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1 Conceito
O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.Âncora
2
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Requisitos
Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Automação Ipiranga, para que seja liberada a implantação do módulo.Âncora
3 Configurações
As configurações para funcionamento das rotinas de venda no módulo Caixa devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.anchor
3.1
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Permissões
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
- Caixa > Configurações > Permite vendas no módulo Caixa sem ECF;
- Caixa > Configurações > Permite baixa agrupada de abastecimentos;
- Caixa > Configurações > Permite baixa parcial de abastecimentos;
- Caixa > Comanda > Permite a mescla de comandas antes de lançar a venda;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Cancelar última venda;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Permite cancelar a venda de outro usuário;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Cancelar uma nota fiscal de uma venda qualquer no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Cancelar um item de uma venda qualquer no caixa;
- Consultas > Finalizar venda com restrição;
- Consultas > Finalizar venda sem consulta;
- Movimentação de Produtos > Lançamento de vendas.
Conforme exemplo a seguir:
Âncora
4 Funcionalidades
O módulo Caixa permitirá realizar vendas através de teclas de atalho que agilizarão os processos efetuados pelo operador de caixa, além disso, será possível finalizar as vendas com teclas de atalho e com auxílio dos módulos TEF.Âncora
4.1 Iniciar Venda
Será possível iniciar as vendas através de teclas de atalho do teclado, através do leitor de código de barras ou através de pendências nos bicos de combustível. Estas rotinas serão detalhadas nos capítulos a seguir.Âncora
4.1.1 Iniciar Venda Tecla F5
Na tela inicial do módulo Caixa, será possível utilizar a tecla de atalho F5 para iniciar as vendas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Será apresentado o cupom na tela, conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Venda de produto: permitirá adicionar um produto à venda;
- Cancelar item: permitirá cancelar o item selecionado;
- Cancelar venda: permitirá cancelar a venda;:
- Encerrar venda: permitirá encerrar a venda.
Ao clicar no botão Venda de produto, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Bicos: informar o bico de combustível;
- Produto: informar o produto;
- Quantidade: informar a quantidade;
- Preço unit.: informar o preço unitário;
- Valor: informar o valor;
- Desconto: informa o desconto em porcentagem ou em reais;
- Total: será exibido o valor total do produto;
- Depósito: informar o depósito de origem do produto;
- Vendedor: informar o vendedor.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar, e o produto será adicionado ao cupom fiscal.
Ao selecionar o produto e clicar no botão Cancelar item, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar o cancelamento.
Ao clicar no botão Cancelar venda será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar o cancelamento da venda. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Nesta tela será possível informar o motivo do cancelamento, o qual deve estar previamente cadastrado no sistema.
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Após adicionar os produtos ao cupom fiscal, clicar no botão Encerrar venda, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Forma pagto: informar a forma de pagamento;
- Identificação: quando o cliente for informado anteriormente, este campo estará desabilitado;
- Valor pago: informar o valor pago;
- Vencimento: informar a data de vencimento;
- Nome: informar o nome do cliente;
- CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente;
- Mot.Conv.: informar o motorista ou conveniado;
- Placa: informar a placa do veículo;
- KM: informar a quilometragem;
- Frota: informar a frota;
- HM: informar o horímetro;
- Motorista: informar o motorista;
- Veículo: informar o veículo.
A opção Nota Fiscal – F6 permitirá a emissão de uma nota fiscal após a venda.
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A venda será finalizada e será impresso no ECF um cupom fiscal conforme imagem a seguir:
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4
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.1.1
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.1
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Desconto em Venda
O desconto aplicado após o lançamento de todos os produtos pode ser concedido manualmente ou através de regras de preço. Quando existir uma regra de preço previamente configurada, não será possível aplicar um novo desconto.
Para aplicar o desconto manualmente, na tela conforme imagem a seguir:
No campo Desconto, clicar no botão
serão habilitados dois campos para informar o valor do desconto, conforme imagem a seguir:
Após informar o valor do desconto, o valor de venda será ajustado. Clicar no botão Confirmar – F5 para finalizar a venda.Âncora
4.1.2 Iniciar Venda Código de Barras
Será possível iniciar vendas através do leitor de código de barras, integrado ao módulo Caixa.
Na tela inicial do caixa, será possível realizar a leitura do código do produto e automaticamente será exibido na tela o cupom fiscal, conforme descrito no capítulo 4.1.1. Caso realizar a leitura de outros produtos, eles serão inseridos no cupom conforme imagem a seguir:
Âncora
1.3
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Iniciar Venda Cartão Fidelidade
Quando o módulo Fidelidade estiver ativo no sistema, será possível inicial uma venda informando o número do cartão do cliente, cadastrado no módulo Gerencial.
