Informações |
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Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5. |
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vídeos DicaLinx para saber mais sobre essa Integração: |
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Painel |
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Expandir |
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title | Configuração da Integração com |
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a Linx Conta Digital Integrada |
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| #DicaLinx Big - Configuração da Integração |
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Linx Conta Digital Integrada | | #DicaLinx Big - Configuração da Integração |
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Linx Conta Digital Integrada | nopanel | true |
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Expandir |
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title | Configuração da Conta |
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Linx Conta Digital Integrada no Linx Big Farma |
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| #DicaLinx Big - Configuração da Conta |
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Digital Integrada no Linx Big Farma |
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| #DicaLinx Big - Configuração da Conta |
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Digital Integrada no Linx Big Farma | nopanel | true |
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Expandir |
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title | Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Farma para |
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a Linx Conta Digital Integrada |
| excerpt-include |
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| #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big |
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Conta Digital Integrada | | #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big |
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Aviso |
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Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial. |
A integração com a Conta Digital Stone permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar.
Com o processo automatizado a conta digital permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente.
Configurações no Linx Big Farma
...
title | Permissão de Grupo de Usuários |
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Conta Digital Integrada | nopanel | true |
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Expandir |
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title | Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada |
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| Inclusão de trecho |
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| #DicaLinx Big - Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada |
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| #DicaLinx Big - Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada |
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nopanel | true |
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Extrair |
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A integração com a Linx Conta Digital Integrada permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar. Com o processo automatizado a Linx Conta Digital Integrada permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente. Configurações no Linx Big Farma Expandir |
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title | Permissão de Grupo de Usuários |
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| Para que a opção Linx Conta Digital Integrada seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao |
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menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta |
|
...
Digital" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e Image Modified clique em outra linha para salvar a alteração realizada. |
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...
Image Added Figura 01 - Grupo de Usuários / Configuração Conta |
|
...
Digital
Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada Image Modified clicando no botão Image Modified, ou através das teclas de atalho Ctrl + G.
Image Modified Figura 02 - Grupo de Usuários / Permitir Agendar Pagamentos
Image Added |
Expandir |
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| Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone |
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...
Image Added clicando no botão Image Modified e insira todas as informações corretamente.
Image Modified Figura 03 - Controle Financeiro / Contas Financeiras
Aviso |
---|
Essa configuração só será necessária para os usuários que utilizam o módulo Financeiro Habilitado. |
Image Added |
Configurações da Integração Expandir |
---|
| Para ter acesso a essa funcionalidade vá |
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...
ao menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta |
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...
Digital. Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações. |
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...
Image Added Figura 04 - Configuração da Conta Digital / Vincular Conta |
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...
...
Image Added Clique no botão |
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...
Image Added e abrirá a tela de boas vindas. |
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...
Image Added Figura 05 - |
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...
Conta Digital / Boas Vindas Conta Digital
Caso o usuário não tenha uma |
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...
Conta Stone precisará criar uma, então |
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...
Image Added clique no botão |
|
...
Image Added e abrirá a tela para criação da conta. |
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...
Image Added Figura 06 - |
|
...
Conta Digital / Criar Conta
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...
Após criar a conta, será enviado um e-mail para definir a senha, basta acessar o link enviado e preencher as informações solicitadas. |
Para usuários que já possuem uma |
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...
Conta Stone para vincular basta |
|
...
Image Added clicar |
|
...
Image Added.
Informações |
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Nesta etapa o sistema realizará uma busca de todas as contas incluídas para o CNPJ e mostrará em tela. |
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...
Image Added Figura 07 - Conta |
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...
...
...
- marcar todas as contas que estão na tela;
- (F7) Desmarcar todos - Para desmarcar todas as contas;
- (F2) Definir conta principal - Para definir a conta como principal, ou seja, o sistema sempre pegará ela em primeiro momento;
- (F4) Configuração do sistema - Para configurar uma
|
|
...
- Image ModifiedRegistros Marcados - Quando a linha estiver vermelha significa que estes registros estão marcados;
- Image ModifiedConta principal - Quando a conta for definida como principal aparecerá na frente do registro este símbolo (checklist);
- Image ModifiedSistema configurado - Quando o usuário tem uma
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...
- Conta Digital Stone configurada
|
|
...
- Image ModifiedSistema não configurado - Quando o usuário não tem a
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|
...
- Conta Digital Stone configurada.
Se o sistema não encontrar a conta desejada |
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...
Image Added clique no botão |
|
...
Image Added e abrirá a tela com a verificação. |
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...
Image Added Figura 08 - Conta |
|
...
Digital Não Encontrada
Para cadastrar uma conta vá ao botão |
|
...
Image Added e será direcionado para a Figura 06, ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento. Para isso vá ao botão |
|
...
Image Added que direcionará para o |
|
...
Portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a |
|
...
...
. Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
Image Added. |
|
...
Image Added Figura 09 - Conta Digital / Incluir Filial
Aviso |
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Para utilizar a Linx Conta Digital Integrada também no controle financeiro é necessário realizar a configuração da Conta Digital no Big Escritório. |
Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
Image Added. |
|
...
Image Added Figura 10 - Conta Digital / Conta Configurada.
Para saber como utilizar basta |
|
...
Image Added clicar em Image Modifiedou se desejar sair da tela |
|
...
Image Added clique em |
|
...
Image Added, voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas. |
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...
Image Added Figura 11 - Configuração da Conta Digital
- Para vincular outra conta basta
|
|
...
- Image Added clicar no botão
|
|
...
- Image Added;
- Para excluir a conta selecione a mesma através da tecla de atalho F5 e
|
|
...
- Image Added clique em
|
|
...
- Image Added, aparecerá uma mensagem.
Image Modified Figura 12 - Confirmação / Excluir Conta
Para excluir |
|
...
Image Added clique em Image Modified , caso contrário |
|
...
- Para alterar qualquer dado informado basta Image Removed clicar no botão Image Removed, abrirá a tela com a confirmação dos dados inseridos.
Image Removed
Figura 13 - Alteração Conta Stone
Se desejar alterar Image Removed clique no botão Image Removed e realize as alterações desejadas.
Image Removed
Figura 14 - Configuração Conta Financeira
Para configurar outra conta no lugar basta Image Removed clicar Image Removed e abrirá com as opções das contas.
Feito isso, Image Removed clique no botão Image Removed ou para voltar Image Removed clique em Image Removed.
...
Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura 14) o mesmo terá que selecionar o caixa que saíra a despesa.
Image Removed
Figura 15 - Conta Stone Sem Financeiro
Feito isso, Image Removed clique em Image Removed.
Configurações no Contas a Pagar
...
Image Added clique em Image Added. - Para alterar qualquer dado informado basta Image Added clicar no botão Image Added e abrirá a tela com a confirmação dos dados inseridos.
Image Added Figura 13 - Alteração Conta Digital
Se desejar alterar Image Added clique no botão Image Added e realize as alterações desejadas.
Image Added Figura 14 - Alteração Conta Digital / Configuração de Conta Financeira
Para configurar outra conta no lugar basta Image Added clicar Image Added e abrirá as opções das contas. Feito isso, Image Added clique no botão Image Added ou para voltar Image Added clique em Image Added.
Aviso |
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Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura 14) o mesmo terá que selecionar o caixa que sairá a despesa.
Image Added Figura 15 - Alteração Conta Digital Sem Financeiro / Configuração do caixa
Feito isso, Image Added clique em Image Added. |
Image Added |
Configurações no Contas a Pagar Expandir |
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title | Contas a Pagar - Agendar Pagamentos |
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Dica |
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title | Assista ao vídeo DicaLinx sobre como realizar o agendamento e pagamento dos títulos do contas a pagar |
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| Inclusão de trecho |
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| #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada |
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| #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada |
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nopanel | true |
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|
Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5. |
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...
Image Added Figura 16 - Contas a Pagar Situação dos Títulos Image Added- Registros com situação Image Added são os títulos que já foram baixados;
- Registros com situação Image Added são títulos a pagar
|
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...
Status dos Títulos:
...
- Registros com situação Image Added estão vencidos.
Agendamento Image Added- Com o símbolo Image Added na frente indica que este título teve seu agendamento confirmado no APP da Stone;
- Com o Image Added o arquivo está pendente, ou seja, será necessário ainda a confirmação ou recusa do pagamento do título
|
|
...
Dica |
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→ O registro que for agendado e confirmado (o agendamento) ficará com os símbolos |
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|
...
Image Added Image Added; → Já |
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|
...
as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos |
|
|
...
Image Added Image Added; → E |
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|
...
os títulos que não forem confirmados no APP da Stone ficarão com o símbolo Image Added. |
Para agendar vá em |
|
...
Image Added ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos. |
|
...
Image Added Figura 17 - Agendar Pagamentos
Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto. - Os campos que estão em amarelo são editáveis;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento
|
|
...
O botão Image Modified ou a tecla de atalho F9, é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar |
|
...
inseri-las manualmente, basta selecionar os títulos e Image Modified clicar no botão |
|
...
Image Added e abrirá a tela Definir data de pagamento.
Image Modified Figura 18 - Definir Data de Pagamento
Nesta tela pode-se inserir: - Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.
Dica |
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Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário |
|
|
...
cadastrá-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriadose insira as informações. |
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil. Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta Image Modified clicar no botão Image Modified e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo. O botão Image Modified é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado. |
|
...
Image Added Figura 19 - Selecionar Conta |
|
...
Digital
Selecione a conta desejada e |
|
...
Image Added clique no botão Image Modified ou utilizar a tecla de atalho F3. Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
Image Added ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:
Image Modified Figura 20 - Mensagem Agendamento
Para criar o agendamento |
|
...
Image Added clique em Image Modified para |
|
...
cancelar Image Added clique em Image Modified.
Image Added |
Expandir |
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title | Contas a Pagar - Processar Retorno |
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| - Para visualizar retorno vá em
|
|
...
- Image Added (Figura 16)ou utilize as teclas de atalhos Ctrl + F11,abrirá a tela do Retorno
|
|
...
