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Data da Release

Produto

 Linx EMSys ERP

Versão

3.5.21.970




Expandir
title#DicaLinx

Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.



Rotinas Otimizadas


 
Painel
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Jira
serverJira Linx
serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
keyPOSTOSUBE-1360513680

Ação:Implementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras Melhorias no processo de geração do Relatório por vendedor no EMSys.

Benefício: Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras→ Relatórios → Rel. Venda por Vendedor


#2C004B
Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-
13606
13685

Ação: Implementado campo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra:

  • Quando for informado o campo finalidade e gerar cotação, o sistema vai considerar a descrição com o nome da finalidade informada.

Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Painel

Ajuste realizado na consulta da aba "Automática" do processo de geração de fatura no EMSys.

Benefício: Quando fizer a busca de vários registros de tipos e sacados diferentes, o sistema irá concluí corretamente a pesquisa e o agrupamento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar fatura a receber


Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-13767
Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-
13607
14126

Ação: Implementado pop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de comprasBenefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras" Ajustado menu Cadastro de item:

  • Para incluir novos itens sem impedimento.
  • Ao tentar inativar o item pela tela do otimizador cadastro de item, quando o item possuir estoque, o sistema vai apresentar mensagem informando que o item possui estoque e o sistema não vai permitir inativar o item.

Benefício: Agora é possível fazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamente.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de comprasItem →  Item


Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-
13611
13783

Ação: Implementado opção para escolher itens que nãi irão fazer parte da analise da cotação Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada, para processar o XML sem impedimento.

Benefício: Na tela de analise, Quando o usuário terá selecionar a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.

  • Observação: Esse processo não irá funcionar quando a opção de cotação escolhida for "Menor valor total da cotação"

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de Compras"Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscal.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada


Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-1368013863

Ação: Melhorias no processo de geração do Relatório por vendedor no EMSys.Beneficio: Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentos Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada.

Benefício: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada.

Caminho: Gerencial → Relatórios → Rel. Venda por VendedorVendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda


Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-1368513874

Ação: Ajuste realizado na consulta da aba "Automática" do processo de geração de fatura no EMSys.Beneficio: Quando fizer a busca de vários registros de tipos e sacados diferentes, o sistema irá concluí corretamente a pesquisa e o agrupamento Realizado ajustes no Relatório de despesa por período, para o sistema fazer a busca somente dos títulos liquidados.

Benefício: Agora é possível utilizar o relatório para fazer análise das informações de despesa por período corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar fatura a receberDespesa → Relatório → Rel. Despesas por Período


Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-
13767
13883

Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e.

Benefício: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré venda →  Cadastro Pré venda


Painel
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Jira
serverJira Linx
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keyPOSTOSUBE-
14126
13965

Ação: Ajustado menu Cadastro de item:

  • Para incluir novos itens sem impedimento.
  • Ao tentar inativar o item pela tela do otimizador cadastro de item, quando o item possuir estoque, o sistema vai apresentar mensagem informando que o item possui estoque e o sistema não vai permitir inativar o item

    relatório DRE e DRE Analítico, para que o sistema faça os cálculos entre despesas de vendas corretamente a partir de uma data de corte da integração RH.

    Benefício: Agora é possível fazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamente.Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Itemos valores não terá divergência durante a emissão dos relatórios.

    Caminho: Gerencial → DRE


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1378314260

    Ação: Ajustado menu Nota Fiscal fechamento de Entradacaixa, para processar o XML o sistema efetuar as validações corretamente das informações vale gás.

    Benefício: Após este ajuste é possível fazer o fechamento do caixa sem impedimento.

    Beneficio: Quando o usuário selecionar a opção "Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscal.

    Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal  de EntradaCaminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1386314027

    Ação: Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada.

    Beneficio: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada.

    Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda

    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-13874

    Ação: Realizado ajustes no Relatório de despesa por período, para o sistema fazer a busca somente dos títulos liquidados.

    Beneficio: Agora é possível utilizar o relatório para fazer analise das informações de despesa por período corretamente.

    Caminho: Gerencial →  Despesa → Relatório → Rel. Despesas por Período

    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
    serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
    keyPOSTOSUBE-13883

    Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e.

    Beneficio: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente.

    Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré venda →  Cadastro Pré venda Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF.

    Benefício: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto.

    Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1396514070

    Ação: Ajustado relatório DRE e DRE Analítico, para que o sistema faça os cálculos entre despesas de vendas corretamente a partir de uma data de corte da integração RH.

    Beneficio: Agora os valores não terá divergência durante a emissão dos relatórios.

    Caminho: Gerencial → DREa rotina dos cálculos de depreciação no EMSys.

    Benefício: O sistema faz a validação do valor residual do item, e caso tenha algum item com o valor residual igual a 0, sistema ignora o item e continua o processo de depreciação.

    Caminho: Ativo Patrimonial →  Movimentações →  cálculo da Depreciação


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-
    14027
    14194

    Ação: Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF.

    Beneficio: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto.

    Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa Ajustes realizado nos campos data e hora na inclusão do inventario no EMSys.

    Benefício: Agora o sistema não permiti incluir informações invalidas no campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentos.

    Caminho: Gerencial →  Estoque →  Inventário
                    Gerencial →  Estoque →  Inventário Rápido


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-
    14070
    14119

    Ação: Ajustado a rotina dos cálculos de depreciação no Realizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSys.

    Benefício:O sistema faz a validação do valor residual do item, e caso tenha algum item com o valor residual igual a 0, sistema ignora o item e continua o processo de depreciação.Caminho: Ativo Patrimonial →  Movimentações →  Cálculo da Depreciação Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentos.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Títulos a Receber →  Envia Boleto por E-mail


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-
    14194
    14155

    Ação: Ajustes realizado nos campos data e hora na inclusão do inventario no EMSys.Beneficio: Agora o sistema não permiti incluir informações invalidas no  campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentos Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras).

    Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no cliente.

    Caminho: Gerencial →  Estoque →  Inventário
                    Gerencial →  Estoque →  Inventário RápidoNota Fiscal de Entrada


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1411914220

    Ação: Realizado ajustes Ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSysRelatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.

    Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentospode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente.

    Caminho: Gerencial → Administrativo →  Financeiro Despesas →  Títulos a Receber →  Envia Boleto por E-mailRelatórios →  Rel. Despesas por período


    Painel
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    titleBGColor#2C004B

    Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

    Jira
    serverJira Linx
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-
    14155

    Ação: Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras).

    Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no cliente.

    14261

    Ação: Ajustado a tela de otimizador de cadastro de item, para que o sistema respeite os comandos do usuário.

    Benefício: Ajuste da maximização da tela para preencher todo o espaço disponível. Melhorias na parte de filtros tanto na grid quantos no cabeçalho e no tempo de pesquisa e execução, nas seguintes telas:

    • NOP Ecf, NCM, Tributação ECF, Classe Fiscal, Trib. PIS COFINS, IPI entrada/saída, tipo item fiscal.

    Caminho: Gerencial →  Estoque → item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro item


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1416314266

    Ação: Implementado Ajustada rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixado facilitador de cadastro item patrimônio no EMSys.

    Benefício:Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamenteCaminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa Caso tenha algum bloqueio no processo de importação do arquivo no facilitador com as informações de ativo patrimonial, o sistema vai abortar a operação e desfazer o processo, para evitar cadastro com informações divergentes no sistema.

    Caminho: Ativo Patrimonial →  Cadastro →  Facilitador Cadastro Item Patrimonial


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1422014267

    Ação: Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.Beneficio: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente Ajustado menu Planejamento de compras a opção "Última Compra", para o sistema fazer o cálculo corretamente.

    Benefício: Com as alterações é possível utilizar sem impedimentos do sistema.

    Caminho: Gerencial → Administrativo →  Despesas →  Relatórios →  Rel. Despesas por períodoEstoque →  Planejamento de Estoque


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-14261
    14288

    Ação: Ajustado a tela de otimizador de cadastro de item, para que o sistema respeite os comandos do usuário.

    Beneficio: Ajuste da maximização da tela para preencher todo o espaço disponível. Melhorias na parte de filtros tanto na grid quantos no cabeçalho e no tempo de pesquisa e execução, nas seguintes telas:

    • NOP Ecf, NCM, Tributação ECF, Classe Fiscal, Trib. PIS COFINS, IPI entrada/saída, tipo item fiscal.

    Caminho: Gerencial →  Estoque → item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro itemcoluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registro

    Benefício: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valores.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação Recurso →  Captação de Recurso


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1426614291

    Ação: Ajustada rotina do facilitador de cadastro item patrimônio no EMSys.