Na tela inicial do caixa, informar o número do cartão do cliente e clicar na tecla Enter, será exibida a tela conforme imagem a seguir, com os pontos disponíveis neste cartão:
Ao clicar no botão OK para confirmar as informações, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os mesmos campos descritos no capítulo 4.1.1. Alguns campos serão preenchidos automaticamente com as informações do titular do cartão fidelidade.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar –F5. O cupom fiscal será exibido e será dado continuidade na venda.Âncora
4.1.4
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Iniciar Venda Tecla F8
Na tela inicial do módulo Caixa, será possível utilizar a tecla de atalho F8 para iniciar as vendas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Bico: informar o bico de combustível. Esta opção permitirá realizar abastecimentos manuais e só estará disponível para os estados em que o PAF-ECF não for obrigatório;
- Produto: informar o produto;
- Quantidade: informar a quantidade;
- Preço unit.: informar o preço unitário;
- Valor: informar o valor;
- Desconto: informar o valor do desconto;
- Depósito: informar o depósito de origem do produto;
- Vendedor: informar o vendedor.
cupom fiscal será exibido na tela e será dado continuidade à venda, conforme descrito no capítulo 4.1.1.Âncora
4.1.5 Iniciar Venda Tecla P
Na tela inicial do módulo Caixa, será possível utilizar a tecla de atalho P para iniciar as vendas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Selecionar o produto desenhado e clicar no botão Confirmar.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os mesmos campos descritos no capítulo 4.1.4, e será dado continuidade à venda.Âncora
4.1.6 Abrir Venda por Pendências nos Bicos
A seleção de abastecimentos pendentes é outra forma de iniciar uma venda. Isto será realizado quando houver abastecimentos pendentes nos bicos e devem ser baixados.
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Quando houver um abastecimento pendente, o bico estará da seguinte forma:
Ao clicar no bico, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Selecionar todos: permitirá selecionar todos os abastecimentos pendentes;
- Deselecionar todos: permitirá deselecionar todos os abastecimentos pendentes;
- Baixar agrupado: permitirá realizar baixa agrupada dos produtos. Esta opção será habilitada quando for selecionado mais de um abastecimento, e somente será possível realizar a baixa agrupada quando os abastecimentos selecionados forem do mesmo bico ou possuírem o mesmo preço;
- Baixar seleção: permitirá realizar a baixa do abastecimento;
- Baixa parcial: permitirá realizar a baixa parcial do abastecimento.
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Ao clicar no botão Baixa parcial será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Quantidade: exibirá a quantidade em litros;
- Preço unitário: exibirá o preço unitário do litro;
- Valor: exibirá o valor total.
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Será exibido o cupom fiscal na tela, conforme descrito no capítulo 4.1.1, e será dado continuidade à venda.Âncora
4.1.7 Identificar Vendedor
Para produtos comissionados, vendidos por outro vendedor, deve-se abrir a venda através da tecla de atalho F8 e preencher o campo Vendedor com o código do vendedor desejado. Para produtos comissionados em que o vendedor é o próprio caixa, não será necessário realizar este procedimento.Âncora
4.2 Finalizar Venda
Após a abertura da venda, será possível finalizá-la de outras formas, além da forma já descrita no capítulo 4.1.1, através do botão Encerrar venda. Estas formas serão descritas nos capítulos a seguir.Âncora
4.2.1 Finalizar Venda Tecla F
Após iniciar a venda, com o cupom exibido na tela, será possível finalizar a venda através da tecla de atalho F5, que exibirá a mesma tela do botão Encerrar venda conforme imagem a seguir:
Será dado continuidade à venda, conforme descrito no capítulo 4.1.1.Âncora
4.2.2 Finalizar Venda Tecla D
Após iniciar a venda, com o cupom exibido na tela, será possível finalizar a venda através da tecla de atalho D. O sistema finalizará a venda automaticamente, considerando o pagamento em dinheiro.Âncora
4.2.3 Finalizar Venda Tecla T
Após iniciar a venda, com o cupom exibido na tela, será possível finalizar a venda através da tecla de atalho T. Esta finalização será realizada quando um dos módulos TEF estiverem ativos no sistema e a forma de pagamento for cartão de crédito ou débito, voucher, frota ou crediário.Âncora
4.2.4 Finalizar Venda Cheque Pré-Datado
Ao informar a forma de pagamento de cheque pré-datado, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Os campos variarão de acordo com as configurações da forma de pagamento, realizadas no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar a venda.Âncora
4.2.5 Finalizar Venda Opções de Troco
Ao abrir a tela de forma de pagamento, será apresentado o resumo do fechamento da venda.
