazo no cadastro de cliente, quando efetuado operações financeiras como por exemplo lançamento de Adiantamento de Cliente. Benefício: Com o ajuste o valor limite não será zerado. Na próxima versão outras melhorias serão incluídas neste processo. Caminho: Gerencial → Pessoas → Cadastro de Pessoa → Pessoas |
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Ação: Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seu cupons referenciados Beneficio: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas. Exportar separando por: Raiz, Data, Empresa e CNPJ. Caso selecione uma dessas opções, o sistema vai exportar para a pasta de destino, e zipar os arquivosAjustado a rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber. Benefício: Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista". Caminho: Gerencial → NF-e → Exporta XML NF-eFinanceiro → Contas a Receber → Gerar Fatura a Receber |
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Ação: Implementado no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados. Beneficio: O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento → Tributação do cadastro de item.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletos. Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Fatura - NF-e - Boletos |
Implementações
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Ação: Implementado campo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação.Beneficio: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa. Benefício: O usuário tem a opção de informar o código do sacado na ultima coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informadoexportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem. Caminho: Sistemas Gerencial → Configurações → Facilitador de ImplantaçãoPessoas → Pessoa → Pessoas |
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Ação: Implementado tela filtro "AnaliseSegmento" no processo de cotaçãona tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras. BeneficioBenefício: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para analise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuárioenvio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor. Caminho: Gerencial → → Estoque → Planejamento de Compras compras → Gerenciador Planejamento de compras |
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Ação: Implementado função no menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros. Beneficio: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita. Caminho: Gerencial → Administrativo → Receita → Tipo receitacampo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra:
Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras |
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Ação: Implementado filtro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativo.Benefício: Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativopop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de compras Benefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras". Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de Estoquecompras |
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Ação: Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados. Beneficio: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item Implementado opção para escolher itens que não irão fazer parte da análise da cotação. Benefício: Na tela de análise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador de Planejamento de Compras |
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Ação: Implementada a consulta por CNPJ na SalesForce pelo sistema EMSys. Beneficio: O usuário terá a opção de consultar os chamados vinculados ao CNPJ da empresa, acessando as informações pelo EMSys3. Caminho: Suporte → Linx → Consulta Chamados | ||||
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Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seus cupons referenciados Benefício: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.
Caminho: Gerencial → NF-e → Exporta XML NF-e |
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Ação: Implementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POSopção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados. Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento → Tributação do cadastro de item.
Caminho: Gerencial → Estoque → PDV Item → Fechamento de CaixaItem |
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Ação: Implementado botão para imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatáriocampo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação. Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistema.Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário.no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de informar o código do sacado na última coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado. Caminho: Sistemas → Configurações → Facilitador de Implantação |
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Ação: Implementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base icms, alíquota e valor do icms. Beneficio: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a analise dos valores. Caminho: Livros Fiscais → Otimizado de CFOPtela "análise" no processo de cotação. Benefício: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para análise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuário. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador Planejamento de compras |
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Ação: Implementado função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.Beneficio: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informação para outras empresasmenu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros. Benefício: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita. Caminho: Gerencial → Estoque Administrativo → Item Receita → ItemTipo receita |
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Ação: Implementado menu para cadastrar o "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor.Beneficio: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistemafiltro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativo. Benefício: Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativo. Caminho: Gerencial → Pessoa→ Pessoas → PessoaEstoque → Planejamento de Compras → Cadastro Segmento FornecedorEstoque |
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Ação: Implementado o campo "Observação" nas despesas do fechamento de caixa.Benefício: Agora usuário terá a opção de incluir uma observação manualmente nas despesas incluídas Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados. Benefício: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base. Caminho: Gerencial → Estoque → PDV Item → Fechamento de caixaItem |
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Ação:Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente Implementada segmento "o" para as remessas do banco ABC. Benefício: Agora o usuário tem a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de clienteé possível gerar as remessas de pagamento para o banco ABC, utilizando o pagamento como "Tributos" sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente→ Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento |
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Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa.Beneficio: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pela método conferência Equalsparâmetro para que possa ser exibido na Danfe as informações da tributação ICMS Monofásico. Benefício: Agora o usuário tem a opção de informar a alíquota ICMS nas Danfe emitidas pelo EMSys. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Gera Nota de CaixaCupom |
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14020
Ação:
Implementado novos filtros e informações na tela de extrato transação cartão.Beneficio: Agora no menu terá para cada status de transação um filtro (Pendente, Erro, Processando, Cancelado, Todos e Em andamento), facilitando a visualização. Também foram incluídas três novas colunas, sendo elas: Dta. alteração, Estação de trabalho e Usuário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Extrato Transação CartãoImplementada a consulta por CNPJ na SalesForce pelo sistema EMSys.