    Beneficio: Caso tenha algum bloqueio no processo de importação do arquivo no facilitador com as informações de ativo  patrimonial, o sistema vai abortar a operação e desfazer o processo, para evitar cadastro com informações divergentes no sistema.

    Caminho: Ativo Patrimonial →  Cadastro →  Facilitador Cadastro Item Patrimonial Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações.

    Benefício: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Gerar Fatura a Pagar


    Painel
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    titleBGColor#2C004B

    Jira
    serverJira Linx
    serverIdbad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c
    keyPOSTOSUBE-1426714295

    Ação: Ajustado menu Planejamento de compras a opção "Ultima Compra", Realizado ajustes para o sistema fazer o calculo corretamente.Beneficio: Com as alterações é possível utilizar sem impedimentos do sistemaa busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado.

    Benefício: Agora o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuário.

    Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Estoque→  item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro de Item


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1428814334

    Ação: Ajustado a coluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registroBeneficio: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valores Realizado ajustes na tela de gerar Posição de Liquidez, para que o sistema não permita transferir o empregado caso tenha provisão lançada posterior a data da transferência.

    Benefício: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de posição de liquidez, realizar as validações de lucro ou prejuízo acumulados no mês sem impedimentos do sistema.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação Recurso →  Captação de RecursoPosição de Liquidez


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    Ação: Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações.

    Beneficio: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Gerar Fatura a Pagaro menu de cadastro de unidade no EMsys.

    Benefício: Agora o sistema vai exportar os cadastros conforme foi informado nos campos.

    Caminho: Cadastro de Unidade de Itens 


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1429514437

    Ação: Realizado ajustes para o sistema fazer a busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado: Ajustado a consulta das transações no menu Conferência de cartão.

    Benefício:Agora Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuáriovai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparecer na grid do dia anterior, facilitando o processo de análise.

    Caminho: Gerencial →  Estoque Financeiro →  item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro de ItemConciliadora Cartão →  Conferência transação Cartão


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-1433414449

    Ação: Realizado ajustes na tela de gerar Posição de Liquidez, para que o sistema não permita transferir o empregado caso tenha provisão lançada posterior a data da transferência.Beneficio: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de posição de liquidez, realizar as validações de lucro ou prejuízo acumulados no mês sem impedimentos do sistema Ajustado o processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de item.

    Benefício: Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços.

    Caminho: Gerencial →  Posição de Liquidez→  Estoque →  Item →  Item


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    keyPOSTOSUBE-
    14364
    14466

    Ação: Ajustado o menu de cadastro de unidade no EMsys Ajustada a rotina de inclusão e estorno de caixa, com movimentações de recarga de celular, mesmo após a confirmação do caixa.

    Benefício:Agora o sistema vai exportar os cadastro conforme foi informado nos campos Com o Ajuste o cliente pode realizar a confirmação do caixa ou estornar os valores para ajuste sem impedimentos.

    Caminho:Cadastro de Unidade de Itens  Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa


    Painel
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    Jira
    serverJira Linx
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    14437
    14495

    Ação: Ajustado a consulta das transações no menu Conferência de cartão.Beneficio: Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema vai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparece na grid do dia anterior, facilitando o processo de analiserotina de valor limite de Nota a Prazo no cadastro de cliente, quando efetuado operações financeiras como por exemplo lançamento de Adiantamento de Cliente.

    Benefício: Com o ajuste o valor limite não será zerado. Na próxima versão outras melhorias serão incluídas neste processo.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação CartãoCadastro de Pessoa


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    keyPOSTOSUBE-
    14449
    14524

    Ação: Ajustado o processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de itema rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber.

    Benefício:Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista".

    Caminho: Gerencial →  Estoque Financeiro →  Item →  ItemContas a Receber →  Gerar Fatura a Receber


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-1446614525

    Ação: Ajustada a rotina de inclusão e estorno de caixa, com movimentações de recarga de celular, mesmo após a confirmação do caixa.

    Beneficio: Com o Ajuste o cliente pode realizar a confirmação do caixa ou estornar os valores para ajuste sem impedimentos.

    Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletos.

    Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.