Deve ser informada a forma de pagamento e o valor pago pelo cliente.
Neste exemplo foi utilizada a forma de pagamento com cheque à vista no valor de 50,00, restando 30,00 de troco. Após confirmar, será apresentada uma tela para permitir escolher mais de uma forma de pagamento:
Como neste exemplo será utilizada somente uma forma de pagamento, será selecionado Não. Em seguida será apresentada uma tela para escolha das fromas de troco:
Para que seja possível informar mais de uma forma de troco, selecione a primeira forma, e informe o valor, que deve ser menor que o saldo do troco restante. Neste exemplo será demonstrado 15,00 de troco em dinheiro e 15,00 de troco em vale.
Após informar a forma de troco em dinheiro e informar o valor de 15,00, que corresponde à metade do valor total do troco, e confirmar, os campos Forma de troco e Valor ficarão disponíveis para que seja informado o saldo restante ou outro valor.
Caso seja informado um valor menor de 15,00, que é o saldo restante do troco, os campos Forma de troco e Valor ficariam novamente disponíveis para informar outro valor ou o saldo restante. Neste exemplo como foi informado o saldo restante, para dar andamento à finalização da venda deve-se clicar no botão confirmar. Será apresentado um resumo contendo as formas de pagamento e valor, e as formas de troco e valor, como mostra a tela abaixo:
Para finalizar a venda clicar no botão Finalizar ou na tecla de atalho F5.
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4.2.6 Finalizar Venda Mais de Uma Forma de Pagamento
Para que seja possível informar mais de uma forma de pagamento na venda, ao abrir a tela de Forma de Pagamento, deve ser informada a primeira forma de pagamento e seu respectivo valor, o qual deve ser menor que o valor da venda. E em seguida pressionar o botão Confirmar. Como exemplo será informado Dinheiro como primeira forma de pagamento, e valor de 10,00 referente a uma venda de 20,00.
Será exibida novamente a tela Forma de Pagamento para que seja informado o saldo restante do pagamento ou outro valor. No resumo do fechamento da venda será apresentado o valor do pagamento restante, que neste caso seria de 10,00. Neste exemplo será informado Cheque à Vista como segunda forma de pagamento e valor de 5,00.
Novamente a tela Forma de Pagamento será exibida para que seja informado o saldo restante do pagamento ou outro valor. Neste exemplo, como última forma de pagamento será informado cartão de débito, no valor de 5,00, correspondente ao saldo restante.
Para dar andamento à finalização da venda deve-se clicar no botão confirmar. Será apresentado um resumo contendo as formas de pagamento e seus respectivos valores, como mostra a tela abaixo:
Para finalizar a venda clicar no botão Finalizar ou na tecla de atalho F5.
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| Aviso | ||
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As formas de pagamento em cartão de débito e crédito possuem um limite de 3 cartões por venda, ou seja, caso seja necessário utilizar mais de um cartão como forma de pagamento, o limite máximo é de 3 cartões por venda. |
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4.3 Venda de Produto a Kg
A venda de produto a Kg pode ser feita de diferentes formas, as quais serão descritas logo mais.
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Iniciar a venda utilizando a tecla de atalho F8 e selecionar o produto cuja unidade de medida seja Kg.
Como neste caso o caixa PDV não possui balança conectada, a quantidade, que no caso seria o peso, deve ser inserida manualmente. O sistema já fará o cálculo do peso e valor unitário, e apresentará o total no campo Valor.
Para dar andamento à venda, clicar em Confirmar. O procedimento será o mesmo já mencionado no tópico 4.1.4, e a finalização poderá ser feita utilizando umas das formas já abordadas.
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Com a balança conectada ao caixa PDV, iniciar a venda utilizando a tecla de atalho F8 e selecionar o produto cuja unidade de medida seja Kg. Ao selecionar o produto a Kg, automaticamente será apresentada uma mensagem de "Aguardando Balança", ou seja, o sistema está aguardando o produto ser pesado.
Ao pesar o produto, o campo Quantidade será automaticamente preenchido com o peso apresentado na balança. Será feito o cálculo do peso e valor unitário, e apresentado o total no campo Valor.
Para dar andamento à venda, clicar em Confirmar. O procedimento será o mesmo já mencionado no tópico 4.1.4, e a finalização poderá ser feita utilizando umas das formas já abordadas.
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