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Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel. Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação. Acesse o manual contendo as configurações através deste link → EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001 |
Rotinas Otimizadas
Rotinas Otimizadas
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Ação: Melhorias no processo de geração do Relatório por vendedor no EMSys. Benefício: Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Relatórios → Rel. Venda por Vendedor |
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Ação:Implementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras Ajuste realizado na consulta da aba "Automática" do processo de geração de fatura no EMSys. Benefício: Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor Quando fizer a busca de vários registros de tipos e sacados diferentes, o sistema irá concluí corretamente a pesquisa e o agrupamento. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de comprasFinanceiro → Contas a Receber → Gerar fatura a receber |
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Ação: Implementado campo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra: Quando for informado o campo finalidade e gerar cotação, o sistema vai considerar a descrição com o nome da finalidade informadaAjustado menu Cadastro de item:
Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de comprasfazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de comprasItem → Item |
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Ação: Implementado pop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de comprasBenefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras" Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada, para processar o XML sem impedimento. Benefício: Quando o usuário selecionar a opção "Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscal. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras→ Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Implementado opção para escolher itens que nãi irão fazer parte da analise da cotação. Benefício: Na tela de analise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador de Planejamento de Compras Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada. Benefício: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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Ação: Melhorias Realizado ajustes no processo Relatório de geração do Relatório por vendedor no EMSys.Beneficio: Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentosdespesa por período, para o sistema fazer a busca somente dos títulos liquidados. Benefício: Agora é possível utilizar o relatório para fazer análise das informações de despesa por período corretamente. Caminho: Gerencial → Despesa → Relatórios Relatório → Rel. Venda Despesas por VendedorPeríodo |
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Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e.
Benefício: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré venda → Cadastro Pré venda
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Ação: Ajustado menu Cadastro de item: relatório DRE e DRE Analítico, para que o sistema faça os cálculos entre despesas de vendas corretamente a partir de uma data de corte da integração RH. Benefício: Agora é possível fazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamenteos valores não terá divergência durante a emissão dos relatórios. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item | ||||||||||
→ DRE |
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Ação: Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada.Beneficio: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada Ajustado menu fechamento de caixa, para o sistema efetuar as validações corretamente das informações vale gás. Benefício: Após este ajuste é possível fazer o fechamento do caixa sem impedimento. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaPDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e. Beneficio: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré venda → Cadastro Pré venda Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF. Benefício: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustes realizado nos campos data e hora na inclusão do inventario Ajustado a rotina dos cálculos de depreciação no EMSys. BeneficioBenefício: Agora o sistema não permiti incluir informações invalidas no campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentosO sistema faz a validação do valor residual do item, e caso tenha algum item com o valor residual igual a 0, sistema ignora o item e continua o processo de depreciação. Caminho:Gerencial → Estoque → Inventário | ||||||||
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Ativo Patrimonial → Movimentações → cálculo da Depreciação |
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Ação: Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.Beneficio: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamenterealizado nos campos data e hora na inclusão do inventario no EMSys. Benefício: Agora o sistema não permiti incluir informações invalidas no campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentos. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por períodoEstoque → Inventário |
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Ação: Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF. Beneficio: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de CaixaRealizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSys. Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber → Envia Boleto por E-mail |
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Ação: Realizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSys Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras). Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentosnão terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no cliente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber → Envia Boleto por E-mailEstoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras) Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade. Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no clientepode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente. Caminho: Gerencial → Administrativo → Estoque → Nota Fiscal de EntradaDespesas → Relatórios → Rel. Despesas por período |
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Ação: Implementado rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa. Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa | ||||||||||||||||||||||||
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Ação: Ajustado a tela de otimizador de cadastro de item, para que o sistema respeite os comandos do usuário. BeneficioBenefício: Ajuste da maximização da tela para preencher todo o espaço disponível. Melhorias na parte de filtros tanto na grid quantos no cabeçalho e no tempo de pesquisa e execução, nas seguintes telas:
Caminho: Gerencial → Estoque → item → Otimizador → Otimizador Cadastro item |
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Ação: Ajustada rotina do facilitador de cadastro item patrimônio no EMSys. BeneficioBenefício: Caso tenha algum bloqueio no processo de importação do arquivo no facilitador com as informações de ativo patrimonialpatrimonial, o sistema vai abortar a operação e desfazer o processo, para evitar cadastro com informações divergentes no sistema. Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastro → Facilitador Cadastro Item Patrimonial |
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Ação: Ajustado menu Planejamento de compras a opção "Ultima Última Compra", para o sistema fazer o calculo cálculo corretamente. BeneficioBenefício: Com as alterações é possível utilizar sem impedimentos do sistema. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque |
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Ação: Ajustado a coluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registro BeneficioBenefício: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valores. Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação Recurso → Captação de Recurso |
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Ação: Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações. BeneficioBenefício: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Gerar Fatura a Pagar |
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Ação: Realizado ajustes para o sistema fazer a busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado. Benefício: Agora o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuário. Caminho: Gerencial → Estoque → item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item |
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Ação: Realizado ajustes na tela de gerar Posição de Liquidez, para que o sistema não permita transferir o empregado caso tenha provisão lançada posterior a data da transferência. BeneficioBenefício: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de posição de liquidez, realizar as validações de lucro ou prejuízo acumulados no mês sem impedimentos do sistema. Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez |
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Ação: Ajustado o menu de cadastro de unidade no EMsys. Benefício: Agora o sistema vai exportar os cadastro cadastros conforme foi informado nos campos. Caminho: Cadastro de Unidade de Itens |
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Ação: Ajustado a consulta das transações no menu Conferência de cartão. BeneficioBenefício: Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema vai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparece aparecer na grid do dia anterior, facilitando o processo de analiseanálise. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação Cartão |
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Ação: Ajustado o processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de item. Benefício: Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Ajustada regra a rotina de inclusão das duplicatas no menu Conferência transação Equals. Benefício: No momento de fazer a inserção das duplicatas, o sistema vai validar se existe mais de um PDV com turno aberto no dia da venda.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartãoe estorno de caixa, com movimentações de recarga de celular, mesmo após a confirmação do caixa. Benefício: Com o Ajuste o cliente pode realizar a confirmação do caixa ou estornar os valores para ajuste sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletosrotina de valor limite de Nota a Prazo no cadastro de cliente, quando efetuado operações financeiras como por exemplo lançamento de Adiantamento de Cliente. Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu. Observação: Acesse o Controle de acesso e faça a liberação aos usuários que terão permissão para utilizarCom o ajuste o valor limite não será zerado. Na próxima versão outras melhorias serão incluídas neste processo. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Fatura - NF-e - Boletos |
Cadastro de Pessoa |
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Ação: Implementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.Benefício: O usuário tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem Ajustado a rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber. Benefício: Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista". Caminho: Gerencial → Pessoas Financeiro → Pessoa → PessoasContas a Receber → Gerar Fatura a Receber |
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Ação: Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seu cupons referenciados Beneficio: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.
Caminho: Gerencial → NF-e → Exporta XML NF-e Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletos. Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Fatura - NF-e - Boletos |
Implementações
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Ação: Implementado no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados.Beneficioopção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa. Benefício: O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento → Tributação do cadastro de item. Caso o parâmetro sistema 638 (Permitir tributação em diferentes empresa) e a Opção "replicar tributação nas outras empresas" na aba "Faturamento" esteja habilitado, o sistema vai replicar a natureza de retenção junto com as demais tributaçõesexportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem. Caminho: Gerencial → Estoque → Item Pessoas → ItemPessoa → Pessoas |
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Ação: Implementado campo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação. Beneficio: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de informar o código do sacado na ultima coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado. Caminho: Sistemas → Configurações → Facilitador de Implantaçãofiltro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras. Benefício: Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras |
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Ação: Implementado tela "Analise" no processo de cotação.Beneficio: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para analise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuáriocampo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra:
Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras. Caminho: Gerencial → → Estoque → Planejamento de Compras compras → Gerenciador Planejamento de compras |
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Ação: Implementado função pop-up durante a finalização da cotação no menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros.Beneficio: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receitaPlanejamento de compras Benefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras". Caminho: Gerencial → Administrativo → Receita → Tipo receita→ Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras |
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Ação: Implementado filtro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativoopção para escolher itens que não irão fazer parte da análise da cotação. Benefício:Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativo.Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque Na tela de análise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador de Planejamento de Compras |
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Ação: Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados.Beneficio: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seus cupons referenciados Benefício: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → ItemNF-e → Exporta XML NF-e |
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Ação: Implementada a consulta por CNPJ na SalesForce pelo sistema EMSys. Beneficio: O usuário terá a opção de consultar os chamados vinculados ao CNPJ da empresa, acessando as informações pelo EMSys3. Caminho: Suporte → Linx → Consulta Chamados | |||
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Implementado no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados. Benefício: O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento → Tributação do cadastro de item.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Implementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POS. Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixacampo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação. Benefício: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de informar o código do sacado na última coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado. Caminho: Sistemas → Configurações → Facilitador de Implantação |