    • Observação: Acesse o Controle de acesso e faça a liberação aos usuários que terão permissão para utilizar.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Impressão de Fatura - NF-e - Boletos


    Implementações


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    14495
    13486

    Ação: Ajustado rotina de valor limite de Nota a Prazo no cadastro de cliente, quando efetuado operações financeiras como por exemplo lançamento de Adiantamento de Cliente.

    Beneficio: Com o ajuste o valor limite não será zerado. Na próxima versão outras melhorias serão incluídas neste processo.

    Caminho: Gerencial →  Cadastro de PessoaImplementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.

    Benefício: O usuário tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem.

    Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-1450813605

    Ação: Ajustada regra de inclusão das duplicatas no menu Conferência transação EqualsImplementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras.

    Benefício:No momento de fazer a inserção das duplicatas, o sistema vai validar se existe mais de um PDV com turno aberto no dia da venda.

  • Caso exista mais de um PDV com turno aberto, sistema vai listar os turnos na tela. 
  • Caso exista apenas um PDV dentre todos os turnos do dia, sistema vai inserir a duplicata automaticamente no turno localizado

    Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartãoEstoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras


    Painel
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    14524
    13606

    Ação: Ajustado a rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber.Beneficio: Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista"Implementado campo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra:

    • Quando for informado o campo finalidade e gerar cotação, o sistema vai considerar a descrição com o nome da finalidade informada.

    Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar Fatura a ReceberEstoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras


    Ação: Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletos.

    Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.

    Observação: Acesse o Controle de acesso e faça a liberação aos usuários que terão permissão para utilizar

    Painel
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    keyPOSTOSUBE-13607

    Ação: Implementado pop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de compras

    Benefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras".

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Impressão de Fatura - NF-e - Boletos

    Implementações

    Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras


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    keyPOSTOSUBE-1348613611

    Ação: Implementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.Benefício: O usuário tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem.opção para escolher itens que não irão fazer parte da análise da cotação.

    Benefício: Na tela de análise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.

    • Observação: Esse processo não irá funcionar quando a opção de cotação escolhida for "Menor valor total da cotação"

    Caminho: Gerencial →  Pessoas Estoque →  Pessoa →  PessoasPlanejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de Compras


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    keyPOSTOSUBE-13669

    Ação: Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seu seus cupons referenciados

    BeneficioBenefício: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.

    • Exportar separando por: Raiz, Data, Empresa e CNPJ. Caso selecione uma dessas opções, o sistema vai exportar para a pasta de destino, e zipar os arquivos.

    Caminho: Gerencial →  NF-e →  Exporta XML NF-e


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    keyPOSTOSUBE-13741

    Ação: Implementado no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados.

    BeneficioBenefício: O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento →  Tributação do cadastro de item.

    • Caso o parâmetro sistema 638 (Permitir tributação em diferentes empresaempresas) e a Opção "replicar tributação nas outras empresas" na aba "Faturamento" esteja habilitado, o sistema vai replicar a natureza de retenção junto com as demais tributações.

    Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item


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    keyPOSTOSUBE-13745

    Ação: Implementado campo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação.

    BeneficioBenefício: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de informar o código do sacado na ultima última coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado.

    Caminho: Sistemas →  Configurações →  Facilitador de Implantação


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    keyPOSTOSUBE-13775

    Ação: Implementado tela "Analiseanálise" no processo de cotação.

    BeneficioBenefício: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para analise análise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuário.

    Caminho: Gerencial → Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador Planejamento de compras


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    keyPOSTOSUBE-13796

    Ação: Implementado função no menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros.

    BeneficioBenefício: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita.

    Caminho: Gerencial → Administrativo →  Receita →  Tipo receita


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    keyPOSTOSUBE-13838

    Ação: Implementado filtro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativo.

    Benefício: Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativo.

    Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Estoque


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    keyPOSTOSUBE-13901

    Ação: Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados.

    BeneficioBenefício: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base.

    Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-13976

    Ação: Implementada segmento "o" para as remessas do banco ABC.

    BeneficioBenefício: Agora é possível gerar as remessas de  pagamento para o banco ABC, utilizando o pagamento como "Tributos" sem impedimentos.

    Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento


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    keyPOSTOSUBE-
    14020
    14017

    Ação: Implementado parâmetro para que possa ser exibido na Danfe as informações da tributação ICMS Monofásico.

    BeneficioBenefício: Agora o usuário tem a opção de informar a alíquota ICMS nas Danfe emitidas pelo EMSys.

    Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom


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    keyPOSTOSUBE-14020

    Ação: Implementada a consulta por CNPJ na SalesForce pelo sistema EMSys.

    BeneficioBenefício: O usuário terá a opção de consultar os chamados vinculados ao CNPJ da empresa, acessando as informações pelo EMSys3.

    Caminho: Suporte →  Linx →  Consulta Chamados


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    keyPOSTOSUBE-14028

    Ação: Implementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POS.

    Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação.Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixaa mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação.

    Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-14061

    Ação: Implementado botão para visualizar e imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatário, em formato e estrutura de um Danfe.

    Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistema.

    Caminho: NF-e →  Manifesto Destinatário.


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-1406114115

    Ação: Implementado botão para visualizar e imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatário, em formato e estrutura de um Danfenovos campos na GRID do menu otimizador CFOP base ICMS, alíquota e valor do ICMS.

    Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistemaé possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a análise dos valores.

    Caminho:NF-e →  Manifesto Destinatário. Livros Fiscais →  Otimizado de CFOP


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-1411514133

    Ação: Implementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base icms, alíquota e valor do icms.

    Beneficio: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a analise dos valores.

    Caminho: Livros Fiscais →  Otimizado de CFOPfunção no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.

    Benefício: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informações para outras empresas.

    Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item


    Painel
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    Ação: Implementado função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.

    Beneficio: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informação para outras empresas.

    Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Itemrotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa.

    Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente

    Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa


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    Jira
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    keyPOSTOSUBE-14178

    Ação: Implementado menu para cadastrar o  "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor.

    BeneficioBenefício: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistema.

    Caminho:

    • Gerencial → Pessoa →  Pessoas →  Pessoa
    • Estoque →  Planejamento de Compras →  Cadastro Segmento Fornecedor


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-
    14349
    14340

    Ação: Implementado controle de acesso para o menu Manifesto - NF-e.

    Benefício: Agora o sistema permite acesso as informações somente os usuário que possuir acesso liberado.

    Caminho: Gerencial →  NF-e → Manifesto Destinatário  NF-e
    (Controle de acesso)


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-14349

    Ação: Implementado o campo "Observação" nas despesas do fechamento de caixa.

    Benefício: Agora usuário terá a opção de incluir uma observação manualmente nas despesas incluídas.

    Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-14387

    Ação: Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente.

    Benefício: Agora o usuário tem a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de cliente.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento Cliente


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-14454

    Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa.

    BeneficioBenefício: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pela pelo método conferência Equals.

    Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa




    Painel
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    titleMELHORIAS NO MENU "COFERÊNCIA DE CARTÕES EQUALS"


    Expandir


    Painel
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    keyPOSTOSUBE-13022

    Ação: Implementado novos filtros e informações na tela de extrato transação cartão.

    BeneficioBenefício: Agora no menu terá para cada status de transação um filtro (Pendente, Erro, Processando, Cancelado, Todos e Em andamento), facilitando a visualização. Também foram incluídas três novas colunas, sendo elas: Dta. alteração, Estação de trabalho e Usuário.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora cartão →  Extrato Transação Cartão


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    keyPOSTOSUBE-14057

    Ação: Ajustada os filtros do menu conferência transação cartão.

    BeneficioBenefício: O sistema vai respeitar os filtros fixos da parte de conferência. Exemplo: Se no filtro "Filtrar Localizadas" estiver marcado "Não localizadas", o sistema vai trazer sempre as transações não localizadas, então se marcar "GETNET" na coluna "Rede", sistema vai trazer apenas as não localizadas com essa rede.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora cartão → Conferência transação cartão


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    keyPOSTOSUBE-14318

    Ação: Ajustado parâmetro para ativar/desativar consulta do extrato das transações.

    BeneficioBenefícioAgora o sistema vai gravar o nome da maquina corretamente, alterado parâmetro para o Cód. 932 para prevenir impedimentos no futuro.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora cartão → Ativar/Desativar captura automática de Vendas


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    keyPOSTOSUBE-14321

    Ação: Ajustada a rotina de inserção das duplicatas, no menu de conferência transação cartão.