Benefício: O usuário terá a opção de consultar os chamados vinculados ao CNPJ da empresa, acessando as informações pelo EMSys3.
Caminho: Suporte → Linx → Consulta Chamados
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Ação: Ajustada os filtros do menu conferência transação cartão.Beneficio: O sistema vai respeitar os filtros fixos da parte de conferência. Exemplo: Se no filtro "Filtrar Localizadas" estiver marcado "Não localizadas", o sistema vai trazer sempre as transações não localizadas, então se marcar "GETNET" na coluna "Rede", sistema vai trazer apenas as não localizadas com essa rede. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Conferência transação cartãoImplementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POS. Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado parâmetro para ativar/desativar consulta do extrato das transações.Beneficio: Agora o sistema vai gravar o nome da maquina corretamente, alterado parâmetro para o Cód. 932 para prevenir impedimentos no futuro. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Ativar/Desativar captura automática de VendasImplementado botão para visualizar e imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatário, em formato e estrutura de um Danfe. Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistema. Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário. |
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Ação: Ajustada a rotina de inserção das duplicatas, no menu de conferência transação cartão.Benefício: Caso a empresa tenha mais de um PDV ativo, sistema sempre vai mostra a tela de seleção do turno para inserir a transação. Caso tenha apenas um PDV ativo na empresa, sistema vai inserir no primeiro turno que localizar. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartãoImplementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base ICMS, alíquota e valor do ICMS. Benefício: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a análise dos valores. Caminho: Livros Fiscais → Otimizado de CFOP |
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Ação: Implementado duas novas funcionalidades na tela de comparação de valores.Beneficio: O usuário terá 3 abas de totalizadores para visualização dos resultados. Agora na aba "Comparativo" tem: Forma de pagamento, a aba Bandeira e a aba Rede.
função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item. Benefício: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informações para outras empresas. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Ajustado a rotina de inserção das transações, quando for VO (Voucher).Beneficio: Sempre que a transação tiver uma forma de pagamento VO, sistema vai inserir na tabela como CC (cartão credito), evitando impedimentos no momento da inserção. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartãoImplementado rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa. Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado o menu de extrato transação cartão Beneficio: O sistema vai ordenar por nome da empresa ao invés do código. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato transação cartão Painel | | ||||||||
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server | Jira Linx | serverId |
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Ação: Retirado o processo de substituição automático das duplicatas, do menu Conferência de cartões.
Beneficio: Agora, sistema não vai mais fazer o processo de substituição das duplicatas automaticamente.14178
Ação: Implementado menu para cadastrar o "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor.
Benefício: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistema.
Caminho:
- Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa
- Estoque → Planejamento de Compras → Cadastro Segmento Fornecedor
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Ação: Implementado controle de acesso para o menu Manifesto - NF-e. Benefício: Agora o sistema permite acesso as informações somente os usuário que possuir acesso liberado. Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário NF-e |
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Ação: Implementado o campo "Observação" nas despesas do fechamento de caixa. Benefício: Agora usuário terá a opção de incluir uma observação manualmente nas despesas incluídas. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente. Benefício: Agora o usuário tem a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de cliente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente |
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Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa. Benefício: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pelo método conferência Equals. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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