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Ação: Implementado botão para imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatáriotela "análise" no processo de cotação. Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistema.Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário.usuário terá uma nova funcionalidade para análise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuário. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador Planejamento de compras |
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Ação: Implementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base icms, alíquota e valor do icms. Beneficio: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a analise dos valores. Caminho: Livros Fiscais → Otimizado de CFOPfunção no menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros. Benefício: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita. Caminho: Gerencial → Administrativo → Receita → Tipo receita |
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Ação: Implementado função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.Beneficio: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informação para outras empresasfiltro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativo. Benefício: Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativo. Caminho: Gerencial → → Estoque → Item → ItemPlanejamento de Estoque |
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Ação: Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados. Benefício: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Implementado menu para cadastrar o "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor.Beneficio: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistema Implementada segmento "o" para as remessas do banco ABC. Benefício: Agora é possível gerar as remessas de pagamento para o banco ABC, utilizando o pagamento como "Tributos" sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → PessoaEstoque → Planejamento de Compras → Cadastro Segmento Fornecedor→ Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento |
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Ação: Implementado o campo "Observação" nas despesas do fechamento de caixaparâmetro para que possa ser exibido na Danfe as informações da tributação ICMS Monofásico. Benefício: Agora o usuário terá tem a opção de incluir uma observação manualmente nas despesas incluídasinformar a alíquota ICMS nas Danfe emitidas pelo EMSys. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa→ PDV → Gera Nota de Cupom |
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Ação:Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente Implementada a consulta por CNPJ na SalesForce pelo sistema EMSys. Benefício:Agora o O usuário tem terá a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de clienteconsultar os chamados vinculados ao CNPJ da empresa, acessando as informações pelo EMSys3. Caminho:Gerencial Suporte → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento ClienteLinx → Consulta Chamados |
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Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa.Beneficio: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pela método conferência Equalsvalidação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POS. Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação. Caminho: Gerencial → → PDV → → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado
novos filtros e informações na tela de extrato transação cartão.Beneficio: Agora no menu terá para cada status de transação um filtro (Pendente, Erro, Processando, Cancelado, Todos e Em andamento), facilitando a visualização. Também foram incluídas três novas colunas, sendo elas: Dta. alteração, Estação de trabalho e Usuário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Extrato Transação Cartãobotão para visualizar e imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatário, em formato e estrutura de um Danfe.
Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistema.
Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário.
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Ação: Ajustada os filtros do menu conferência transação cartão.Beneficio: O sistema vai respeitar os filtros fixos da parte de conferência. Exemplo: Se no filtro "Filtrar Localizadas" estiver marcado "Não localizadas", o sistema vai trazer sempre as transações não localizadas, então se marcar "GETNET" na coluna "Rede", sistema vai trazer apenas as não localizadas com essa rede. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Conferência transação cartãoImplementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base ICMS, alíquota e valor do ICMS. Benefício: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a análise dos valores. Caminho: Livros Fiscais → Otimizado de CFOP |
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Ação: Ajustado parâmetro para ativar/desativar consulta do extrato das transações.Beneficio: Agora o sistema vai gravar o nome da maquina corretamente, alterado parâmetro para o Cód. 932 para prevenir impedimentos no futuroImplementado função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item. Benefício: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informações para outras empresas. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Ativar/Desativar captura automática de VendasEstoque → Item → Item |
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Ação: Ajustada a rotina de inserção das duplicatas, no menu de conferência transação cartão.Benefício: Caso a empresa tenha mais de um PDV ativo, sistema sempre vai mostra a tela de seleção do turno para inserir a transação. Caso tenha apenas um PDV ativo na empresa, sistema vai inserir no primeiro turno que localizar.Implementado rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa. Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartãoPDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado duas novas funcionalidades na tela de comparação de valores. Beneficio: O usuário terá 3 abas de totalizadores para visualização dos resultados. Agora na aba "Comparativo" tem: Forma de pagamento, a aba Bandeira e a aba Rede.
Ação: Implementado menu para cadastrar o "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor. Benefício: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistema. Caminho:
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Ação: Ajustado a rotina de inserção das transações, quando for VO (Voucher).Beneficio: Sempre que a transação tiver uma forma de pagamento VO, sistema vai inserir na tabela como CC (cartão credito), evitando impedimentos no momento da inserçãoImplementado controle de acesso para o menu Manifesto - NF-e. Benefício: Agora o sistema permite acesso as informações somente os usuário que possuir acesso liberado. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartão→ NF-e → Manifesto Destinatário NF-e |
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Ação: Ajustado o menu de extrato transação cartãoBeneficio: O sistema vai ordenar por nome da empresa ao invés do códigoImplementado o campo "Observação" nas despesas do fechamento de caixa. Benefício: Agora usuário terá a opção de incluir uma observação manualmente nas despesas incluídas. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato transação cartão→ PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Retirado o processo de substituição automático das duplicatas, do menu Conferência de cartões. Beneficio: Agora, sistema não vai mais fazer o processo de substituição das duplicatas automaticamente.
Ação: Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente. Benefício: Agora o usuário tem a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de cliente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente |
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Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa. Benefício: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pelo método conferência Equals. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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