    Benefício: Caso a empresa tenha mais de um PDV ativo, sistema sempre vai mostra a tela de seleção do turno para inserir a transação. Caso tenha apenas um PDV ativo na empresa, sistema vai inserir no primeiro turno que localizar.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartão


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    keyPOSTOSUBE-14325

    Ação: Implementado duas novas funcionalidades na tela de comparação de valores.

    BeneficioBenefício: O usuário terá 3 abas de totalizadores para visualização dos resultados. Agora na aba "Comparativo" tem: Forma de pagamento, a aba Bandeira e a aba Rede.

    • Forma de pagamento vai totalizar todas a transações separando por forma de pagamento.
    • Bandeira vai separa e totalizar por bandeiro.
    • Rede fará o mesmo totalizando por rede.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartão


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    keyPOSTOSUBE-14333

    Ação: Ajustado a rotina de inserção das transações, quando for VO (Voucher).

    BeneficioBenefício: Sempre que a transação tiver uma forma de pagamento VO, sistema vai inserir na tabela como CC (cartão credito), evitando impedimentos no momento da inserçãoforma de pagamento VO, sistema vai inserir na tabela como CC (cartão credito), evitando impedimentos no momento da inserção.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartão


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    Ação: Ajustado o menu de extrato transação cartão

    Benefício: O sistema vai ordenar por nome da empresa ao invés do código.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência →  Extrato transação cartão


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    Ação: Ajustado o menu de extrato transação cartãoBeneficio: O sistema vai ordenar por nome da empresa ao invés do código Retirado o processo de substituição automático das duplicatas, do menu Conferência de cartões.

    Benefício: Agora, sistema não vai mais fazer o processo de substituição das duplicatas automaticamente.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Extrato →  Conferência transação cartão


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    Ação: Retirado Ajustado o processo de inserção de substituição automático das duplicatas, do no menu Conferência de cartões.

    Beneficio: Agora, sistema não vai mais fazer o processo de substituição das duplicatas automaticamenteBenefício: Ao incluir uma transação no caixa, o sistema vai considerar a data da venda, e não a do caixa. Com isso a data da duplica sempre será a data que foi feita a venda.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartão


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    keyPOSTOSUBE-1445514490

    Ação: Ajustado o processo de inserção de duplicatas, no menu Conferência de cartões.Beneficio: Ao incluir uma transação no caixa, o sistema vai considerar a data da venda, e não a do caixa. Com isso a data da duplica sempre será a data que foi feita a vendanome da tela de processamento de cartões da Equals.

    Benefício: Agora o nome da tela será apresentado corretamente.

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartãoContas a Receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals


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    14490
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    Ação: Ajustado o nome da tela de processamento de cartões da Equals.

    Beneficio: Agora o nome da tela será apresentado corretamente.

    Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals: Ajustada regra de inclusão das duplicatas no menu Conferência transação Equals.

    Benefício: No momento de fazer a inserção das duplicatas, o sistema vai validar se existe mais de um PDV com turno aberto no dia da venda.

    • Caso exista mais de um PDV com turno aberto, sistema vai listar os turnos na tela. 
    • Caso exista apenas um PDV dentre todos os turnos do dia, sistema vai inserir a duplicata automaticamente no turno localizado.

    Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartão


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    Ação: Ajustada consulta da aba "Comparativo" e implementado uma nova aba chamada "Histórico".

    BeneficioBenefício: Na aba comparativo, o usuário terá a visão de comparação entre o valor/quantidade das transação (retorno da Equals) e o valor/quantidade de duplicatas (duplicatas do caixa). Caso o valor e quantidade de ambos sejam iguais, sistema vai marcar a linha de verde, caso contrario será vermelho.
    Na aba Historio, usuário terá a visão das transações que vieram da Equals, das duplicatas que estão no caixa e as duplicatas da forma que subiram do PDV (Esse valor não é alterado pela conferência), com isso usuário terá um visão de como veio no caixa antes e depois do processo de conferência.

    • Observação: Ambas as abas contam com 3 sub-abas, sendo ela: Por forma de pagamento, por bandeira e por rede

    Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Extrato transação cartão


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    Ação: Ajustada rotina que baixa os extratos de cartão da Equals.

    BeneficioBenefício: Com o ajuste, mesmo que o sistema localize um valor invalido no mnemônico de alguma conta bancário, o arquivo de extrato vai ser processado corretamente.

    Caminho: Financeiro →  Conciliador Cartão →  Conferência Transação Cartão




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