- da Linx Conta Digital Integrada.
Assim que abrir aparecerá a mensagem:
Image Modified Figura 21 - Confirmação / Registros Pendentes
Informações |
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A consulta dos registros pendentes é |
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...
realizada na própria Linx Conta Digital Integrada. As interações acontecem de forma automática |
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|
...
e quando acontece essa interação o contador verde (Figura 16) é alimentado. |
Para consultar Image Modified clique em Image Modified. A tela retornará todos os boletos com pendências. |
|
...
Image Added Figura 22 - Retorno |
|
...
Agendamento Conta Digital
Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e Image Modified clicar no botão Image Modified, com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto. |
|
...
- Image Added significa que o boleto está com o pagamento pendente
|
|
...
...
- Image Added significa que o boleto está
|
|
...
- com o pagamento confirmado.
Aviso |
---|
Lembrando que é o próprio usuário que deverá aceitar ou recusar o pagamento do título via App Stone. |
No Campo Status |
|
...
Conta Digital (Figura acima) aparecerá quando o registro for |
|
...
Expandir |
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title | Contas a Pagar - Baixa dos Títulos |
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|
Aviso |
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Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado. |
Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta Image Modified clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações. |
|
...
Image Added Figura 23 - |
|
...
Contas a Pagar / Dados da Baixa
Para visualizar os |
|
...
...
Baixa, Image Modified clique em Image Modified e abrirá a tela com os dados do título. |
|
...
Image Added Figura 24 - |
|
...
Pagamentos
Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via |
|
...
Linx Conta Digital Integrada aparecerão nesta tela. |
|
...
Image Added Figura 25 - Controle Financeiro |
|
...
...
...
...
Extrato Conta Digital a partir de 2 lugares, pelo menu Financeiro > Extrato |
|
|
...
Conta Digital ou pela tela de Controle Financeiro, selecionando a |
|
|
...
...
Image Added clicando com o botão direito do mouse, indo até |
|
|
...
a opção Extrato Conta Digital (disponível apenas para Contas Stone). |
Aviso |
---|
A pesquisa do extrato é possível para movimentações de períodos de no máximo 3 meses (90 dias). |
Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato |
|
...
Conta Digital, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários. No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato |
|
...
Conta Digital e marque com S. |
|
...
Image Added Figura 26 - Grupo de Usuários
Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato |
|
...
Conta Digital. Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e |
|
...
Image Added clique em Image Modified. |
|
...
Image Added Figura 27 - Extrato Conta |
|
...
Digital
Logo após ter selecionado a data e |
|
...
Image Added clicado em Image Modified serão exibidas as informações.
- Saldo anterior - Saldo em conta anterior a data informada na pesquisa;
- Saldo posterior - Saldo em conta até a data da pesquisa;
- Saldo atual - Saldo disponível no dia.
Os lançamentos que tenham a marcação Image Modified é que tiveram alguma movimentação no financeiro.
Aviso |
---|
A utilização do extrato por esse menu é apenas para simples visualização. |
Image Modified - Opção para imprimir extrato. Image Modified - Opção para exportar para Excel. Acesso pela Tela de Controle FinanceiroOutra forma de acessar o Extrato |
|
...
Conta Digital, é por meio da tela do Controle |
|
...
...
...
Image Added clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato |
|
...
...
Image Added
Figura 28 |
|
...
- Controle Financeiro / Extrato Conta Digital
Aviso |
---|
Nessa tela não é possível alternar contas, apenas serão listados os registros da conta Stone selecionada. |
Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro. Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento. |
|
...
Image Added Figura 29 - Extrato Conta Digital / Plano de Contas Depois de definir o plano de contas, basta selecionar os registros que deseja realizar os lançamentos apertando as teclas F5, F6 ou F7 e
|
|
...
Image Added clicar em Image Modified. |
|
...
Image Added Figura 30 - Extrato Conta Digital / Lançar Marcados
Pronto!!! Os registros marcados foram lançados. |
|
...
Image Added Figura 31 - Extrato Conta Digital / Registros Lançados no Financeiro |
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...
Conciliação Stone
...
Conciliação Conta Digital Expandir |
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Dica |
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title | Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a conciliação |
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| Conector de Widget |
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url | http://youtube.com/watch?v=NOp4wcsziM8 |
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A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeirono caminho dos arquivos OFX.
Image Modified Figura 32 - Filial: Linx Big / Caminho dos Arquivos
No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX. |
|
...
Image Added Clique com o botão direito do mouse na |
|
...
Conta Stone e escolha a opção Conciliação |
|
...
...
Image Added Figura 33 - Controle Financeiro / Conciliação |
|
...
Conta Digital
Será solicitado o período para a conciliação.
Image Modified Figura 34 - Informe o Período / Período Conciliação
Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado. Selecione a data limite para a conciliação e |
|
...
Image Added clique em |
|
...
Image Added.
Image Modified Figura 35 - Dias de Movimentação
Será exibido em tela os registros encontrados. Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual.
Image Modified Figura 36 - Controle Financeiro / Registros Conciliados
Image Added |
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