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3.2 Configurar Limite de Crédito |
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Consulta e Crédito
Âncora 1 1
1 Conceito
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A rotina de consulta de crédito permitirá maximizar o controle de pendências dos clientes de acordo com a forma de pagamento. O Linx Postos AutoSystem® possibilita o acesso a dois tipos de consultas de crédito: Consulta Simples e Consulta Completa.
Âncora 2 2
2 Requisitos
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Para utilizar a rotina de consulta de crédito será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
Âncora 3 3
3 Configurações
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As configurações para funcionamento das rotinas de consulta de crédito, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
Âncora 3.1 3.1
3.1 Permissões
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| 3.1 |
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
Âncora 3.2 3.2
3.2 Configurar Limite de Crédito
| 3.2 | |
| 3.2 |
Para utilização das rotinas de consulta de créditos dos clientes, será necessário configurar o limite de crédito dos clientes através do menu Cadastros > Clientes > Política Comercial > Contas.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Na guia Contas de valores a receber configuradas para o cliente será possível configurar as contas exclusivas que o cliente utilizará, assim como a configuração de vencimento, faturamento e limite de pendências.
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Ao incluir uma conta à relação, será possível preencher os campos Limite Crédito e Limite pendências o que possibilitará ao sistema restringir os lançamentos do cliente para essa conta de duas formas: caso a mesma possua lançamentos em atraso ou o cliente ultrapassar o valor do limite de créditos.
Âncora 3.2.1 3.2.1
3.2.1 Limite por Veículo
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| 3.2.1 |
O Linx Postos AutoSystem® possibilita a configuração de limites personalizados para a frota de clientes. Será possível estabelecer limites para determinados intervalos de tempo.
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Para mais informações referentes ao cadastro de veículos no cadastro de cliente, acessar o Manual de Cadastros.
Âncora 3.3 3.3
3.3 Controlar Pendências
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| 3.3 |
O sistema possibilitará duas formas de controle de pendências, através da aba Política Comercial no cadastro de clientes, ou através do cadastro de Grupos de Crédito.
A opção mais simples será através do cadastro de clientes, no menu Cadastros > Clientes > Política Comercial > Crédito.
Nesta tela, o campo Limite de crédito será referente ao valor máximo de todas as formas de pagamento configuradas para o cliente. Para informações referentes a aba Crédito, acessar o Manual Cadastros Gerais.
A segunda forma de configurar o controle de pendências será através do menu Cadastros > Tabelas > Financeiro > Grupos de Crédito. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Para informações referentes ao cadastro de grupos de crédito, acessar o manual Cadastros de Tabelas.
Âncora 3.4 3.4
3.4 Configurar Consulta Completa
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| 3.4 |
Para ativar a consulta completa de crédito no sistema será necessário realizar uma configuração através do módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas. Acessar a aba Configurações, a tela a seguir será exibida:
Habilitar a opção Utilizar a Consulta de Crédito completa para esta empresa e clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
Após realizar configurações do menu Configurações é aconselhável reiniciar o Linx Postos AutoSystem® para aplicação das alterações.
Âncora 4 4
4 Funcionalidades
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A rotina de consulta de crédito permitirá maximizar o controle de pendências dos clientes de acordo com a forma de pagamento. O Linx Postos AutoSystem® possibilita o acesso a dois tipos de consultas de crédito: Consulta Simples e Consulta Completa.
As pendências podem ser controladas de três formas: por data de vencimento, limite de crédito ou número de pendencias, permitindo o controle das três formas configuradas ao mesmo tempo, levando em consideração o controle que primeiro for ultrapassado.
Âncora 4.1 4.1
4.1 Consulta Simples
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| 4.1 |
Para visualizar a consulta de crédito simples acessar o módulo Gerencial > Consultas > Créditos de clientes ou ainda através do módulo Caixa > tecla de atalho F2. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Identificação: informar a identificação do cliente, CPF, placa do veículo, código do cadastro ou identificação;
- Cliente: informar o cliente;
- Forma pgto: informar a forma de pagamento.
Após informar os campos, a guia Crédito será automaticamente preenchida com as informações:
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o
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Na guia Relação de documentos pendentes serão exibidos os documentos pendentes para o cliente selecionado.
Após informar o campo Conta será exibida a restrição de crédito do cliente, de acordo com os limites de crédito concedidos.
Caso o cliente possua alguma restrição a tela a seguir será exibida:
Caso o cliente não esteja habilitado a utilizar a forma de pagamento selecionada a tela a seguir será exibida:
Caso o cliente não possuir restrições de crédito, a tela a seguir será exibida:
Âncora 4.2 4.2
4.2 Consulta Completa
| 4.2 | |
| 4.2 |
Para visualizar a tela de consulta de crédito completa será necessário realizar a configuração conforme descrito no capítulo 3.4.
Após realizar as configurações, acessar o módulo Gerencial > Consultas > Créditos de cliente ou ainda através do módulo Caixa > tecla de atalho F2. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os campos clicar no botão Consultar Crédito – F5. A tela a seguir será exibida:
Na tela, será exibida a restrição de crédito. De acordo com os limites de crédito concedidos ao cliente, será exibida a restrição.
Caso o cliente estiver com alguma conta em atraso, lançamento com o máximo de pendências registradas ou ainda com o limite de crédito ultrapassado, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
E ainda, caso a forma de pagamento não estiver configurada, o sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
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Na aba Pessoa, será possível visualizar as informações do cadastro de cliente, conforme imagem a seguir:
A aba Referências exibirá as referências cadastradas no cadastro de clientes, conforme imagem a seguir:
A aba Resumo exibirá os créditos configurados e utilizados pelo cliente, separados por forma de pagamento, conforme imagem a seguir:
A aba Detalhes, serão exibidos os créditos em aberto, do cliente, com seus respectivos vencimentos, valores, número de documento, tipo de conta e a empresa da qual foi lançado o título. Conforme imagem a seguir:
A aba Instruções Operacionais exibirá as instruções e observações que são cadastradas no cadastro de clientes e no cadastro de motivos de movimentação. Conforme imagem a seguir:
Na aba Formas de Pagamento, serão exibidas as formas de pagamento utilizadas pelo cliente. Conforme imagem a seguir:
Na aba Preços serão exibidos os preços definidos nas regras de preço, cadastradas no cadastro de clientes. Conforme imagem a seguir:
Para os clientes que possuírem a forma de pagamento Remessa – Entrega Futura, será exibida a aba Entrega Futura. Serão exibidas as regras de preço estabelecidas no cadastro de clientes para as vendas para entrega futura. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora 4.2.1 4.2.1
4.2.1 Consulta pela Placa do Veículo
| 4.2.1 | |
| 4.2.1 |
Ao realizar a consulta de crédito através do módulo Gerencial > Consultas > Créditos de cliente ou ainda através do módulo Caixa > tecla de atalho F2, e preencher o campo Identificação com a placa do veículo vinculado ao cliente desejado, será exibida uma aba a mais na consulta. Conforme imagem a seguir:
Esta tela exibirá os limites e restrições configurados para o cliente da placa selecionada, conforme descrito no capítulo 3.2.
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Na aba Produtos será exibida a restrição de produtos cadastrada para o cliente selecionado, conforme imagem a seguir:
Caso o cliente não possuir nenhum produto ou combustível selecionado no cadastro, o sistema compreende que todos os produtos e combustíveis estão disponíveis.
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Na aba Detalhes serão exibidas as despesas relacionadas ao veículo selecionado, conforme imagem a seguir:
